2008年度中国最大70家商业银行排名

中国人民银行研究生部课题组

依据2008年末的所有者权益数据，我们对中国的177家商业银行进行了排名，列出了最大的70家商业银行；同时列出了这些银行的总资产排名，以及相应的核心资本、税前利润、资本充足率、不良贷款率、资产收益率、资本收益率、资本资产比等指标。

根据银监会2008年年报，“2008年，我国银行业金融机构包括政策性银行3家，大型商业银行5家，股份制商业银行12家，城市商业银行136家，农村商业银行22家，邮政储蓄银行1家”。与国家开发银行相比，中国进出口银行和农业发展银行尚未转制，且具有很强的政策性银行特征，所以并未包括在报告考察的范围之内，因此本报告是在177家银行可得数据分析的基础上得出的。此次入围的70家银行包括5家大型国有商业银行、1家政策性银行、1家邮政储蓄银行、12家全国性股份制商业银行、38家城市商业银行和13家农村商业银行。以资产规模计，分为12家大型商业银行、17家中型商业银行、41家小型商业银行。

此次排名我们扩大了排名范围，将50家商业银行增加到70家。中国商业银行的数量从2002年的126家增长到2008年的177家，各家银行的资产、资本、收益增长迅速，仅仅50家银行已难以反映中国商业银行的发展趋势。为此，我们增加了入围银行的数量，以方便读者能够充分了解中国银行业的现状。为便于历史比较、研究发展趋势，在进行总体数据的历史分析时，我们选用70家银行的前50家与往年排名数据进行比较，并在文中做了具体说明。

总体数据分析

2002～2007年是全球银行业发展最为繁荣的阶段之一，在这段时间，国际银行业的利润实现了前所未有的扩张，资产规模、盈利能力逐年增强。虽然2007年美国出现了次贷危机，但危机对当年全球银行业的影响并未完全显现，银行业总体表现良好。随着国际金融危机的加剧，2008年银行经营业绩也受到很大影响。

虽然全球经济遭遇了百年不遇的金融危机，多数经济体遭受重创，但中国国民经济仍平稳快速发展，2008年实现国内生产总值30.067万亿元，同比增长9.0%。与实体经济的增长同步，中国金融业得到进一步发展。银行业资产总额首次突破60万亿元，达到62.39万亿元，相当于国内生产总值的207.5%，同比增长18.2%。银行业金融机构各项存款余额47.84万亿元，比2007年增加7.74万亿元，增长19.3%，银行业金融机构各项贷款余额32.01万亿元，比2007年增加4.21万亿元，增长17.9%。2008年，52家中国商业银行跻身《银行家》杂志评出的世界1000家大银行之列，比2007年增加7家。

2008年我国银行业总体规模增长迅速。70家银行中前50家的所有者权益、总资产、税前利润同比分别比2007年增长29.24%、23.75%和18.45%，但增长率有所下降。

2008年所有者权益排名前三的银行依次是：中国工商银行、中国银行和中国建设银行，与2007年相比并无变动；总资产三甲也与2007年一致，依次是：中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行。

中国工商银行连续7年居总资产排名榜首，同时这也是它连续三年所有者权益和总资产均列首位。中国邮政储蓄银行首次进入排名，位列所有者权益第6位，总资产第7位。报告期内，中国农业银行获得汇金公司190亿美元的注资，所有者权益同比增长227.82%。

所有者权益持续增长

在2002年首次进行排名时，50家大银行的所有者权益合计为7825.21亿元。2008年，入围的前50家银行的所有者权益达到了32164.53亿元，年复合增长率达22.38%。与2007年相比，2008年入围的前50家银行的所有者权益增长率为29.24%，增幅比2007年下滑22.22个百分点。

