经营计划控制程序.doc
IATF16949经营计划控制程序(含附属表单)
XX 汽车部件股份有限公司经营计划控制程序文件编号：XX2.0501—20202020年01月10日发布2020年01月11日实施1目的根据公司长远发展的需要，结合国家相关政策，策划公司未来的发展前景，并明确公司阶段性的经营计划和目标任务及发展战略，不断增强公司的竞争能力，使公司在稳定中求发展，在发展中不断提升，以促进公司持续发展和永续经营。
2范围适用于本公司内部年度（1年）经营计划和中长期（3年以上）经营计划的制定、实施和改进。
3术语和定义3.1年度经营计划：指公司根据每年实际的生产经营状况所制定的下一年的年度经营计划（包括各项目标），并根据年度经营计划中的相关内容制定出各相应的目标或指标，使公司各部门都能围绕经营目标或指标进行工作。
3.2长期经营计划：指公司根据长远的发展需求和未来的发展前景所制定的3年或3年以上的长期经营计划（包括经营目标），主要着重于引导和指明公司的经营方向和发展战略。
4职责4.1公司办负责制定公司年度经营计划和长期经营计划。
4.2公司办负责对经营计划的执行情况进行监控。
4.3各相关部门负责经营计划的实施和执行。
5工作流程与内容6 相关文件6.1 XX2.0706—2020《文件控制程序》6.2 XX2.0707—2020《记录控制程序》6.3 XX2.0908—2020《管理评审控制程序》6.4 XX2.0901—2020《顾客满意度评价控制程序》7 附件无。
8 记录8.1年度经营计划Q/JL050101-C8.2长期经营计划Q/JL050102-C8.3文件发放记录表Q/JL070604-C8.4经营计划更改通知单Q/JL050103-C8.5工作计划任务单Q/JL050104-C8.6工作任务计划落实报告Q/JL050105-C编制/日期：/2020.1.6审核/日期： /2020.1.6批准/日期： /2020.1.7XX汽车部件股份有限公司经营计划更改通知单Q/JL050103-C工作任务计划单Q/JL050104-C工作任务计划落实报告Q/JL050105-C。
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XXX五金电子有限公司经营计划控制程序文件编号：1.目的为保障公司持续成功发展，基于公司内外部的风险和机遇，确定出阶段性的目标和策略，体现在《年度经营计划》中。
并编制《质量手册》建立为实现目标和策略的质量管理体系，通过对《年度经营计划》执行情况的监控和评审，采取必要的后续措施。
2.适用范围适用于本公司《年度经营计划》、《质量手册》的制定及执行过程的控制。
3.职责权限3.1董事长：负责主导公司发展目标的确定，组织审议并批准《年度经营计划》。
3.2总经理：负责组织《质量手册》的起草和评审。
负责《年度经营计划》的执行推进、资源支持，通过公司例会定期评审计划、目标的完成情况和趋势，输出必要的措施。
3.3 ：负责开展年度目标与措施向各职能部门的分解，汇总各部门年度工作计划和绩效目标，协助总经理监控《年度经营计划》执行的进度和成效。
3.5各部门：负责本部门年度工作计划/目标的制定、执行，定期汇报执行情况的数据和信息。
4.工作内容4.1《年度经营计划》和《质量手册》的确定4.1.1搜集来自内外部的信息和相关方要求（详见《战略因素识别控制程序》），经分析评价，确定需要应对的风险，借助SWOT工具进行综合研究和决策，确定应对措施和阶段性发展目标，形成《年度经营计划》。
每年12月底前，依据“年度管理评审”反应出的内外部变化，评审《年度经营计划》执行的有效性和所采取措施的适宜性，必要时进行措施调整和目标修订，形成下一年度的《年度经营计划书》，由董事会审议批准。
《年度经营计划书》一般包括但不限于以下内容：a销售目标和策略；b资金预算和成本控制目标；c产品定位和产品组合策略；d生产目标和设施、设备的策划；e内部工作绩效目标和策略；f质量目标；g人力资源规划；h客户和本公司关注的其它目标。
4.1.2《质量手册》的确定为支持公司级措施与目标的实现所建立的符合IATF16949要求的质量管理体系，需通过《质量手册》这一纲领性文件进行阐述，以便得到充分地沟通、理解、执行。
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6.4.4 由管理者代表对所分管的下月经营计划组织评审，并形成评审纪要，报总经理批准后，交管理者代表备 案。 6.4.5 根据评审结果，必要时根据实际情况，总经理组织相关人员提出纠正措施意见，确定是否需要修订经营 计划，以确保年度计划的实施。需修改的经营计划，由管理者代表负责组织责任部门修改。 6.4.6 相关部门对经营计划中未完成项进行分析、整改、跟踪、验证。 6.4.7 年度结束后，各部门对年度经营计划完成情况进行总结分析，并与长期经营计划进行对比，写出书面报告， 于年后 10 日内报管理者代表对其进行综合分析，于次年初写出书面年度经营计划完成情况总结报总经理，总 经理负责组织相关人员对报告进行评审，并对长期经营计划进行修订。
制定改善措施
编制公司级数据报告
长期经营计划 年度经营计划 市场销售计划 市场/品质计划 人力资源计划 资产投资计划
经营计划
总经理 营业
管理者 代表
生产/管理者代表
管理者代表
管理者代表 管理者代表
总经理 相关部门
财务部 相关部门
管理者代表
总经理 相关部门 相关部门
相关部门
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1.乌龟图
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文件编号 版 次 版 次 REV.01 页 次 第4页 共 7 页
