关键用户和内部顾问职责

客户方关键用户和内部顾问职责

目录

一．角色定义

二．项目实施过程中的职责

三．项目上线后的职责

四．人员选配建议

五．人员管理建议

一．角色定义

关键用户：关键用户是ERP项目实施团队的成员之一，是企业内部精通各自业务流程的人员。一般来自于企业业务部门的中层领导者或者业务骨干，每个部门可设置一到两名关键用户。他们应该非常熟悉本部门的业务流程，同时熟悉系统操作。在上线后的日常工作中，可能每天都会自己操作或者指导同部门的其他同事操作系统。系统上线后，关键用户有可能成长为内部顾问。

内部顾问：内部顾问是在项目实施过程中成长起来的IT或者业务部门的一部分关键用户，可以承担后续系统的进一步改善。可以为每个业务方向设置一名顾问，也可以根据顾问能力，为多个业务方向设置一两名顾问。相对于关键用户，他们在系统配置和维护等方面有更多的经验。在上线后的日常工作上，指导用户操作系统，通常不自己参与日常系统操作。通常内部顾问分为业务内部顾问、开发内部顾问和系统管理内部顾问三大类。

二．

项目实施过程中的职责

关键用户和业务内部顾问

: 在ERP 项目的实施过程中，关键用户和业务内部顾问起到外部实施顾问和企业之间的沟通桥梁以及企业上下级、部门领导与企业更高层之间的沟通桥梁作用。他们会配合实施顾问一起完成业务调研、差异分析、客户化定制、主数据准备、编写文档等重要工作，负责协调最终用户和实施顾问之间关系，使系统功能达到最优化以满足业务需要。具体内

容如下：

1. 项目前期准备阶段：关键用户和业务内部顾问会参与SAP 各模块的培训

,理解相关

模块的基本概念、前台操作，熟悉SAP 系统相关模块的功能，同时参与项目组前期筹备会议，了解项目的组织结构及项目组成员的职能。

2. 蓝图设计阶段：关键用户会协助顾问方进行本单位现状业务流程的调研，负责向实施顾问传递所在单位的各种关键需求，关键用户将收集并负责向实施顾问解释最终用户的需求，承担起作为实施顾问和最终用户之间的联系人的角色。关键用户和业务内部顾问将按照文档模板整理现状业务流程文件，参与将来组织结构讨论，参与制定将来流程设计，按文档模板编写将来流程文档，进行差异分析，收集权限需求，完成蓝图汇报。

3. 系统实现阶段：在这一过程中，关键用户会根据本单位的实际业务情况，设计系统集成测试和系统验收测试的测试数据和测试案例，同时参与系统的多项测试工作，包括单元测试、集成测试和验收测试。测试文档由关键用户和业务内部顾问整理出来，记录测试的整个过程以及测试结果，这个文档也是接下来最终用户培训阶段培训手册的蓝本。同时，关键用户还将参与权限讨论，设计并向顾问提交权限配置清单，顾问配置完成后，关键用户要对其结果进行检查、确认。业务内部顾问除了同关键用户一起参加系统的测试和文档准备工作外，还会接受系统配置原理培训和同顾问一起完成系统配置过程。

4. 系统上线准备阶段：在该阶段，最终用户的培训由关键用户和业务内部顾问负责，关键用户组织所有最终用户进行分批次、分模块的系统操作培训。同时，关键用户和业务内部顾问还承担着指导最终用户导入海量数据、上线文档准备等各项工作。在这个阶段，业务内部顾问将接受更详细的系统参数配置培训。

5. 系统上线支持阶段：在该阶段，关键用户和业务内部顾问将深入各个业务部门，指导并帮助最终用户解决实际的业务问题，同时及时向顾问汇报业务处理中发现的新问题，配合顾问一起完成问题的解决方案，并做好记录。定期召开各个部门的问题总结会议，分析和解决经常发生的问题。

开放内部顾问：

开发内部顾问将负责配合进行系统的定制开发，包括报表、接口等，在项目实施过程中，将重点在：

1. 项目前期准备阶段：参与SAP各模块的培训,理解相关模块的基本概念、前台操作，熟悉SAP系统相关模块的功能，同时参与项目组前期筹备会议，了解项目的组织结构及项目组成员的职能。

2. 系统实现阶段：在这一阶段中，开发内部顾问将接受系统开发培训，同时和顾问一起完成系统的定制开发工作。

3. 系统上线支持阶段：在该阶段，开发内部顾问及时向顾问汇报业务处理中发现的新问题，配合顾问一起完成系统定制开发的修正，并做好记录。

系统管理内部顾问：

系统管理内部顾问将负责配合进行系统的权限管理和数据库管理，包括权限配置和分配，数据库监控，数据库备份等，在项目实施过程中，将重点在：

1. 项目前期准备阶段：参与SAP各模块的培训,理解相关模块的基本概念、前台操作，熟悉SAP系统相关模块的功能，同时参与项目组前期筹备会议，了解项目的组织结构及项目组成员的职能。

2. 系统实现阶段：在这一阶段中，系统管理内部顾问将接受系统管理培训以及系统备份测试准备和知识培训，同时和顾问一起完成系统的权限定义和系统备份测试工作。

3. 系统上线支持阶段：在该阶段，系统管理内部顾问及时做好系统的定期备份，同时向顾问及时报告系统的异常情况，配合顾问一起完成系统的修正，并做好记录。同时针对权限的调整和修正，完成相应的系统配置。

在项目实施过程中，内部顾问的角色可由企业业务部门和IT部门的关键用户共同承担。

三．项目实施后的职责

关键用户:

1.对最终用户进行持续培训；

2.辅导最终用户完成相应的系统操作，解答他们提出的问题；

3.针对新业务需求，参与系统解决方案讨论；

4.在首次月结完成后，业务内部顾问将同关键用户一起，重新整理业务流程和系统，

形成可以在集团推广的业务和系统模板。

内部顾问：

1.负责日常维护，使系统能够正常运作；

2.帮助解答关键用户无法解答的问题；

3.进一步优化系统；

4.是企业内部和实施顾问联系的纽带；

5.在首次月结完成后，业务内部顾问将同关键用户一起，重新整理业务流程和系统，

形成可以在集团推广的业务和系统模板。

四．人员选配建议

一般说来，关键用户应具备以下资质：

1.对本单位的业务流程、业务内容、企业文化、管理风格等非常熟悉，熟悉其业务内

容、运作流程和管理要求，具有丰富的相应专业背景和实际工作经验；

2.对ERP系统和理念具有较强的领会和接受能力，同时要具有较好的计算机操作能

力；

3.具有较强的全局观念、沟通表达能力、团队合作精神和责任心。

一般来说，业务骨干是关键用户的最佳人选。

内部顾问除了关键用户的要求资质外，还应具备：