业务管理表格大全(终审稿)
业务情况汇总表(共五张表格)
出差必带物品及注意事项
1、 足够的名片；
2、 推广手册/加盟手册/产品手册/终端店面管理手册/省代&加盟合同；
3、 金鼎黄金三证及授权书、荣誉证书；
4、 公司银行账号（需到财务盖章确认无误方可带出）；
5、 手提电脑里附金鼎品牌形象效果图/公司简介PPT；
6、 路线提前规划、客户提前联系；
7、 足够的换洗衣服，鞋袜，带好手提电脑充电器、手机充电器及充值足额话费；
8、 电话24小时开机，如果未接到公司电话，在看到未接电话时，及时回复。
出差反馈情况：（销售总监收取）
1、 《出差报告》；
2、 要求相机或手机清晰拍摄客户门头形象图及店内主形墙。
(业务管理)业务规程表单参考图样
（业务管理）业务规程表单参考图样附录5业务规程表单参考图样(本文所提供表单仅供参考，非正式文本)表1特约商户信息调查表银联商务有限公司特约商户信息调查表年月日一、商户基本信息表2-1特约商户集中培训登记表银联商务有限公司特约商户集中培训登记表年月日编号：2、“领用材料”栏填写参训人员领取培训材料的情况，已领取的打“√”。
表2-2特约商户集中培训效果评价表银联商务有限公司特约商户集中培训效果评价表年月日表3-1特约商户现场服务工作单（商户回访）银联商务有限公司现场服务工作单（商户回访）年月日编号：表3-2特约商户现场服务工作单（终端巡检）银联商务有限公司现场服务工作单（终端巡检）年月日编号：表3-3特约商户现场服务工作单（终端维护）银联商务有限公司现场服务工作单（终端维护）年月日编号：表3-4特约商户现场服务工作单（装机）银联商务有限公司现场服务工作单（装机）年月日编号：表3-5特约商户现场服务工作单（撤机）银联商务有限公司现场服务工作单（撤机）年月日编号：表3-6特约商户现场服务工作单（收/调单）银联商务有限公司现场服务工作单（收/调单）年月日编号：表4特约商户信息变更申请表银联商务有限公司特约商户信息变更申请表年月日编号：税务登记证复印件及工商部门出具的商户名称变更证明等。
2、商户变更法人代表或主要负责人信息时，应附变更后的法人代表或主要负责人身份证复印件。
银联商务有限公司xx分公司客服电话xxxxxxxx传真xxxxxxxx表5特约商户冻结/解冻申请表银联商务有限公司特约商户冻结/解冻申请表年月日编号：表6特约商户撤销/终端撤机申请表银联商务有限公司特约商户撤销/终端撤机申请表年月日编号：表7费用清偿登记表银联商务有限公司费用清偿登记表年月日编号：表8终端部件准备通知单银联商务有限公司终端部件准备通知单年月日编号：表9特约商户终端设备安装确认书银联商务有限公司特约商户终端设备安装确认书年月日编号：注：1、“设备状况栏”应注明终端设备是否正常；2、如设备使用了通信卡，应在“备注栏”注明卡号。
生产管理业务表格
G 品质统计分析六G01 品质日报表品质管理G 品质统计分析品质管理说明：1．不良内容项目在表上先设定； 2．本表一份送生产部门； 3．最好建立推移图。
六G02 检验日报表部门： 日期：主管 制表G 品质统计分析品质管理G 品质统计分析六G03 品质月报表共2页第1页月份：日期：二、制程检验品质管理G 品质统计分析三、出货检验四、客户投诉品质管理G 品质统计分析五、本月份重大品质异常六、次月份品质活动品质管理G 品质统计分析总经理: 主管: 制表:六G05 制程别统计分析表编号:品质管理G 品质统计分析说明：1．将各工程或部门的不良情况加以统计；2．用统计手法进行分析；3．拟订改善对策。
G 品质统计分析六A01 问题改善步骤G 品质统计分析六A02 品质改善工作计划品质管理G 品质统计分析批准：主管：填表：说明：1．由质量部门提出具体的状况；2．质量部门和相关部门拟定推进方案；3．各部门拟定各部门计划。
品质管理G 品质统计分析品质管理六A03 品质异常回馈与矫正系统表发现.通知 反应路线 传送执行对策G 品质统计分析六A04 月份品管训练计划表日期：品质管理G 品质统计分析总经理：厂长：主管：制表：六A05 品管训练申请表日期：品质管理G 品质统计分析总经理：厂长：主管：制表：六A07 QCC活动计划表品质管理G 品质统计分析No.品质管理G 品质统计分析六A08 QCC开会通知单No.品质管理G 品质统计分析六A09 QCC活动成果报告书品质管理G 品质统计分析用途说明：1．QCC活动过程及成果的报告；2．不同QCC间相互观摩、学习；3．作为QCC活动的检讨及后续工作的资料。
品质管理G 品质统计分析六A10 QCC成果评价表品质管理G 品质统计分析说明：1．本表作为评审员对QCC小组评估之用；2．评审员的评估状况可让被评估者参考，并发表意见。