使用什么方式?(材料/设备)
1、 采 用 以 短 期 及 中 长 期 方 式 进 行。
2、 需要文件夹、纸张、电脑
谁进行?(能力/技能/培训)
1、最高管理者
2、各部门主管 3、行政部
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营业部
负责提供市场方面的信息和分析，及市场占有率规划目标。
技术部
负责提供产品技术的发展动态和分析及规划目标。
资材部
负责提供材料的价格分析和趋势及规划目标。
生产制造部
提供生产工艺装备及生产能力的发展动态及规划目标。
品质保证部
负责提供质量规划目标和改进建议。
财务部
负责提供有关质量成本的财务信息及规划目标等。
6、公司生产能力（当前和未来），以及经营目标。
公司年度经营计划
责任部门
业务流程
控制要点
记录/备注
总经理
Y N
总经理负责经营计划的审批。
各部门
负责人
负责根据年度经营计划制定或修改部门年度工作计划，由总经理批准后实施。
部门年度工作计划
总经理
公司总经理或其授权人对各部门年度计划执行情况进行考核，考核内容包括但不限于：
3、职责
3.1总经理：负责经营战略的制定，负责年度经营计划以及部门年度工作计划的审批；负责公司年度经营计划的资料汇总，编制。
3.2各相关部门：负责相关资料的提供，负责本部门年度工作计划的编制。
4、作业流程
责任部门
业务流程
控制要点
记录/备注
总经理
根据国家法律法规与政策、行业发展前景、竞争对手状况及公司发展目标、公司现状、历史数据等情况制定公司经营战略。
所属部门:
ABC有限公司
文件编号
作成
审查
批准
版本号
推行
小组
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日期
页码
订正记号
订正来历
年月日
担当
审查
承认
1、目的：为正确有效的制订公司的经营战略目标，不断提高市场竞争力，使各项工作有序进行，保证公司经营方针目标的实现和增加顾客满意，特制定本程序。
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经营计划控制程序1 目的为了保证企业长期稳定地发展，满足顾客当前和未来的期望，制订全面的、科学的、适宜的、有竞争性的经营计划，并且为确保其有效实施，以实现本公司经营目标而提供保障。
2 适用范围适用于本公司经营计划的制定、实施、评审和修订。
3 职责3.1 总经理负责主持经营计划评审会议，负责批准《经营计划》，对其实施提供资源和管理。
3.2 总经办是本公司企业经营计划控制的归口管理部门，负责公司经营计划的制定、评审、调整、实施、修订及跟踪、考核等项工作以及过程中的文件管理。
3.3 各相关部门负责分解公司《经营计划》的相关目标，制定本部门业务计划，并组织实施。
4 工作流程4.1 经营计划发布时间及项目4.1.1 经营计划分长期（3年）经营计划和年度经营计划，发布时间为当年元月。
4.1.2 经营计划应包括如下质量目标：a）财务项目：销售收入目标、利润目标、成本目标、质量成本目标等。
b）与市场相关的事项：市场开发目标及策略、市场占有率目标、服务计划等。
c）生产项目：产量目标、产品品种发展目标等。
d）工艺项目：设备更新、改造、维修计划；新产品开发计划；工艺开发改进计划；过程能力和效率改进计划等。
e）质量项目：年度质量目标、体系运行目标等。
f）人力资源开发项目：人力资源发展规划、培训及能力开发计划等。
g）实现上述目标的资金、职责和措施方面的安排。
4.2 经营计划的编制4.2.1 总经办负责拟定“经营计划编制任务书”，必要时内容可包括年度公司经营计划草案，任务书经总经理批准后发至各相关部门。
任务书应明确编制时间、编制依据、责任部门及负责人等。
4.2.2 各相关部门负责按附录中“经营计划编制任务书”的要求向总经办提交各部门经营计划草案。
4.2.3 总经办负责将各项目草案进行汇总、整理，形成公司经营计划草案。
4.2.4 总经理组织高层管理者、各相关部门负责人，以多方论证方式评审经营计划草案。
总经办根据评审会议记录出具“经营计划评审报告”。
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0 目的对公司的经营决策进行控制，使公司能平稳发展，以满足顾客要求。
1.范围适用于经营目标、公司的使命和愿景、市场和产品战略的制定、实施、监控等全过程的控制。
2.职责2.1.最高管理者负责公司经营计划的批准。
2.2.规划部2.2.1.作为此过程的拥有者，负责公司经营计划的编制和监控。
2.2.2.收集公司上年度经营计划的执行情况信息。
2.2.3.负责公司经营计划综合平衡汇总。
2.2.4.组织公司经营计划的分解落实。
2.2.5.组织对经营计划实施情况进行监控。
2.3.其他部门2.3.1.根据公司经营计划，向规划部上报本部门的年度经营指标和资源需求草案。
2.3.2.根据公司经营计划，明确本部门经营计划实现措施及对策，并组织实施和验证。
2.3.3.参与制定评审公司经营计划。
3.术语和解释无5.程序说明：5.1.获取并分析信息5.1.1.规划部负责搜集上一年度经营计划的完成情况，各相关部门要按规划部要求提交相应资料。
5.1.2.市场部负责市场信息调研工作，通过计算机信息网络、售后服务、顾客访问、展销会等多种渠道收集提供以下信息：5.1.2.1.同行业竞争战略重点以及企业产品在竞争中的地位；5.1.2.2.主机厂产品更新换代对内饰件的新要求；5.1.2.3.主机厂对企业产品的特殊技术要求及质量要求；5.1.2.4.当前及未来顾客的期望；5.1.2.5.销售额增长目标；5.1.2.6.市场开发计划。
