上市公司尽职调查提纲
上市公司尽调提纲(一)
上市公司尽调提纲（一）引言概述：上市公司尽调是指对一家即将上市的公司进行全面调查和评估的过程。
尽调内容包括公司的财务状况、经营情况、市场前景、法律风险等多个方面。
本文将从五个大点来阐述上市公司尽调的基本内容和步骤，包括公司背景调查、财务状况分析、经营风险评估、市场前景分析和法律风险评估。
正文：一、公司背景调查：1. 公司概况：包括公司名称、成立时间、注册资本、股权结构等信息。
2. 公司发展历程：追溯公司的发展历程，了解公司的成长经过和重要里程碑。
3. 组织架构：了解公司的组织结构，包括各部门职责划分和人员配置情况。
4. 企业文化：调查企业文化的核心价值观、核心理念和企业使命等。
5. 主要股东和管理层：调查公司的主要股东和管理层情况，了解他们的背景和经验。
二、财务状况分析：1. 财务报表分析：综合分析公司的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
2. 财务比率分析：计算和分析公司的财务比率，例如盈利能力、偿债能力、营运能力等。
3. 资产负债结构分析：分析公司的资产负债结构，了解公司的债务情况和资金来源。
4. 成本费用分析：审查公司的成本费用情况，找出不合理的成本和费用。
5. 风险评估：识别公司的财务风险，包括流动性风险、信用风险和市场风险等。
三、经营风险评估：1. 行业竞争分析：研究所在行业的竞争环境，了解市场份额和竞争对手情况。
2. 产品和服务分析：评估公司的产品和服务质量，了解市场需求和竞争优势。
3. 销售渠道和分销网络：分析公司的销售渠道和分销网络，了解市场覆盖和销售渠道状况。
4. 关键客户和合作伙伴：调查公司的关键客户和合作伙伴，了解他们的信誉和影响力。
5. 市场拓展计划：评估公司的市场拓展计划，了解公司的增长战略和市场前景。
四、市场前景分析：1. 行业增长趋势：研究所在行业的增长趋势和发展前景。
2. 市场规模和市场份额：评估市场规模和竞争对手的市场份额，了解市场潜力。
3. 战略定位和差异化：分析公司的战略定位和差异化策略，了解公司的市场竞争力。
上市公司尽职调查报告
上市公司尽职调查报告尽职调查报告应包括财务，法律，业务等方面的内容。
相关上市公司尽职调查报告内容，一路来看看！一、弄清楚兼并或操纵目标公司对收购方的股东来讲是不是具有长期的利益；二、了解目标公司价值如何；3、判定收购方是不是有能力进行这次收购。
一、深切了解并购两边的合法性、合法名称，公司能够合法存续的期间。
通过阅读公司章程和公司的会议记录了解是不是有与国家或本地的相关法律法规相抵触的内容，是不是包括限制公司经营活动的条款。
即第一确认公司是不是是一个合法的法人组织，公司的章程是不是合法，公司的业务范围有多大，以确信预备收购的是一家能够合法正常经营什么业务的公司及并购两边的大致业务对接性。
二、了解并购两边拥有和发行各类股分的全数历史和现状。
即深切了解并购两边股权结构的演化情形，以清楚地把握公司股分发行、转让、注销及交易的全进程，清楚地了解公司在发行股票的进程中是不是符合相关的法律法规，并确信并购方在持有多少目标公司股分时就能够够最低限度地操纵该公司了，或持有多少股就能够够拥有公司多大的控股权了。
3、通过了解并购两边公司章程和会议记录，看看是不是规定了公司股权交易的专门条款、公司董事选举或改选的专门规定、公司操纵权转移方面的专门条款，看看是不是存在股权交易的优先顺序规定、限制特定证券发行的条款、限制发债的条款、反接管的条款，这包括收购时是不是需要对公司董事、高管进行高额补偿，确信收购公司、转移公司的操纵权所需要的条件，以防范在收购中碰到限制收购股权、不准利用被收购公司资产融资及各项反收购方法的抗击；4、通过阅读并购两边公司董事会的会议记录及相关的文件，了解公司是不是做过重大风险的经营决策，公司是不是有较重大的法律诉讼在身，以便为尽职调查时的财务情形调查和法律情形调查做预备；五、并购两边的下属公司、子公司、在海外经营机构的有关文件，公司及所属机构的组织结构图，公司及所属机构与其他公司签署的有关公司经营治理、所有权、操纵权、优先购买权等方面的协议，最近数年公司的要紧公告等。
尽职调查提纲
尽职调查提纲一、背景调查1.公司背景：包括公司的历史、地位、规模、组织结构等。
2.行业分析：分析公司所处的行业的市场情况、竞争对手、发展趋势等。
二、管理层调查1.管理层背景：了解公司的核心管理团队成员，他们的背景、经验和领导能力。
2.经理层的计划和目标：了解他们的战略和计划，以及他们的目标实现情况。
3.公司内部沟通和决策机制：了解公司内部的沟通渠道、决策流程和团队合作能力。
4.风险管理和公司治理：了解公司的风险管理政策和公司的治理结构。
5.管理层的任职历史：了解公司管理层的任职历史，包括他们在过去的公司的表现和离职原因。
三、经济状况调查1.公司财务状况：包括公司的收入、利润、资产负债表等财务指标。
2.销售和市场份额：了解公司的销售业绩和市场份额。
3.供应链和分销渠道：了解公司的供应链和分销渠道的稳定性和效率。
四、法律调查1.公司的法律纠纷：了解公司目前是否有未决的法律纠纷，以及过去的法律纠纷处理情况。
2.知识产权的保护情况：了解公司的知识产权保护政策和过去的知识产权纠纷情况。
五、风险调查1.宏观经济风险：了解目前的宏观经济环境对公司的影响，包括通货膨胀、利率变动等。
2.经营风险：了解公司的经营风险，包括市场风险、技术风险、竞争风险等。
3.法律和合规风险：了解公司的法律风险和合规风险，包括违反法律和监管规定等。
六、市场调查1.客户调查：了解公司的客户群体、客户关系以及客户满意度情况。
2.产品调查：了解公司的产品质量、创新能力和市场竞争力。
3.竞争对手调查：了解公司的竞争对手，包括他们的产品、定价策略和市场份额。
4.市场调查：了解公司所在市场的发展趋势、需求情况、市场份额等。
七、财务调查1.财务报表分析：对公司的财务报表进行详细分析，包括利润表、资产负债表和现金流量表。
2.财务指标分析：分析公司的财务指标，如盈利能力、偿债能力、资本结构等。
3.净现值和内部回报率分析：根据公司的财务数据计算净现值和内部回报率。
尽职调查提纲范文
尽职调查提纲范文
引言：
-提出尽职调查的概念和目的
-强调尽职调查对于决策的重要性
一、目标企业的概况：
-公司名称、注册资本、成立时间等基本信息
-企业的组织结构和经营范围
-公司的发展历程和经营状况
