商机管理系统用户培训手册(省分用户)PPT资料89页
CRM培训课件
03
为了实现业务流程的全面优化，CRM系统将需要与ERP系统进
行整合，实现数据的共享和业务的协同。
市场趋势
CRM市场的持续增长
随着企业对客户管理的重视程度的不断提高，CRM市场的规模将持续扩大。
行业应用的拓展
CRM系统的应用领域将不断拓展，从传统的营销、客户服务等领域扩展到人力资源管理、 供应链管理等更多领域。
市场营销管理
01
市场活动策划
通过CRM系统制定和执行市场活动计划，提高营销效率。
02
多渠道营销
支持多渠道营销，包括线上和线下渠道，实现全渠道营销。
03
营销效果评估
通过数据分析工具对营销活动的效果进行评估，为下次活动提供参考
。
数据分析与报告
1 2
数据统计
提供各种数据统计报表，帮助企业全面了解销 售、客户、市场等方面的数据。
分析型CRM则侧重于数据挖掘和分析，以发现潜 在商机和客户洞察。
操作型CRM侧重于自动化和标准化流程，以提高 工作效率和准确性。
协作型CRM则侧重于客户沟通和互动，以提高客 户满意度和忠诚度。
02
CRM系统的基本功能与作用
客户信息管理
1 2
客户信息整合
将来自不同渠道的客户信息整合在一个系统中 ，方便销售人员和客服人员随时查看和更新。
体验，满足用户随时随地进行业务操作的需求。
应用趋势
个性化和定制化需求
01
随着消费者需求的不断变化，CRM系统将需要提供更加个性
化和定制化的服务，以满足不同客户的需求。
客户参与和体验的重视
02
客户参与和体验的重要性日益凸显，CRM系统将需要提供更
加互动、社交和自助式的客户体验。
电商培训课件,人人店培训,营销操作手册
电商培训课件,人人店培训,营销操作手册1.营销-------------------------------------------------------1 优惠码------------------------------------------------------------------------1 好友砍价---------------------------------------------------------------------2 分成推广---------------------------------------------------------------------3 微赚推广---------------------------------------------------------------------4 满就是------------------------------------------------------------------------5 人人购平台------------------------------------------------------------------6 积分营销---------------------------------------------------------------------7 1.1优惠码优惠码显示列表----是商家指定派发给某个会员的-客户那边不能自行领取的 1.2新增优惠码基本设置前端界面显示2.1好友砍价 2.2好友砍价基本设置 2.3这边的基本设置设置好再到商品列表那边点击参加好友砍价前端界面显示流程3.1满就送活动管理列表页 3.2新增活动--基本信息填写 3.3优惠记录--列表页前端显示样式4.1人人购平台商品申请加入界面--选择商品保存5.1积分营销获取积分的基本设置6.1促销价注：针对未在商城里面买过产品的用户新增活动-添加活动信息活动列表自选参与活动的产品前端界面显示以下资料为赠送资料：《滴水之中见精神》主题班会教案活动目的：教育学生懂得“水”这一宝贵资源对于我们来说是极为珍贵的，每个人都要保护它，做到节约每一滴水，造福子孙万代。
CRM客户管理系统培训手册(全)ppt
客户细分与定制服务
客户细分
根据客户数据将客户群体进行细分， 针对不同细分市场的客户需求制定不 同的营销和服务策略。
定制服务
