海工市场分析

海工市场分析

十年前海洋石油的产量为90亿桶，2008年，海洋石油的产量为100亿桶，占全球石油产量的34%。预计2015年海洋石油产量占比将提高到39%，而深海石油产量所占比例有可能从目前的7%提高到15%。这一预期使海洋油气开发加速走向深海，投入剧增。预计，2009~2013年全球海洋油气开发年均投资2712亿美元，比前五年的1914亿美元增长42%。巨额投入带动国际海工装备市场竞争升级。

1. 竞争格局悄然改变

深海油气资源开发技术起源于欧美，至今，在设计领域和关键系统的核心技术方面，依然处于领先地位。

设计领域，欧美公司拥有钻井平台、海洋工程辅助船的品牌设计，在深海FPSO、TLP、SPAR、LNG-FPSO等高端产品的设计方面也占据了垄断地位。当前，深水半潜式钻井平台的设计公司主要集中在欧洲和美国，如美国的Friede Goldman、Exmar、Frigstad，瑞典GVA，挪威的Aker kvaerner、Moss，荷兰的GustoMSC等，这些设计公司针对3000米深水半潜式钻井平台设计船型都有相对成熟的经验。另外，自升式钻井平台设计能力主要集中在美国、新加坡和欧洲，主要设计公司有美国LeTourneau公司，占世界份额的34%；新加坡吉宝集团，占25%；美国Baker Marine公司（1995年该公司被新加坡PPL船厂收购），占17%；另外还有美国F&G公司（占9%）以及荷兰GustoMSC公司（10%）。其中美国LeTourneau公司设计建造了世界首座自升式钻井平台。而新加坡吉宝通过多年的生产经验，已经成功突破了欧美的技术垄断，占领了这一市场较大份额。

海工装备关键系统的核心技术同样掌握在欧美公司手中。钻井系统、动力定位系统、FPSO单点系泊系统、水下生产系统等。其中美国是深海油气资源开发技术水平最先进的国家，名列世界前5位的深海钻井承包商均是美国公司，美国拥有的深海钻井装置占全球总数的70%；英国和挪威的钻采平台自给率达到80%；法国高压石油软管技术，半潜式、自升式平台技术，测井技术，LPG储运设备制造技术独树一帜；意大利的海上铺管技术、管线涂敷技术；瑞典的动力定位铺管技术；荷兰的大吨位海上浮吊技术及海底工程地质调查技术；德国的钻

井设备制造技术、海上液压工业装备技术、大功率变频电力拖动技术及仪器仪表技术等亦闻名于世。

随着造船市场的东移，目前，总装建造市场正逐渐被亚洲企业占领。其占领了三类钻井平台市场份额的85%，FPSO/FSO市场份额的86%。2009年韩国三大造船企业海洋工程装备业务销售收入合计达到107.8亿美元，约占世界市场份额的20%。2009年新加坡两大集团海工业务销售收入合计95亿美元，约占世界市场份额的17%。韩国和新加坡处于领先地位。

中国船舶工业经济研究中心副主任王文军介绍，韩国的三星重工是建造过最多钻井船的企业，目前也拥有最多的钻井船手持订单。三星重工同时也是唯一拥有LNG-FPSO订单的企业。大宇造船海洋建造过最多的半潜式钻井平台，同时也是仅次于三星重工的钻井船建造企业。FPSO新建和固定平台建造也是大宇造船海洋的优势领域。大宇还涉足半潜式生产平台船体和TLP的建造。现代重工主要从事FPSO新建、钻井船、固定平台和上部模块的建造。现代重工是FPSO 新建领域的领导者。在FPSO新建领域，现代重工拥有自主工程设计能力，而其他两家韩国船厂三星重工和大宇造船海洋主要依赖欧美设计公司如KBR、Amec等。同时，现代重工还拥有自己的运输、安装和铺管船队，与海上安装巨头J Ray McDermott、Saipem等在国际市场上竞争海上安装工程。

新加坡吉宝集团在全球有20多家船厂。其中，吉宝远东船厂主要从事半潜式钻井平台和自升式钻井平台建造；吉宝船厂主要从事FPSO改装；吉宝新满利船厂（Keppel Singmarine）主要从事辅助船建造；吉宝美国船厂（Keppel AmFELS）主要从事自升式钻井平台建造。另外，吉宝集团还在海外拥有吉宝巴西船厂（BrasFELS）、吉宝荷兰船厂（Keppel Verolme），从事平台总装和维修升级等。

胜科海事旗下裕廊船厂主要从事半潜式钻井平台建造和FPSO改装，目前拥有最多的半潜式钻井平台手持订单；胜科海事旗下另一家船厂PPL船厂主要建造自升式钻井平台。

2. 三大主力市场晴雨表

在众多的海洋资源中，海洋油气资源的勘探开发技术最为成熟，装备种类多，数量规模大，是未来5?10年海洋工程装备制造业最主要的产品。钻井平台、生产平台和辅助船构成了海洋油气开发装备的主要部分。

钻井平台：受金融危机影响，钻井平台的利用率大不如前。2005至2007年间，全球钻井平台利用率基本维持在90%以上。2008年10月起，受金融危机和油价下跌等因素影响，钻井平台利用率开始松动，至2009年9月钻井平台利用率下滑至75%。之后，随着油价的恢复，钻井平台利用率有所反弹。不过最近几个月受英国石油公司墨西哥湾油井泄漏事件影响，全球钻井平台利用率又有所下滑。

王文军认为，“总体上，浮式钻井平台的利用率明显比自升式钻井平台的利用率要高，受金融危机影响较小，基本都保持在80%以上。但受墨西哥湾地区漏油事件影响，美国墨西哥湾浮式钻井平台利用率出现了明显下滑。

经历了经济危机的重创，钻井平台的租金也损失惨重，据统计，自升式钻井平台租金指数从2008年底开始下降，目前仍然没有起色。在建造市场方面，2010年上半年市场仍旧比较低迷，仅成交6座平台。

比较而言，350英尺以下自升式钻井平台市场面临的压力较大，很多在建平台没有签订租赁合同，供大于求的局面短期内很难得到有效解决。尽管墨西哥湾漏油事件对浮式钻井平台市场带来不利影响，但未来深水开发将是大趋势，相关需求还将持续增加，如巴西国家石油公司正在招标建造28座深水钻井平台。由于目前平台总体利用率还不高，手持订单量也比较大，业主对于新建平台还比较谨慎，订单量短期内不会恢复到2005?2008年的水平。”

生产平台：2003年以来FPSO建造价格一路攀升，2009年出现转折，FPSO 新造与改装订单价格同比下降18.4%，但建造一艘FPSO的价格几乎仍相当于2003年的2倍。2009年4季度，全球浮式生产系统成交了7座，结束了进入2009年以来零成交的局面。2010年上半年，全球浮式生产系统又成交了7座。

海工辅助船：2009年成交量创近15年来最低。2010年上半年延续了2009年的低迷态势，成交44艘。由于前几年订造的船舶陆续交付，导致船队规模还