二、市场分析：
-行业市场容量、增长率和竞争格局
-公司在市场中的定位和市场份额
-公司的竞争优势和不足
三、财务分析：
-公司的财务报表分析，包括利润表、资产负债表和现金流量表-项目的盈利能力、流动性和偿债能力分析
-公司的财务稳定性和可持续发展能力
四、法律和合规风险：
-公司是否存在违法行为和合规风险
-公司是否存在诉讼和知识产权问题
-公司合同是否合法有效
五、人力资源和组织文化：
-公司的组织架构和人员配置
-公司员工的素质和竞争力
-公司的管理体系和企业文化
六、供应链和产品质量：
-公司的供应链管理和供应商合作情况
-公司的产品质量及相关认证和合规要求
-公司的退货和客户维权情况
七、市场前景和增长潜力：
-行业发展趋势和市场前景
-公司的产品创新和市场拓展计划
-公司的竞争优势和可持续发展能力
八、风险和不确定因素：
-公司面临的行业竞争风险和市场变化风险
-公司内部管理风险和人员变动风险
-公司的经营策略和执行风险
九、结论和建议：
-对目标企业的综合评价
-针对目标企业的风险和不确定因素的建议
-对投资或决策的总体建议
结尾：
-总结尽职调查的重要性和价值
-强调将尽职调查结果与决策相结合的重要性-提出进一步研究的方向和建议
-引用参考的数据、报告和研究。
上市公司尽调提纲
上市公司尽调提纲上市公司尽调提纲：一、公司概况1.公司名称及注册信息2.公司历史沿革3.公司组织结构及股权情况4.公司经营范围及主要业务二、财务状况分析1.财务报表分析a.资产负债表分析b.利润表分析c.现金流量表分析2.主要财务指标分析3.风险管理情况分析三、经营状况分析1.主要产品/服务分析2.市场竞争分析3.品牌价值分析4.研发与技术实力分析5.销售渠道分析6.客户结构分析四、行业分析1.行业发展趋势2.竞争对手分析3.政策与法规影响分析4.供应链及产业链分析五、风险分析1.宏观经济风险2.行业竞争风险3.公司专属风险4.法律风险5.风险应对措施六、管理团队分析1.高管团队概况2.关键管理人员履历3.公司治理结构分析七、法律事务分析1.公司法律架构2.公司合规情况3.公司涉诉及法律纠纷情况4.股权结构及股东行为分析八、附件1.财务报表附件2.合同及协议附件3.相关法律文件附件4.公司资料附件本文档涉及附件，请参照附件部分进行查看。
本文所涉及的法律名词及注释：1.上市公司：指在证券市场公开交易的公司。
2.财务报表：反映公司财务状况和经营业绩的报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表。
3.品牌价值：指公司产品或服务品牌在市场上的知名度和认可度，通常反映为品牌的商业价值。
4.研发与技术实力：公司在研发方面的投入和技术能力，对公司未来产品创新和竞争力的重要影响。
5.销售渠道：指公司产品销售的渠道和方式，包括直销、代理商、电商等。
6.客户结构：公司客户的种类和组成，对公司销售收入的来源和稳定性具有重要影响。
7.供应链：指公司产品生产和供应的整个流程，包括供应商、制造商、分销商等环节。
8.风险应对措施：公司在面临各类风险时采取的预防和应对措施，旨在保障公司的稳定经营和持续发展。
企业IPO上市尽职调查提纲
企业境内IPO上市初步调查提纲根据中国证监会的法律法规，为充分了解贵公司的经营情况及IPO上市所面临的问题，需要对企业进行尽职调查。
企业尽职调查是企业评估上市可行性、挖掘上市障碍并进行解决、进行高质量IPO规划、梳理公司业务战略、将业务战略和资本战略有机结合的关键环节，直接影响到企业上市方案的质量和上市的进程，请务必保证提供所有资料的准确性和可靠性；同时尽职调查涉及企业各方面内部信息，请相关参与人员严格保守企业机密，本公司和贵公司已经签订保密协议并将严格遵守保密义务。
一、公司历史沿革和主体资格1、公司的股权架构图。
1)请列示公司及关联公司的股权架构图。
2)说明各公司的股东、股份比例、注册资本、设立时间、主要经营业务、最近三年的收入和利润、资产情况。
3)如果股东之间存在亲属关系，请注明。
4)公司与实际控制人及其近亲属控制的经营实体是否存在相同或相似业务的情况。
2、公司历史沿革。
请说明各个公司成立之后历次出资、增资、股权转让所涉及的：发起人协议、股东协议、章程、批准证书以及与成立、组建及改组有关的政府批文，包括任何对该文件进行修改的文件；验资报告、出资证明和资产评估证明及/或产权登记证，工商变更登记证明；如果涉及国有资产、集体资产，请提供相关政府主管部门的批复文件，请说明股份变动的程序是否合规，并提供证明文件。
请提供公司的营业执照（正、副本）、章程复印件。
3、公司是否存在委托持股、信托持股、代持股等情况？如果有，请详细说明，以便提供针对性解决方案。
4、公司最近三年重大资产重组情况（包括但不限于购买出售资产、资产置换、合并、分立、回购等）。
5、公司最近三年董事、高管人员、核心技术人员名单、简要经历及其变化情况。
请着重说明核心人员的特长和优势。
公司目前上述人员及其近亲属是否存在对外投资，其对外投资是否存在与公司相同或相似业务的情况。
6、是否对管理层、核心员工有股权激励计划，或者其他不同于一般工资薪金的激励计划。
上市公司尽职调查提纲
××上市公司尽职调查提纲一、公司基本情况1、企业法人营业执照副本复印件2、公司成立时发起人协议、批准文件、验资报告、评估报告3、公司上市披露材料，包括招股说明书、历年股东大会决议、董事会决议、年度报告、重大事项公告等4、公司股东的基本情况，包括营业执照、情况介绍，对控股股东还应提供其股权结构、附属企业情况、公司章程及议事规则5、公司章程和内部组织结构（1）公司章程（2）公司组织结构图（3）公司内部管理制度6、公司的附属企业情况（1）全资企业、控股企业、参股企业的情况（股权结构、资产规模及其经营情况）、公司章程、组织文件（如协议等）（2）公司对各附属企业的管理体制（行政关系、资产关系、管理关系）二、行业与公司竞争力分析1、本行业国内外市场需求状况、特点及未来发展前景2、国家对本行业的产业政策及发展规划3、有无制约该行业发展的政策（如行业特许经营权、进入限制、区域布点规划限制等）4、对公司未来发展起重大影响的因素分析，如现有优惠政策的取消、未来可能出台的支持或限制政策等5、本行业竞争情况和公司的竞争力比较（1）市场竞争力分析A、主要竞争对手的名称、产品市场占有率情况B、公司在本行业中近三年的市场占有率C、与国内外主要竞争对手比较，说明公司在行业中的竞争力（根据情况使用图表对生产能力、产量、品种、技术等级、销售量、市场占有率、销售收入、业务利润率等）。
