山东地方炼厂现状、市场、资源分析

10%
13%
31% 26%
0%
加工胜利原油利润示意图
1月8日 2月19日 3月12日
4月2日 4月30日 5月21日 6月18日 7月16日
8月6日 8月27日 9月17日 10月22日 11月12日 12月10
年平均 开工率30%
1200 1000
800 600 400 200
0 J FM A M J J A S O N D
单位：万吨 恒源石化 200
正和集团 300
富海石化 160
山东地炼9家炼厂囊括
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2009年山东地炼装置运行情况
加工直馏燃料油利润示意图
200
0
-200
2009年山东地炼装置开工率走势 -400
60%
-600
50%
-800
48%
-1000
40%
J FM A M J J A S O N D
30%
20%
● 2009年，国家发改委在淘汰落后产能新规划中提出：到2011年淘汰 100万吨及以下低效低质落后炼油装置，积极引导100万～200万吨炼油 装置关停并转的目标。截止到目前山东省现有37家地炼企业，其中16 家年加工能力不足100万吨。地炼企业前境依旧不容乐观。
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2、现有装置规模及装置运行情况
● 全国原油加工能力及山东地炼一次加工能力 ● 山东地炼装置规模情况 ●中国十大地方炼厂一次加工能力排名
800 700 600 500 400 300 200 100
0
昌邑石化 东明石化
利津石化 青岛安邦
一次加工能力
弘润石化 华星石化
宝塔石化 恒源石化
正和集团 富海集团
4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000
500 0
加工能力
常减压 催化裂化 焦化装置 重整装置 加氢裂化 加氢精制 气分装置 沥青产能 MTBE产能
山东地方炼厂 现状、市场、资源分析
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目录
❖ 一、山东地方炼厂现状 ❖ 二、山东地方炼厂地域分布及投资商情况介绍 ❖ 三、山东地方炼厂资源需求状况分析 ❖ 四、山东地方炼厂产品供应现状及产品销售区域
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一、山东地方炼厂现状
1、山东地方炼厂概要及历史回顾
●1998年石油行业重组，中石油和中石化两大集团成立，国家对地方 炼厂开始整顿。
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二、炼厂地域分布及投资商
地区 东营 潍坊 淄博 滨州
企业名称
华星 垦利 利津 海科 石大科技 正和 胜华化工 神驰 华联（富海） 胜凯 益盛 仕通 中海油东营 明源
昌邑 海化 弘润 寿光联盟 鲁清
金诚 汇丰 高青宏远 永鑫 慧凯丰（齐丰）鑫泰
京博 中海沥青 永鑫
济南 长城 化二 蓝星（天蓝）
荷泽 东明 圣世
德州 恒源
青岛 安邦
日照 晨曦 源丰
山东地方炼位置区域示意图
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山东地方炼厂投资商情况介绍
中海沥青： 2002年7月，中海油、山东 滨化等出资构成。 山东中海石化： 原军马厂，2008年中海油 入股51%. 海化集团： 2008年中海油入股51%.
中国化工集团在山东省整体收购、重组或控股的有 济南石化集团、济南长城炼油厂、正和集团、华星 石化、昌邑石化、青岛安邦石化等6家地炼企业。
委内瑞拉
日本 伊朗
乌克兰 香港
台湾 吉尔吉思斯坦
13%
南韩 泰国 阿联酋 利比亚 乌兹别克斯坦 越南 巴林
19%
俄罗斯 印尼 沙特阿拉伯 也门 菲律宾 科威特
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2009年按海关划分燃料油进口情况
●2009年山东燃料油进口总量激增，进口主力地位凸显
按海关划分
其全年进口量为1060万吨，同比激增64% 份额同比也由08年的30%大幅上升至44%
2009年国内炼厂原油一次加工能力比例
10%
5%
30%
55%
中石化 中石油 地方炼厂 中海油及其他
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2009 年度中国十大地方炼厂加工能力
昌邑石化 800
东明石化 300
利津石化 500 2009年前十地
弘润石化 370
炼加工3s5能t3o力0v共e计
源自文库
青岛安邦 300 华星石化 250
宝塔石化 350
● 2004年10月，蓝星集团及其他炼厂强烈反对，山东省权衡之下与中 石化达成了一个模糊的协议，暂时不要关停，待大炼油项目投产后再 决定其前途。
●到2005年，中国化工累计收购6家地方炼厂。
● 2006年地方炼厂保持了较高的投资积极性。2006年进入中石油和化 工行业销售收入100强企业中，山东省地方炼厂入围的企业有5家。
地炼原 油来源
进口燃料油占70%以上
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2009年中国燃料油进口情况
●2010年成品油原油非国营进口允许量
原油非国营贸易进口量总量为2530万吨
按来源地划分
19%
成品油、燃料油非国营贸易进口允许量为1409万吨
10%
● 2009年中国燃料油进口情况
同比上涨11％ 上涨原因 四大进口来源地
12%
新加坡 马来西亚 哈萨克斯坦 美国 荷兰 格鲁吉亚 澳大利亚
●原因
二季度山东地炼对原料需求的增强 “燃料油进口关税2010年将上调”
6%
3% 1% 1% 1%
17%
山东 44%
27%
山东 辽宁
广东 吉林
江苏 浙江
河北 新疆
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中国燃料油十大进口商排名变化较大
中燃、光汇依然凭借保税船供油业务，稳坐前两甲 中联油凭借2009年在中国垄断进口委内瑞拉燃料油的地位，排名第三
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3、山东地方炼厂装置扩建情况
●2010 年山东地炼加氢装置新增产能 660 万吨以上 华星、正和、垦利、神驰
●2009年到2011年山东省地方性炼厂拟开工40多个炼厂项目
备战汽柴油升级国Ⅲ是炼厂纷纷上马加氢装置的主要原因
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目录
❖ 一、山东地方炼厂现状 ❖ 二、山东地方炼厂地域分布及投资商情况介绍 ❖ 三、山东地方炼厂资源需求状况分析 ❖ 四、山东地方炼厂产品供应现状及产品销售区域
● 1999年上半年，炼化企业清理整顿会议在江苏无锡召开。
● 2000年底，山东全省关闭19家炼厂，压减了392万吨原油加工能力。 全国200多家地炼企业保留了82家，山东占21家。山东地炼企业的原油 计划供给由中石化分配，成品油销售也由中石化负责。
● 2003年10月，山东省与中石化出台方案，决定先行关停3家地方炼 厂——济南石化集团、济南长城炼油厂和淄博市临淄区化工厂。
构建全国性的油品销售公司， 未来可能强势进入成品油销售市场。
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目录
❖ 一、山东地方炼厂现状 ❖ 二、山东地方炼厂地域分布及投资商情况介绍 ❖ 三、山东地方炼厂资源需求状况分析 ❖ 四、山东地方炼厂产品供应现状及产品销售区域
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山东地方炼厂原料来源
国家配额原油 新疆/辽河产稠油
进口燃料油
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