客户档案表格
客户档案移交表
客户档案移交表
背景信息
这份文档是用于移交客户档案的表格。
在一些情况下，公司可能需要将客户的档案移交给其他部门或者离职员工的继任者。
通过填写这份移交表，可以确保客户档案的顺利移交，以便保持业务的连续性和客户满意度。
移交详情
移交内容
请在下面列出需要移交的客户档案内容：
1. 客户基本信息：包括姓名、联系方式、地址等。
2. 合同和协议：列出与客户签订的合同和协议文件。
3. 交流记录：包括与客户的沟通记录和会议纪要。
4. 重要文件：列出与客户相关的重要文件，如许可证、授权书等。
注意事项
1. 在移交之前，确保已经备份好所有客户档案的电子版本。
2. 确保移交的档案完整无缺，并交代清楚移交的责任人。
3. 移交后，及时更新相关系统和记录，以便其他员工可以顺利接手。
备注
请在此处填写任何额外的备注或特殊要求。
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以上为客户档案移交表的内容，希望能够对你有所帮助。
如有任何疑问或需要进一步的信息，请随时告知。
谢谢！。
我的客户档案管理表格
我的客户档案管理表格日期________________最新修定时间________________填表人________________客户资料1姓名________________昵称(小名) ________________2职称________________3公司名称地址________________4电话(公) ________________ (宅) ________________5出生年月日________________出生地________________籍贯________________6身高________________体重________________身体五官特征________________ (如秃头、关节炎、严重背部问题等) ________________教育背景7 大专院校名称________________毕业日期________________学位________________8 大学时代得奖纪录________________研究所________________9 大学时所属兄弟或姐妹会________________擅长运动是________________10课外活动、社团________________11如果客户未上过大学，他是否在意学位________________其他教育背景________________12兵役军种________________退役时军阶________________对兵役的态度________________家庭13婚姻状况________________配偶姓名________________14配偶教育程度________________15配偶兴趣/活动/社团________________16结婚纪念日________________17子女姓名、年龄________________是否有抚养权_______________ 18子女教育_______________19子女喜好________________业务背景资料20客户的前一个工作________________公司名称________________公司地址________________受雇时间________________受雇职衔________________21在目前公司的前一个职衔________________职衔________________日期________________22在办公室有何“地位”象征________________23参与的职业及贸易团体________________所任职位_____________ 