2019中国合同物流报告
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
有
深
度
的
供
应
链
研 究
2019中国合同物
机
构 2019.09.19 / 广州
数据说明：
本报告所用数据包括企业排名与市场调研； 【企业排名】 数据主要来自上市公司财报、企业公开信息、企业访谈等 【市场调研】 我们分别制作并发放了面向甲方、合同物流企业的调研问卷，并收集了2 • 92份来自甲方企业高管的反馈，问卷填写人以供应链及物流总监、经 • 157份来自合同物流企业的反馈，问卷填写人以CEO/总经理等企业高 本报告选取了部分分析结果，完整分析内容，我们将在正式版中呈现。
订单执行的时效 异常处理效率
其他 2%
合同物流 视角
营收&增速 行业变化
客户服务
竞争现状 IT能力
网络货运
合同物流最重要的能力：甲方更关注运作，合
合同物流企业最重要 甲方更关注运作，合同物
供应链整体解决方案 业务运作能力（仓储、运输、配送等）
资源整合 成本控制
信息化 风险管控 全国/全球业务网络覆盖 供应链咨询与优化
转向新的细分行业/目标市场 联盟，共建生态
寻找现有行业的新进入者，提供创新服务 运力直采
暂时没有清晰的想法 1% 其他 1%
合同物流 视角
营收&增速 行业变化 客户服务
竞争现状
IT能力
网络货运
绝大多数企业计划加强IT投入，重点关注供应链
甲方对合作（过）的合同物流IT能力——
67%
表示不满意
开发 上线基于云
速
行业变化
客户服务
竞争现状
IT能力
网络货运
2018营收vs增速：30%以下增速为主，规模型
5000万以下企业占比19%，43%的调研者所在企业增速在10%以上；随着企业规 模越大，10%以上增速的占比越高，10~50亿之间的企业相应占比约77%。
2018营收分布
2018增速分布
5000万-
100亿以 9%
罗戈研究
× 2019中国合同物流发展报告
Contents
1市场调研
• 201
Part
调
甲方视角 市场变化
数字化 业务外包 招投标
市场竞争与用户需求提升，驱动甲方的渠道多
甲方感知的市场变化
客户需求变化加快，交付及体验要求提升 市场竞争愈加激烈，出现了很多新参与者
经济下行，行业不景气
主要来自健康医药、 快消、电商及高科技 等领域甲方的反馈
甲方招投标频率——
53%在1~2年一次
5年以上1次 1%
2-5年1次 13%
其他 9%
不到1年 1次 24%
1-2年1次 53%
招投标过程中，甲方最 自有/可控资源，
自有/可控资源能力（仓储、运力等） 解决方案能力
客户服务团队能力 服务报价
信息管理系统 增值服务
企业发展/成长性 其他
合同物流 视角 营收&增
合同物流企业感知的甲方变化
客户在控制物流成本 客户对于订单状态的可视化要求… 客户对于物流自动化、信息化、…
87.2% 76.3% 67.9%
客户的时效要求提升
57.1%
客户对物流的管控力度加强
51.3%
客户期望/正在进行运力直采
33.3%
客户尝试自建物流
27.6%
没有感受到变化 2.6%
其他 1.9%
其他
39% 31% 28% 23% 15% 15% 13% 4%
61%
7%
对他 期望
20%
To B和 同，不 场造成
合同物流 视角
营收&增速 行业变化 客户服务
竞争现状
IT能力 网络货运
面对来自客户与同行的挑战，更多企业选择首
面对挑战，合同 内外
提升公司精益化管理与运营 根据客户的需求变化，积极调整网络、方案以适应 加强科技投入（IT、自动化设备等），提升运营与… 完善传统业务，拓展增值服务（如商贸、金融等）
汽车：电气化下的新供应链体系及一体化服务
传统 汽车物流
新能源 汽车物流
制造供应链
原材料 供应商
零件 加工厂
入厂物流
• 上万级零部件SKU • 供应商分布海内外，要求仓储网
络及多式联运能力
主机厂
厂内物流 • 批量生产，生产计划驱
动的精益供料 • VMI & 线边仓
甲
49% 78%
37% 73%
39% 63%
37% 2
合同物流 视角
营收&增速
行业变化 客户服务
竞争现状
IT能力 网络货运
行业同质化竞争严重，68%的调研者认为网络
企业发展面临的主要挑战—— 同质化竞争、信息化薄弱
