工业园区尽调表

8-2
第九章 9-1 9-1-1 9-2 9-2-1 9-2-2 9-3 9-3-1 9-4 9-4-1 9-4-2
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企业债券项目尽职调查清单
项目名称 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（请填写项目全称）
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5-2 第六章 6-1 6-1-1 6-1-2 6-1-3 6-1-4 6-2
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6-2-1
第七章 7-1 7-1-1 7-2 7-2-1 7-2-2 7-3 7-3-1 7-3-1-1 7-3-1-2 7-3-1-3
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7-3-1-4 7-3-1-5 7-3-2 7-3-2-1 7-3-2-2
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企业债券项目尽职调查清单
项目名称 3-2-1-1 3-2-1-2 3-2-1-3 3-2-2 3-2-2-1 3-2-2-2 3-2-2-3 3-2-3 3-2-3-1 3-2-3-2 3-2-3-3 3-2-4 3-2-4-1 3-2-4-2 3-2-4-3 3-2-5 3-2-5-1 3-2-5-2 3-2-5-3 3-3 3-3-1 3-4 3-4-1 第四章 4-1 4-1-1 4-2 4-2-1 4-2-1-1 4-2-1-2 4-2-2 4-2-2-1 4-2-2-2 4-2-3 4-2-3-1 4-2-4 4-2-4-1 4-2-4-2 4-2-4-3 4-2-5 4-2-5-1 4-2-5-2 4-3 4-3-1 4-3-1 4-4 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（请填写项目全称） 开展相关业务的政府授权或委托文件 主要项目（代建的公益性项目、土地开发整理项目的前五大或 单个项目入账价值超过10亿元的项目）运营情况明细表 主要项目的回款凭证 公用事业类业务（如有） 开展相关业务的政府授权或委托文件 政府补贴的相关支持文件 发行人对主要运营指标、成本构成及支出情况、结算方式、结 算周期的情况说明 保障性住房类业务（如有） 开展相关业务的政府授权或委托文件 列入政府保障性住房或棚户区改造计划的依据文件（如有） 发行人对在售项目、在建项目、拆迁安置的情况说明 交通运输类业务（如有） 开展相关业务的政府授权或委托文件 收费定价依据、收费标准文件 发行人对主要运营指标、近三年流量情况、成本构成及支出情 况、在建工程、拟建工程、替代性竞争力分析的情况说明 产业类业务（如有） 发行人主要产品、关键技术工艺、盈利模式、上下游产业链的 情况说明 近三年主要客户（前五大）的销售金额、占比情况，以及对应 的销售合同 近三年经营情况存在不利变化的原因及影响分析（如有） 发行人所在行业情况 所在行业的行业研究报告（如适用） 发行人地域经济情况（适用于地方城投类企业） 近三年地区经济发展总体情况、公共财政预算收支、政府性基 金收支等情况的资料或说明 财务与会计调查 发行人财务总体情况 最近三年的财务报表和审计报告 资产情况分析 土地使用权 土地使用权证（属于划拨、变更土地使用权人的，应证明原土 地使用证已注销） 与取得土地使用权有关的合同、出让金/价款缴纳凭证 投资性房地产 房屋所有权证 租赁合同（如有） 在建工程 主要在建工程（前五大）有关的合同 应收款项 报告期内各期末的应收款项明细表和账龄分析表 应收账款、其他应收款、长期应收款（适用于前五大及占净资 产比例超过10%的款项）有关的业务合同或借款合同（如有） 重要欠款人出具的偿债计划和资金支付安排的说明文件（适用 于对政府及其有关部门的应收款项） 资产分析其他要求 注入发行人的公益性资产及储备土地使用权的情况说明 评估报告（适用于报告期内以评估价值入账的资产） 负债情况分析 有息负债明细表 主要有息负债（前10大）有关的借款合同、抵/质押合同 对外担保情况
企业债券项目尽职调查清单
项目名称 编号 第一部分 第一章 1-1 1-1-1 1-1-2 1-2 1-2-1 第二章 2-1 2-1-1 2-1-2 2-1-3 2-1-4 2-2 2-2-1 2-2-2 2-3 2-3-1 2-3-2 2-4 2-4-1 2-4-2 2-4-3 2-4-4 2-5 2-5-1 2-5-2 2-5-2-1 2-5-2-2 2-6 2-6-1 2-6-2 2-6-3 第三章 3-1 3-1-1 3-1-2 3-2 3-2-1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（请填写项目全称） 目录 尽职调查业务工作底稿 本次债券发行依据及有关机构 债券发行依据 发行人关于本次债券发行的内部决策程序文件（包括但不限于 董事会决议、股东(大)会决议等） 其他有权机构出具的关于本次债券发行的批复文件 本次债券发行的有关机构 发行人和其聘请的与本次债券发行有关的中介机构及其负责人 、高级管理人员及经办人员之间是否存在的直接或间接的股权 关系或其他重大利害关系的情况说明 发行人基本情况 发行人概况、历史沿革、股东情况 发行人现行有效的营业执照 发行人自成立以来的历次工商变更登记文件 发行人最近一年的资产重组情况或资产重组计划的情况说明 （如适用） 股权结构图（向上披露至实际控制人） 控股股东 控股股东对其姓名、简要背景及所持有的发行人股份、对其他 企业的主要投资、与其他主要股东的关系的情况说明（自然人 控股股东对其名称、成立日期、注册资本、主要业务、资产规 