海工装备发展概况及未来市场需求预测(上)20101223

海工装备发展概况及未来市场需求预测（上）

地域：国内信息类别：前沿信息行业类别：钢铁

作者：发布人：钢铁行业管理审核发布时间：2010-12-23 14:43:59.0

早在《船舶工业调整和振兴规划》中，海工装备就被当作优化国内造船企业产品结构的高技术含量、高附加值产品而不断提及；今年10 月，国务院提到大力培育和发展战略性新兴产业，其中海工装备被重点提及。预计，“十二五”期间我国海工装备将迎来历史性发展大机遇。

对于未来几年全球每年在海洋油气开发方面的投资力度，不同的组织给出了如下的预测：

表1：世界海洋油气投资预测

公司预测区间预测投资额（美元）Douelas—Westwood至2013 3600亿

剑桥能源咨询公司至2013 3600亿

ODS-PETRODATA至2012 3610亿

从资金投入用途来看，深海油气勘探开发主要包括海底井、海底设备、平台、管道及控制管线等方面的投资。一般来说，在基础建设中水下井费用最高，占35%；其次是海底管线和控制管线，占29%；平台占26%；海底硬件设备占8%；地面井仅占2%。深水区域油气资源的开发需要基础设施建设支持。据Douglas—Westwood的估计，2010～2014 年每年开发海洋油气的新增设备投资将达到450亿美元。

图1：海上石油勘探开发投资预测

海洋油气勘探、开采虽然涉及众多类型的海工装备，但大致可以分为三类：钻井类设备、生产类设备、辅助类设备。本文选择主要的产品做简单介绍。

钻井类装备

目前海洋中的油气钻井设备主要可分为固定钻井类设备与移动钻井类设备：

●固定钻井类设备，主要包括导管架式平台、混凝土重力式平台、深水顺应塔式平台。固定式钻井平台大都建在浅水中，它是借助导管架固定在海底而高出海面不再移动的装置，平台上面铺设甲板用于放置钻井设备。支撑固定平台的桩腿是直接打入海底的，所以，钻井平台的稳定性好，但因平台不能移动，故钻井的成本较高。

●移动钻井类设备，主要包括着底式与浮动式。前者有座底式平台和自升式平台，后者包括半潜式平台和钻井船。

表2：海洋油气钻井平台工作水深

平台类型工作水深

固定钻井平台<300米

座底式钻井平台<100米

自升式钻井平台100米左右

半潜式钻井平台3000米左右

钻井船3000米左右

图2：自升式钻井平台工作水深分布统计

钻井船（Drill ship）、自升式平台（Jackup）、半潜式平台（Semisub）、坐底式平台（Submersible），工作水深状况如下图：

图3：海洋工程部分油气钻井设备图

钻井类设备历史订单分析

图4：海洋工程油气钻井设备历史交付分布

从历史交付情况来看，自升式钻井平台从各国进入海洋工程领域以来，曾经在上世纪80 年代出现过交付高峰，这也是海工钻井装备市场的辉煌期，而后市场景气回落。经历过一个沉寂的周期之后，在新世纪又开始逐渐繁荣，自升式钻井平台仍然是其中的主要部分，不过半潜式钻井平台和钻井船占总量的比例已经开始相对上升。这也是海洋油气开发逐步走向深海的反映，这主要因为自升式钻井平台的作业水深受到限制。从目前的订单来看，半潜式钻井平台和钻井船已经几乎占到了一半的订单数量。既然深海是未来勘探、开发的方向，那么在未来海洋钻井装备的发展中自升式钻井平台的需求将走入下行趋势，而后两种将成为主流装备。

表3：截至2010年8月海洋油气钻井平台存量及订单（艘/座）

平台类型存量- 订单占存量百分比

自升式钻井平台4796814%

半潜式钻井平台2003317%

钻井船573561%

生产类装备

生产设备亦可分为固定式生产设备与浮动式生产设备。由于前者只能在浅海生产且无法移动，随着开发逐年走向更深的海域，因此需求逐渐减少。目前生产设备已经以浮动式为主。浮动式生产设备包括：自升式生产平台、张力腿式生产平台（TLP）、单圆柱式生产平台（Spar）、半潜式生产平台、浮式生产存储及卸货装备（FPSO），最近几年又钻井生产储油装卸船（FDPSO）浮式、LNG 生产储卸装置(LNG-FPSO)等其他新型产品。

表4：海洋油气钻井平台工作水深

平台类型工作水深

固定式生产平台<500米

自升式生产平台<100米

张力腿式生产平台<2400米左右

单圆柱式生产平台<2400米左右

半潜式生产平台<3500米左右

浮式生产存储及卸货装备<3500米左右

图5：FPSO

图6：自升式生产平台（Jack up）

图7：半潜式生产平台(Semi-Sub)

图8：张力腿生产平台（TLP）

图9：单圆柱生产平台（Spar）

目前全球90%以上的Spar 生产平台和60%以上的TLP 平台都在墨西哥湾作业，而其他海域则以FPSO 为主。由于FPSO 不仅能够生产而且可以储存和装卸、适合复杂水域环境，不仅可以新建也可由油轮改造而成，因此成为近年来在深海作业的主要装备。

生产类装备历史订单分析

迄今为止，固定式生产平台是目前主要的生产平台形式，但是从新订单来看却是增量很少。相比之下，浮动式生产平台的增量却非常显著，尤其是FPSO，这也是符合深海开发、生产储存一体化作业要求的趋势。因而，浮式生产设备的市场主要集中于FPSO 产品，近年又有FDPSO 和LNG-FPSO 等产品交付市场。

表5：截至2010年8月海洋油气生产平台存量及订单（艘/座）

平台类型存量订单占存量百分比

固定式生产平台79081582%

TLP/Spar式生产平台412 4.88%

自升式生产平台4249.52%

半潜式生产平台44511.36%

FPSO1603622.50%

辅助类装备

海洋工程辅助装备种类繁多，大致如下：

表6：海洋工程辅助类装备列表

装备名称描述特点

Pipe Lay铺管船用于在海底铺设管道的自走专用船

Pipeline Lay线缆铺设船用于在海底铺设线缆的自走专用船

Floating Crane起重船大型船舶或驳船配备有用于海洋工程的起重装备

AHTS操锚作业拖船为无动力平台提供起锚、牵引服务

PSV平台支持船为平台提供勘探、开采过程中的物资

DSV潜水支持船为水下生产系统提供支持

IMR维护与修理船用于海洋平台及设备的维护修理

图10：起重铺管船

图11：平台支持船

图12：操锚作业拖船

图13：维护与修理船

AHTS、PSV、DSV、IMR 等船又被统称为OSV（Offshore Support Vessel）海工支持船。

辅助类装备历史订单分析

在海洋工程中，辅助类装备相对于钻井类装备技术难度较低，单项产品的资金投入也较少，因而市场进入门槛较低。其中许多装备不仅可以用于海洋油气开采过程，在其他海洋工程的施工中亦可应用。

表7：截至2010年8月海洋油气开发辅助船存量及订单（艘/座）

装备类型存量订单占存量百分比

运输/起重942829.79%

起重船14810 6.76%