24是否聘顾问________________25本客户与本公司其他人员有何业务上的关系________________26关系是否良好________________原因________________27本公司其他人员对本客户的了解________________28何种联系________________关系性质________________29客户对自己公司的态度________________30本客户长期事业目标为何________________31短期事业目标为何________________32客户目前最关切的是公司前途或个人前途________________33客户多思考现在或将来________________为什么_______________特殊兴趣34客户所属私人俱乐部________________35参与之政治活动________________政党________________对客户的重要性为何________________36是否热衷社区活动________________如何参与________________ 37宗教信仰________________是否热衷________________38对本客户特别机密且不宜谈论之事件(如离婚等) ________________ 39客户对什么主题特别有意见(除生意之外) ________________生活方式40病历(目前健康状况) ________________41饮酒习惯________________所嗜酒类与份量________________42如果不嗜酒，是否反对别人喝酒________________43是否吸烟________________若否，是否反对别人吸烟__________44最偏好的午餐地点________________晚餐地点________________45最偏好的菜式________________46是否反对别人请客________________47嗜好与娱乐________________喜读什么书________________48喜欢的度假方式________________49喜欢观赏的运动________________50车子厂牌________________51喜欢的话题________________52喜欢引起什么人注意________________53喜欢被这些人如何重视________________54你会用什么来形容本客户________________55客户自认最得意的成就________________56你认为客户长期个人目标为何________________57你认为客户眼前个人目标为何________________客户和你58与客户做生意时，你最担心的道德与伦理问题为何______________59客户觉得对你、你的公司或你的竞争负有责任________________如果有的话，是什么________________60客户是否需改变自己的习惯，采取不利自己的行动才能配合你的推销与建议________________61客户是否特别在意别人的意见________________62或非常以自我为中心________________是否道德感很强_________63在客户眼中最关键的问题有哪些________________64客户的管理阶层以何为重________________客户与他的主管是否有冲突________________65你能否协助化解客户与主管的问题如何化解________________66你的竞争者对以上的问题有没有比你更好的答案________________ 其他注意事项。
养生馆顾客档案表格
欢迎阅读顾客健康档案一、基本信息姓名：性别：年龄：生日：职业：身高：体重：确诊时间：腰围：腹围胸围住址：联系电话：目前用药及用量曾经用药及用量1 2 3 4 1 2 3 4所患疾病□高血压□冠心病□糖尿病□脑梗死□老年痴呆□帕金森□脑血栓□癌症□肥胖□脑出血□心肌梗死□心肌缺血□高血脂□骨质增生□风湿□关节炎□静脉曲张□胆结石□哮喘□肾病□慢性支气管炎□消化性溃疡□胃炎□结肠炎□坐骨神经痛□肩周炎□肝病□前列腺炎□前列腺增生□泌尿系疾病□颈椎病□腰椎间盘突出症□膝关节病□其他身体症状头晕、失眠多梦、口苦、口臭、眼花、皮肤瘙痒或刺痛、手脚麻木、疲倦、全身软弱无力、嗜睡、精神不好、视力下降、视力模糊、失明、浮肿、易感冒、体重下降、便秘、腹泻、腹痛、盗汗、饮食情况运动情况血压血糖血栓检测危险提示健康评估生机饮食方案先A套餐后建议调理效果评估□一般□好指导通过何种渠道知道本店?