5.1.3.市场部每年至少提供两份市场调研报告，市场调研报告应在掌握较可靠信息的基础上，通过汇总、整理以上信息，定量和定性分析论证，以书面报告的方式向最高管理者、管理者代表和规划部提供。
5.1.4.研发部提供以下信息：5.1.4.1.同行业产品竞争战略重点以及我司产品在竞争中的技术地位；5.1.4.2.法律法规和技术变更所带来的影响5.1.4.3.技术改造、产品过程开发（即新产品、新工艺、新材料采用）计划和同行业先进水平的分析报告；5.1.5.采购部需提供以下信息：5.1.5.1.未来一两年原材料采购价格预测趋势；5.1.5.2.开发新供应商的策略以及采购降价的规划。
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可编辑修改精选全文完整版1.目的为不断提高公司产品的市场占有率和市场竞争力，制订适宜可行的经营计划，对经营计划的实施进行控制，促进公司经营发展目标达成，特制订本程序。
2.范围适用于公司长期经营计划（3年）和短期经营计划（1年）的制定和管理。
3.名词解释无4.职责4.1总经理总经理负责确定经营计划方针、经营目标、《长期和短期经营计划目录》和《月度业务计划总结目录》的制定。
4.2管理部负责协助总经理组织制订经营计划；负责组织监控经营计划完成情况并汇报公司管理层；负责协助总经理汇总《长期和短期经营计划目录》和《月度经营计划总结目录》并下发公司各部门执行。
4.3 各部门负责根据《长期和短期经营计划目录》进行经营计划各相关板块的计划制定，并提交资料给管理部汇总；负责按照《月度经营计划总结目录》收集整理本部门经营计划评审会所需的各种数据和信息；负责本部门未完成项目的整改计划的制定、实施和验证。
5.作业程序5.1经营计划制定5.1.1每年11-12月管理部应按照《长期和短期经营计划目录》对次年经营计划的制订做相关准备和策划工作，为经营计划的制订提供充实的数据和资料。
5.1.2各部门根据《长期和短期经营计划目录》并结合公司总体发展方向和本部门职责编制经营计划并交管理部汇总，管理部应在每年12月份召集公司级领导和相关部门讨论公司经营计划，由管理部最晚次年1月底前编制形成公司中长期经营计划和年度经营计划，经总经理审批后管理部下发。
管理部负责提供连续12个月公司经营业绩指标完成情况及有关内部信息，主要经营指标、信息化建设、基础设施规划、人力资源、员工健康计划；质量部和管理者代表负责质量目标、质量过程绩效指标；市场部负责与市场相关的经营计划，市场拓展、预测销售额与增长计划、竞争对手分析、顾客满意、售后服务等；开发部负责新产品、新技术开发规划；财务部负责成本规划，财务预算包括质量成本计划等；采购部负责供应商第二方审核计划，供方体系提升计划和供应商绩效考核等；制造部负责设备的OEE、产值计划、库存周转率、生产设备故障率、工装完好率、安全生产等；注塑车间负责交验合格率、注塑过程不良率、装配过程不良率等；涂装车间负责交验合格率、涂装过程不良率等；物料部负责库存帐、卡、物一致性。
经营计划控制程序
1. 目的通过对外部环境（如市场、竞争对手、国内外产业环境等）和内部环境（如产品成本、组织机构、财务等）的分析，预测企业未来，制定适合XX公司（以下简称“XX”）的经营计划，让全体员工明确目标和方向，并对经营计划的实施状况进行监控以不断提高企业的经济效益的目的。
2. 适用范围适用于XX中长期（5年）和短期（1-2年）经营计划的制定与实施。
3. 术语定义无4. 责任与权限4.1 总经理4.1.1 经营战略思路的制定；4.1.2 经营计划的批准。
4.2 各部门4.2.1 根据实际情况提交经营计划所需资料；4.2.2 参与讨论经营计划的制定；4.2.3 实施经营计划的目标。
5. 流程5.1 公司经营计划流程6. 程序管理6.1 经营战略6.1.1 总经理每年年底，根据报刊杂志、新闻媒体中收集到的国内处同行业竞争对手的相关数据和资料，如市场信息、价格信息等，并进行同行业水准比较、分析和评价，确定公司的定位，并制定公司5年发展规划。
6.1.2 发展规划包括：行业背景分析、市场定位、公司SWOT分析、经营目标等。
6.2 经营计划6.2.1 数据的准备6.2.1.1每年初，供销部汇总本年度的顾客满意度数据和资料，包括交付产品的质量状况汇总和顾客满意度调查汇总结果，提交最高管理层供其制定经营计划时予以考虑；6.2.1.2办公室每年底进行一次员工满意度调查，并将调查结果汇总交最高管理层；6.2.1.3每年初，财务部汇总上一年度的经营业绩等数据，并根据多年来公司的销售增长趋势，初步预测下一年度的销售额提交最高管理层；6.2.1.4每年底，技术部向最高管理层提交设备和设施规划报告，包括生产设备、检测设备、搬运设备、办公设备的增置与更新计划及工厂设施的规划等；6.2.1.5每年底，办公室向各部门了解人力资源需求计划，汇总后交最高管理层；6.2.1.6每年底，生产部根据公司的实际和可持续发展战略，对生产安全、环境与健康等进行合理规划和改进计划提交最高管理层；6.2.1.7每年初，技术部协助财务部根据公司下一年度的新产品和新项目的要求，初步确定生产成本进行资金预算交最高管理层。
经营计划管理程序文件范文
经营计划管理程序文件范文一、目的。
咱做这个经营计划管理程序啊，就是为了让咱公司的经营活动像一列行驶在铁轨上的火车，稳稳当当又目标明确地朝着赚钱和发展的方向跑。
简单说呢，就是让公司上下都清楚要干啥、啥时候干、咋干，避免大家像没头的苍蝇乱撞，保证公司的经营效益越来越好。
二、适用范围。
这个程序适用于咱公司里所有跟经营计划相关的事儿，不管你是制定计划的高层大佬，还是负责执行计划里某个小任务的基层小伙伴，都得按照这个程序来哦。
就像玩游戏得遵守游戏规则一样，咱这是为了让公司这个大团队能高效协作。
三、职责分工。