（2）与国内外本行业领先企业相比，竞争优势和劣势的比较分析，尤其是在产品质量、品种型号、新产品开发能力、设备水平等方面的比较（3）与国内外同行相比，公司的综合技术水平分析，从技术创新能力、新产品开发能力、目前公司所具备的技术诀窍等方面进行比较6、同行业企业的经营与发展动向竞争对手的拟开发的新产品、投资的新项目、经营上的重大举措等三、企业经营情况1、实际从事的主要业务（包括产品品种、产品名称、产品性能介绍、主要产品的年生产能力、近三年实际产销量等）2、营销能力（包括主要销售市场、分类产品销售额、营销网络、销售渠道、客户资源、客户开发能力现状、优势与今后的发展策略）3、公司产品生产的批准文件、资格证书复印件4、公司所执行的质量标准、生产质量控制措施、质检设备装备、主要产品的达标情况、并提供有关证明5、公司及附属企业的主要生产设备情况（名称、数量、性能介绍、金额及其分布）6、公司主要原材料采购渠道、标准及年平均年需求量，原材料、能源的价格定价方式及供货价格水平，原材料、能源的价格在单位产品生产成本中的比重7、运输及仓储情况，运输成本占产品成本的比重8、公司的公用工程情况介绍9、公司主要客户及分布情况，产成品的定价政策及影响因素，公司产品的售后服务，销售的季节性变化情况10、公司的关联交易情况11、企业目前的技术背景和技术储备：（1）重大技术(自有、引进)（2）拥有的专利技术(自有、引进)（3）自有的各种技术成果（包括产品和技术的获奖情况）（4）现有的技术开发平台与设施（5）企业与主管机构、国内科研机构、国外领先公司的合作情况12、公司所拥有的知识产权（商标、专利、专有技术等），提供有关文件（登记证、申请书）13、公司的新产品、业务及新技术的研究与开发情况（1）现有产品的技术含量（包括工艺过程、技术人员、设备、研究与开发等方面的技术内容，核心技术是如何取得的？是否拥有技术专利权等）（2）研究开发人员情况（包括人数与结构）、研究计划、将产生的效益等（3）技术的市场化安排，包括新产品、新技术的市场开拓等（4）公司开发的新产品品种、同类的最新产品、最新技术和替代产品的介绍（5）历年对新产品的投入及该投入占销售收入的比重（6）公司保证技术不断创新的制度安排四、财务状况1、近三年经审计的财务报表：资产负债表、损益表、现金流量表、会计报表附注（公司应收账款的详细情况及回收难度，解决应收款的对策？）2、公司财税政策及资料：（1）适用于公司及其附属公司的各种税、费、税率及其他税务安排，税收优惠政策；近年来税务部门的完税证明；特别说明所得税、增值税优惠政策的起止年限情况（2）对与任何税项、税务申报有关的以下事项作出说明：A、任何非经常性项目B、任何纠纷和潜在纠纷C、任何异议或诉讼B、任何未付税款3、公司的资产分布情况（生产基地、销售网点以及管理机构资产占用情况）4、公司及其附属企业主要负债的构成情况（包括债务金额、期限、利率、抵押或担保情况）和或有负债情况5、公司内部各单位核算情况6、现行生产经营条件下，各主要产品构成及单位售价情况7、目前公司尚待处理的法律纠纷涉及的金额数量8、公司未来两年的盈利预测（如有新建或拟新建项目所产生的效益，请作出专项说明）五、固定资产与土地使用权1、公司主要固定资产情况2、现有用地状况及资产中包含土地的情况3、土地使用权属情况（属于划拨、出让方式还是租赁方式获取使用权）4、土地使用权方面，享受地方政府及土地管理部门优惠政策的可能性5、房屋产权证明和（或）租赁协议；土地使用证；出让合同和转让合同；土地的划拨文件和租赁合同六、人事体制、人员基本情况及福利情况1、公司及其全资、控股企业的用工方式及有关人员数量、学历结构、专业结构、职称结构、岗位分布2、公司高级管理人员及技术骨干情况介绍3、劳动合同签定情况4、离退休人员情况5、员工享受的福利、劳保、待业保险、住房公积金及退休金等的情况6、公司人事管理基本政策、员工的培训计划、具体实施情况及未来设想七、重大合约及法律诉讼事项1、重要的合资、收购、兼并合同协议复印件2、征用土地、大额贷款或拆借、重大融资租赁情况3、长期原材料、零部件供应，重大承包、租赁情况4、公司抵押、担保、按揭合约执行情况，与公司有关的重大法律诉讼事件八、项目投资及收购兼并情况1、公司上市后募集资金的使用情况2、公司及附属企业目前正在进行中的投资项目、技术改造、产品更新情况3、本公司已经上马的项目最终批文和将要上马的项目申请及已得到的批文4、公司今后拟投资的项目，包括投资额、生产能力、产生的销售收入及效益前景预测（如有项目建议书或可行性报告、批文，请提供）5、公司今后拟收购兼并企业（或资产）情况、协议九、公司发展规划1、公司整体的发展战略和财务目标2、公司计划及发展规划（1）技术开发与创新计划（2）市场开发与营销网络建设计划（3）人力资本扩充计划（4）深化经营体制改革和组织机构调整计划（5）收购兼并及对外扩充计划（6）国际化经营的规划。
尽职调查访谈提纲
尽职调查访谈提纲1.公司财务状况a.公司近年来的营业收入和净利润趋势如何？b.公司的现金流状况如何？是否有足够的现金流来支持运营和投资？c.公司的资产负债状况如何？是否有大量的债务？d.公司的财务比率如何？包括流动比率、资产负债率、净利润率等指标。
2.财务管理和控制a.公司是否有完善的财务管理制度和控制机制？b.公司是否有专业的财务团队？团队成员的资质和经验如何？c.公司是否有内部审计制度，是否定期进行内部审计？d.公司在财务报告和财务预测方面的准确性和可靠性如何？3.会计政策和估值方法a.公司采用的会计政策是否与行业一致？是否符合会计准则和法规要求？b.公司在财务报表中使用的估值方法是否合理和可靠？c.公司是否有采用保守估计的倾向，是否存在夸大或低估利润的情况？4.风险管理和财务规划a.公司是否有有效的风险管理机制，包括对汇率风险、利率风险、信用风险等的管理？b.公司是否有合理的财务规划，包括长期和短期的财务目标和计划？c.公司是否有适当的资金储备和保险措施来应对可能的风险和挑战？5.财务透明度和合规性a.公司的财务报表是否符合会计准则和法规要求？b.公司是否定期向股东和投资者公开其财务报表和财务情况？c.公司在财务透明度和合规性方面的表现如何？6.其他相关问题a.公司是否面临现金流问题或关键供应商的支付问题？b.公司是否有关键的财务指标或预警信号，需要特别关注？c.公司是否有任何财务纠纷或法律诉讼？7.总结和建议根据对公司财务状况的了解和分析，总结公司的财务优势和风险，提出对公司财务管理的建议和改进措施。