六A13 内部质量审核检查表部门: 编号: 审核主题部门品质管理G 品质统计分析注:N/A表示不适用； A表示找不到不符合项； B表示须要注意、改进； C 表示轻微不符合； D表示严重不符合。
销售业务管理统计表
销售业务管理统计表
表格说明（使用时删除）：
1、该表格主要用途包含不局限于学校、公司企业、事业单位、政府机构，主要针对对象为白领、学生、教师、律师、公务员、医生、工厂办公人员、单位行政人员等。
2、表格应当根据时机用途及需要进行适当的调整，该表格作为使用模板参考使用。
3、表格的行列、文字叙述、表头、表尾均应当根据实际情况进行修改。
《合同条件》是根据《中华人民共和国合同法》，对双方权利义务作出的约定，除双方协商同意对其中的某些条款作出修改、补充或取消外，都必须严格履行。
《协议条款》是按《合同条件》的顺序拟定的，主要是为《合同条件》的修改、补充提供一个协议的格式。
双方针对工实际情况，把对《合同条件》的修改、补充和对某些条款不予采用的一致意见按《协议条款》的格式形成协议。
《合同条件》和《协议条款》是双方统一意愿的体现，成为合同文件的组成部分。
销售业务管理表
销售业务状况报告书年月日销售业务管理统计表年月日售额·回收额管理一览表销售报告表发文日：整理号码：市场调查报告商品销售月报表单位：月份：年月年度业务报告格式每周销售报告年月日部门主管：单位主管： ]填表：每周活动报告书姓名：日期年月日～年月年月日货款滞收发生状况报告书单位：年月日分店销售月报表分店：年月日访问销售日报年月日订单登记表月份页次订货统计表NO.店营业日报店名：年月日核准：主管：制表：订单实绩报告表单位：年月日存货数量记录表年月日厂商卡产品广告预定及实施报告表月份：年日推销员个人损益计算编号：姓名：年月日推销业务日报表出发时分回公司时分年月日条件变更报告书年月日四季实绩报表收货款自动报告表姓名：编号：收款状况报告书单位：经办人：年月日市内销售日记出发时间：回公司时间：年月日部门主管：单位主管：填表：赊销货回收状况报告书负责人：年月日赊购、应付款项支付预定报告表商品销售预算管理月报表月份：月日月份式成本管理表[ 单位]营业周报表（一）供应商交易日记表供应厂商：年月日部门主管：单位主管：经办人营业月报表营业所营业月报表营业活动日报姓名：年月日星期营业日报年月日营业日记年月日业务日报表（二）（弹性上班制职员）业务人员业绩增减月报表经理副经理经理填写新开发客户报告表年月日经理报告者单价调查表年月日销售活动日报发文日期整理号码：折让证明年月日销货明细表业务投标估价结果报告件名：出差地：年月日业务员工作日报月日星期上午天气：下午天气：抱怨处理报告表。
业务管理表格大全(终审稿)
业务管理表格大全
TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08- TPMK2C- TPMK18】
业务员周工作总结表姓名：填写日期：年月日星期：
业务员周工作计划表姓名：填写日期：年月日星期：
业务员工作日报表填表人：日期：年月日星期：
促销活动汇报表填表人：填表日期：
说明：1、本报表内容有公司制定的领导（非活动主要负责人）负责信息采集和填写。
2、本报表中采用的“活动后”的数据是指从活动举行当天算起的随后的一个月内所采集
的数据。
客户基本资料卡业务员：建卡日期：
销售费用管理统计表
制表人：起止日期：区域：填表日期：。
咨询业务管理表
制作文案
咨询预案
职工安置方案
文案制作速度
5.方案阐述讲明、沟通意见
沟通、辩论等
演讲、反响水平
6.最终咨询报告
报告制作水平
第三步
协助实施
1.方案讲明
咨询报告
2.实施辅导
3.客户回访
第四步
工程总结
1.工程文件治理
资料汇总整理
2.工程小结
咨询师理论水平
3.咨询师总结性文字
5.递交工程建议书
工程建议书
客户真实意图
6.意见沟通，达成合作意向
合作意向书
客户高层配合
7.确立工作方案，建立合作关系
拟定合同
签订合同
真正驱动因素
第二步
咨询
工作开展
1.工程导进
工程执行方案
工程立项申请
方案科学
2.尽职调查展开〔治理、财务、法律〕
调研报告整理
3.工程思路
团队反复论证
工程咨询思路
咨询师判定力
咨询业务治理表
工程客户：工程经理：工程总监：
项
目
管
理
流
程
步骤
子工程
执行时刻
工作形式
工作成果
工程驱动因素
工程咨询师
第一步
与客户
的前
期接洽
1.会谈、沟通
会谈
工作沟通记录
客户搜寻
2.与客户决策层建立沟通关系。
调研提纲
咨询沟通技巧
3.实地调研、收集初步资料
到客户实地
初步调研报告
4.建立工程团队
组建工程团队
团队结构
研究报告
咨询师理论水平
业务管理记录表样填写规范
