2017年狼人杀社交行业分析报告

2017年狼人杀社交行业分析报告

2017年7月

目录

一、总述：狼人杀是什么，为何成为2017年行业的风口 (7)

1、发展历程：历经30年的游戏，在社交+直播+网综催化下成为17年的风口

(7)

2、移动互联网的技术裂变：随时随地匹配玩家 (10)

3、多人音视频技术的成熟：经历直播催生后的用户基础和产品教育 (11)

4、引爆点：媒体放大效应的病毒式传播 (13)

5、用户特征：更受女性玩家喜爱，年轻化特征明显，二三四线城市渗透高，

用户重合度低 (17)

二、行业竞争格局：直播、综艺、桌游、社交等入局，狼人杀产品遍地开花 (22)

1、总体：市场竞争激烈，《狼人杀》领跑，《欢乐狼人杀》后来居上 (22)

（1）市场参与者：直播、综艺、桌游、社交等入局，《狼人杀》、《欢乐狼人杀》暂时领先 (22)

（2）各产品对比：《狼人杀》玩法丰富性和创新性占优，《欢乐狼人杀》、手机QQ、陌陌更注重社交属性 (29)

2、《天天狼人杀》-主打“语音+视频”，延伸才艺表演和相亲 (34)

（1）入门门槛较高，主打视频特色，玩法多为12人局竞技化狼人杀 (35)

（2）才艺表演区和相亲区打造视频交友场景，好友系统实现用户沉淀 (38)

（3）《天天狼人杀》盈利模式主要包括道具、角色付费和赠送礼物 (40)

3、《狼人杀》-玩法丰富且不断创新、公会体系促进社交沉淀 (40)

（1）游戏门槛较低，玩法丰富且具有创新性，独创“狼狼大逃亡”娱乐玩法 (42)

（2）依赖游戏、排行榜建立社交，通过好友和公会系统达成关系留存 (46)

（3）《狼人杀》通过虚拟货币付费购买礼物、身份等和VIP会员服务实现盈利增长 (47)

4、《天黑狼人杀》-入门门槛低，产品界面直达公会、好友社交入口 (50)

（1）《天黑狼人杀》入门门槛低，玩法较丰富 (52)

（2）产品设计突出排行榜、好友和公会，直达社交入口 (54)

（3）《天黑狼人杀》收入来源：充值金币购买礼物和狼人杀游戏角色 (56)

5、《手狼》-主打二次元画风和独特角色系统，具有独家排位赛模式 (57)

（1）用户门槛高，界面为二次元画风但较复杂，定制化房间玩法，具备独特排位赛 (58)

（2）好友系统“发现”功能独具特色，角色系统促进用户留存和付费 (61)

（3）盈利模式多元化，商店商品付费、会员订阅、游戏打赏和发售线下卡牌为收入来源 (63)

6、《饭局狼人杀》-《饭局的诱惑》导流，定位“音视频社交” (64)

（1）入门门槛低，游戏玩法简单且较为单一，依靠《饭局的诱惑》导流 (65)

（2）消息栏和好友栏位置不鲜明，更侧重于游戏过程的社交关系建立 (68)

（3）《饭局狼人杀》盈利模式尚待挖掘 (68)

7、玩吧狼人杀-线上桌游流量最大板块，盘活存量用户，刺激新增用户 (68)

（1）线上桌游板块之一，主打12人局玩法，玩法较为单一 (69)

（2）玩吧沉淀大量桌游爱好者，狼人杀盘活存量用户，刺激新增用户 (72)

（3）基于玩吧平台的变现方式：赠送礼物 (72)

三、狼人杀未来之路：竞技化+娱乐化，唯有社交才有未来 (73)

1、竞技化：面向专业玩家的中重度游戏 (73)

2、娱乐化：面向大众的网综和泛娱乐内容提供方 (75)

3、玩法创新不是壁垒，突破生命周期的不是游戏而是社交 (76)

四、具有社交化狼人杀产品的上市公司：腾讯、陌陌和欢聚时代.. 78

1、腾讯：手机QQ狼人杀-发挥社交平台优势，协助发展陌生人社交 (79)

（1）手机QQ狼人杀位置难以触达用户，可与QQ好友组队，玩法单一 (81)

（2）QQ作为社交平台具备流量优势，借助狼人杀开启陌生人社交通道 (84)

（3）手机QQ狼人杀目前只作为社交娱乐模块，尚未有变现方式 (85)

2、陌陌：狼人杀-陌陌娱乐化社交新场景，视频模式尚待开启 (85)

（1）“新手场、欢乐场、标准场+闲聊场”主打娱乐化游戏社交，“视频场”尚待开启 (86)

（2）借助狼人杀拓宽陌陌社交场景，降低开放性社交门槛 (89)

（3）依赖陌陌平台购买礼物方式变现 (90)

3、欢聚时代：《欢乐狼人杀》-主打“狼人杀+语音交友”，娱乐化、碎片化社交定位 (91)

（1）《欢乐狼人杀》入门门槛极低，狼人杀玩法丰富 (92)

（2）狼人杀作为社交流量入口场景，借语音交友、消息系统沉淀社交关系 (96)

（3）《欢乐狼人杀》盈利模式类似直播，收入来自语音交友打赏分成 (96)

狼人杀，缘何发展30多年的线下桌游在17年再度引爆？狼人杀，是一款多人参与、以语言描述推动的，比拼表达和分析推理能力的策略类桌游。

【历史积淀】游戏最早起源于1986年苏联心理学教授发明的《杀人游戏Mafia》，在97年由美国玩家加入狼人元素，2000年前后引入中国；

【媒体的放大效应】经历了线下桌游、战旗TV的直播节目《Lying Man》以及马东在综艺节目《饭局的诱惑》邀请明星参与后，迅速形成话题效应被引爆；【玩法移动互联网化】自16年12月玩法开始App 沉淀后，一方面降低了游戏参与门槛，迅速扩充了潜在用户群体（从半小时的最低要求向5-10分钟的碎片化参与）；另一方提高了游戏玩家匹配（随时线上组局）和陌生人交友效率，融合“社交+游戏+直播+综艺”元素后，17年迅速成为现象级类社交产品。

社交、直播平台、综艺栏目和独立App等多方群逐介入狼人杀竞争，产品快速迭代创新，VIP会员、道具付费和打赏等盈利模型清晰可见。产品化始于16年12月4日《天天狼人杀》，参考Quest Mobile （简称QM）数据，头部独立App《欢乐狼人杀》（欢聚时代旗下孵化）MAU已经在5月突破千万量级；凭借娱乐化和社交化特性，狼人杀吸引了大量女性玩家（占比超过40%）、年轻化特征明显（24岁以下占50%以上，30岁以下接近85%以上）以及二三四线城市渗透率高，迅速成为社交类公司产品迭代的重要领域。《天天狼人杀》主打“语音+视频”，延伸才艺表演和相亲；《狼人杀》通过礼物、角色和会员