# （一）高层管理团队。
这些大佬就像是领航员，负责制定公司的总体经营战略和年度经营目标。
他们得站得高、看得远，结合市场趋势、公司的资源和能力，定出那个让大家努力奔跑的大方向。
比如说，大佬们决定咱们下一年要在某个新兴市场抢占多少份额，或者推出几款超级酷炫又赚钱的新产品。
# （二）各部门负责人。
每个部门的老大就像是各个小战队的队长。
他们要根据公司的总体经营目标，制定出本部门的详细经营计划。
这就好比队长要根据大的作战战略，安排队员们具体怎么冲锋陷阵。
销售部门得计划怎么提高销售额，生产部门得规划好产量和质量怎么保证，财务部门得算好钱怎么花、怎么赚。
而且部门之间还得互相通气，就像不同战队之间要互相配合，不能各干各的，不然整个计划就乱套了。
# （三）基层员工。
基层的小伙伴们可是计划的执行者，就像战场上的士兵。
虽然你们可能没有参与制定计划，但你们的每一个小行动都关系到整个计划的成败。
按照部门老大制定的计划，认真做好自己手头的工作，有啥问题及时反馈，就像士兵发现前方有个大坑，得赶紧告诉队长一样。
四、经营计划的制定。
# （一）收集信息。
1. 内部信息。
首先得看看咱公司自己的情况。
财务部门要提供财务数据，像过去一年赚了多少钱、花了多少钱、还有多少家底儿。
生产部门要说说产能、设备状况，是机器都嗷嗷叫着能满负荷生产呢，还是有些设备老是闹脾气需要维修。
经营计划控制程序(含表格)
经营计划控制程序（IATF16949-2016/ ISO9001-2015）1.目的为了较长期的考虑本厂的战略决策和向顾客提供质量稳定、可靠的产品，保证供货信誉，不断降低成本，与顾客建立密切的信任关系，在竞争机制下不断发展。
2.范围适用于本厂战略性经营计划的制定和经营结果的测定。
3.相关文件3.1《记录控制程序》4.职责4.1本厂各职能部门负责提供有关的厂级数据和信息，编制各自相关的短期（一年），长期（三年）经营计划。
4.2厂长召集各部门负责人制订厂级经营计划，办公室责任编制。
4.3办公室汇集各职能部门经营计划，与厂级经营计划进行对照和协调，并每年装订成册。
5.工作程序5.1厂级经营计划内容包括5.1.1厂总体方面A.增长项目/增长预测，产品发展，企业规模等。
B.厂形象策划：厂知名度。
C.人员计划：人员发展规划。
D.与其他企业发展比较：市场占有率、顾客满意率、成本、生产能力等。
E.设施计划：新设备增加。
5.1.2成本方面A.财务与成本策划：投资、人员成本和实物成本。
B.成本目标：单位可比产品成本控制目标，不良质量成本。
C.利润增长计划：收入计划、利润计划、盈利率分析等。
5.1.3销售方面A.市场信息及数据：市场容量分析，同行市场情况。
B.销售目标/预期销售额：市场占有率目标。
C.顾客满意准则（计划）：顾客满意度目标包括，质量、价格、交货及服务等方面。
5.1.4开发方面A.研究与开发计划及试制项目策划。
B.分析竞争对手的产品。
5.1.5过程和质量方面A.质量目标/与质量有关的重要数据，产品合格率，顾客退货率。
B.关键的内部质量与运行能力指标：完善质量体系确保有效运行，过程能力指标等。
5.1.6健康、安全与环境保护计划5.2各职能部门于每年十二月前按照经营计划相应内容，提出初步计划目标，包括短期（一年），长期（三年）目标。
5.2.1办公室负责“厂总体方面”及“健康、安全与环境保护计划”的短期、长期目标的提出。
经营计划控制程序
1、 目的为使公司包含成本、销售、质量等方面的战略性的经营计划（既长期和年234a. b. 竞争对手的情况（包括质量保证、产品、开发手段、设备仪器、软件、硬件、市场竞争、售后服务及发展规划情况）c. 对国内未来五年汽车产量和活塞需求量进行分析作出预测，并分别对轿车、微车、柴油车等不同类别的车型作出预测。
例如：企业公司经营计划控制程序资料【最新资料，WORD 文档，可编辑修改】D.对每一类型产品与国外同类产品对比,并作出对比分析表。
E.通过行业信息资料对国内主要汽车厂、发动机厂情况进行分析。
a.生产部根据未来五年指标情况,为提高加工能力，负责用表格形式提供增加生产能力所需设备多少，如：机加工生产线，每年生产线的产品类型，铸造、热处理所需设备及各分项设备所需资金分析资料并汇总；b.a.开发b.a.b.a.b.c.a.负责汇总各单位提供数据资料,起草长期经营计划草稿。
——负责本部门年度工作计划、年度人力资源计划、年度培训计划、年度薪资计划、年度基础建设工程实施等有关计划的编制。
——负责年度销售管理计划、产品销售计划、资金回笼计划、降库存追欠计划、顾客满意计划及新产品开发计划等与市场相关计划的编制。
——负责年度生产管理、生产作业、生产准备、设备维修、技改技措、产品产量等与生产相关计划的编制。
——负责采购部年度工作计划、物资采购计划、供方评审计划的编制。
——负责年度质量管理工作计划、质量检验计划、计量工作计划的编制。
——负责本部门年度工作计划，组织产品开发技术及新产品开发计划、质量改566.1.6 根据董事会审议确认的终审意见，总经办重新整理，打印报最高管理者签批后下发到有关范围实施。
6.2 年度经营计划的编制6.2.1 每年第四季度，公司总经办根据公司领导的要求和长期经营计划的年度分解情况，提出编制下一年度经营计划的具体要求，通知各部门。
6.3经营计划的实施6.3.1 签批后的长期/年度经营计划,传送到规范范围后,由总经办组织各部门学习传达,并达至成双方认识协议,确保相关部门将长期/年度经营计划中的各项指标分解落实并实施.并监督各部门落实情况,将将计划的完成完成情况按规定时间汇总及时纳入到对各部门考核中。
01-经营计划控制程序
编制：日期：审核：日期：批准：日期：1.0 目的为了确保公司保持良好的经营业绩并不断提高，提高公司的市场竞争力，通过行业对比，制定公司的经营计划并贯彻实施。
