商业银行宏观经济形势和监管政策解读

商业银行宏观经济形势和监管政策解读

一、宏观经营环境和业务回顾

1、当前国内外经济形势分析

(1) 2019年上半年宏观经济热点分析

(2) 2019年上半年监管政策方向与管理要求

(3) 银监会23号文与现场检查重点

2、商业银行2019年上半年对公业务回顾

(1) 通过存款类产品创新压缩负债成本

(2) “两增两控”背景下加大民营企业融资支持

(3) 存量业务风险化解和处置（政府隐性债务、上市公司股票质押等）

二、巩固治乱象成果下的合规经营——近年来监管处罚案例分析

1、近年来银保监会治理乱象政策分析

(1)、2017年银保监会“三三四”检查及相关管理要求

(2)、2018年银保监会“整治金融乱象”4号文及管理要求

(3)、2019年银保监会23号文检查重点分析

2、银保监现场检查关注要点

(1)、关联交易和并表管理

(2)、房地产融资管理

(3)、信贷管理和授信管理

(4)、票据业务和票据贴现

(5)、理财和同业业务

(6)、资本计提和监管套利

(7)、违规投资政府平台或增加政府隐性债务

3、近年来监管处罚案例分析

(1)、票据业务违规处罚案例：无真实贸易背景、“卖断+回购”、资金空转

(2)、理财业务违规处罚案例：缴纳土地出让金、违规销售

(3)、信贷业务违规处罚案例：贷款“三查”不到位、关联方违规融资

(4)、政府平台融资处罚案例：违规出具承诺函、以公益性资产抵押融资

(5)、同业业务违规案例：委托同业定向投资案例分析

(6)、不良贷款处置中的违规案例

三、对公业务重点——如何化解政府隐性债务和解决基建融资难点

1、地方债务分类新口径和隐性债务定义

(1) 新口径下地方政府债务分类

(2) 地方政府隐性债务定义和划分

(3) 地方政府隐性债务化解案例分析

2、当前解决基建融资难点的主要途径和方式

(1) 当前基建融资的主要难点

(2) 解决基建融资需求的“两步分析法”

(3) 解决途径之一：商业自平衡模式（以旧城改造、土地一二级联动开发为例）

(4) 解决途径之二：企业之间交易方式(以土地指标流转为例)

(5) 解决途径之三：特许经营授权模式

3、城投平台企业合理融资渠道分析

(1) 政府与社会资本合作模式操作流程及合规管理要求

(2) 地方政府债券和城投债（含北京金融资产交易所债权计划）

(3) 借助施工企业供应链

(4) 以补充流动资金为目的的信托贷款、流动资金贷款

4、城投公司转型方向与案例分析

(1) 城投和政府平台整合转型的要求和目标

(2) 城投和政府平台整合升级路径（注入经营性资产、引进战略投资者、优化资产结构）

(3) 城投企业转型升级案例分析之一——区域内核心平台整合

(4) 城投企业转型升级案例分析之二——开发区、园区类投融资平台整合

(5) 城投企业转型升级案例分析之三——国有资产管理类融资平台整合

5、政信业务授信管理要点分析

(1) 评价地方政府财力和偿债能力的常见指标

(2) 城投企业分类和城投债分析方法

(3) 以穿透性原则分析合规要点

四、对公业务重点——国企混改、房地产、民营企业

1、当前形势下商业银行在国企营销中重点突破

(1) 降低国企资产负债率

(2) 推动国企混改和员工持股

(3) 通过资产证券化和兼并重组盘活存量低效资产

(4) 新形势下商业银行参与产业基金业务模式突破

2、严监管下房地产企业合规融资方式分析

(1) 2019年上半年房地产市场投融资情况分析

(2) 房地产企业常见融资方式及合规管理要求

(3) 房地产供应链融资和资产证券化

3、民营企业营销重点

(1) 常见商业银行支持民营企业的主要方式

(2) 商业银行支持上市公司的主要融资方式：供应链、市值管理、股票质押、并购

(3) 民营企业分层分类营销策略

(4) 大型民营企业集团风险防范（以海航为例）

五、业务发展建议——防风险、抓重点

1、商业银行重点业务风险防范

(1) 信用债和资产证券化业务违约风险防范

(2) 上市公司股票质押风险化解和风险防范

(3) 房地产企业违约风险

(4) 地方政府隐性债务化解过程中的风险

2、商业银行表外业务经营与风险案例分析

(1) 中小银行公司治理和同业业务风险（以包商银行事件为例）

(2) 类信贷业务风险管理要点（以非标投资为例）

(3) 企业并购融资风险管理要点

3、2019年下半年对公业务重点方向

(1) 从传统行业转向新兴行业

(2) 从间接融资转向直接融资

(3) 从资产创新转向负债创新

(4) 从客户集中转向客户分散

六、商业银行监管指标解读

1、风险抵补能力

（1）拨备覆盖率。

（2）拨贷比。

（3）贷款集中度。

2、盈利能力

净资产收益率。

3、利息收入水平

（1）利息收入比。

（2）净息差与净利差。

4、中间业务收入水平

（1）中间业务净收入及其增幅。（2）中间业务占比。

5、成本控制水平

存贷比分析。

6、流动性比例