注意事项：-在访谈中要求对方提供相关的财务报表和数据以支持讨论和分析。
-尽量深入挖掘对方的财务情况，了解公司的财务状况及未来发展的潜力和风险。
-询问时要具体，避免笼统的问题，以获取具体的信息和数据。
尽职调查提纲(一)--东兴证券
尽职调查提纲（一）1-2 历史沿革情况1-2-1 发行人历次变更的营业执照、历次备案的公司章程以及相关的工商登记文件1-7 发行人控股子公司、参股子公司的情况1-7-1 发行人控股子公司、参股子公司的营业执照、公司章程、最近一年及一期的财务报告及审计报告1-7-2 发行人重要控股子公司、参股子公司的主要其他合作方情况和相关资料1-8 员工及其独立性情况1-8-1 关于员工人数及其变化、专业结构、受教育程度、年龄分布的说明1-8-2 执行社会保障制度、住房制度改革、医疗制度改革情况的说明1-8-3 劳动合同样本1-8-4 发行人董事会成员、高级管理人员兼职情况的说明1-8-5 社保证明和相关费用缴纳凭证1-9 资产权属及其独立性情况1-9-1 房屋所有权证1-9-2 土地使用权证1-9-3 商标、专利、非专利技术、水面养殖权、探矿权、采矿权、版权、特许经营权等无形资产的权属证明1-12 内部职工股（如适用）1-12-1 审批文件、募股文件、缴款证明及验资报告1-12-2 历次转让文件、历年托管证明文件1-12-3 内部职工股发行中的违法违规情况，包括超范围、超比例，变相增加内部职工股数量、违规转让和交易、法人股个人化等1-12-4 内部职工股潜在问题和风险隐患1-12-5 股份形成及演变的法律文件，包括相关的工商登记资料、三会文件1-12-6 内部职工股清理的决策文件、相关协议、价款支付凭证1-12-7 省级人民政府对发行人内部职工股托管情况及真实性的确认文件2-1 行业情况及竞争状况2-1-1 行业主管部门制定的发展规划、行业管理方面的法律法规及规范性文件2-1-2 行业研究资料、行业杂志、行业分析报告2-1-3 行业专家意见、行业协会意见、主要竞争对手意见2-1-4 国家有关产业政策及发展纲要2-1-5 通过公开渠道获得的主要竞争对手资料2-2 采购情况2-2-1 行业和发行人采购模式的说明文件2-2-2 与原材料、辅助材料以及能源动力供求相关的研究报告和统计资料2-2-3 发行人过往三年的采购情况以及成本变动分析2-2-4 主要供应商（至少前10名）的各自采购额占年度采购总额的比例说明2-2-5 与主要供应商（至少前10名）的供货合同2-2-6 发行人关于采购来源以及价格稳定性的说明2-2-7 与采购相关的管理制度、存货管理制度及其实施情况2-2-8 发行人关于关联采购情况的说明2-2-9 董事、监事、高管人员和核心技术人员、主要关联方或持有发行人5%以上股份的股东在主要供应商中所占权益的说明2-3 生产情况2-3-1 行业和发行人生产模式的说明文件2-3-2 主要产品或服务的用途2-3-3 主要产品的工艺流程图或服务的流程图2-3-4 发行人关于生产工艺、技术在行业中领先程度的说明2-3-5 主要产品的设计生产能力和历年产量有关资料2-3-6 房产、主要设备等资产的占有与使用情况2-3-7 房屋、土地、设备租赁合同2-3-8 如发行人存在设备、房产、土地抵押贷款的情形，借款合同及还款情况2-3-9 关键设备、厂房等重要资产的保险合同或其他保障协定2-3-10 无形资产的相关许可文件2-3-11 发行人许可或被许可使用资产的合同文件2-3-12 发行人拥有的特许经营权的法律文件2-3-13 境外拥有资产的情况说明及重要境外资产的权属证明2-3-14 质量控制制度文件2-3-15 质量技术监督部门出具的证明文件2-3-16 安全生产及以往安全事故处理等方面的资料2-3-17 生产工艺是否符合环境保护相关法规的说明2-3-18 历年来在环境保护方面的投入及未来可能的投入情况的说明2-4 销售情况2-4-1 行业和发行人销售模式的说明文件2-4-2 销售合同（包括关联销售合同）、销售部门对销售退回的处理意见等资料2-4-3 权威市场调研机构关于销售情况的报告2-4-4 主要产品市场的地域分布和市场占有率的资料2-4-5 报告期按区域分布的销售记录2-4-6 报告期对主要客户（至少前10名）的销售额占年度销售总额的比例及回款情况2-4-7 与主要客户（至少前10名）的销售合同2-4-8 会计期末销售收入异常增长情况的收入确认凭证2-4-9 报告期产品返修率、客户诉讼和产品质量纠纷等方面的资料2-4-10 重大关联销售情况的说明2-4-11 董事、监事、高管人员和核心技术人员、主要关联方或持有发行人5%以上股份的股东在主要客户中所占权益的说明2-5 核心技术人员、技术与研发情况2-5-1 研发体制、研发机构设置、激励制度、研发人员资历等资料2-5-2 技术许可协议、技术合作协议2-5-3 核心技术的取得及使用是否存在纠纷或潜在纠纷及侵犯他人知识产权的情形的说明2-5-4 与非专利技术相关的保密制度及其与核心技术人员签订的保密协议2-5-5 主要研发成果、在研项目、研发目标及研发费用投入情况的说明6-4 销售收入6-4-1 发行人收入的产品构成、地域构成及其变动情况的详细资料6-4-2 发行人主要产品报告期价格变动的资料6-4-3 发行人报告期主要产品的销量变化资料6-4-4 报告期主要产品的成本明细表6-4-5 补贴收入的批复或相关证明文件10-3 诉讼和担保情况（如有）10-3-1 与重大诉讼或仲裁事项相关的合同、协议，法院或仲裁机构受理的相关文件10-3-2 所有对外担保（包括抵押、质押、保证等）合同答复说明：1、对于以上提纲，请按照顺序号依次提供，如不适用，请标明；如暂时无法提供，请标明。
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管理层持股
实际控制人的家乡、成长经历/履历、性格、爱
好、社交活动多寡
实际控制人对公司的管控方式（事无巨细、非重大事项授权管理、放任自流）
董监高、核心人员（业务、技术）的简历
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调查对象
调查事项
调查结果
备注
基本情况
证券代码
上市时间
经营地址
主宫业务
行业分类
股票信息
前一交易日收盘价
总股本
