2011年卷烟品牌整体发展状况

低结构品牌更侧重于提高结构。增幅前三位的品牌为金桥、兰州、中 南海，都是单箱结构排名20名以后的品牌。
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2.4覆盖性
根据县级市场覆盖率、省外销量占比以及占本品牌销量1%以上省级市 场数三个指标，可以将28个重点品牌的覆盖划分为三个层次： 全国性品牌：包括中华、云烟、红塔山、玉溪、芙蓉王、白沙、黄鹤 楼、红河、苏烟、中南海。 区域性向全国性跨越品牌：包括利群、双喜、黄山、七匹狼、南京、 娇子、红双喜、真龙、长白山、兰州、黄金叶、都宝、金桥，其中利 群、黄山、七匹狼已较为接近全国性品牌。 区域性品牌：包括泰山、贵烟、钻石、金圣、好猫。 注：分类仅作研究之用
前三位品牌市场占有率之和为56.5%，与2010年相比稳中有升，优势品
牌的市场地位继续稳固。
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3.1全国各价类品牌竞争格局分析 3.1.5二类卷烟
2011年，二类烟市场实现销量303.51万箱，同比增长36.7%。占有率在 1%以上的品牌有17个，其中重点品牌14个。
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目 录
一、品牌整体发展状况 二、重点品牌发展态势
三、品牌竞争格局分析
四、 “532”和“461” 品牌规划进展分析
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4.1各品牌“532”、“461”发展规划及调整
2011年行业各重点品牌加速发展，规模壮大和
结构提升速度之快超出预期，不少品牌纷纷调整销 量或销售额规划目标，中华、云烟、利群、玉溪、 黄鹤楼、黄金叶的两项指标均有上调，七匹狼和苏 烟的销量目标有上调。
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3.2区域市场各价类品牌竞争格局
根据兰彻斯特射程理论，结合烟草行业实际，将各
区域市场按照前三位品牌的占有率分为三种类型：
首位主导型 、首位占优型 、均衡发展型
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3.2.1 超一类
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2.5消费者认知
从消费者可感受的方面，通过首位提及、提示前知名度、主吸占有率、 偏好度、购买率、满意度、忠诚度、主动推荐度、溢价能力等九个指 标来考察品牌的综合实力。 前十位：红塔山、中华、利群、黄鹤楼、白沙、玉溪、芙蓉王、云烟、 中南海、七匹狼。
目 录
一、品牌整体发展状况 二、重点品牌发展态势 三、品牌竞争格局分析
四、 “532”和“461” 品牌规划进展分析
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3.1全国各价类品牌竞争格局分析 3.1.1超一类卷烟
2011年，超一类价区卷烟实现销量8.20万箱，同比增长53.2%。占有率 在1%以上的品牌有19个，其中重点品牌16个。
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3.1全国各价类品牌竞争格局分析 3.1.7普三类卷烟
2011年，普三类价区市场实现销量1009.1万箱，同比增长28.4%。占有 率在1%以上的品牌有18个，其中重点品牌有17个。前三位品牌市场占 有率之和为44.1%。 与上年相比三者占有率均有所下降，本已不明显的优势地位进一步削弱， 市场竞争更趋激烈。
2011年卷烟品牌发展研究报告
--品牌整体发展状况分析
主讲人：郇鹏 2012.5
目 录
一、品牌整体发展状况 二、重点品牌发展态势
三、品牌竞争格局分析
四、 “532”和“461” 品牌规划进展分析
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1.1 品牌整体发展状况
2011年全国在销品牌（个）
183
200 150 100 50 0 2008年 2009年 2010年 2011年
其三，特色品牌差异化发展。
兰州、长白山、金圣，减害降焦、共同发展，有益补充。
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2.2规模
销量 占比 同比增长 销售额 占比 同比增长
(万箱)
(%)
(%)
(亿元)
(%)
(%)
2009
2071.8
45.8
17.3
4907.0
67.2
19.4
2010
2472.6
52.8
626 746 665 595 635 630 644
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1.3 重点品牌规格数及产品线长度
2011年 规格数（个）
总计 好猫 苏烟 芙蓉王 中华 金桥 492 9 9 7 7 3
净增规 格数（个）
98 4 1 1 0 -2
最低批发价 （元/条）
最高批发价 （元/条）
极差 （元/条）
前三位品牌市场占有率之和为43.9%，比2010年上升4个百分点，超一 类市场品牌集中度从2009年开始逐年提升。
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3.1全国各价类品牌竞争格局分析 3.1.2高一类卷烟
2011年，高一类价区卷烟实现销量50.71万箱，同比增长33.3%。占有 率在1%以上的品牌有8个，其中重点品牌7个。
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2.6零售客户认知
包括零售户对品牌的认知指数、经营指数和忠诚指数。
28个品牌中，中华、红塔山、云烟、玉溪、芙蓉王五个品牌的零售价值 指数最高，与2010年保持一致
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重点品牌明显加大了对低焦油卷烟市场的开发力度，28个
重点品牌中有24个品牌拥有低焦油规格，有6个品牌开发了低焦 油新品，低焦油规格从59个增至162个，增长了1.8倍。
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3.3.1 低焦油规格
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3.3.2 低焦油销量
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157
148
131