亲友介绍□宣传单页□其他□二、目前身体的表现症状：1、客户自述：2、家族史：高血压（是，否）；冠心病（是，否）；糖尿病（是，否）；脑血管病（是，否）；其他：3、过敏史：药物过敏：（是，否）；食物过敏（是，否）4、烟酒史：抽烟（是，否）；饮酒（是，否）5、既往病史：高血压（是，否）；冠心病（是，否）；糖尿病（是，否）；脑血管病（是，否）其他：6、服用药物：降压药（是，否）；心血管病药物（是，否）；降糖药（是，否）；抗凝药等（是，否）；7、其他：三、调理需求：登记人：顾客签名：生机饮食方案日期血压血糖体重配方腹围备注。
药店顾客档案表格模板
药店顾客档案表格模板
1. 引言
药店顾客档案表格是用于记录、管理和跟踪药店顾客信息的重要工具。
在药店中，充分了解顾客的健康状况和药物需求，可以提供更加个性化的服务，提高顾客的满意度。
本文档旨在提供一份药店顾客档案表格模板，帮助药店建立和维护顾客档案，并提供一些常用的字段和数据录入方式。
2. 表格模板
以下是一份药店顾客档案表格模板的示例：
3. 数据录入方式
药店顾客档案表格可以通过以下方式进行数据录入：
3.1 手工录入
药店工作人员可以手动填写档案表格，将顾客提供的信息逐一录入到对应的字段中。
这种方法简单直接，但可能存在人为错误和耗时的问题。
3.2 电子录入
药店可以借助电子设备，如计算机或平板电脑，利用电子表格软件进行数据录入。
这种方法更加高效和准确，同时可以提供数据备份和检索的功能。
4. 注意事项
在使用药店顾客档案表格时，需要注意以下事项：
- 顾客个人信息的保护：药店应妥善保管顾客档案表格，确保顾客个人信息的安全和隐私。
- 及时更新档案信息：药店应随时更新顾客档案中的信息，以确保信息的准确性和可靠性。
- 合规要求的遵守：药店在建立和维护顾客档案时，应遵守相关的法律法规和行业规范，以确保合规性。
5. 总结
药店顾客档案表格是药店管理工作中的一项重要任务。
通过建立和维护顾客档案，药店可以更好地了解顾客的健康状况和药物需求，提供更加个性化和专业化的服务。
本文档提供了一份药店顾客
档案表格模板，并介绍了一些常用的数据录入方式和注意事项，帮助药店在实践中更好地应用顾客档案管理。
4S店销售-客户档案表格模板
购车方式
全款Ο 按揭Ο
按揭品牌
保险
人保Ο 平安Ο 人寿Ο 阳光Ο 其他Ο
保险购买日期
年月日
保险途径
本店保险Ο 网销电销Ο 其他外出Ο
保险到期时间
年月日
保险险种
交强险Ο 第三者Ο 车损Ο 不计免赔Ο 玻璃险Ο 划痕险Ο 自燃险Ο 盗抢险Ο 车上人员险Ο 商业险金额( )
客户档案(销售)
客户姓名
性别
年龄
出生年月日
联系方式
籍贯
职业
车辆使用地
客户爱好
上网Ο运动Ο看书Ο游戏Ο棋牌Ο旅行Ο电视Ο美食Ο其他Ο
身份证号
客户实际居住地
身份证地址
车型
排量
配置
颜色
销售价格
提车时间
年月日
销售顾问
购车用途
家用Ο 商用Ο
客户买需求
空间Ο 安全Ο 配置舒适Ο 七座Ο 服务Ο 品牌Ο
客户渠道
客户档案管理表格模板
□机关单位□批发□专卖店
□其它()
客户级别
□A级
□B级
□C级
□D级
□E级
采购人
采购主管
有无合约
签定日期
我方洽谈人
包装方式
袋装
散装
礼盒装
品名
炒货
蜜饯
干货
果冻
糖果
炒货
蜜饯
干货
果冻
糖果
干货
炒货
组合装
扣别
账扣
实物扣
付款条件
□款到发货
□月结现金固定每月日结款
□押前批款但天无进货结现金
客户档案管理表格
客户编号
区域
建档日期
业务代码
分店名称
联系电话
营业地址
送货地址
部门经理
客户登记
注册名称
注册日期
年月日
注册地址
注册资金
人民币元
税务编号
总门店数:家
法人代表
隶属单位
开户银行
账号
组织形态
□中外合资□国有企业□集体企业□其它( )
营业形态
□宾馆□酒店□无级餐饮□烟杂店
□综合商场□一般超市□连锁超市□便利商店
□货到结现
□月结天票
□押元铺底数,超额付现金