根据客户细分结果，提供定制化的产 品和服务，满足不同客户群体的特殊 需求。
销售预测与决策支持
销售预测
运用CRM系统中的销售数据和市场信息， 预测未来的销售趋势和市场变化。
决策支持
服务支持管理
总结词
服务支持管理功能帮助企业提供高效的服务支持，包括客户咨询、售后服务、投 诉处理等。
详细描述
通过服务支持管理功能，企业可以提供在线客服、电话支持等多种服务方式，快 速响应客户需求。此外，该功能还支持服务请求的记录、跟踪和解决，以及服务 满意度调查和分析，以提高客户满意度和忠诚度。
REPORT
REPORT
CATALOG
DATE
ANALYSIS
SUMMAR Y
01
引言
培训目的
掌握CRM客户管理 系统的基本功能和操 作方法
提升企业客户满意度 和忠诚度，促进业务 增长
提高员工对客户管理 重要性的认识，增强 客户服务意识
培训背景
随着市场竞争的加剧，客户成为 企业最重要的资源之一
CRM客户管理系统能够帮助企 业更好地管理客户信息和业务数 据，提高客户满意度和业务效率
包括客户信息管理、市场营销、销售管理、服务管理等。
CRM发展历程
起步阶段
20世纪90年代初，随着计算机技 术的普及，企业开始使用简单的
数据库系统来管理客户信息。
发展阶段
到了90年代中后期，随着CRM 理念的提出和软件技术的发展，
纪，随着互联网和电子 商务的兴起，CRM系统进一步发 展，成为企业重要的战略工具。
销售管理系统培训PPT
金斗云系统各模块简介——联系人
点击在联系人下的新建联系人也可以进入联系人录入界面，只是如果通过查看客户 下面的联系人客户名称会显示查看的客户，点保存后，添加联系人完成
-6-
金斗云系统各模块简介——销售活动
销售活动项的录入是新人资助计划活动得分的考核依据，如果未录入则无法计算得分 活动类型有三种：电话、拜访、陪同拜访，分别对应新人资助计划的3种活动类型 完成状态为已完成的才能计算得分
-9-
金斗云系统各模块简介——成交保单提交动作
特别提醒：成交保单和销售机会必须通过审核人审核后才能计算得分， 而做完保存动作后，必须做提交动作，审核人才能看到审批材料
必须点击这里的提交待审批后，状态变为待审批，审核人才能进行审批
- 10 -
金斗云系统各模块简介——销售漏斗
销售漏斗仅销售支持、团险经理、团险分公司用户能查看
-7-
金斗云系统各模块简介——业务机会
业务机会项的录入是新人资助计划业务机会得分的考核依据，如果未录入则无法计算得分 业务机会必须通过审核人审核后才能计算得分，审核人为销售支持、团险经理或团险分管总
-8-
金斗云系统各模块简介——成交保单
成交保单项的录入是新人资助计划成交保单得分的考核依据，如果未录入则无法计算得分 成交保单必须通过审核人审核后才能计算得分，审核人为销售支持、团险经理或团险分管总
型
分 要求
得分
备注
建议书 3 每月20个 60
以所辖团队所有客 户经理合计
陪同拜 4 每天1访 88 访
成交业 8 每月10个 80
务
成交
以所辖团队所有客 户经理合计
合计：
228
•不同阶段的客户采用不同的活动方 式进行展业
2023CRM客户管理系统标准培训教程具体内容ppt
销售机会的转化与关闭
销售订单的创建： a. 订单类型选择：根据业务需求选择不同类型的订单，如普通订单、合同订单等。 b. 客户信息录入：填写客户的基本信息，包括客户名称、地址、联系方式等。 c. 产品信息录入：选择需要销售的产品，并填写产品的详细信息，如产品名称、规格、数量等。 d. 价格信息录入：根据产品的价格策略，填写产品的价格、折扣等信息。 e. 其他信息录入：如交货期、付款方式等其他必要的信息。 a. 订单类型选择：根据业务需求选择不同类型的订单，如普通订单、合同订单等。b. 客户信息录入：填写客户的基本信息，包括客户名称、地址、联系方式等。c. 产品信息录入：选择需要销售的产品，并填写产品的详细信息，如产品名称、规格、数量等。d. 价格信息录入：根据产品的价格策略，填写产品的价格、折扣等信息。e. 其他信息录入：如交货期、付款方式等其他必要的信息。销售订单的审批： a. 订单状态确认：确认订单的状态，如待审批、已批准、已拒绝等。 b. 审批流程设置：设置审批流程，包括审批节点、审批人、审批时间等。 c. 审批操作：对订单进行审批操作，如同意、拒绝、修改等。 d. 审批结果反馈：将审批结果反馈给相关人员，以便及时了解订单的状态。a. 订单状态确认：确认订单的状态，如待审批、已批准、已拒绝等。b. 审批流程设置：设置审批流程，包括审批节点、审批人、审批时间等。c. 审批操作：对订单进行审批操作，如同意、拒绝、修改等。d. 审批结果反馈：将审批结果反馈给相关人员，以便及时了解订单的状态。
