2020年集成电路专用设备行业分析报告

2020年集成电路专用设备行业分析报告

2020年10月

目录

一、集成电路专用设备行业概况 (4)

1、全球集成电路专用设备行业 (4)

（1）市场需求情况 (4)

（2）市场供给情况 (5)

2、我国集成电路专用设备行业 (6)

（1）市场需求情况 (6)

（2）市场供给情况 (7)

二、行业进入壁垒 (8)

1、技术壁垒 (8)

2、人才壁垒 (8)

3、客户资源壁垒 (9)

4、资金壁垒 (9)

5、产业协同壁垒 (10)

三、影响行业发展的因素 (11)

1、有利因素 (11)

（1）全球集成电路重心向我国转移带来产业扩张和升级机遇 (11)

（2）国家对集成电路制造的高度重视有助于行业的快速发展 (11)

（3）产品更新换代加速，新型应用领域不断涌现 (12)

（4）集成电路设备进口替代趋势愈趋明显 (13)

2、不利因素 (14)

（1）产业基础薄弱，起点较低 (14)

（2）产业配套环境有待进一步改善 (14)

（3）高端技术人才相对缺乏 (14)

四、行业竞争情况 (15)

1、美国泰瑞达（Teradyne） (15)

2、日本爱德万（Advantest） (16)

3、美国安捷伦（Agilent） (16)

4、美国科休 (16)

5、美国鲁道夫（Rudolph） (16)

6、日本爱普生（Epson） (17)

7、以色列康特科技公司（Camtek） (17)

8、台湾鸿劲科技（Hon Tech） (18)

9、东京电子（Tokyo Electron） (18)

10、东京精密（TOKYO SEIMITSU） (18)

11、华峰测控 (18)

一、集成电路专用设备行业概况

1、全球集成电路专用设备行业

（1）市场需求情况

设备制造业是集成电路的基础产业，是完成晶圆制造和封装测试环节的基础，是实现集成电路技术进步的关键，在集成电路产业中占有极为重要的地位。

集成电路生产线投资中设备投资占比较大，达总资本支出的80%左右，所需专用设备主要包括晶圆制造环节所需的光刻机、化学汽相淀积（CVD）设备、刻蚀机、离子注入机、表面处理设备等；封装环节所需的切割减薄设备、度量缺陷检测设备、键合封装设备等；测试环节所需的测试机、分选机、探针台等；以及其他前端工序所需的扩散、氧化及清洗设备等。这些设备的制造需要综合运用光学、物理、化学等科学技术，具有技术含量高、制造难度大、设备价值高等特点。

集成电路专用设备市场与集成电路产业景气状况紧密相关。近年来集成电路旺盛的市场需求带动自身产业的不断升级和投资的加大，同时也有力促进了集成电路装备制造行业的发展。根据SEMI 数据，全球半导体专用设备销售规模由2010年的395.4 亿美元增长至2019年的597.5 亿美元，具体如下：

（2）市场供给情况

目前全球集成电路专用设备生产企业主要集中于欧美、日本、韩国和我国台湾地区等，以美国应用材料公司（Applied Materials）、荷兰阿斯麦（ASML）、美国泛林半导体（Lam Research）、日本东京电子（Tokyo Electron）、美国科磊（KLA-Tencor）等为代表的国际知名企业起步较早，经过多年发展，凭借资金、技术、客户资源、品牌等方面的优势，占据了全球集成电路装备市场的主要份额。

根据ChipInsights 数据，2019年前十大半导体设备制造商销售规模达到了544.37亿美元，占据全球91.11%的市场份额，市场集中度较高。