□到天票
□进货后天结现金或结天票
□%款到发货%天结现
□%货到结现;%天结现
□%款到发货%押下批进货时付现,但超过天无进货时亦要付现
相关程序
订货程序
接口人
对账程序
接口人
结款程序
接口人
其它
接口人
合同费用条款
养生馆顾客档案表格
7、其他：
三、调理需求：
登记人:顾客签名:
生机饮食方案
日期
血压
血糖
体重
配方
腹围
备注
通过何种渠道知道本店？
亲友介绍口宣传单页口其他口
、目前身体的表现症状:
1、客户自述:
2、 家族史：高血压（是，否）；冠心病（是，否）；糖尿病（是，否）；脑血 管病（是，否）；其他：
3、 过敏史：药物过敏：（是，否）；食物过敏（是，否）
4、 烟酒史：抽烟（是，否）；饮酒（是，否）
5、既往病史： 高血压（是，否）；冠心病（是，否）；糖尿病（是，否）；脑血 管病（是，否）其他：
顾客健康档案
一、基本信息
姓名：
性别：
年龄：
生日
职：
身高：
体重：
确诊时间:
腰围：
腹围
胸围
住址：
联系电话：
目前用药及用量
曾经用药及用量
1
2
3
4
1
2
3
4
所患 疾病
□咼血压□冠心病□糖尿病□脑梗死□老年痴呆□帕金森□脑血栓 □癌症□肥胖□脑出血□心肌梗死□心肌缺血□高血脂□骨质增生 □风湿□关节炎□静脉曲张□胆结石□哮喘□肾病□慢性支气管炎 □消化性溃疡□胃炎□结肠炎□坐骨神经痛□肩周炎□肝病□前列 腺炎□前列腺增生□泌尿系疾病□颈椎病□腰椎间盘突出症□膝关 节病□其他
身体
症状
头晕、失眠多梦、口苦、口臭、眼花、皮肤瘙痒或刺痛、手脚麻木、 疲倦、全身软弱无力、嗜睡、精神不好、视力下降、视力模糊、失 明、浮肿、易感冒、体重下降、便秘、腹泻、腹痛、盗汗、
旅行社客户档案表格模板
旅行社客户档案表格模板
简介
旅行社客户档案表格是一份用于记录旅行社客户基本信息和旅行偏好的文件。
它的目的是为了方便旅行社管理客户信息，并在安排旅行活动时提供参考。
本文档提供了一份旅行社客户档案表格的模板，您可以根据实际情况进行修改和适配。
客户基本信息
以下是客户基本信息的表格模板：
旅行偏好
以下是旅行偏好的表格模板：
使用说明
1. 根据客户提供的信息，填写表格中的各个字段。
2. 对于必填字段，务必确保填写准确和完整。
3. 对于选填字段，根据需要酌情填写。
4. 在填写完一份客户信息后，保存表格并根据需要进行备份。
5. 加密或限制访问权限，以保护客户敏感信息的安全性。
结语
旅行社客户档案表格模板可以帮助旅行社更好地管理客户信息和了解客户的旅行偏好。
通过填写和保存客户档案，旅行社可以更方便地为客户定制旅行方案和提供个性化的服务。
根据实际情况，您可以根据模板进行修改和补充，以便更好地适配您的旅行社业务需求。
祝您的旅行社业务蓬勃发展！。
客户档案管理表格
客户档案管理表格客户档案管理办法(表格) 客户是企业的财富，做好客户档案资料的收集整理与管理工作，将助于分析，了解客户，有助于沟通客情，稳固合作，为此制定本管理办法如下：一、销售部门所有员工有责任不断收集及完善客户资料卡信息，并予以填写、修正。
二、建立客户销售业绩档案。
三、对所有客户（包括准客户）建立并填制客户综合销售力分析表。
四、完善并保存公司与客户签署的所有经销合同与文件。
五、壹个客户一份档案，不得出现缺页丢失。
六、客户档案资料作为公司最高级机密的一部分，公司所有员工有责任和义务严格遵守公司保密制度，确保其安全。
附表一客户归类汇总表附表二客户拜访计划附表三客户拜访档案记录附表四客户资料卡附表五客户业绩统计及信用评估表附表六客户综合销售力分析表附表七客户综合销售力对比分析表附表八客户投诉管理卡附表九业务工作日志附表一客户归类汇总表序号公司名称联系人职务联系方式公司地址所属行业客户类型客户等级附表四客户资料卡企业名称电话传真所在地址邮编 Email 