2.0 范围本程序规定了企业战略的策划和经营计划的制定、实施、监控等控制要求。
适用于企业战略策划涉及的公司财务、市场、工艺设计、质量、制造、人力资源和物控等领域。
3.0 定义无4.0 职责4.1总经理负责制定整体经营计划，并监控、考核各部门经营计划的实施。
4.2管理者代表负责组织各部门制订质量目标、经营计划，组织、审核各部门制订的各项经营计划（含目标值的落实计划），并提交总经理批准。
4.3 财务部负责制订财务方面及质量成本的经营计划/实施计划。
4.4 人力资源部负责制订人力资源、行政等方面的经营计划/实施计划。
4.5 工程部负责制订产品工艺设计/过程设计开发/改进等方面的经营计划/实施计划。
4.6 生产部负责制订公司生产运行能力、生产设施规划、设备维护、安全、健康等方面的经营计划/实施计划。
4.7 生产技术部负责制订公司设备维护方面的经营计划/实施计划。
4.8 市务及营业部负责制订市场方面和顾客满意度方面的经营计划/实施计划。
4.9 生产及物料控制部负责制订采购、供方等开发方面的经营计划/实施计划。
4.10质保部负责制定质量方面的经营计划/实施计划。
5.0 程序内容5.1 经营计划的策划5.1.1由总经理制定公司整体的经营计划，下达到各部门，作为各部门实施经营计划的依据。
5.1.2 市务及营业部按照《客户信息反馈及满意度调查程序》的要求进行服务/访问时尽可能了解和调查同行业有关市场、研发、质量、生产能力、经营状况、产品等资讯，以便了解同行业的经营状况以及顾客需求和未来的期望，编写顾客满意度调查分析报告和市场调查分析报告，将以上资讯传递给总经理及管理者代表，由管理者代表下发到相关部门，作为各部门制订经营计划的依据。
5.1.3 市务及营业部在进行市场分析和顾客满意度调查分析时，应对比同行的水平状况，提出有利于公司的持续改进。
经营计划控制程序
经营计划控制程序
经营计划是企业实现长期发展目标的重要工具，而经营计划控
制程序则是确保计划顺利执行并达到预期目标的关键环节。
一个有
效的经营计划控制程序能够帮助企业及时发现问题、做出调整，并
最终实现经营目标。
下面将介绍一个完整的经营计划控制程序，以
帮助企业建立健全的管理体系。
首先，制定经营计划。
在制定经营计划时，需要明确目标、制
定策略、确定资源需求和分配等。
这一步是经营计划控制程序的基础，只有明确了目标和策略，才能有针对性地进行后续的控制和调整。
其次，建立绩效评估体系。
绩效评估体系是经营计划控制程序
的核心，通过对各项指标的监控和评估，可以及时发现问题并采取
措施。
在建立绩效评估体系时，需要明确各项指标的权重和目标值，以便进行有效的比较和分析。
接着，实施监控和反馈。
在经营过程中，需要通过各种手段对
经营计划进行监控，包括但不限于财务报表分析、市场调研、员工
绩效评估等。
同时，及时收集反馈信息，并对计划进行调整和优化。
最后，建立风险管理机制。
在经营过程中，难免会遇到各种风
险和挑战，因此建立风险管理机制至关重要。
通过风险评估、制定
风险预案等手段，可以有效地应对各种突发情况，确保经营计划的
顺利执行。
总之，一个完整的经营计划控制程序应包括制定计划、建立绩
效评估体系、实施监控和反馈以及建立风险管理机制等环节。
只有
通过严格的控制程序，企业才能在激烈的市场竞争中立于不败之地，实现长期稳定的发展目标。
希望以上内容能够对您有所帮助，谢谢
阅读。
经营计划控制程序
经营计划控制程序一、引言。
经营计划控制程序是企业管理中至关重要的一环，它涉及到企业的整体经营方向、目标和资源的合理配置。
良好的经营计划控制程序能够帮助企业有效地管理资源，提高经营效率，实现经营目标。
因此，建立和完善经营计划控制程序对于企业的可持续发展至关重要。
二、制定经营计划。
1. 环境分析。
在制定经营计划之前，首先需要对外部环境和内部环境进行分析。
外部环境包括宏观经济形势、行业竞争格局、政策法规等因素；内部环境则包括企业自身的资源、能力、优势和劣势等。
通过环境分析，可以全面了解企业所处的环境，为制定经营计划提供依据。
2. 设定目标。
在环境分析的基础上，企业需要设定明确的经营目标。
经营目标应当具有可操作性和可衡量性，同时要与企业的发展战略相一致。
设定目标时，需要考虑外部环境的变化和内部资源的限制，确保目标的合理性和可实现性。
3. 制定计划。
制定经营计划是实现经营目标的关键步骤。
计划应当包括市场营销计划、生产计划、财务计划等内容，涵盖企业的各个方面。
在制定计划时，需要充分考虑外部环境和内部资源的变化，确保计划的灵活性和可执行性。
三、实施经营计划。
1. 组织实施。
经营计划的实施需要全员参与，各部门之间要密切合作，形成整体合力。
在实施过程中，需要明确各部门的职责和任务，确保计划的顺利实施。
2. 监控执行。
监控执行是经营计划控制程序的重要环节。
通过监控执行，可以及时发现问题和风险，采取相应的措施进行调整。
监控执行需要建立科学的指标体系，定期进行数据分析和评估，及时发现并解决问题。
四、评估和调整。
1. 绩效评估。
绩效评估是对经营计划执行情况的检查和评价。
通过绩效评估，可以了解计划执行的效果，发现问题和不足之处。
评估结果将为后续的调整提供依据。
2. 调整计划。
根据绩效评估的结果，需要及时对经营计划进行调整。
调整计划应当结合外部环境和内部资源的变化，灵活应对市场变化和竞争压力，确保企业的长期发展。
五、总结。
经营计划控制程序是企业管理中的重要环节，它涉及到企业的整体经营方向、目标和资源的合理配置。
经营计划控制程序
经营计划控制程序一、引言。
经营计划控制程序是企业管理中的重要环节，它涉及到企业整体经营的方方面面，对于企业的长期发展具有至关重要的作用。
本文将重点介绍经营计划控制程序的重要性、实施步骤和注意事项。