模及所持有的发行人股份被质押的情况说明（法人适用） 实际控制人（最终的国有控股主体或自然人） 实际控制人对其姓名、简要背景及所持有的发行人股份、对其 他企业的主要投资、与其他主要股东的关系的情况说明（自然 发行人对实际控制人名称及所持有的发行人股份被质押的情况 说明（国有控股主体适用） 公司治理和组织结构 发行人现行有效的公司章程 组织结构图 发行人内控制度文件（包括但不限于三会议事规则等） 发行人与控股股东、实际控制人业务、资产、人员、财务、机 构等方面的独立性的情况说明 发行人控股和参股子公司情况 发行人子公司、参股公司、合营企业和联营企业明细表 XXXX公司（适用于主要子公司(业务收入占比10%以上)） XXXX公司营业执照、公司章程 XXXX公司近一年的主要财务数据（包括资产、负债、所有者 权益、收入、净利润等）及其重大增减变动的原因分析 发行人董事、监事、高级管理人员 现任董事、监事、高级管理人员简历（包括姓名、性别、最高 学历、目前在发行人任职、曾任职等） 报告期内董事、监事、高级管理人员的任职批准文件 发行人对政府公务员兼职情况的说明 发行人业务情况 发行人主营业务情况 近三年主营业务收入占比达到10%以上的全部业务板块运营情 况明细表（包括营业收入、营业成本、毛利润及毛利率） 发行人对主要业务板块财务指标大幅波动的原因及影响分析的 说明 发行人主营业务经营模式 市政基础设施建设和土地开发整理等业务（如有） 状态 索引号 复核 备注 — — —
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企业债券项目尽职调查清单
项目名称 7-4 7-4-1 第八章 8-1 8-1-1 8-1-2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（请填写项目全称） 其他偿债保障措施（如有） 其他偿债保障措施的相关文件 风险揭示 重大仲裁、诉讼和其他重大事项及或有事项 发行人是否存在重大仲裁、诉讼和其他重大事项及或有事项的 情况说明 与重大仲裁、诉讼等有关的起诉状、答辩状、仲裁申请书、仲 裁答辩书、诉讼或仲裁委托代理合同、案件受理通知书、应诉 通知书及其他相关的诉讼、仲裁法律文书（如有） 公共诚信系统查询发行人最近三年内是否存在违法违规及受处 罚的情况（查询全国企业信用信息公示系统、中国执行信息公 开网、中国裁判文书网以及工商、税务、海关、国土、环保、 安全生产等主管部门门户网站等） 信用评级 本期债券的信用评级 本期债券的信用评级报告 发行人信用评级情况 报告期内的主体评级报告 发行人对评级机构、主体评级调整、债项评级高于主体评级、 发行其他债券时主体评级与本次存在差异等情况的原因说明 发行人银行授信情况 发行人主要贷款银行的授信及使用情况明细表 发行人信用记录 发行人企业基本信用信息报告 公共诚信系统查询结果（如中国证监会证券期货市场失信信息 公开查询平台、中国人民银行征信系统、全国企业信用信息公 示系统、国家税务总局的重大税收违法案件信息公布栏、最高 人民法院失信被执行人信息查询平台等） 已发行的企业债券或其他债务违约或延迟支付本息事项的处理 情况（适用于曾存在违约的发行人） — — — — —
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企业债券项目尽职调查清单
项目名称 4-4-1 4-4-2 4-4-2-1 4-4-2-2 4-4-2-3 4-4-2-4 4-5 4-5-1 4-5-2 第五章 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（请填写项目全称） 对外担保情况明细表 XXXX被担保方（XXXX万元） XXXX号主合同 XXXX号担保合同、XXXX号反担保合同 主合同、担保合同的履行情况，抵/质押登记证明文件 被担保方的经营情况财务状况、履约能力、是否提供反担保的 说明 关联交易情况 最近一个会计年度关联交易的情况说明（包括关联方、产生原 因、关联资金占用情况等） 关联方非经营性往来款有关的合同、还款凭证（适用于关联方 往来款占比较高的非政府性企业） 已发行尚未兑付的债券 已发行尚未兑付的债券等融资情况明细表（包括债券、中票、 短融、资产证券化产品、信托计划、保险债权计划、理财产品 及其他各类私募债权品种，代建回购、融资租赁、售后回租等 方式融资情况） 已发行未兑付的企业债券募集资金使用情况、是否存在严重违 约行为的情况说明 募集资金用途 募投项目已全部或部分明确 募投项目投资管理、土地、环评、规划等相关文件 募投项目实施主体基本信息 募投项目可行性研究报告 募集资金管理制度 募投项目未明确 发行人对募投项目的承诺文件（包括但不限于：承诺项目收入 优先 用于偿还本期债券；承诺按相关要求披露债券资金使用情况、 下一 步资金使用计划、募集资金投资项目进展情况（包括项目前期 偿债保障措施 自身偿付能力 发行人对近三年的财务指标分析的情况说明 项目收益测算 项目收益测算报告 项目收益测算的依据文件（包括但不限于相关政府部门出具的 指导定价文件、同类可比价格等） 增信措施 第三方担保 保证人对其概况、累计担保余额、发行债券情况的情况说明 保证人最近一年及一期财务报告 公共诚信系统查询结果（如中国证监会证券期货市场失信信息 公开查询平台、中国人民银行征信系统、全国企业信用信息公 示系统、国家税务总局的重大税收违法案件信息公布栏、最高 人民法院失信被执行人信息查询平台等） 担保合同或担保函（应确认担保金额、担保期限、担保方式、 担保范围、发行人、担保人、债券受托管理人、债券持有人之 间的权利义务关系、反担保和共同担保情况(如有)等均已载 明，并加盖骑缝章） 担保人就提供担保获得的授权文件 抵押或质押担保 担保物的评估、登记、保管和相关法律手续的办理文件 担保人对已经担保的债务总余额以及抵/质押顺序的情况说明 （适用于同一担保物上已经设定其他担保的情况） — —