企业决策领导姓名出生年月家庭住址性别籍贯电话职务性格嗜好主要管理人员姓名年龄学历部门职务嗜好与决策层关系备注经营范围主要竞争对手公司名称地址性质负责人经营范围本公司产品竞争对手货源地址价格进货量所占比例销售情况客户行业责任业务员政策用量技术要求竞争对手财务开户行财务状况资产负债率资产收益率与本公司合作情况时间提货量价格金额任务进度回款相对合同价格浮动备注附表五客户业绩统计及信用评估表客户名称销售序号合同号合同存异于变更情况信用评估提货量提货日期货物价款货款回收回收日期信用评估累计销售累计回款当期信用评估上年同期信用合计附表六客户综合销售力分析表月份评估要素 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 1 公司体制 2 销售管理 3 人事制度 4 员工培训业务员 5数量 6业务素质 7人均销售额客户 8数量 9水平 10客情 11平均用量促销 12方式技巧 13广告宣传公共关系 14企业形象 15政府 16媒体售后服务 17库存管理 18配货能力 19投诉处理 20技术服务与本公司关系 21上年计划完成 22本年计划完成 23代理市场占有率 24销售潜力 25信用度合计附表七客户综合销售力对比分析表公司评估要素 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 1 公司体制 2 销售管理 3 人事制度 4 员工培训业务员 5数量 6业务素质 7人均销售额客户 8数量 9水平 10客情 11平均用量促销 12方式技巧 13广告宣传公共关系 14企业形象 15政府 16媒体售后服务 17库存管理 18配货能力 19投诉处理 20技术服务与本公司关系 21上年计划完成 22本年计划完成 23代理市场占有率 24销售潜力 25信用度合计附表八客户投诉管理卡客户名称投诉时间投诉主题投诉人接诉人回复时间处理人回复人投诉内容投诉分析处理办法处理结果客户反应备注附表八客户投诉管理卡客户名称投诉时间投诉主题投诉人接诉人回复时间处理人回复人投诉内容投诉分析处理办法处理结果客户反应备注附表三客户拜访档案记录客户名称拜访序次拜访目标面谈者商谈内容及问题商谈结果存留异议解决预案结束面谈时间下次计划时间附表二客户拜访计划序次客户第一次第二次第三次第四次第五次第六次第七次第八次第九次第十次第十一次第十二次计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施附表九业务工作日志业务员：日期：年月日客户拜访记录客户拜访或交通时间拜访对象访谈内容会谈结果备注时分至时分时分至时分时分至时分时分至时分时分至时分时分至时分市场分析产品分析销售回款记录客户合同号合同产品数量（Kg）合同金额缴款金额备注公司内部事务时间协调部门事件完成情况备注主管评价出纳：会计：主管副总：部门主管：制表人：以下资料为赠送资料：《滴水之中见精神》主题班会教案活动目的：教育学生懂得“水”这一宝贵资源对于我们来说是极为珍贵的，每个人都要保护它，做到节约每一滴水，造福子孙万代。
某某报大客户档案表格
******报客户档案编号：行业：业务员：电话大客户经理：电话合作时间大客户合作政策简要公司名称规模人数经营模式主要业务及产品公司地址邮编客户决策层资料姓名职务性别年龄座机手机邮箱人物分析客户决策层资料姓名职务性别年龄座机手机邮箱人物分析客户决策层资料姓名职务性别年龄座机手机邮箱人物分析客户业务对接人员资料姓名职务性别年龄座机手机邮箱人物分析客户业务对接人员资料姓名职务性别年龄座机手机邮箱人物分析客户业务对接人员资料姓名职务性别年龄座机手机邮箱人物分析注：（业务人员沟通信息整理）2012年广告投放量对比******报北方新报呼和浩特晚报总量占有率总量占有率总量占有率2013年广告投放量对比（第一季度）******报北方新报呼和浩特晚报总量占有率总量占有率总量占有率2013年广告投放量对比（第二季度）******报北方新报呼和浩特晚报总量占有率总量占有率总量占有率2013年广告投放量对比（第三季度）******报北方新报呼和浩特晚报总量占有率总量占有率总量占有率2013年广告投放量对比（第四季度）******报北方新报呼和浩特晚报总量占有率总量占有率总量占有率客户2013年主要经营项目（目标）客户广告统计（含赠送）见报日期面积内容同城纸媒刊发情况其他发布渠道备注客户新闻稿件统计（正刊、专刊）见报日期面积内容同城纸媒刊发情况备注客户企业活动统计时间内容同城纸媒配合情况备注大客户经理沟通记录时间对接人员内容反馈结果客户季度合作情况分析及下一步运作计划。
美容院公司客户管理档案系列表格
