青岛啤酒战略管理 精品PPT课件

进入壁垒
企业规模
国 内 颇 具 规 模 的 三 大 巨 头
品牌竞争力
产品质量
强势品牌
服务质量
营销质量
档次界限 进入壁垒
行业分析 – 波特五力模型
➢现有竞争者
品牌
➢潜在对手
规模
➢替代品
➢卖方实力
渠道
➢买方实力
技术
替代品威胁
销售渠道 的方便性
广告宣传 迎合消费者
购买习惯
减小 替代品威胁
提高自身品牌 忠诚度
剧情
这一天, 刘备前往隆中拜访诸葛亮 …….
严峻的形式
国
内
手
青岛
啤酒
竞
对
争
全球各大 知名品牌
入侵
行业分析 – 波特五力模型
➢现有竞争者 ➢潜在对手 ➢替代品 ➢卖方实力 ➢买方实力
现有竞争者的抗衡
•行业趋向成熟期 •技术逐渐成熟 •企业规模不断扩大
现有竞争者的抗衡
集 中 度 进 一 步 提 高
行业分析 – 波特五力模型
➢现有竞争者
品牌
➢潜在对手
规模
➢替代品
➢卖方实力
渠道
➢买方实力
技术
卖方实力-供应商力量
企业规模化 增强企业自 身实力
与供应商对 抗能力增强
占领更多市场份额
提升议价能力
产品成本降低
行业分析 – 波特五力模型
➢现有竞争者
品牌
➢潜在对手
规模
➢替代品
➢卖方实力
Hale Waihona Puke Baidu
渠道
➢买方实力
技术
品牌营销 与渠道
合作参股
原因
成本较低, 速度更快, 政府支持
合作过程 中管理技 术的输出
提升产品质量 降低产品成本 提升市场竞争力 提升盈利能力
产业附加价值 - 微笑曲线
三家企业现时战略对比
燕京
青岛
雪花
战略对比
共同点： •经过大规模整合，战略重心都从扩张转为整合 •整合过程重心放在研发、质量、品牌和渠道
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PEST环境分析
P
E
➢市场开放程度较高 ➢质量监管加强
S
➢消费水平增长拉动 啤酒消费量
➢加入WTO 国外市场扩大
T
➢奥运机遇 ➢消费者规模、收入变化 ➢媒体多元化的宣传
➢新技术应用推广 & 产品多样化
➢无甲醛发展方向
挑战与机遇
总体来说 宏观环境对于 啤酒业未来的 发展是有利的
买方实力-客户力量
品牌具有 影响力
提升消费者忠诚度 销售商力量 减弱
广阔的销 售渠道
产品渗透市场
终端消费者 力量减弱
行业分析 – 波特五力模型
➢现有竞争者
品牌
➢潜在对手
规模
➢替代品
➢卖方实力
渠道
➢买方实力
技术
品牌
成功因素
渠道
规模 技术
我们的战略建议
控制技术
被购企业仅作 为生产车间
收购合作 参股
市场 北京 长沙 成都 大连 福州 广州 贵阳 哈尔滨 海口 杭州 合肥 济南 南京
第一位 燕京 白沙 蓝剑 黑狮
惠泉啤酒 珠啤 漓泉
哈尔滨啤酒 力加 西湖 龙津
趵突泉 金陵
第二位 青岛(五星)
百威 绿叶 棒棰岛 雪津 珠江纯生 金星王 三星 奥克 百威 雪花 青岛 百威
第三位 北京 青岛 雪花 凯龙 榕城 生力 青岛 雪花 青岛 青岛 零点 黑趵 莱克
不同点： •青岛更加着重价值链的优化
三家企业横向比较 行业三巨头
燕京啤酒
青岛啤酒
雪花啤酒
核心 竞争力
品牌
规模
技术
渠道
品牌影响力
英国《金融时报》评选中国十大国际品牌
全球市场影响 力(主排名)
认知度
1
海尔
中国银行
管理质量 海尔
可靠性 海尔
产品/服务质量 海尔
创新性 海尔
2
联想