二、重要性。
经营计划控制程序对企业的经营管理具有重要意义。
首先，它可以帮助企业明确目标，制定合理的经营计划，提高经营效率。
其次，通过对计划的执行情况进行监控和控制，可以及时发现问题，采取有效措施，确保企业经营活动的顺利进行。
最后，经营计划控制程序可以帮助企业进行经验总结和反思，不断优化经营计划，提高企业的竞争力。
三、实施步骤。
1. 制定计划，企业应根据自身实际情况和市场需求，制定合理的经营计划。
计划内容应包括财务预算、市场营销、人力资源、生产计划等方面。
2. 分解目标，将整体经营目标分解为具体的部门或个人目标，明确责任人和完成时间。
3. 实施计划，根据制定的计划，各部门和个人按照分解的目标进行具体的实施。
在实施过程中，应及时调整计划，确保目标的完成。
4. 监控执行，企业管理层应对计划的执行情况进行监控，及时发现问题，并采取有效措施加以解决。
5. 评估反馈，定期对计划的执行情况进行评估，总结经验，找出问题，为下一阶段的计划制定提供参考。
四、注意事项。
1. 确定目标，制定计划前，必须明确企业的经营目标，确保计划的制定符合企业整体发展方向。
2. 合理分解，将整体目标合理分解为部门或个人目标，确保每个人都明确自己的任务。
3. 及时调整，在计划执行过程中，随时根据实际情况进行调整，确保计划的灵活性和可执行性。
4. 定期评估，定期对计划的执行情况进行评估，及时发现问题并加以解决，为下一阶段的计划制定提供参考。
五、结论。
经营计划控制程序是企业管理中的重要环节，它对于企业的长期发展具有重要意义。
只有通过科学合理的计划制定和严格的执行控制，企业才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。
因此，企业应高度重视经营计划控制程序的实施，不断优化和完善，以提高企业的竞争力和持续发展能力。
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文件名称文件编号版本 A经营计划控制程序KHS-2-20修改次0管理层 /销售部2010-11-15 编制部门编制日期相关部门会签销售部技术研发部采购部其它商务部生产部财务部行政、人事、后勤确认：批准：管理者代表总经理公司文件资料中心印章公司质量管理体系文件—经授权认可的文件是公司有效文件。
盖有红 /蓝色“受控副本”印章的相关文件不允许再复印分发。
文件名称文件编号版本 AKHS-2-20修改次0修订记录版本修改次修订页修订内容生效日期A 第 0 次全部依照 ISO/TS16949:2009 标准要求确定此文件的格式及2010-11-15 内容。
修订页 1 2 3 4 5 6 7 8 9修订次0 0 0 0 0 0 0 0 0修订页修订次文件名称文件编号本 A版经营计划控制程序KHS-2-20修改次01.目的为确保公司产品的市场占有率不断提高，以优质的产品提高公司产品的市场竞争力，通过与同行竞争对手的比较，制定企业的战略计划并实施。
2.适用范围适用于本公司各部门业务活动的整体规划，包括经营计划的制定、评审、批准、宣导、执行、验证、修订、更新等。
3.定义3.1 经营计划：针对公司特定的、战略的项目和目标的文件，其必须在规定的时间内完成。
3.2 经营结果：表现企业有其策划的经营成效方面能达到的情况。
3.3 员工满意度：员工对企业的感觉、员工的需求和期望应通过广泛的质量活动来实现。
4.职责4.1 总经理依据市场趋势和公司运行状况阐明公司总体经营方针、目标。
4.2 销售部是企业战略策划控制的归口管理部门，负责汇总各部门业务计划，制订公司的总体近、远期经营计划。
4.3 各部门根据公司总体经营方针、目标制定本部门的业务计划交销售部汇总。
5.工作程序5.1 企业战略的策划5.1.1 由销售部按《物流管理程序》、《顾客满意管理程序》要求对顾客进行访问/服务时，尽可能了解和调查同行的有关市场、质量、研发、生产能力、经济状况等信息，以便了解同行的经营状况以及顾客的要求和未来的期望，并及时将信息传递到相关部门。
5.1.2 业务计划制定除根据销售部提供的信息外，还须通过参加行业活动、各种展览会、研讨会等了解国内外同行的产品和经营情况，每年将销售部提供的和本部门收集的同行和顾客资料汇总编制各项业务调查分析报告，交销售部归档，并通过对公司的质量趋势、运行能力（生产率、效率、有效性、质量成本）以及关键产品 /服务质量水平通过统计技术确定目前公司水平。
文件名称文件编号版本 A经营计划控制程序KHS-2-20修改次05.1.3 业务计划制定根据业务调查分析报告和公司目前水平进行比较分析，确定业务目标，制定长期（ 3 年以上）和短期（ 1-2 年）业务计划，计划须说明总体目标和各阶段完成的目标和时间以及具体的措施等，并考虑顾客目前和未来的期望，确保业务计划内容的可实现性。
经营计划应在员工中宣导、沟通、贯彻、使员工产生为实现计划而努力的积极性。
适用时，经营计划可包括以下内容：1)市场部门的销售计划、客户满意计划、订单完成计划、出货计划、包括市场定位、市场份额、产品走向、趋势、市场划分等；2)财务部门的成本核算计划（内部失败成本、外部失败成本、采购成本等）及费用减少计划。
3)人力资源开发计划；4)设备 /设施投资计划；5)新产品的研究与开发计划；6)健康、安全与环保计划；7)质量目标达成计划。
5.1.3.1 由销售部制订以下业务计划：a.预期销售额；b.市场占有率以及市场开发计划；c.顾客满意度计划；d.供应商供货产品实物质量方面。
5.1.3.2 由财务部制订以下业务计划：a. 财务策划（如预期利润、流动资金/资金周转期控制、资产运转及增值投资等）；b.产品的目标成本；c.产品的质量成本。