流通股
每股净资产
每股收益
市盈率（股价/每股净利润）
市净率（股价/每股净资产）
市销率（股价/每股主营销售额）
PEG（=市盈率/净利润增长率）
股权结构
股权结构（实际控制人、主要股东、子公司）
重大事项
公司最近一年内公告的重大事项
内外部评价
研究员评价公司的有利因素（优势、亮点）
研究员评价公司的不利因素汇总（有无实质性
风险）
公开发行证券招股/募集说明书、年报中披露的
风险因素汇总
投资者质疑问题汇总（股吧、问董秘）
战略规划
年报中披露的公司未来战略规划
定向增发
大股东在定增前的减持记录及原因分析
大股东是否积极认购（认购比例VS 15%）
股份有限公司调研提纲调查对象调查事项调查结果备注基本情况证券代码上市时间经营地址主营业务行业分类股票信息前一交易日收盘价总股本流通股每股净资产每股收益市盈率股价每股净利润市净率股价每股净资产市销率股价每股主营销售额peg市盈率净利润增长率股权结构股权结构实际控制人主要股东子公司十大流通股股东名单及股东背景情况股东及其实际控制人的投资经历背景投资风格业绩案例12345678910管理层持股实际控制人的家乡成长经历履历性格爱好社交活动多寡实际控制人对公司的管控方式事无巨细非重大事项授权管理放任自流董监高核心人员业务技术的简历董监高核心人员的持股情况董监高核心人员是否存在股权激励实际控制人及董监高核心人员持股变动情况实际控制人及董监高核心人员所持股票限售质押情况行业环境行业成长空间国内外市场需求发展阶段行业上中下游情况所处产业链地位上中下游的商业模式产业链供销及盈利情况定价权行业壁垒行业监管体制及产业政策行业地位竞争对手的行业地位市场占有率技术产品销售渠道等情况业务情况公司的商业模式公司的销售模式人力门店加盟连锁网销等以产定销或以销定产公司各项产品服务收入占比公司各项产品服务的毛利率公司各项产品服务的成本构成人力原料土地机器设备信息通路技术能源资金政商关系管理素质等前十大客户近三年的销售情况公司原材料供应受限情况公司产业链上下游状况公司的核心竞争力股东背景品牌优势产品工艺技术优势地理优势成本原材料优势市场份额优势渠道优势客户资源优势客户黏性管理优势等财务状况公司最近三年及一期财务报表公司三年一期应收账款存货的详细情况公司最近一年及一期销售费用研发费用明细重大事项公司最近一年内公告的重大事项内外部评价研究员评价公司的有利因素优势亮点研究员评价公司的不利因素汇总有无实质性风险公开发行证券招股募集说明书年报中披露的风险因素汇总投资者质疑问题汇总股吧问董秘战略规划年报中披露的公司未来战略规划定向增发大股东在定增前的减持记录及原因分析大股东是否积极认购认购比例vs15大股东认购的方式现金股权其他资产参与定增的投资者的背景成立日期主营业务注册地址股东及其实际控制人的投资经历背景投资风格业绩案例募投项目前景补充流动资金扩张产能对应的设备开工率产能利用率募资设立公司的规模及业务被收购企业的情况引入的战略投资者情况
企业尽职调查提纲
企业尽职调查提纲在进行企业尽职调查时，以下是提纲的主要内容，供您参考：企业概况这部分主要介绍企业的基本情况，包括企业的名称、所在地、历史沿革、注册资本、组织架构以及经营范围等。
业务与市场该部分主要分析企业的业务范围、所属行业、市场规模、竞争对手以及企业在市场中的定位等。
财务状况这部分对企业近几年的财务数据进行详细的了解，如收入、利润、资产和负债状况，资金流动性以及财务管理能力等。
法律风险在这个部分，我们需要了解企业是否遵守了所有适用的法律和法规，包括但不限于税务、劳动法、环境保护法等，以及是否存在任何法律纠纷或潜在的法律风险。
技术与研发此部分主要关注企业的核心技术、研发能力、专利申请情况等，以评估企业的技术实力和创新能力。
管理团队这部分对企业管理团队的核心成员进行深入的了解，包括其教育背景、工作经历、专业能力和对企业的重要贡献等。
行业趋势这部分主要分析企业所属行业的未来发展趋势，包括行业政策、法规变动、技术进步等可能对企业产生影响的因素。
社会责任这里主要评估企业的社会责任履行情况，如环保投入、公益活动参与度、员工福利和安全生产措施等。
竞争态势这部分分析企业所处的市场竞争环境，包括市场规模、主要竞争对手的概况和竞争优势等。
风险评估风险评估部分对企业可能面临的各种风险进行全面识别和评估，例如市场风险、财务风险、法律风险等，并考察企业抵御这些风险的能力。
投资方案最后，根据尽职调查的结果，为投资者提供一份详细的投资方案，包括企业对资金的需求量、投资计划（如投资方向和投资进度）、投资方式和预期的回馈机制（如分红政策）等。
在进行尽职调查时，请务必保证调查的全面性和客观性，以便为决策提供准确可靠的信息。
上市公司尽调提纲
上市公司尽调提纲上市公司尽调提纲一、公司概况1、公司基本信息a：公司注册名称b：注册地质c：经营范围2、公司历史背景a：公司成立时间b：公司发展历程c：重要事件及影响3、公司治理结构a：董事会成员及职责b：监事会成员及职责c：高级管理层成员及职责4、公司股本结构a：注册资本及股权分布b：关联交易情况c：股权激励计划二、财务状况分析1、财务报表分析a：资产负债表分析b：利润表分析c：现金流量表分析2、财务指标分析a：偿债能力分析b：盈利能力分析c：营运能力分析d：成长能力分析3、关联方交易分析a：关联方交易的性质和金额b：关联方交易是否合规c：关联方交易对公司财务状况的影响三、市场分析1、行业概况a：行业发展趋势b：竞争格局分析c：政策环境对行业的影响2、公司在行业中的地位a：市场份额b：品牌影响力c：技术创新能力3、市场营销战略a：销售渠道分析b：客户结构及满意度c：市场拓展计划四、风险分析1、经营风险a：行业竞争风险b：政策法规风险c：经营管理风险2、财务风险a：偿债能力风险b：盈利能力风险c：资金流动性风险3、法律风险a：诉讼纠纷风险b：合同法律条款风险 c：知识产权风险五、展望与建议1、公司未来发展趋势a：行业前景预测b：公司战略规划2、风险应对措施a：持续监控与预警 b：风险防范与控制3、建议与投资观点a：综合评价公司前景 b：针对投资者的建议附件：1、公司相关文件a：公司章程b：董事会会议纪要c：公司年报及财务报表法律名词及注释：1、注释一、法律名词解释2、注释二、法律名词解释3、注释三、法律名词解释。
最新中信投行：IPO上市尽职调查提纲
最新中信投行：IPO上市尽职调查提纲（适用于非银行类工业企业）（一）行业发展状况一．本行业的基本情况1、请简要介绍我国该行业的管理体制（包括有无特许权等）以及以后变化趋势。