定制化模块设计：根据企业需求和业务特点，设计符合企业需求的模块和功能
定制化开发：根据模块设计，进行相应的开发工作，包括界面设计、功能实现等
模块集成与部署：将定制化模块集成到CRM系统中，并进行部署，以供企业使用
商机管理系统
商机管理系统一系统简介商机管理系统面向企业的销售人员及商机管理人员而设计。
该系统提供客户维护、商业机会、商机评估、销售活动、报价、协作、阶段处理、客户业务预警、项目关闭等全面的商机过程管理，以及联系人关系图、商机多客户、商机协作、竞争分析、销售漏斗、客户价值金字塔、商机成单后的订单后续执行情况跟踪等综合业务管理功能，帮助企业实现商机过程的全面管理和控制，以及有效分析客户价值，维护客户关系。
该系统可以和服务管理等系统结合运用，提供更完整、全面的企业客户关系管理解决方案。
二主要业务流程三主要功能1 客户管理提供潜在客户及交易客户的维护，分开管理。
提供客户合并同时提供客户的联系人及联系人关系图，有助项目分析。
提供客户索引，可以维护并查询相关的商机、销售活动，定时更新交易概览，实时查询交易明细。
通过提供透明化的客户信息及经济往来资料，帮助企业全面管理客户。
1.1 客户信息1、客户的基本信息客户基本信息包括客户名称、客户级别、负责部门、负责人、登记日期、公司网址、电话、传真等信息。
2、客户联系人信息可通过[邮件]、[短信]功能，向联系人发送邮件或短信。
3、客户的商机信息通过[过滤]功能，可对数据进行筛选、设置排序规则、设置显示隐藏列。
4、客户的活动信息对数据进行筛选、设置排序规则、设置显示隐藏列。
5、客户的交易概览显示客户的所有相关交易类信息、财务类信息、服务类信息。
6、客户的交易明细和客户发生的所有相关单据的主要信息。
只要有客户的查看权限，就能看当前客户的所有交易明细单据信息。
1.2 客户维护客户维护，是采用不同的筛选条件，将查询的结果以列表的形式进行显示，并可进行业务处理。
在维护列表中则主要除了能够实现在单据里的一般操作之外，更主要的是对客户进行批量处理。
1、客户的筛选查询对所有已存在的客户进行筛选查询。
2、快速查找客户通过客户的某一种特征，快速查找到客户。
3、客户列表维护功能实现的新增、查看、修改、删除、复制、打印预览、打印、附件管理、短信、邮件、分配、共享、转交易客户等多项功能。
商机管理探讨ppt
方案
业务 影响
业务影响
商机能带给我们 怎样的价值影响？
做单要素回顾
目标
定单流程要素 定单赢得要素
确定合作意向 说服高层
总体讲解
合同签定
下步安排
方案交流
法律程序
拜访安排
感情交流
公关活动
合同细节确认
资料提供
客户规划了解
方案建议
报价确定
系统初步介绍 系统整体介绍
业务需求
价格讨论
客户情况了解 管理理念介绍
■ 不要一个人在战斗……
■ 方案制定阶段之评估指引
■商机对我们有价值吗？
● 我们知道客户具体的采购意向么？
·客户需要采购什么样的产品／解决方案？
1
技术参数、数量、服务和配件、交付方法……
·客户对商务的要求？ 付款方式、法律条款、合同签订……
2 ● 最终预算是多少？
● 商机对我们有价值么？
3
·跟进？
■ 识别商机之评估指引
■商机是否是真实的？
·客户是否有采购意向？
·客户的采购意向是什么？
1
·客户的采购意向来源于哪个部门？
·客户的采购计划是怎样的？（时间，方式等）
·我们理解客户的业务需求么？
2
·客户业务现状？
·客户业务发展方向？
·客户业务现状与发展方向的差异？
·我们了解客户的财务状况么？
3
·客户的预算是多少？
·放弃？
● 我们是否地有效地配备了资源？
4
·有支撑点吗?