2008年入围的70家大银行中，多家银行进行了扩股增资。从可获得的数据统计发现，有15家银行的所有者权益增长超过了50%；30家银行的增长超过了30%；46家银行的增长超过了20%，未出现负增长的情况。2008年入围的70家大银行年末资本资产比为6.14%。2008年商业银行资本资产比的继续提升，也体现了多家银行的增资扩股。重庆三峡银行2007年完成重组后，资本实力进一步增强，其资本资产比在2008年入围的70家银行位居第一。此外，银行的资本资产比还反映了银行的资本实力和经营的稳健程度，因为资本资产比的高低实际上体现了银行杠杆率的高低，在经济、金融环境恶化条件下，高的资本资产比能增强银行抵御风险的能力，这也是为什么在这次金融海啸中，欧美国家政府一直要求金融机构“去杠杆化”的原因。在70家入围银行中，重庆三峡银行、广西北部湾银行和南京银行的资本资产比最高；而恒丰银行、上海浦东发展银行和北京农村商业银行是年末资本资产比最低的三家银行。

除新入围的银行外，与2007年相比，70家银行中有6家银行的所有者权益排名上升，5家银行位次保持不变，其余银行位次均有下降。排名上升的6家银行分别是恒丰银行、青岛银行、浙商银行、徽商银行、华夏银行、中国农业银行。其中，恒丰银行、浙商银行、徽商银行、华夏银行、中国农业银行在2008年均进行了增资扩股。排名下降的银行2008年的所有者权益也在增长，但在商业银行纷纷通过增资扩股、合并、扩大利润留成补充资本金的2008年，资本金上升速度慢的银行排序时位次就显得落后了。

总资产连续7年攀升

7年来，中国商业银行的资产规模也在不断增长。2002年入围的50家银行的总资产为176788.4亿元。7年后入围的前50家银行的总资产达到了523444.83亿元，比2002年增长了196.09%，比2005年增长了88.40%。

利润增幅略有下降，业绩表现依然稳健

2008年，入围商业银行业绩继续表现良好。前50家大银行税前利润总额为6303.06

亿元，比2007年增长了18.45%，税前平均资本利润率和资产利润率分别是21.68%和1.32%。

ROE、ROA表现最佳的银行在2007年和2008年变化较大，ROE连续两年位居前十的银行包括江阴农村商业银行、上海浦东发展银行和东莞银行三家，ROA连续两年位列前十的银行仅有江阴农村商业银行、张家港农村商业银行和武进农村商业银行三家。同时，ROE前十中有2家全国性股份制商业银行，7家城市商业银行和1家农村商业银行构成。ROA前十则包括6家城市商业银行和4家农村商业银行。

新入围银行情况

由于增加了排名银行的数量，因此除了2007年入围的50家银行依然保留在新的排行榜中外，报告期内共有20家新入围的商业银行。这20家银行中1家为邮政储蓄银行，6家为农村商业银行，其余为城市商业银行。

7年来，每年入围银行的门槛也在提高，2002年第50名银行的所有者权益为2.93亿元；2003年是3.18亿元；2004年是4亿元；2005年为7亿元；2006年为10.68亿元；2007年为15.149亿元；2008年第50名天津滨海农村商业银行的所有者权益为24.825亿元，第70名潍坊银行的所有者权益也达到了16.379亿元。7年来入围门槛的提高反映了我国银行业7年中的不断成长和壮大。

入围银行的不良贷款率均低于监管标准

根据银监会的统计，2008年末，我国包括国有商业银行、全国性股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行和外资银行在内的商业银行的不良贷款率为2.45%，比年初大幅下降3.71个百分点。其中，国有商业银行不良贷款率为2.81%，比年初下降5.24个百分点；股份制商业银行不良贷款率为1.51%，比年初下降0.64个百分点。

2008年，除重庆农村商业银行、广州市商业银行、成都银行、贵阳市商业银行、武汉农村商业银行和吉林银行未公布相关数据，其他64家银行的不良贷款率均低于5%的监管标准。在过去的一年中，虽然金融危机肆虐全球，但我国银行业的不良贷款率大幅度下降，资产质量继续好转。随着农业银行顺利转制，农业银行已经摘掉了资产质量最差的帽子，2008年不良贷款率最高的银行是北京农村商业银行，该指标已接近监管上限。此外，西安市商业银行、鞍山市商业银行、中国农业银行和江苏锡州农村商业银行的不良贷款率也高于4%。

入围银行的资本充足率均高于8%