2、请介绍该行业世界及国内竞争状况及以后变化趋势（如主要厂商及各自优势或特点、竞争特征等）。
3、请客观预计该行业未来5－10年的国际及国内市场容量，并提供相关依据。
4、请按照重要性原则列示本行业发展的有利因素和不利因素（至少列示3项，如产业政策、产品特性、消费趋向、购买力、国际市场冲突、技术替代、消费替代等）。
5、请按照重要性原则列示进入本行业的主要障碍（至少3项，如技术、人才、特许经营等）。
6、请简要说明本行业发展可能出现的趋势（如集团化、收购兼并、市场分布转移等）。
7、请说明限制或严重影响本行业长远发展的关键因素（如原料紧缺、劳动力成本提高、市场容量有限、环保政策变化、健康卫生等）。
8、请简要分析加入WTO对我国该行业的正面和负面影响并提供相关依据。
9、请说明该行业主要产品或服务的用途、意义。
10、请列示1－5家本行业内影响较大、权威性高的行业性统计刊物、杂志、报纸或网站名称，并简要说明其特点。
二、我国该行业的国际地位1、近几年来我国和全球本行业产品的年产量和销售量的比较。
2、我国现行产业政策中有关本行业的内容，请提供相关文件。
3、我国政府对该行业采取的扶持政策有哪些（如出口补贴、出口信贷、出口退税、减免所得税、营业税等）？该种政策过去的变化情况和未来变更的可能性？变更对公司正常经营的负面影响如何？三、企业在本行业中的地位1、企业目前按照资产规模、生产能力、销售收入、利润额、技术水平等指标在本行业的排名以及市场份额情况（若有，请提供国际和国内）2、企业主要销售或服务市场为：3、企业主要消费客户群体为（按地区、层次（如高收入）、行业等分别说明）4、企业目前和未来3－5年内面临的主要竞争威胁5、列示至少2项企业目前和未来3－5年的竞争优势和劣势（二）企业基本情况一、企业历史沿革1、请提供公司与所有股东营业执照2、请提供公司设立的批文、创立大会决议、验资报告、改制法律意见书等文件3、请提供特许经营证书（若有）4、请提供公司章程5、请提供股份公司设立方案和资产重组方案6、请说明股东持股情况7、请说明股东之间的关联关系和股东单位的实际控制人（终极持股人）二、企业基本情况1、公司管理和科研人员情况：年龄、学历2、公司产品技术方面所获得的主要评定或获奖情况3、公司在研项目、已开发项目和技术成果列表4、公司和控股股东组织结构、对外投资关系图5、公司与控股股东的主要产品生产场所（列表）6、股份公司和土地使用权、商标、房产情况列表并提供产权证书三、同业竞争和关联交易1、公司与控股股东之间的业务重合情况2、列表说明股份公司与控股股东的主要产品3、股东单位所持有股份公司股份的质押情况占股东单位持股东单位数额期限形成原因股的比例1、2、四、关于定向募集公司1.请提供定向募集成立的全套申报文件；2.公司设立的审批部门为：3.公司股票发行范围为：，有无超过规定发行范围，如存在，是否已按照《国家体改委关于清理定向募集股份有限公司内部职工持股不规范做法的通知》进行清理，并获得省级政府对清理完毕的确认文件。
尽职调查提纲
尽职调查提纲第一篇：尽职调查提纲尽职调查提纲1、企业基本信息成立日期注册地点注册资本经营范围股权结构下属公司大的收购及出售资产事件公司章程（公司章程中有反收购条款的，需事先查明）目标公司主体资格（公司的设立是否符合法规要求、今后是否还能够合法延续；特殊行业是否有资质证明）本次投资的批准和授权（公司制企业只要公司董事会或股东大会批准即可完成交易；对于非公司制企业需上级主管部门批准或股东大会批准；如果是国有企业，考虑当地政府、发改委、国资委、商务部的审批）2、人力资源组织结构（明确到部门科室，表明主管负责人的姓名、简介）董事长及高级管理人员的简历（年龄、学历、薪资、分管业务、工作经历等）核心员工简历（年龄、学历、薪资、职责、工作经历等）员工情况（分为管理人员、销售人员、生产人员、文员和其他人员，每一类员工的数量、平均工资水平、员工福利、学历、招聘和培训情况及各阶层员工是否有能力升迁）雇佣合同3、市场营销主要产品及服务（包括产品名称、规格系列、品牌、每种产品近三年的销售额、销售毛利；产品生命周期及盈亏平衡点分析说明）市场结构（各产品的市场定位、消费群体、销售区域、行业竞争格局、产品市场占有率）主要竞争对手（对手产品的概况，优缺点、对手名称、地址及联系方式；替代品生产商的相关情况）主要客户（销售渠道和销售流程、销售合同样本、主要销售合同，主要销售商的名称、地址、联系方式以及应收账款情况）4、企业资源及生产流程管理生产管理（厂区面积，已使用场地的百分比；厂区面积能否扩大，经营场地是租用的还是已购买的，如果是租用的，租用到期时间，是否可以续租，租金未来会不会提升；主要产品品种，生产工艺及设计生产能力；上一年度实际生产情况；水电煤气等基础设施配套情况）研究开发（）第二篇：尽职调查提纲尽职调查一、客户基本情况1、基本情况：名称、行业、注册资金、成立时间、规模（销售、资产等）、法定代表人、实际控制人等。
2、历史沿革：企业成立以来主要股权、法定代表人（实际控制人）、注册资本、经营范围及主营（核心）业务的发展演变过程等情况。
上市业务尽职调查提纲
关于公司在天交所股权挂牌交易的法律尽职调查清单本清单的制订旨在公司在天交所股权挂牌交易的相关律师尽职调查工作顺利进行并完成。
重要提示：公司依据本清单要求提供给本所的文件、资料、往来函件等均将作为本次股权挂牌交易的律师工作底稿，故公司向本所律师提供的前述文件、资料应尽量清晰，并保证真实、完整。
相关文件之复印件应与其原件完全一致。
本所律师有权根据需要，不时要求公司提供相关文件、资料之原件，供本所律师审慎核查、验证。
公司就本次调查所提供的一切资料文件和信息，仅供律师协助公司在天交所股权挂牌交易使用。
除非依法定程序并经公司许可予以披露之外，本所律师在任何场合不将本次调查所涉的商业秘密披露给任何无关的第三人或社会公众。
本所律师有权根据本次股权挂牌交易的需要，不时对本清单进行修订、补充，并重新提供经修订的文本或专项文件或问题清单。
第一类公司基本情况1.公司简介；2.公司设立时有权部门的批准文件；3.公司设立过程时有关的资产评估报告、验资报告；4.公司持有的最新一期《企业法人营业执照》或《营业执照》正副本，应包含最近一次年检记载情况；5.公司在工商局备案的最新一期的有效章程；6.公司的股东（大）会、董事会、监事会三会议事规则，以及其他关于内部机构职权及授权审批的规定；7.公司的董事、监事和高级管理人员名单；8.公司所属全资或控股、参股的子公司、分公司、参股公司的有关说明及框架图。