·有得力的经销商吗？
■危险因素：
●传话筒、速递员、哈哈镜 ●信息少、不准，不敏感 ●节拍不对，苦于应战、低价、演示、攻击
■ 建立关系之痛苦因素
商机挖掘培训课程PPT(33张)
商机挖掘
信息获取的十大重要途径
四、城市的各种会议、活动信息
该信息途径是一个高效的情报调查途径，它将为我 们获取有效商机信息情报提供非常有价值的信息。
关注城市的所有酒店、宾馆、大型会议展馆；及时 收集各企业、机关、组织举行的各种展览、会议、贸易 活动、市场推介会、促销会、培训的参与企业信息，尤 其密切关注IT硬件和软件供应商、政府组织的活动。
商机挖掘
信息获取的十大重要途径
二、政府信息
工商和税务信息
关注新注册的企业信息 关注行业客户的完整信息 关注规模企业的完整信息 说明：该信息一般是比较保密和不易公开，但是我
们可以通过关系途径从工商和税务的计算机档案 信息中获得较完整的企业分类信息，全面筛查。 同时可以从工商部门的杂志社获得新企业的注册 信息，进行电话调查。
竞争对手的客户资料信息
通过必要的内线途径获取。
竞争对手的商机资料
我们可以从竞争对手的签约客户中发现一些机会，包括： 服务实施不好的；客户需求需要扩展的；客户需要增加的。
商机挖掘
信息获取的十大重要途径
七、合作伙伴信息
硬件供应商的信息
硬件和软件的需求往往是相互关联的，由硬件需求的企业 采购软件的可能性较大，所以获取信息的途径可以包括： A、当地硬件供应的信息互换和协作。（但是值得注意的是，我 方要在签下合同后才可以将信息拿出来互换，否则会引狼入 室，招徕许多的竞争对手。） B、硬件供应商的市场推广活动。
商机挖掘
信息获取的十大重要途径
二、政府信息
国家统计局统计年鉴 统计年鉴是各城市统计局，根据国家数据统计的要求对 地方企业经济进行汇总分析的文献资料，它有企业销售、 产值、利税等各种统计数据分析，是一个非常好的信息 筛选资料，此资料可以通过地方的图书发行机构购买。 武警、消防、警备区、军区
《MS简易培训手册》PPT课件
外客帐查询 该查询针对所有的外客帐进行查询，查询后可对帐户进行修改、销户等操作。
外客帐结帐 用于对某一外客帐进行收银结帐，该操作界面和寓客帐的收银结帐界面几乎完 全相同，唯一的区别在与帐号显示的是外客帐类型等信息，右上角也没有离店 按钮。
会员卡领用
此步骤为会员卡销售前的必经步骤，目的在于将准备待售的卡编号信 息录入PMS系统，PMS在出售会员卡时会自动对比数据库中已录入的卡编号是否 和准备出售的卡一致，并自动识别卡类型、售卡价格。
若客人想买会员卡送人，则前台在做卡时直接选择“待购卡”，选择待购卡 后所有的信息都变成了待定，客人拿着待定卡下次到任何一家店住宿时，PMS会提示 将客人手中的卡完成信息确认。待购卡只有完成所有的信息确认后才能享受打折。
会员卡挂失流程 会员卡补卡流程如下：
1.连锁店致电订房中心确认客人的遗失会员卡信息 ； 2.订房中心注销客人的原卡并发送客人的会员卡补卡单 ； 3.连锁店操作人员打开会员卡挂失查询功能，找到订房中心发送的补卡单，点 击屏幕右下方的补卡 ；
提供修改以上协议公司的开户信息，包括让协议公司是
否在PMS中有效 ；
删除：
删除不需要的协议公司。
外客帐开户
首先在帐户的基本信息中输入帐户的名称及联系人的联系方式及有效日 期；然后在安全余额及最高余额中输入相应金额，选择哪种类型的帐单允许转入 该帐户 （最高余额：即该协议公司的信用额度，表示可往该帐户转帐的最大金 额，开户时该金额必须大于零 ）
接待查询 接待查询是用于查询进行过预订、入住、离店等操作的客人情况的工具， 是PMS重要功能之一。 系统默认查询所有进行过预订、入住、离店客人的资料。若要实现快速则 可根据左侧的筛选条件进行查询。
对于处于不同状态的客人，查询后能进行的操作也各不相同。能进行的操作显 示在屏幕下方。
蓝色矢量商务人士背景客户管理技巧企业培训PPT模板