同行服务同质化 企业信息化能力亟待提高 甲方的需求变化太快，企业服务能力难以跟进
人才流失 政策变动 甲方从外包转自营 资金短缺 企业规模有限，难以获得大客户
上
5000万 以下 19%
12% 50-100
亿
10-50亿
13%
19%
1-5亿 14%
5-10亿 14%
50~1-0100~0% 6%
6% 上 8% 30~50% 11%
0~10% 28%
10~30% 40%
合同物流 视角
营收&增速
行业变化
客户服务 竞争现状
IT能力 网络货运
甲方更加关注物流成本控制与可视化，而在招
主要来自服务于快消、 电商、家居家电领域企 业的反馈
合同物流 视角
营收&增速 行业变化
客户服务
竞争现状 IT能力
网络货运
超过80%的调研者认为甲方针对终端客户服务 在途可视化的主要方式
83%
的调研者认为客户的物流服务 考核要求有变化
最为关注终端客户服务，其 次是可视化
终端客户满意度 订单执行的可视化 业务的信息化管理（IT能…
合同物流 视角
营收&增速 行业变化 客户服务 竞争现状
IT能力
网络货运
网络货运：70Biblioteka Baidu的企业在尝试或已成为网络货
是否为或尝试申请网络货运平台——
仅28%暂不考虑申请
其他 2%
不是，暂不 考虑 28%
是，已是网 络货运平台
34%
不是，计划申请 36%
Part
供
核心企业 供应链
制造
品牌
电商平台
线下零售
73%的甲方在进行/完成
暂没有 27%
是，已基 本完成数 字化转型
11%
是，准备进行 12%
是，正在 进行 45%
是，正在 进行数字
化转型 62%
甲方视角
市场变化 数字化
业务外包
招投标
近半数调研者所在企业的外包比例无变化，同
主要来自 快消、鞋服、高科技
甲方视角
市场变化 数字化
业务外包
招投标
更加看重投标企业自有/可控资源能力，其次是
市场趋于同质化竞争 行业持续高速增长
暂没有感受到明显的变化
14.1% 3.3%
其他 2.2%
57.6% 53.3% 45.7% 37.0%
甲方视角
市场变化
数字化
业务外包 招投标
70%以上在尝试全渠道、数字化转型，最大挑
全渠道转型——
76%的甲方在/正在尝试
暂没有 24%
是，已经 完成 19%
数字化转型——
深
度
的
供
应
链
研 究
2019中国合同物
机
构 2019.09.19 / 广州
数据说明：
本报告所用数据包括企业排名与市场调研； 【企业排名】 数据主要来自上市公司财报、企业公开信息、企业访谈等 【市场调研】 我们分别制作并发放了面向甲方、合同物流企业的调研问卷，并收集了2 • 92份来自甲方企业高管的反馈，问卷填写人以供应链及物流总监、经 • 157份来自合同物流企业的反馈，问卷填写人以CEO/总经理等企业高 本报告选取了部分分析结果，完整分析内容，我们将在正式版中呈现。
订单执行的时效 异常处理效率
其他 2%
合同物流 视角
营收&增速 行业变化
客户服务
竞争现状 IT能力
网络货运
合同物流最重要的能力：甲方更关注运作，合
合同物流企业最重要 甲方更关注运作，合同物
供应链整体解决方案 业务运作能力（仓储、运输、配送等）
资源整合 成本控制
信息化 风险管控 全国/全球业务网络覆盖 供应链咨询与优化
转向新的细分行业/目标市场 联盟，共建生态
寻找现有行业的新进入者，提供创新服务 运力直采
暂时没有清晰的想法 1% 其他 1%
合同物流 视角
营收&增速 行业变化 客户服务
竞争现状
IT能力
网络货运
绝大多数企业计划加强IT投入，重点关注供应链
甲方对合作（过）的合同物流IT能力——
67%
表示不满意
开发 上线基于云
速
行业变化
客户服务
竞争现状
IT能力
网络货运
2018营收vs增速：30%以下增速为主，规模型
5000万以下企业占比19%，43%的调研者所在企业增速在10%以上；随着企业规 模越大，10%以上增速的占比越高，10~50亿之间的企业相应占比约77%。
2018营收分布
2018增速分布
5000万-
100亿以 9%
罗戈研究
× 2019中国合同物流发展报告
Contents
1市场调研
• 201
Part
调
甲方视角 市场变化
数字化 业务外包 招投标
市场竞争与用户需求提升，驱动甲方的渠道多
甲方感知的市场变化
客户需求变化加快，交付及体验要求提升 市场竞争愈加激烈，出现了很多新参与者