5.1.3.3 由行政人事后勤部制订以下业务计划：a.人力资源开发（如人员配备、人员培训和教育、技术水平、人员引进、员工升迁等）计划；b.企业形象计划；文件名称文件编号经营计划控制程序KHS-2-20 版本 A 修改次0c.健康安全方面业务计划；d.企业发展计划；e.员工满意度计划。
5.1.3.4 由技术研发部制订以下业务计划：a.产品研究与开发方面（如产品发展趋势、产品开发计划、产品改进计划、技术改造计划等）及环保方面的计划；b.参与制订公司 /设施规划和调整计划。
c.产品质量目标；d.关键内部质量指标（ Cpk、 PPM 值等）；e.供应商质量保证体系方面。
5.1.3.5 由生产部制订以下业务计划：a.制订公司 /设施规划和调整计划；b.制订关于设备、工装模具等的利用率等计划；c.生产率、人员利用率方面的业务计划。
5.1.3.6 以上业务计划必要时须各部门共同参与、并由总经理负责协调，确保各项业务计划的一致性，经销售部汇总后报总经理审核批准。
5.1.3.7 所有业务计划均须受控，业务计划和业务调查分析报告均为公司机密文件，未经管理者代表许可不得调阅和分发，员工应知晓业务计划中目标要求。
5.2 业务计划的实施和监控5.2.1 由各部门组织实施业务计划，在实施中总经理负责协调各部门工作。
业务计划的实施必须采用跨部门方式进行，部门间应充分沟通，以利于产品、过程的质量改进。
5.2.2 由销售部负责定期对各部门业务计划实施情况进行汇总、记录各项指标趋势（包括质量趋势、生产率、工作 /设备效率、内外部故障成本、产品/服务水平、公司利润、现金流量、销售额、资产增值、资产运转、流动资金、市场份额、废品率、产品变异、技术改造周期、仓库周转频次等），以测定公司的经营情况，并与业务计划中所确立的目标对比，采用图表法表示目标值与目前达到的文件名称文件编号经营计划控制程序KHS-2-20 版本 A 修改次0指标的对比情况。
通过对比了解公司目前状况以便于在下一阶段采取相应措施以确保和超过计划的目标值。
5.2.3 将业务计划实施情况提交管理评审，并重新审核所制定业务计划的可行性和适宜性，必要时对业务计划进行更新和修订。
5.2.4 通过将实际达到的指标与业务计划中所确定的目标值的对比，发现公司经营状况的优劣，同时由总经理负责组织各部门制订改善计划，优先解决与顾客有关的问题，并利于工总经理期规划和决策。
5.3 由销售部按《顾客满意管理程序》每年通过向顾客发出《顾客满意度调查表》了解调查结果，并以图示方式对企业业务计划中的目标值和同行情况进行对比，了解公司目前的活动使顾客满意的程度，并报告总经理审阅。
5.4 公司的一切工作都依赖于员工的工作效率和积极投入，因此员工对公司的态度直接影响公司的经营结果，为确保员工能积极投入工作，由行政人事后勤部负责每半年向全体员工发出《员工满意度调查表》，以了解员工对公司的期望和需求，并通过统计员工的缺勤率和生病率以及员工的流动情况，确定员工对公司提供的各种设施、工作条件、福利、工作环境以及各项资源满意程度，编制员工满意度调查报告，由行政人事后勤部对员工满意状况采用排列图确定主要改善课题，并制订相应的改善措施。
6.相关 /支持性文件及记录6.1．《员工满意度调查表》TS-表式 0736.2．《顾客满意度调查表》TS-表式 0196.3．《经营计划》TS-表式 117附录：年度经营计划实例(2011 ～2013年)机密经营计划编制：唐健审批：张培荣日期： 2010.12.28(2011～2013年)公司质量方针：为顾客提供优质产品，是我们永远追求的目标。
公司经营方针：我们的宗旨：品质 +服务 +持续改进 =效益 +发展提升素质卓越经营优质产品降低成本公司经营理念：持续改进追求领先服务顾客造福社会公司 2010年度业绩汇总序号数据和资料单位2010年1 工业总产值（销售收入）万元1407.02862 产量吨7603 产品返工率% ∕4 产品加工废品率% 0.45 原料批次合格率% ∕6 成品一次不合格率% 0.0017 供货质量10-6 60008 合同履约率% ∕9 顾客满意度% ∕10 市场占有率% 711 产品销售收入万元1304.5612 劳动生产率万元/ 人2613 利润总额万元399.714 产品销售资金回笼率% 6915 内部损失成本率% ∕16 外部损失成本率% ∕17 设备非计划停机率% 0.0118 主要设备完好率% ∕19 供应商履约率% ∕注：“∕”表示此年度还未统计或统计不完全过程COP1 与顾客有关的过程销售部顾客COP2 顾客满意销售部导向过程COP3 产品交付及服务销售部（储运、物流）COP4 生产制造生产部COP5 设计和开发技术研发部SP01 生产计划生产计划设施设备及工装管SP02 理技术研发部SP03 采购及供应商管理采购部SP04 仓储管理财务部支持过程SP05 质量成本财务部SP06 人力资源及培训人力资源SP07 文件及记录控制人力资源SP08 检验和试验技术研发部SP09 测量设备管理技术研发部SP10 不合格品管理技术研发部SP11 过程监控 / 数据分析高层/ 行政MP01 内部审核管理者代表管MP02 管理评审总经理理过MP03 纠正和预防措施技术研发部程MP04 经营计划销售部MP05 质量体系策划管理管理者代表* 每月10日前统计完成，交给文控中心制定：珠海市金宜科环保材料有限公司过程衡量指标清单衡量指标统计方法指标责任统计责任项目指标调查统计平均得分顾客满意度≥90% 每月顾客满意度调查分析（ 30%）+顾客满意全公司销售部业绩持续监控数据（ 40%）+客户的月度评估绩效（ 30%）合同评审执行率≥95% 每月及时完成评审的合同（订单）份数 / 接销售部销售部收到的合同（订单）总数× 100%附加运费2,000元/ 月每月实际发生的额外运输费用金额（ RMB）销售部财务部顾客生产线中断的次数0 