在开发新客户时，考虑“质”较“量”更为重要。
在吸引新客户的同时，应分配更多的资源来维持原有产品及服务的质量。
在尽量吸纳新客户的同时，不要令现有的老客户有被忽略、被轻视的感觉。
PART THREE
客户管理和沟通方法
Customer management and communication methods
邮寄宣传品，利用各种展览会和展示会，家庭，经常去风景区、娱乐场所等人口密集的地方走动。
PART ONE
04.潜在客户的拜访推销
邮寄广告资料；
登门拜访
邮寄新产品说明书；
邮寄私人性质的信函；
邀请其参观展览会；
客户生日时送上（或邮寄）小礼物；
在特别的日子里，寄送庆贺或慰问的信件。
PART ONE
客户管理和沟通方法
Customer management and communication methods
辅导客户
Counseling clients
售后服务
After-sale service
行业PPT模板1ppt/hangye/
PART ONE
开发新客户
Developing new customers
许多销售人员把主要精力用于“开发新客户”，他们满怀“老客户不要走，新客户不断来”这样的理想与希望，希望籍此扩大销量、增加业绩。
事实是，与老客户继续维持交易关系，远比开发新客户的成本要来得低。而开发新客户的成本，往往要达到维系老客户成本的4—5倍。
02.维系老客户的真正意义
PART TWO
如果老客户是一个满意的客户，他们可能成为厂家的义务推销员。
01.开发经销商
确定专人来开发新的经销商潜在客户进行市场调查 设定“新客户开发日”设定开发新经销商的条件 主管的鼎力协助 相关部门的配合
商机财务管理手册(WORD59页)
财务管理手册目录第一章财务机构的设置及人员配备 CH一FI一OP一001 第二章资金业务的控制 CH一FI一OP一002 第三章采购业务的控制 CH一FI一OP一003 第四章工资业务的控制 CH一Fl一OP一004 第五章固定资产业务的控制 CH一FI一OP一O05 第六章销售业务的控制 CH一FI一OP一006 第七章费用与利润的控制 CH一FI一OP一007 第八章商品核算的控制 CH一FI一OP一008 第九章应付账款的控制 CH一FI一OP一O09 第十章存货管理 CH一FI一OP一O10 第十一章会计账务作业管理 CH一FI一OP一O11 第十二章财务经营分析 CH一FI一OP一O12 第十三章财务诊断 CH一FI一OP一O132. 0适用范围：公司总部适用。
3. 0相关文件：(无)4. 0名词解释：(无)5. 0职责：(无)6. 0作业程序包括以会计机构为中心的财务管理机构、与会计机构并行的财务管理机构、集团企业财务机构调协三种程序可供选择。
6·1以会计机构为中心的财务管理机构6·1·1特点：会计核算与财务管理职能不分开，以会计活动为中心来划分内部职责。
内部设有存货、长期资产、结算、出纳、成本、报表等部门。
6·1·2适用范围：中、小型企业。
6·1·3以会计机构为中心的财务管理机构图示：6·2与会计机构并行的财务管理机构6·2·1特点：会计核算与财务管理职能分开，财务部门专司筹资、投资、利润分配、组织资金动作之职，是以财务活动为中心来划分的内部职责。
一般内部设有规划部、经营部、信贷部三个等部门。
6·2·2适用范围：大、中型企业。
6·2·3与以会计机构并行的财务管理机构图示：6·3集团企业的财务机构设置6·3·1特点6·3·1·1设置与大中型企业相似的职能机构。
CRM应用系统培训PPT课件( 71页)
CRM系统的网络结构
1. C/S（Client/Server）结构
三层式程序架构（图12-3）：在客户端与数据库之间加 入了一个“中间层”。
表现层（UI）：展现给用户的界面，用于显示数据和接 收用户输入的数据，为用户提供一种交互式操作的界面。
