明源CRM销售管理系统快速应用手册

明源CRM销售管理系

统

欧阳学文

快速应用手册

前言

本手册主要面向的是明源CRM销售管理系统的操作人员，通过对系统核心业务操作的讲解，可以快速进行系统应用。同

之欧阳学文创作

时，本手册也可以作为日常系统操作流程的快速查询，减少培训的需求。如果想对本手册中的相关描述或功能有进一步的了解，可以查询《明源CRM销售管理系统操作手册》。

本书的编写约定：

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提示信息，这个图标提醒您，如果您想把事情做的好些，就

要牢记这些信息

目录

一、如何建立房源4

二、如何给房间定价或调价14

三、如何制定付款方式19

四、如何制定折扣23

五、如何放盘25

六、如何进行客户跟进27

七、如何查询房源并打印置业计

划31

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八、如何选房并打印选房确认单34

九、如何签署认购书36

十、如何签约44

十一、如何收款46

一、如何建立房源

在完成预售／出售登记后，房地产企业可根据登记确认的房产信息，将房源建立到系统中，便于后续销售业务中选择房产。

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具体操作步骤如下：

1、建立项目（系统提供了三种方式，您可根据实际情况选择操作）

建立新的项目

1）点击【项目准备】下的

【项目概况】模块，如图

1；

2）确定项目位置，在项目列

表中选择公司或一级项

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目；

3）新增，打开“新增项目”的界面，如其他子系统存在销售系统没有建立的项目，会出现如图2所示界面，在这里，我们直接点“新增”；

4）录入项目信息，在“新增项目”编辑界面中录入项目基本信息，其中红色字段为必填项，录入完成

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后，点击〖保存〗即可；

5）保存项目信息，在保存

后，可分别选择<装修标

准>和<户型设置>标签

页，进行装修标准和户型

的设置，设置完成后，点

击〖保存&关闭〗即可，

如图3。

引入其它子系统已建项目1）点击【项目准备】下的

【项目概况】模块，如图

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1；

2）确定项目位置，在项目列表中选择公司或一级项目；

3）新增，点击〖新增〗，系统打开如图2所示界面；

4）选择其他子系统建立的项目，在项目列表中选择项目，点击〖下一步〗，进入“修改项目”编辑界面，如图3；

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5）录入项目信息，在“修改

项目”编辑界面，分别选

择<装修标准>和<户型设

置>标签页，进行装修标

准和户型的设置后，点击

〖保存&关闭〗即可。

引入测算项目

1）点击【项目准备】下的

【项目概况】模块，如图

1；

2）确定项目位置，在项目列

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表中选择公司或一级项目；

3）引入测算项目，点击〖引入测算项目〗，系统打开“引入测算项目”界面，如图4；

4）选择测算项目，在测算项目列表中选择项目，点击〖下一步〗，进入“修改项目”编辑界面，如图3；

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5）录入项目信息，在“修改

项目”编辑界面，分别选

择<装修标准>和<户型设

置>标签页，进行装修标

准和户型的设置后，点击

〖保存&关闭〗即可。

提示： 项目的建立支持“项目分期”两级的管理层级，分期以下的管理层级在生成房源时建立。

2、建立区域/楼栋

1）点击【项目准备】下的

【房源生成】模块，如图

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5；

2）在项目下拉框中选择项目；

3）确定分区位置，在项目/分区/楼栋列表中选中项目；

4）新增分区，点击〖新增区域〗，在弹出的“区域信息”窗口中录入相关信息后，点击〖保存&关闭〗即可。

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5）确定楼栋位置，在项目/

分区/楼栋列表中选择项

目下的区域；

6）新增楼栋，点击〖新增楼

栋〗，在弹出的“楼栋信

息”窗口中录入相关信息

后，点击〖保存〗即可。

3、生成房间（系统提供了两种房间布局，您可根据实际情况进行选择）

生成多套单位

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1）确定房间位置，在项目/分区/楼栋列表中选择要生成房间的楼栋，如图6；

2）点击〖生成房间〗，系统打开“房间生成向导”界面，如图7；

3）确定房间布局，选择“多套单位”，点击〖下一步〗；

4）设置楼层数及单元数后，之欧阳学文创作

点击〖下一步〗，如图8；

5）设置楼层名称、单元名称及户数后，点击〖下一步〗，如图9；

6）设置房号及户型，在图10中，可以针对单个房间，整行或整列的房间调整房号或户型，也可以通过〖显示户型特殊设置〗来挑选房间设置户型，设置

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完成后，点击〖下一步〗；

7）确定房号生成规则后，点击〖下一步〗，系统会提示“是否立即生成房间？”，〖确定〗即可，如图12。

8）房间生成完后，可以通过〖调整房间〗功能来调整生成的房间，包括增加、修改和删除房间。

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生成独立别墅

1）确定房间位置，在项目/

分区/楼栋列表中选择要

生成房间的楼栋，如图

6；

2）确定房间布局，点击〖生

成房间〗，系统打开“房

间生成向导”界面，如图

7；

3）选择“独立别墅”，点击

〖下一步〗，弹出“增加

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