第二类公司资产情况（一）公司资产权属证书1、房屋1.1请提供公司现时所有的全部房产、房屋所有权证和相关文件；1.2请确认现时是否存在部分房产无法办理产权证明的情况，如有，请说明原因及该等房产现时的状态；1.3请提供公司现时正在通过租赁使用的全部租赁房屋的目录和清单，以及现时正在履行的房屋租赁协议；1.4如使用租赁之房屋，则请提供该房屋办理租赁备案登记的有关文件，如房屋租赁证等；1.5如上述房屋上设定有任何他项权利，则请提供有关抵押或他项权利合同；1.6请确认上述房屋及其占用范围内的国有土地是否存在权属争议或潜在纠纷。
公司尽职调查提纲总结
公司尽职调查提纲总结公司尽职调查提纲总结（原创，可修改）20XX年度公司尽职调查提纲总结公司简介1、公司成立背景及情况介绍；2、公司历史沿革；3、公司成立以来股权结构的变化及增资和资产重组情况；4、公司成立以来主要发展阶段，及每一阶段变化发展的原因；5、公司成立以来业务发展、生产能力、盈利能力、销售数量、产品结构的主要变化情况；6、公司对外投资情况，包括投资金额，投资比例，投资性质，投资收益等情况和被投资主要单位情况介绍；7、公司员工状况，包括年龄结构、受教育程度结构、岗位分布结构和技术职称分布结构；8、董事、监事及高级管理人员的简历；9、公司历年股利发放情况和公司现在的股利分配政策；10、公司实施高级管理人员和职工持股计划情况。
公司组织结构以下资料为赠送资料：《滴水之中见精神》主题班会教案活动目的：教育学生懂得“水”这一宝贵资源对于我们来说是极为珍贵的，每个人都要保护它，做到节约每一滴水，造福子孙万代。
活动过程：1.主持人上场，神秘地说：“我让大家猜个谜语，你们愿意吗？”大家回答：“愿意！”主持人口述谜语：“双手抓不起，一刀劈不开，煮饭和洗衣，都要请它来。
”主持人问：“谁知道这是什么？”生答：“水！”一生戴上水的头饰上场说：“我就是同学们猜到的水。
听大家说，我的用处可大了，是真的吗？”主持人：我宣布：“水”是万物之源主题班会现在开始。
水说：“同学们，你们知道我有多重要吗？”齐答：“知道。
”甲：如果没有水，我们人类就无法生存。
小熊说：我们动物可喜欢你了，没有水我们会死掉的。
花说：我们花草树木更喜欢和你做朋友，没有水，我们早就枯死了，就不能为美化环境做贡献了。
主持人：下面请听快板《水的用处真叫大》竹板一敲来说话，水的用处真叫大；洗衣服，洗碗筷，洗脸洗手又洗脚，煮饭洗菜又沏茶，生活处处离不开它。
栽小树，种庄稼，农民伯伯把它夸；鱼儿河马大对虾，日日夜夜不离它；采煤发电要靠它，京城美化更要它。
主持人：同学们，听完了这个快板，你们说水的用处大不大？甲说：看了他们的快板表演，我知道日常生活种离不了水。
上市公司尽调提纲(二)2024
上市公司尽调提纲（二）引言概述：上市公司尽调是一项重要的调查活动，由于上市公司的特殊性质，尽调过程需要仔细筹划和周密执行。
本文将从公司基本信息、股权结构、财务状况、管理层及风险控制、市场前景等五个方面进行细致分析，以帮助投资者更好地了解上市公司的情况，以便做出明智的投资决策。
正文：一、公司基本信息1. 公司背景和发展历程2. 公司经营范围和主要产品3. 公司的组织架构和治理机制4. 公司的法律风险和合规情况5. 公司的商誉和品牌价值评估二、股权结构1. 主要股东和持股比例2. 股东权益结构和变动情况3. 高管的股权激励安排4. 股东间的权益关系和合作模式5. 股权转让的限制和风险三、财务状况1. 最近三年的财务报表情况2. 公司的资产负债情况和资金运作能力3. 营收和利润增长情况及主要影响因素4. 财务风险和偿债能力分析5. 现金流量和盈利质量的评估四、管理层及风险控制1. 高管团队的背景和能力评估2. 公司的内部控制体系和风险管理机制3. 公司的员工激励机制和流动性管理4. 公司的知识产权保护和创新能力5. 公司的业务扩展和风险管控的规划五、市场前景1. 行业市场规模和增长趋势2. 公司在行业中的地位和竞争优势3. 公司的产品研发和技术创新能力4. 市场需求变化和消费者偏好的影响因素5. 公司的市场营销策略和未来发展战略总结：上市公司尽调是一项综合性的调查工作，需要从多个维度全面评估公司的情况。
通过对公司基本信息、股权结构、财务状况、管理层及风险控制、市场前景等方面的深入梳理和分析，投资者可以更全面地了解上市公司的状况，以便做出明智的投资决策。
同时，在进行上市公司尽调时，需要结合实际情况灵活调整调查重点，保证尽调工作的全面性和准确性。
上市公司尽调提纲
上市公司尽调提纲一：公司基本信息1. 公司名称：2. 注册地址：3. 经营范围：二：股权结构及主要股东情况1. 股份总数及比例分布图表；2. 主要股东名单，持有比例和出资额；3. 控制人或实际控制人的身份确认。
三：财务状况分析1.近年来的经营业绩概述（收入增长率，利润变动等）；2.最新会计报告中重点指标解读（如净利润，毛利率等）;3.现金流量状况评估。
四：风险因素识别与评价1.宏观环境影响：政策法规调整对行业发展带来的不确定性。
2.市场竞争压力：同行业企业数量以及产品差异化程度。
3.管理层稳定性: 高管离职频繁是否存在领导能力问题？4.其他可能产生风险事件并且对公司造成较大影响的因素五：关联交易情况披露列明所有相关方，并说明其在过去两个完整会计年度内所进行之任何直接或间接关联交易, 并详尽描述这些交易内容.六：法律风险评估1. 公司是否存在违反相关法规的行为；2. 相关诉讼案件及其影响。
七：公司治理结构分析1.董事会成员名单，包括独立董事情况；2.高管层人员概述和任职资历说明;3.内部控制机制以及监督体系介绍八：商业模式与发展前景分析1.核心竞争力是什么？2.市场份额变化趋势如何？未来增长预期。
3.新产品或服务开发计划。
九：其他重要信息披露列明所有可能对投资者产生较大影响的事件，并详尽描述这些事件内容.本文档涉及附件：- 附录一：股权结构图表- 附录二：主要股东持股比例清单本文所涉及的法律名词注释：- 注释一：“上市公司”指在证券交易所挂牌并公开募集资金进行经营活动的企业。
- 注释二：“财务报告”指按照国家有关规定编制和发布，用于向利益相关方提供有关企业财务状况和经济运作情况的文件。
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××上市公司尽职调查提纲