开设本咭使用的
品牌及产品系列
1、
情况记录
2、
3、
效果
1、 2、 3、 1、 2、 3、
产品过敏有否 是否换肤
姓名 日期
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
月份月轮班表 (表 8)
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1．早班 9-6 点&晚班 2-11 点。 2．每日休假人数不得超过 人。 3．员工每月排休 人。
客
理 注客
理 注客
理 注客
理 注客
理
20：00
20：30
顾 项目 主 备 顾 项目 主 备
客
理 注客
理注
*备注是注明顾客是否有来，有请√无请х，改时间则注明改 到几点，并在再约位置填写
客户面部护理档案(表 2)
姓名： 年 月日 职业：
建议产品
生日：
资 料 日 期：
课程类别
已婚
未婚
店长核清单
您的皮肤问题：
住宅电话
血型
职业
公司电话
咨询顾问
身体壮况及暇疵
体型
上半身肥胖
下半身肥胖
身 高胖
CM
体重
姿势
正常
鸡胸
穹脊
腹臂 KG
腰椎前弯
小腿 骨 架驼背
全身肥 大中 小
脊椎弯曲
脂肪
硬 部位名称
软水 肿
有 部位名称
无
蜂巢强炎
有 部位名称
无 肌紧度
有 部位名称
劣
静脉肿瘤
有 部位名称
无 静脉曲张
美容院顾客档案表格
顾客档案编号：皮肤诊断●皮肤状态□与真实年龄成正比□比真实年龄大□比真实年龄小□双下巴□鼻沟纹较轻□鼻沟纹较重□干性缺胶原蛋白□敏感皮肤□干性缺油□干性缺水□中性皮肤□混合性皮肤□油性缺水□毛孔粗大□面色暗黄□有弹性□松弛□娇嫩□洁白□苍白□粗糙□暗晦□黑头□无光泽□死皮厚●皮肤弹性：□良好□一般□差●油脂分泌□旺盛□适中□缺乏●湿润度：□良好□适中□干燥●皮肤状况：1、粉刺：□化妆品铅质阻塞□脂肪污物堵塞□清洁保养不当□皮脂分泌过旺2、面孢：□细菌感染□内分泌失调□毛孔堵塞□清洁不当□化妆品使用不当3、暗疮：□内分泌异常□荷尔蒙失调□内火旺盛□挤粉刺发炎4、雀斑：□遗传□内分泌失调□保养品不当□檫药霜不当5、体内黑斑：□内分泌失调□怀孕引起□肝功能障碍6、老年斑：□皮肤老化□新陈代谢不良7、汗斑：□乳酸菌引起8、毛孔粗大：□先天性□角质污垢堵塞□饮食不当□使用刺激性化妆品9、疤痕：□挤面包粉刺过度□外伤□药物烧伤10、黑黄色素：□失眠或睡眠不足□化妆品使用不当□紫外线伤害□抗氧化剂的缺乏11、皱纹：□皮肤生理机能衰退□皮肤干燥□缺乏保养□擦刺激性化妆品12、过敏：□天生皮肤机能衰退□食物过敏□气候变化过敏□使用化妆品不当●眼部情况：□眼部松弛□上眼水肿□黑眼圈□油脂粒□细皱纹□深鱼尾纹□浅鱼尾纹□眼角下垂□扁平疣□美丽结实□略松驰□松驰□上眼睑水肿□下眼肚很黑□眼袋较小□眼袋较大□遗传眼袋□上眼睑色斑□下眼角色斑□下眼睑略黑●额头：□油脂□黑头□暗疮□暗疮印□浅皱纹□深皱纹●鼻子状态□多油脂□毛孔略粗□毛孔粗大□黑头多□小黑头□大黑头□多暗疮□有点暗疮□有暗疮印□多油脂粉刺□有暗疮疤洞□有点粉刺油脂●嘴周：□结实丰莹□松驰□有明显皱纹□深皱纹□色斑●下巴：□油脂□暗疮□暗疮印□暗疮疤洞□色斑●颈部情况：□肌肉紧结□肌肉松驰□严重双下巴□颈纹过多□皱纹□其它生活记录：●工作环境：□户外□户内□空调房●饮食喜好：□每天至少饮5杯水□不太饮水□喜食辛辣食物□吸烟□爱食蔬菜、水果□少食蔬菜、水果□饮食时间正常□饮食时间不正常●睡眠状况：□良好□一般□差●近期心理：□良好□一般□差●大便情况：□便秘□经常腹泻□无规律□正常小便情况：□赤黄量少□夜尿□清长月经情况：●经期时间：□规律□不规律每月时间（）●经血情况：□量多□量少□颜色深□黑色块□色鲜红常用护肤品牌：用过何种激素药品：近期是否接受药物治疗：□是□否多久做一次面部护理：□一个月□2周□1周□无定期□未做过金额：次数：付款方式：顾客签名：护理记录表。