业务管理记录表样填写规范一、表样类型：公司业务管理记录表样有3种：《业务台帐》、《取号记录》、《存档记录》、《欠费项目登记表》、《业务台帐（历史项目）》（所有业务依次登记在同一册上，每年一册，在徐处领取，填写完毕后归还徐处，由徐保管）项目作业中记录表样有3种：《项目控制表》（之前叫《工作通知单》）、《评估工作底稿》、《技术审核结果表》（由业务副总发放，每个项目一套，最终随项目其他资料存入项目档案）二、表样使用流程：公司接到新项目，相关领导确定接受项目委托后，副总确定项目经理（以前叫项目负责人）、项目总监和技术总监，并向项目经理发放《项目控制表》，项目经理接到项目控制表、了解项目信息（委托方、项目类型、评估目的等）后填写《业务台帐》，取得项目流水号。
项目确定技术路线、完成初步测算后，项目经理填写《评估工作底稿》，报技术总监审核、签字。
项目完成最终测算、形成可对外出具的成果时，填写《取号记录》（咨询类业务在项目存档时填写），取得报告号，并填写《技术审核结果表》，分别报项目总监和技术总监审核、签字。
报告出具时，填写《业务台帐》中结果出具、收费等相关信息。
若在结果出具时属欠费情况，还需同时填写《业务台帐》册子中的《欠费项目登记表》。
项目完成存档时填写《存档记录》。
每年年末，业务人员须对手头项目进行梳理：若属已完成项目，则正常存档；若属未完成项目，但仍在正常进行中，则填写下一年度《业务台帐（历史项目）》，详细登记项目信息和历次收费情况；若属未完成项目，但与委托方确定项目停滞或终止，存档“金地”号。
三、表样中“项目类型”和“评估目的”说明：（一）项目类型：土地估价（指符合技术规范、可上报的土地估价项目，对应报告号为“估字”的项目）房地产估价（指符合技术规范、可上报的房地产估价项目，对应报告号为“房估字”“征字”“拆字”的项目）其他估价（指不符合技术规范、不能上报的估价类项目，对应报告号为“其字”“估其字”“房估其字”“金地”的项目）咨询（指非估价类项目，对应报告号为“方案”“成本”“可研”“风险”的项目）合作（指跟其他机构合作的项目，取号为其他机构报告号的项目）（二）评估目的：不同的项目分类下面均可有不同的评估目的：。
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活动后
销售金额
活动前
活动后
新增客户
活动前
活动后
现场销售数量
现场销售金额
广告宣传支持
活动前
活动中
活动结束后的
业务跟进措施
反应
客户
业务员
消费者
活动经费
预算经费
实际经费
偏差原因
存在问题
方案问题
实施问题
人员问题
预算问题
结论
说明：1、本报表内容有公司制定的领导（非活动主要负责人）负责信息采集和填写。
2、本报表中釆用的“活动后”的数据是指从活动举行当天算起的随后的一个月内所采集
业务能力方面
工作成绩方面
自我评定
本周各方面能力已提升了吗□有□稍有口
待努力
你的事业心、自信心、成功欲望□强□较强
□一般
工作效率、工作完成率口96弘以上口80-95%
□80%以下
公司给的压力和业务量定额□合理□较合理
□太重了
执行配合力、团队精神有进步吗□有□一
凰碍工作成绩、市场开展原因□自己□部门
般□不明显
业务管理表格大全
TPMK standardization office [ TPMK5AB- TPMK08-TPMK2C- TPMK18]
业务员周工作总结表
姓名：填写日期：年月日星期:
工作
开展
详
细计
划
下周拜访
（电访）
工要客户
计划
客户意向
客户地址
客户主营产品或需求
联系方式
拜访事山说明
本周进
步点
专业知识方面
产品
单价
产品
单价
业务员综
合评价
销售费用管理统计表
当期实际
当期实际
促销
促销赠
当月总赠品额占
序号
产品
销售量
销售额
赠品量
品金额
当月总销售额比
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
总计
制表人：起止日期：区域：填表日期:
的数据。
客户基本资料卡
业务员：建卡日期:
基
本
资
料
客户全称
客户分级
□ALIBLIC□潜在客户
注册地址
负责人
手机
公司地址
联系人
手机
下设分店数量
固定电话
税号
其他联系方式
发票类型
□普通□增值税
传真
付款方式
帐期
送货地址
对帐时间
经销区域
返利
销售人员数量
分销渠道
经销区域
下属客户数量
信用评定
□优□良好□一般□差
交易价格
□公司□都有
主管评定
主管签名：
业务员工作日报表
填表人：日期：年月日星期:
拜
号
单位名称
姓名
洽谈内容及结果
联系方式
下次注意事
项
访
1
客
2
户
3
4
5
6
7
8
特别记录来自客户意见市场情报
个人建议
其 他 工 作
工作内容
完成情况
未完成原因说明
明
日
工
作 讣 划
促销活动汇报表
填表人：填表日期：
活动名称活动目的
□标达成状况
销售数量