一、公司基本情况
1、企业法人营业执照副本复印件
2、公司成立时发起人协议、批准文件、验资报告、评估报告
3、公司上市披露材料，包括招股说明书、历年股东大会决议、董事会决议、年度报告、重大事项公告等
4、公司股东的基本情况，包括营业执照、情况介绍，对控股股东还应提供其股权结构、附属企业情况、公司章程及议事规则
5、公司章程和内部组织结构
（1）公司章程
（2）公司组织结构图
（3）公司内部管理制度
6、公司的附属企业情况
（1）全资企业、控股企业、参股企业的情况（股权结构、资产规模及其经营情况）、公司章程、组织文件（如协议等）
（2）公司对各附属企业的管理体制（行政关系、资产关系、管理关系）
二、行业与公司竞争力分析
1、本行业国内外市场需求状况、特点及未来发展前景
2、国家对本行业的产业政策及发展规划
3、有无制约该行业发展的政策（如行业特许经营权、进入限制、区域布点规划限制等）
4、对公司未来发展起重大影响的因素分析，如现有优惠政策的取消、未来可能出台的支持或限制政策等
5、本行业竞争情况和公司的竞争力比较
（1）市场竞争力分析
A、主要竞争对手的名称、产品市场占有率情况
B、公司在本行业中近三年的市场占有率
C、与国内外主要竞争对手比较，说明公司在行业中的竞争力（根据情况使用图表对生产能力、产量、品种、技术等级、销售量、市场占有率、销售收入、业务利润率等）。
（2）与国内外本行业领先企业相比，竞争优势和劣势的比较分析，尤其是在产品质量、品种型号、新产品开发能力、设备水平等方面的比较
（3）与国内外同行相比，公司的综合技术水平分析，从技术创新能力、新产品开发能力、目前公司所具备的技术诀窍等方面进行比较
6、同行业企业的经营与发展动向
竞争对手的拟开发的新产品、投资的新项目、经营上的重大举措等
三、企业经营情况
1、实际从事的主要业务（包括产品品种、产品名称、产品性能介绍、主要产品的年生产能力、近三年实际产销量等）
2、营销能力（包括主要销售市场、分类产品销售额、营销网络、销售渠道、客户资源、客户开发能力现状、优势与今后的发展策略）
3、公司产品生产的批准文件、资格证书复印件
4、公司所执行的质量标准、生产质量控制措施、质检设备装备、主要产品的达标情况、并提供有关证明
5、公司及附属企业的主要生产设备情况（名称、数量、性能介绍、金额及其分布）
6、公司主要原材料采购渠道、标准及年平均年需求量，原材料、能源的价格定价方式及供货价格水平，原材料、能源的价格在单位产品生产成本中的比重
7、运输及仓储情况，运输成本占产品成本的比重
8、公司的公用工程情况介绍
9、公司主要客户及分布情况，产成品的定价政策及影响因素，公司产品的售后服务，销售的季节性变化情况
10、公司的关联交易情况
11、企业目前的技术背景和技术储备：
（1）重大技术(自有、引进)
（2）拥有的专利技术(自有、引进)
（3）自有的各种技术成果（包括产品和技术的获奖情况）
（4）现有的技术开发平台与设施
（5）企业与主管机构、国内科研机构、国外领先公司的合作情况
12、公司所拥有的知识产权（商标、专利、专有技术等），提供有关文件（登记证、申请书）
13、公司的新产品、业务及新技术的研究与开发情况
（1）现有产品的技术含量（包括工艺过程、技术人员、设备、研究与开发等方面的技术内容，核心技术是如何取得的？是否拥有技术专利权等）
（2）研究开发人员情况（包括人数与结构）、研究计划、将产生的效益等
（3）技术的市场化安排，包括新产品、新技术的市场开拓等
（4）公司开发的新产品品种、同类的最新产品、最新技术和替代产品的介绍
（5）历年对新产品的投入及该投入占销售收入的比重
（6）公司保证技术不断创新的制度安排
四、财务状况
1、近三年经审计的财务报表：资产负债表、损益表、现金流量表、会计报表附注（公司应收账款的详细情况及回收难度，解决应收款的对策？）
2、公司财税政策及资料：
（1）适用于公司及其附属公司的各种税、费、税率及其他税务安排，税收优惠政策；近年来税务部门的完税证明；特别说明所得税、增值税优惠政策的起止年限情况
（2）对与任何税项、税务申报有关的以下事项作出说明：
A、任何非经常性项目
B、任何纠纷和潜在纠纷
C、任何异议或诉讼
B、任何未付税款
3、公司的资产分布情况（生产基地、销售网点以及管理机构资产占用情况）
4、公司及其附属企业主要负债的构成情况（包括债务金额、期限、利率、抵押或担保情况）和或有负债情况
5、公司内部各单位核算情况
6、现行生产经营条件下，各主要产品构成及单位售价情况
7、目前公司尚待处理的法律纠纷涉及的金额数量
8、公司未来两年的盈利预测（如有新建或拟新建项目所产生的效益，请作出专项说明）
五、固定资产与土地使用权
1、公司主要固定资产情况
2、现有用地状况及资产中包含土地的情况
3、土地使用权属情况（属于划拨、出让方式还是租赁方式获取使用权）
4、土地使用权方面，享受地方政府及土地管理部门优惠政策的可能性
5、房屋产权证明和（或）租赁协议；土地使用证；出让合同和转让合同；土地的划拨文件和租赁合同
六、人事体制、人员基本情况及福利情况
1、公司及其全资、控股企业的用工方式及有关人员数量、学历结构、专业结构、职称结构、岗位分布
2、公司高级管理人员及技术骨干情况介绍
3、劳动合同签定情况
4、离退休人员情况
5、员工享受的福利、劳保、待业保险、住房公积金及退休金等的情况
6、公司人事管理基本政策、员工的培训计划、具体实施情况及未来设想
七、重大合约及法律诉讼事项
1、重要的合资、收购、兼并合同协议复印件
2、征用土地、大额贷款或拆借、重大融资租赁情况
3、长期原材料、零部件供应，重大承包、租赁情况
4、公司抵押、担保、按揭合约执行情况，与公司有关的重大法律诉讼事件
八、项目投资及收购兼并情况
1、公司上市后募集资金的使用情况
2、公司及附属企业目前正在进行中的投资项目、技术改造、产品更新情况
3、本公司已经上马的项目最终批文和将要上马的项目申请及已得到的批文
4、公司今后拟投资的项目，包括投资额、生产能力、产生的销售收入及效益前景预测（如有项目建议书或可行性报告、批文，请提供）
5、公司今后拟收购兼并企业（或资产）情况、协议
九、公司发展规划
1、公司整体的发展战略和财务目标
2、公司计划及发展规划
（1）技术开发与创新计划
（2）市场开发与营销网络建设计划
（3）人力资本扩充计划
（4）深化经营体制改革和组织机构调整计划（5）收购兼并及对外扩充计划
（6）国际化经营的规划
——结束——。