单品牌销量超过100万箱的有17个，比2010年多4个 单品牌销量在50-100万箱之间的有 12个，比2010年少4个 单品牌销量在1-50万箱的有 55个，比2010年少12个 单品牌销量不足1万箱的有 47个，比2010年少5个
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各价区品牌数量年度变化
2007 汇总 2008 2009 2010 2011
239
183
157
148
131
超一类
高一类 中一类 普一类 二类烟 高三类 普三类 四类烟 五类烟
47
49 38 59 74 82
35
39 41 52 49 68
30
33 39 46 49 57
27
30 41 42 47 52
27
30 42 40 48 54 普一类烟、二类烟、 高三类烟、普三类 烟价类品牌数量在 2009年大幅减少后， 2010年减少幅度放 缓 四五类烟品牌数量 则持续保持大幅减 少的趋势 中一类及以上价位 品牌数量基本持平
2011年 规格数（个）
总计 娇子 双喜 黄鹤楼 黄山 七匹狼 云烟 钻石 492 38 32 28 27 25 25 25
净增规 格数（个）
98 13 8 9 5 5 4 4
最低批发价 （元/条）
最高批发价 （元/条）
极差 （元/条）
54 54 135 45 45 50 36
680 800 800 640 680 680 680
48
63 80 101 100 124
61
83 87 125 127 140 三类及以上价位规 格数量都经历了先 减后增的转折
122
267 211
112
215 147
115
180 128
117
159 113
135
132 96
四五类烟规格数量 则持续保持大幅减 少的趋势
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1.3 重点品牌规格数及产品线长度
前三位品牌市场占有率之和为82.3%，与2010年相比略有下降，继续呈 现中华遥遥领先、挑战者虽众但尚未形成正面竞争的格局。
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3.1全国各价类品牌竞争格局分析 3.1.3中一类卷烟
2011年，中一类价区卷烟实现销量131.68万箱，同比增长37.5%。占有 率在1%以上的品牌有9个，均为重点品牌。
前三位品牌市场占有率之和为69.0%，与2010年相比下降3.2个百分点。 整体竞争格局为中华品牌领先，第二集团正在形成。
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3.1全国各价类品牌竞争格局分析 3.1.4普一类卷烟
2011年，普一类价区卷烟实现销量437.58万箱，同比增长34.7%。占有 率在1%以上的品牌有13个，均为重点品牌。各品牌占有率相差不大， 市场竞争较为激烈。
65
123 114
62
87 78
56
74 69
53
69 64
51
54 57
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1.2 规格发展状况
937
940 920 900 880 860 840 820 800 2008年
全国在销规格（个）
925 860
857
2009年
2010年
2011年

单规格销量超过100万箱的有5个，比2010年多2个 单规格销量在50-100万箱之间的有 12个，比2010年少4个 单规格销量在1-50万箱的有 357个，比2010年少5个 单规格销量不知1万箱的有 551个，比2010年多75个
因新二类价格区间较窄，且目前在销品牌为数不少，除利群外其他品牌 占有率较为接近，市场竞争日趋激烈。
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3.1全国各价类品牌竞争格局分析 3.1.6高三类卷烟
2011年，高三类价区卷烟实现销量857.1万箱，同比增长27.9%。占有率 在1%以上的品牌有18个，其中重点品牌有15个。前三位品牌市场占有 率之和为42.3%，比上年有所提升，领先优势继续加强。 相对于二类烟，高三类价区的竞争格局更加不明朗，在各大品牌努力提 高结构的趋势下，未来竞争会更加激烈。
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各价区规格数量年度变化
2007 汇总 2008 2009 2010 2011
1187
937
860
857
925
超一类
高一类 中一类 普一类 二类烟 高三类 普三类 四类烟 五类烟
95
108 72 103 146 158
60
78 69 95 76 145
47
61 73 96 84 123
分析维度
规模
消费者认知
结构
发展态势
零售客户认知 覆盖性
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2.1总体特点
其一，优势品牌快速发展。 中华、云烟、芙蓉王、红塔山、双喜、利群、黄鹤楼、玉溪 等，领先优势更加明显，地位更加巩固。 其二，潜力品牌超常规发展。
黄金叶、泰山、七匹狼，给既有品牌格局带来一定冲击。
88 178 206 360 41
460 800 680 550 88
372 622 474 190 47
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目 录
一、品牌整体发展状况 二、重点品牌发展态势
三、品牌竞争格局分析 四、重点品牌集中度分析
五、“532”和“461” 品牌规划进展分析
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4.2 “532”、“461”实现进程分析
◙ 选择目标品牌
◙确定发展速度
◙结合品牌发展规划予以修正
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3.2.2 一类烟
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3.2.3 二类烟
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3.2.4 三类烟
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3.3低焦油卷烟品牌竞争格局
在国家局政策引导和激励下，2011年低焦油卷烟市场迅速
发展壮大，低焦油卷烟规格从2010年的105个上升至222个，增 长了1.1倍；
19.3
6203.2
73.2
26.4
2011
3233.4
66.9
30.8
8616.7
85.2
38.9
混合型同比下降10%以上，重点品牌中都宝和金桥大幅下降。
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1、销量
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2、销售额
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2.3结构
重点品牌销售结构略有提升。 结构高的品牌侧重于扩张规模。高结构品牌单条均价下降较为普遍， 结构排名前十的品牌中只有玉溪、利群、贵烟实现了正向增长，但增 幅也不超过3%。好猫和泰山的下降幅度比上年加大。