海洋工程装备产业创新发展战略

海洋工程装备产业创新发展战略(2011－20 20)全文

海洋工程装备作为海洋开发、利用和保护的核心环节，拥有广阔的发展前景。加快推动舟山海工装备产业的发展，是海洋经济发展的需要，是舟山现代海洋产业基地建设的重要内容，也是国家赋予舟山群岛新区建设的战略任务之一，对加快转变舟山经济发展模式，带动浙江海洋经济腾飞，促进我国海洋资源开发和保护起到十分重要的作用。

一、国内外海工装备产业发展现状与发展趋势

（一）海洋工程产业的市场格局

1.欧美垄断海工装备设计和高端制造领域

欧美国家企业是世界海洋油气资源开发的先行者，也是世界海洋工程装备技术发展的引领者。随着世界制造业向亚洲国家的转移，欧美企业逐渐退出了中低端海洋工程装备制造领域，但在高端海洋工程装备制造和设计方面仍然占据垄断地位。欧美企业垄断着海洋工程装备运输与安装、水下生产系统安装和深水铺管作业业务，主要企业有法国Technip公司，意大利Saipem公司、美国McDermott 公司等。

2.亚洲国家主导海洋工程装备总装领域

在亚洲，韩国、新加坡、中国和阿联酋是主要海洋工程装备制造国。韩国垄断了钻井船市场，截止2010年底，三星重工、大宇造船、现代重工和STX造船生产钻井船市场占有率达到94%。韩国和新加坡则占据了FPSO改装和新建市场，市场占有率分别高达67%和82%。在自升式钻井平台和半潜式钻井平台建造领域，新加坡、中国和阿联酋占主导地位。

图1：2010年全球海工市场订单格局

3.海洋资源大国开始进入制造领域

近年来，依托本国海洋油气资源开发的巨大需求，巴西和俄罗斯等资源大国

开始培育本国的海洋工程装备制造企业，成为世界海洋工程装备新的竞争者。巴西提出在本国海域进行油气勘探开发的装备由本国企业制造，其国内几家船厂加快能力建设。俄罗斯通过本国能源公司的系列订单，实现本国造船业现代化，并以订单为“诱饵”，邀请日本、韩国造船企业参与该国船厂建设和改造。

（二）国内海工装备产业发展现状

1.制造能力主要集中于少数几家企业

本世纪以来，我国造船企业抓住机遇，承接了相当数量的海洋工程装备，取

得了不少成绩，获得了国内外石油公司和工程承包商的认可。目前，国内从事海洋工程装备制造的企业主要集中在大连、天津、青岛、上海和南通等地。其中，中央企业是目前我国海洋工程装备业的主力军。在我国已经建成的各类钻井平台和FPSO中，绝大多数由两大造船集团完成。

2.民营企业异军突起，取得不俗成绩

我国地方和民营造船企业近年来异军突起，在海洋工程辅助船、钻井平台和FPSO建造领域取得了不俗成绩。烟台莱佛士船业有限公司建造了多型海洋工程辅助船、FPSO，手持多座半潜式和自升式钻井平台订单；太平洋造船集团有限公司、福建东南船厂等企业已成为全球三用工作船和平台供应船的主要建造地。

3.主要产品为自升式钻井平台和辅助船

在三类海洋工程装备中，国内尚无TLP、Spar的建造业绩。除了上述几家企业完成过或在建半潜式钻井平台和FPSO之外，国内其他企业主要集中在自升

式钻井平台和辅助船的建造方面。在自升式钻井平台建造方面，青岛北海船厂建造过多座自升式钻井平台；招商局重工也已交付其承建的自升式钻井平台；辽河石油装备制造总公司也有自升式平台在建；海油工程目前拥有兄弟公司中海油田服务股份有限公司4座自升式平台订单；振华重工大举进军海洋工程装备制造业，拥有来自伊朗的10座自升式钻井平台订单。在海洋工程辅助船建造方面，熔盛重工目前正在为海油工程建造深水铺管船，上海船厂为中海油田服务公司在建