业务逻辑层（组件层BLL）：针对具体问题操作，也可 以说是对数据层的操作，对数据业务逻辑处理。
呼叫中心概述
呼叫中心的产生
呼叫中心最早源于北美，其雏形可追溯到20世纪50年代 美国的民航业和旅游业。20世纪50年代初，美国的一些 经营旅游餐饮业的公司，开通了电话服务热线。如1956 年美国泛美航空公司开通了电话服务热线，当时旅客可 通过这个24小时都提供服务的全天候服务中心进行机票 预订、航班查询等。呼叫中心形成初具规模的行业是在 20世纪70年代，AT&T首家推出全球第一个用于电话营销 的呼出型呼叫中心——免费的800服务号码。由于这一举 措的有效性，800号得到了非常广泛的使用。
销售自动化的作用
对销售经理的作用：
• 实施获得信息 • 合作与协调 • 预测和报告 • 有效沟通
对销售团队的作用：
• 增加销售 • 完成交易 • 提高工作效率 • 了解你的客户
销售自动化的功能
销售机会管理 销售流程/活动管理
销售预测管理 销售计划管理 联系和时间管理
销售线索管理 报价与订单管理
销售区域管理 销售人员补偿管理
呼叫中心概述
呼叫中心概述
呼叫中心的基本含义 从技术的方面，呼叫中心是围绕客户采用CTI （Computer Telephony Integration ）计算机 电话集成技术建立起来的客户关照中心；对外提 供语音、数据、传真、视频、因特网、移动等多 种接入手段，对内通过计算机和电话网络联系客 户数据库和各部门的资源。
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审批人员（以“石家庄副总1”为例）登录系统后，可以在首 页的任务列表中查看到分配给自己处理的本市的报备商机。
这就是待审批 的商机
另外，审批人员还可以在系统待办任务页面的待办任务列表 中查询到待处理的报备商机。
点击列表中的 任务，就可以 进入任务处理
界面了
打开的商机任务处理页面如下：
输入审批意见 选择审 批结果
这里就是刚审 批过的商机
如果在审批流程中有审批人员选择“退回”：
则商机报备人员可以在待办任务中看到退回 的商机。
这就是退回的 商机，点击它 跳转到商机任
务处理界面
打开的商机任务处理页面如下：
报备审批流程结 束 报备人员可以修
改后“重新提交” 商机，或直接将
商机作废
重新提交后的商机作为新的任务显示在指定审批人员的 待办任务列表中，再由审批人员处理。
现在我们可以正式 开始第操一作篇 了
报备商机 （客户经理等报备人员报备）
点击商机管理页面的“报备商机”链接，或者选择首页的对应链接，打开报 备商机界面，报备人员可以在这里报备商机：
填写商机名称
选择一个客户
选择业务类型
填写必填项（以*
标识的项）和其
他商机信息
选择审 批人
最后，点击提 交审批按钮， 商机报备成功！
那么签约审批 流程和终止审 批流程又是怎 样的呢？
如果商机阶段选 择“签约”，那 么我们需要： 1、由客户经理填 写签约信息 2、由行业总监或 集客部总经理、 副总经理审批
选择您客户 的行业
填写其他客 户信息
最后，再点 击提交，客 户就添加成
功了
在打开的客户管理页面上，执行以下操作即可查询到您的客户。
输入客户名称 等查询条件
点击查询按钮
您要查询的客 户就显示在列
表中了
在打开的客户管理页面上，用户可以对客户进行编辑和删除。
点击这里的 “编辑”链接
编辑客户资料
我们可以打开“客户信息编辑”页面：
如果审批人员直接选择审批结果为“通过，审批结束”那么 审批流程结束。
点击提交按 钮，本次审
批结束
还可以修 改商机之 后，再审
批通过
此处显示 本商机的 审批记录
审批完成后，商机报备人员可以查看该商机的详细状态； 审批人员可以在自己的已办任务列表中查看到自己处理过的商机：
这里就是 已被处理 过的商机
中国联通集团客户商机管理系统用户 培训手册
集团客户事业部
培训目标
用户通过使用本系统能够：
1、及时管理客户信息 2、熟练进行商机管理操作
