保险工作日志填写与批阅

只有量的积累 才有财富的倍增
对内勤工作人员
养成良好的工作习惯 明确岗位工作职责 改进工作方法，提高工作技能 提出合理化建议，利于公司发展
对主管经理
通过工作日志明确部门工作方向 给并予正确、有效的指引
工作日志批阅
监督部门工作秩序 检查岗位工作程序 利于工作量化考核 掌握岗位工作效率 掌握动态信息反馈 有效指导规避风险 绩效评估有理有据
一、肯定、鼓励、激励 二、逐项个案辅导——给予方法、方案 （此为重中之重） 三、激励（提问、责问、举例）
可能遇到的问题及对应方法
1、填写不完整——不断诉求，每日 表彰3访以上的伙伴 2、上交不及时——询问原因并诉求 3、填写不真实——逐一电话核实
注意事项
A、每日坚持批改，访量上墙 B、任何动态及时向推荐人、主管以及服务部经理沟通 C、个别队员单独谈话、辅导（表现优秀的和表现欠缺的） D、每周一小结，每月一总结
及时做好保单整理和家庭保单存折
工作日志填写存在的问题
问题之一：“太麻烦，占用时间，不填写”。 问题之二：“填写一段时间，新鲜过后，不再填写。 问题之三：“操作一段时间后，业绩没有较大改善， 出现怀疑 态度，不再填写或应付了事” 问题之四：虚假填写 问题之五：害怕他人用《工作日志》窃取客户资料。
周总结
原来的想法—
工作日志是形式主义，是公司的要求，而 不是自己的需求 工作日志太复杂，每天只需记录新认识的 名单即可 每天流水账式的记录并不能带来高业绩
原来的做法—
检查时就写工作日志 做事没有任何计划，想到哪做到哪 有时1天3访，有时3天1访
原来的结果—
拜访随意性大，业绩不稳定，甚至挂零 客户资料记录不全，信息遗漏，资源流 失很大(因为客户资源是动态的)……
Baidu Nhomakorabea
最有价值的客户信息
穿着和配饰（衣服、手表、手机、包、车）
生活品味（社区、爱好、运动、娱乐） 对投资的关注（股票、基金、房产、保险） 子女教育（是否有子女、学校、课外辅导） 医疗保健（体检医院） ……
按拜访进度分析客户
包括：初次收集资料/已明确需求/促 成阶段/老客户服务回访/新增名单（包括 转介绍、随缘名单）
批阅的目的
批阅要求
字迹工整（求真性） 语句通顺（真实性） 当日批阅（及时性） 重点突出（针对性） 明确指引（准确性）
批语的内容
规范填写工作日志 工作任务完成评估 激励与指导 提出整改意见
准确的批语会指导员工达成个人目标， 提高工作绩效 ,实现共赢.
批改的主要内容
审视拜访计划 检查拜访记录
批改的方式
转变后的观念—
没有工作日志就没有有效跟进 没有工作日志就没有后续服务 没有工作日志就没有稳定业绩
工作日志记录的3个时点
时点 事项 记录、分析 计划、准备
晚上半小时 早会全程
拜访后及时记录
学习、记录
易遗忘细节记录 保单存折
详细记录拜访信息
客户资料收集：客户年收入、消费情况、兴趣爱好、 近期状况等 拜访流程记录：客户关心话题、客户需求、客户异 议、不经意提到的朋友信息、再次见面的时间、 拜访理由等 服务项目登记：生日礼物、节日礼品、保全及理赔 记录、附加值服务等 新增客户（增员）名单/转录名单
把重点客户列入明日计划
第二天需拜访的重点（可促成）客户 晚上电话约定可拜访的新增名单 客户档案里需服务的客户 因具体状况前一天未能见面的客户
时点1：晚上半小时
记录 分析 计划 准备
时点2：早会时间
记录大早、二早学习内容，包括重要理 念 、故事 、好点子、 名言警句
时点3：拜访后及时记录
及时记录易遗忘的信息：如电话号码、生日、 转介绍的住址、住院的医院信息… 按计划拜访了的客户及时用红笔标注“√”， 未能拜访的标注“X”，便于转录
工作日志填写与批阅
大 纲
1.为什么要填写工作日志？ 2.工作日志的批阅 3.批阅工作日志的技巧 4.可能遇到的问题及对应方法 5.工作日志记录的三个时点 6. 工作日志填写存在的问题 7.善于总结
为何要填写工作日志
自我管理 工作目标明确 工作重点突出 自我推动 提高工作效率 日事日毕，日清日高 计划工具 目标与总结 凡事预则立，不预则败
本周拜访了多少客户？（A、B、C） 本周转介绍了多少客户？ 本周回访了多少客户？还有多少未回访？ 本周收费了多少笔？ 本周客户服务多少笔？ 本周上单几件？
如未上单告知什么原因？ 客户有什么问题需要解决？ 自己有什么问题需要解决？ 给自己的上周工作打分； 对自己的本周工作是否满意？ 下周怎样做；
肯定工作成绩 然后找出不足 分析原因、 解答问题（经理、主管、组训） 以后怎么做