经济下行，行业不景气
主要来自健康医药、 快消、电商及高科技 等领域甲方的反馈
甲方招投标频率——
53%在1~2年一次
5年以上1次 1%
2-5年1次 13%
其他 9%
不到1年 1次 24%
1-2年1次 53%
招投标过程中，甲方最 自有/可控资源，
自有/可控资源能力（仓储、运力等） 解决方案能力
客户服务团队能力 服务报价
信息管理系统 增值服务
企业发展/成长性 其他
合同物流 视角 营收&增
合同物流企业感知的甲方变化
客户在控制物流成本 客户对于订单状态的可视化要求… 客户对于物流自动化、信息化、…
87.2% 76.3% 67.9%
客户的时效要求提升
57.1%
客户对物流的管控力度加强
51.3%
客户期望/正在进行运力直采
33.3%
客户尝试自建物流
27.6%
没有感受到变化 2.6%
其他 1.9%
其他
39% 31% 28% 23% 15% 15% 13% 4%
61%
7%
对他 期望
20%
To B和 同，不 场造成
合同物流 视角
营收&增速 行业变化 客户服务
竞争现状
IT能力 网络货运
面对来自客户与同行的挑战，更多企业选择首
面对挑战，合同 内外
提升公司精益化管理与运营 根据客户的需求变化，积极调整网络、方案以适应 加强科技投入（IT、自动化设备等），提升运营与… 完善传统业务，拓展增值服务（如商贸、金融等）
汽车：电气化下的新供应链体系及一体化服务
传统 汽车物流
新能源 汽车物流
制造供应链
原材料 供应商
零件 加工厂
入厂物流
• 上万级零部件SKU • 供应商分布海内外，要求仓储网
络及多式联运能力
主机厂
厂内物流 • 批量生产，生产计划驱
动的精益供料 • VMI & 线边仓
甲
49% 78%
37% 73%
39% 63%
37% 2
合同物流 视角
营收&增速
行业变化 客户服务
竞争现状
IT能力 网络货运
行业同质化竞争严重，68%的调研者认为网络
企业发展面临的主要挑战—— 同质化竞争、信息化薄弱
同行服务同质化 企业信息化能力亟待提高 甲方的需求变化太快，企业服务能力难以跟进
人才流失 政策变动 甲方从外包转自营 资金短缺 企业规模有限，难以获得大客户
上
5000万 以下 19%
12% 50-100
亿
10-50亿
13%
19%
1-5亿 14%
5-10亿 14%
50~1-0100~0% 6%
6% 上 8% 30~50% 11%
0~10% 28%
10~30% 40%
合同物流 视角
营收&增速
行业变化
客户服务 竞争现状
IT能力 网络货运
甲方更加关注物流成本控制与可视化，而在招
主要来自服务于快消、 电商、家居家电领域企 业的反馈
合同物流 视角
营收&增速 行业变化
客户服务
竞争现状 IT能力
网络货运
超过80%的调研者认为甲方针对终端客户服务 在途可视化的主要方式
83%
的调研者认为客户的物流服务 考核要求有变化
最为关注终端客户服务，其 次是可视化
终端客户满意度 订单执行的可视化 业务的信息化管理（IT能…
合同物流 视角
营收&增速 行业变化 客户服务 竞争现状
IT能力
网络货运
网络货运：70Biblioteka Baidu的企业在尝试或已成为网络货
是否为或尝试申请网络货运平台——
仅28%暂不考虑申请
其他 2%
不是，暂不 考虑 28%
是，已是网 络货运平台
34%
不是，计划申请 36%
Part
供
核心企业 供应链
制造
品牌
电商平台
线下零售
73%的甲方在进行/完成
暂没有 27%
是，已基 本完成数 字化转型
11%
是，准备进行 12%
是，正在 进行 45%
是，正在 进行数字
化转型 62%
甲方视角
市场变化 数字化
业务外包
招投标
近半数调研者所在企业的外包比例无变化，同
主要来自 快消、鞋服、高科技
甲方视角
市场变化 数字化
业务外包
招投标
更加看重投标企业自有/可控资源能力，其次是
市场趋于同质化竞争 行业持续高速增长
暂没有感受到明显的变化
14.1% 3.3%
其他 2.2%
57.6% 53.3% 45.7% 37.0%
甲方视角
市场变化
数字化
业务外包 招投标
70%以上在尝试全渠道、数字化转型，最大挑
全渠道转型——
76%的甲方在/正在尝试
暂没有 24%
是，已经 完成 19%
数字化转型——