12缆物探船，黄埔船厂为中海油田服务公司在建深水工程勘察船。福建东南、

大洋船厂、番禺灵山造船、广州航通、粤新船厂、武昌船厂等交付了大量海洋工程辅助船。

图2：2010年全球浮式生产设备保有量占比

（三）海洋工程装备产业发展趋势

海工装备具有高技术含量、高投入、高风险的特征，行业进入壁垒高，对生产厂商的技术能力和资金实力要求非常高。目前，全球海工装备市场已经形成了三层级梯队式竞争格局，欧美垄断了海工装备研发设计和关键设备制造，韩国和新加坡在高端海工装备模块建造与总装领域占据领先地位，而中国和阿联酋等主要从事浅水装备建造、开始向深海装备进军。

海洋油气支出和产量的增加要求海洋钻采设备和生产设备的增加，尤其是深海领域的装备的需求大量增加。低端海工产品已经出现建造能力过剩的迹象，深海装备资源比较稀缺，浅海装备正向深海的转移。产品将实现一体化战略，从总装建造向配套设备和零部件制造领域延伸。

1.FPSO占据海洋油气生产设备主流，中国需要进一步提升市场占有率

从全球浮式生产设备保有量来看，FPSO 仍占据大部分，占比高达65%，且占比将继续呈上升态势。韩国、新加坡分别垄断FPSO 新建和改装市场，中国只占FPSO改装市场的10%。因此我国企业首先要提升大型浮式生产系统制造、安装能力，其中应优先发展深水FPSO。

2.海工辅助船舶市场中长期需求可观，三用

工作船和平台供应船为主要船型

欧美国家垄断了高端辅助船舶制造，而中低端市场以中国、新加坡、印度、巴西等国家为主，其中，中国占据领先地位。尽管短期内海工辅助船舶存在一定的供需失衡局面，但随着海洋油气开采活动的进一步活跃，船队替代需求的逐渐释放，且考虑到手持订单的持续下降，海工辅助船舶市场中长期需求仍可观。

3.中国配套设备将从低端走向高端，市场替代空间广阔

欧美国家在海工装备核心配套设备市场占据垄断地位。由于海工配套设备技

术要求高、研制难度大，我国的配套设备生产能力较弱，大部分海工装备的配套设备依赖进口，自配套率不足30%。尤其在核心配套领域，我国自配套率低于5%。“十二五”期间我国大量海洋石油装备订单向国内配套的倾斜，配套设备将迎来黄金发展期，将逐渐由目前的中低端配套，向附加值更高的核心高端配套发展，形成大功率动力及传动系统、动力定位系统、提升系统、甲板吊机等关键配套设备和零部件制造能力，逐渐实现进口替代。

4.结论

从长远来看，石油仍是最重要的一次能源，海洋油气尤其是深水是未来发展的关键，海洋工程装备制造业前景广阔。据预测，2011-2015年全球海工装备市场规模年均约810亿美元，中国占全球市场的份额有望从当前的5%-7%提升至2015年20%，至2015年有望达到190亿美元，在2010年30-35亿美元的基础上增长5倍。预计到2020年，我国海工装备的全球市场份额有望达到35%，对应中国的海工装备市场容量约400亿美元，相当于现有市场容量的11-13倍，空间非常广阔。

图3：中国海工装备容量及全球占比预测

二、舟山发展海洋工程装备产业的背景、现状和瓶颈

（一）舟山海工装备产业发展背景

1.国家高度重视海工装备产业的发展

当前，国家高度重视海工装备产业的发展。国务院发布的国家“十二五”规划纲要、《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》将海工装备纳入战略性新兴产业，并提出要“面向海洋资源开发，大力发展海洋工程装备”。2011年9月，国家发改委等四部委联合编制发布的《海洋工程装备产业创新发展战略（2011－2020）》指出，到2015年，我国将基本形成海洋工程装备产业的设计制造体系，初步掌握主力海洋工程装备的自主设计和总包建造技术、部分新型海洋工程