中国国际航空
中国移动
中国银行
❖ 由于华润雪花的母公司华润创业在零售、食品、 饮品和纺织四个核心业务都有大范围发展。其公 司的合并报表不能代表旗下华润雪花啤酒实际的， 而雪花的分部报告内数据非常有限。以下建立的 财务分析中，我们仅就找到的准确数据进行分析。
FIN-LNOIGXO
FIN-NIX 之 新版“隆中对”
—— 啤酒行业，谁主沉浮
大流通股股东
• 第一大股东华润 集团, 实力雄厚
• 第二大股东SAB 的外资背景,资金 充裕
雄厚的资金 实力
雪花啤酒
燕京啤酒
•拥有国资背景 •关联方在上海和深
圳上市 •未引进外资
雪花啤酒
技术
青岛啤酒
燕京啤酒
不具备自主研 发能力
主要靠SAB技 术支持
技术研发能力强
国内唯一一家亮 度摘得国家科技
最高奖
现有竞争者的抗衡
个人偏好 各地文化差异 自然环境差别
啤
酒
啤
需
酒
求
技
的
术
多
革
样
新
化
现有竞争者的抗衡
集团化
较强的企业实力
技
术
股份制
革
新 丰富的酿造经验
合作制
行业分析 – 波特五力模型
➢现有竞争者
品牌
➢潜在对手
规模
➢替代品
渠道
➢卖方实力
➢买方实力
技术
潜在竞争对手
企业 规模
品牌 竞争力
技术
资金
分销 渠道
2005
2006
青岛啤酒
燕京啤酒
华润啤酒
规模 – 销售规模
主营业务收入（亿元）
140
120
116.8
100.2
100
94
86.2
80 75.1
60
40
34.3 40
46.7 51
69 53.1
61.2
20
0 2003
2004
2005
2006
青岛啤酒 燕京啤酒 雪花啤酒
规模-融资能力
青岛啤酒
▪第一大股东是青岛国资委 • 上海和香港同时上市 • 美国AB公司,目前其第一
9
华为
中国工商银行
华为
中国工商银行
华为
中国银行 新浪 搜狐
10
新浪和搜狐
海尔
搜狐
搜狐
搜狐
华为
16,000.00 14,000.00 12,000.00 10,000.00
8,000.00 6,000.00 4,000.00 2,000.00
0.00
规模 - 资产规模
资产规模(百万元)
2003
2004
技术研发方面投入 大量人力物力
研发成果对行业的 影响力不及青岛
营销渠道
华润
青岛
燕京
一批二批和零 售商三级制封 闭式渠道管理
经销商 “流动 性强、忠诚度 低”
深度分销、二级 分销和直供三种 模式相结合的多 元化的销售渠道
全国性销售网络
传统渠道模式
对终端销售点 没有直接控制
营销渠道—区域市场品牌占有率
青岛啤酒
联想
3
中国移动
青岛啤酒
联想
青岛啤酒
联想
中国移动
4
青岛啤酒
中国移动
平安保险
中国移动
中国移动
平安保险
5
平安保险
中海油
中央电视台
中国国际航空
平安保险
中央电视台
6
中国银行
上汽集团
中国银行
联想
中国国际航空
青岛啤酒
7
中央电视台
联想
青岛啤酒
平安保险
中央电视台
中国国际航空
8
公司
中石油
中国国际航空
中央电视台
中国银行
第四位 青岛
金威啤酒 百威 青岛
新榕城 广氏菠萝啤
蓝带 蓝带 青岛(五星) 中华 圣泉 北冰洋 青岛
营销渠道—区域市场品牌占有率（续）
市场 南宁 青岛 上海 深圳 沈阳 石家庄 苏州 太原 温州 无锡 武汉 西安 厦门 珠海
第一位 漓泉 青岛
三得利 金威啤酒
雪花 三九 三得利 迎泽 百威 太湖水 行吟阁 汉斯 惠泉啤酒 珠啤