每月统计我公司产品交付导致顾客生产线中销售部销售部断事件及次数因质量和交付有关问题重≥95% 每月及时传达的信息交流的次数 / 信息交流销售部销售部通知传达及时率总次数 *100%顾客投诉抱怨的次数≤3次每月统计顾客发生投诉抱怨的次数全公司销售部品质投诉抱怨处理及时率≥95% 每月及时完成处理并回复客户的抱怨次数/全公司技术研发部总次数× 100%交付准时率100% 每月准时交货批次 / 交付总批次× 100% 销售部销售部产品不良率整车厂300PPM4S配套服务500PPM 每月统计生产不良率生产部生产部DPPM其他1000PPMPPAP提交一次性通过率≥70%每季 PAP一次通过次数 /PPAP提交次数×100% 技术研发部技术研发部项目进度时间遵守率≥85% 每季按计划时间完成项目数 / 需要完成的总技术研发部技术研发部数×100%插单次数≤5次/月每月统计月度插单次数信息销售部生产计划订单变更信息传达及时率100% 每月及时传达次数 / 总次数× 100% 销售、生产计划生产计划生产计划达成率≥80% 每月生产完成批次 / 计划批次× 100% 生产部生产计划维修率≤9% 每月修复设备台数 / 设备总数× 100% 技术研发部生产部供应商交付准时率≥90% 每月准时交货批次 / 交付总批次× 100% 采购部采购部附加运费2,000元/ 月每月实际发生的额外运输费用金额（ RMB）采购部财务部IQC合格率≥98% 每月合格批次 / 总批次× 100% 采购部技术研发部断料次数0 每月统计因缺料导致生产停线的次数采购部生产计划因质量和交付有关问题重≤10次每月统计与供方就质量问题和交付问题的沟采购部采购部复通知次数通次数帐卡物相符率≥99% 每月（查询物料项数 - 差异物料项数） / 查财务部仓库询物料项料 *100%FIFO遵守率≥98% 每月1- 违反先进先出的物料（成品）项目数财务部仓库/ 库存总项数× 100%不良质量成本统计按时完按时完成统计的不良质量成本统计项/销售、采购、生产≥90% 每月需要统计报告的不良质量成本总项数财务部成率、质检*100%员工满意度≥90% 半年员工满意度调查统计平均得分全公司人力资源年度计划内的培训项目在规定时间内完培训计划达成率≥90% 半年成培训的件数 / 年度计划规定的培训总全公司人力资源件数*100%工程规范评审及时率≤2个工作周每月及时评审次数 / 总接收数× 100% 技术研发部文控中心错检、漏检次数0 每月错漏检数 / 检验总批数× 100%技术研发部技术研发部( 按客户或产品别统计)校准检定计划达成率≥96% 半年仪器准时校准的件数 / 仪器计划校准的技术研发部技术研发部总件数 *100%退货产品的试验分析完成≥97% 每月完成试验分析的退货产品数 / 退货产品技术研发部技术研发部率的总数× 100%过程质量目标达成率≥70% 每月达成指标的目标数 / 目标总数× 100% 管理者代表文控中心内部审核不符合项改善完100% 每年内审不符合问题在规定时间内结束的件全公司管理者代表成率数/ 内审不符合问题的总件数 *100%持续改进项目达成率≥80% 每年按计划时间完成持续改进项目数 / 需要全公司管理者代表完成的持续改进项目总数× 100%纠正措施和预防措施的有≥90% 每年有效的措施项数 / 确定的措施总数×全公司技术研发部效性100%经营计划的实现程度80% 每年全公司管理者代表无无无无无无审核：批准：过程 KPI 指标业绩数据2011年衡量指标实绩达成数据项目指标 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均COP1 顾客满意度≥90% 合同评审执行率 ≥95% 附加运费2,000元/ 月顾客生产线中断的次数0 COP2 因质量和交付有关问题重≥95%通知传达及时率顾客投诉抱怨的次数 ≤3次品质投诉抱怨处理及时率≥95% COP3 交付准时率100%产品不良率整车厂 300PPMCOP44S 配套服务 500PPMDPPM其他1000PPMCOP5 PPAP 提交一次性通过率≥70%项目进度时间遵守率≥85% SP01 插单次数≤5次/月订单变更信息传达及时率 100%生产计划达成率≥80% SP02 维修率≤9% SP03 供应商交付准时率≥90% 附加运费 2,000元/ 月IQC 合格率 ≥98% 断料次数因质量和交付有关问题重≤10次复通知次数SP04 帐卡物相符率≥99% FIFO 遵守率≥98%不良质量成本统计按时完SP05 成率≥90% SP06 员工满意度≥90%培训计划达成率≥90% SP07 工程规范评审及时率 ≤2个工作周SP08 错检、漏检次数0 SP09 校准检定计划达成率≥96% SP10 退货产品的试验分析完成≥97%率SP11 过程质量目标达成率≥70% MP01 内部审核不符合项改善完100%成率MP02 持续改进项目达成率 ≥80% MP03 纠正措施和预防措施的有≥90%效性MP04 经营计划的实现程度 80%* 每月10日前统计完成，交给 文控中心部门： __财务部 _______1. 利润总额950万元2. 内部损失成本率45%业务计划的主3. 外部损失成本率20%要目标和内容4. 内部顾客满意度80%5. 资金回笼率85%6. 销售收入2000万元1. 认真学习 ISO/TS16949:2009质量体系文件 , 确保其符合性、有效性2. 负责 ISO/TS16949:2009所涉及的内容在本部门的实施3. 理顺与比亚迪等配套顾客的关系, 及时沟通协调市场信息具体实施方案4. 采取激励政策 , 发挥营销员能动性 , 确保销售资金回笼及措施5. 进行质量成本统计 , 按规定的时间提交相关部门6. 依照 ISO/TS16949:2009标准严格控制各生产作业成本。