3、熟悉审批流程 4、 熟练使用系统其他功能
培训主要内容
集成页面 客户管理 商机管理与共享任务源自表 公告通知 系统管理 个人资料管理
我们可以通 过首页进行 快捷操作···
这里提示的就是该 商机的下一位审批
人员
同理，系统所提示的“石家庄领导”将在系统待办任务中 看到该待审批的商机，并可执行审批操作。
“石家庄领导”打开商机任务处理页面：
输入审批意见
选择 审批 结果
点击提交按钮， 操作成功，审
批结束
还可以修改之 后再审批通过
审批完成后，商机报备人员可以查看该商机的详细状态； 审批人员可以在自己的已办任务列表中查看到自己处理过的商机：
个人资料管理
发现新客户后，
我们可以将客
户资料录入系
统，以便跟踪
进展···
在客户管理页面，我们可以进行：
新增客户
查询客户
维护客户资料
è 编辑客户资料
è 删除客户资料
点击菜单栏“客户”链接下的“客户管理”选项，我们可以进入客户管理页面：
点击客户管理页面的“添加客户”链接，我们就可以新增客户了。
输入客户名称
集成页面主要有以下功能：
查看任务列表 u 全部任务 u 待办任务 u 待阅消息 商机管理与共享 u 商机管理 u 查看商机共享
公告通知 u 发布公告 u 查看公告详细 查看商机排名 u 报备数量排名 u 签约金额排名
成功登录系 统后，用户 就可以看到 首页啦！
这里显示用户登 录系统的时间和 用户名称（如这 里的“商机管理
员”）
菜单栏
可以根据 选项卡分 类查看任 务和商机
点击列表中的任 务可以进入任务
处理页面
点击列表中的 商机可以进入 商机详细信息
页面
点击“报备 商机”则跳 转到报备商
机页面
点击列表中的商 机可以查看共享
商机详细
点击这里的 “更多”则 跳转到待办
任务页面
点击这里的 “更多”则 跳转到商机
管理页面
点击这里的 “更多”则 跳转到共享
点击它还可 以查看到此 商机的详细 信息
这就是打开的已办任务详细界面：
注意：如果选择“通过，报总经理 继续审批”， 则本商机仍需由系统
分配的审批人员再次审批。
这就是审批 通过的商机 的审批记录
如审批结果选择“通过，报总经理继续审批”，如图：
系统出现会如下提示框（这里地市总经理以“石家庄 领导”为例）：
商机页面
点击“添加” 可以新增公告
通知
公告通知
点击列表中 的公告，可 以查看公告
详细内容
点击这里的 “更多”则 跳转到公告
通知页面
在这里可以 看到当月商 机排名
点击这里的 “更多排名” 则跳转到更 多排名页面
这就是打 开的更多 排名页面
培训主要内容
集成页面展示 客户管理
商机管理与共享 任务列表 公告通知 系统管理
修改客户信息
再点击提交， 客户信息编
辑成功
删除客户资料
点击这里的 “删除”链接
删除客户资料
出现“删除”提示窗口：
点击取消，撤 销删除操作
点击确定，即 可删除客户
培训主要内容
集成页面展示 客户管理
商机管理与共享 任务列表 公告通知 系统管理
个人资料管理
掌握了客户 信息，我们 就要对客户 商机进行管 理了······
在商机管理页面，我们可以进行： 报备商机
商机查询
商机审批
商机维护
点击菜单栏“商机”链接下的“商机管理”选项，我们就可以进入商机管 理页面：
商机管理模 块有那么多 功能，我们 具体应该怎 样操作呢？
别急，在此之
前，我们先来 总的认识一下 商机的三种审 批流程：报备、 签约、终止审 批流程···
认识了三种审批流 程后，我们现在以 报备审批为例一起 走一下流程吧······
在这里就可 以查询到报 备的商机了
在此填写 查询条件
点击查询按钮
查询结果即显 示在列表中
报备人员报 备商机后， 就要等待审 批人员审批 了······
那么审批人员 怎样去审批报 备的商机呢？
小注：省公司商机由本省
公司审批人第员二篇审批、地市 商机由本地市审批人员审
报备批商。机~审~ 批
（集客部总经理、副总经理）