农村信用社核心系统培训客户信息
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农村信用社核心业务系统 培训讲义
客户信息 讲师：
电话：
客户信息培训内容
客户信息管理总体概述 交易模块
一、客户信息管理 二、查询客户信息 三、建立客户信息 四、维护客户信息
客户信息总体概述
总体概述：
本次项目中核心系统中的客户信息管理定位于对 公对私客户基本资料的建立与维护，并提供相应 客户信息及账户信息的查询，全面的客户辅助信 息及客户关系等管理功能由单独的ECIF系统完成， 达到专业系统做专业任务的目的。
客户信息
谢谢
调整后客户信息 户 名：刘能 证件类型：身份证 证件号码：
653130196708120136
账号：
801050211010300008528
查询客户信息
查询客户号 查询客户账户调整 查询客户信息维护 查询个人客户基本信息 查询单位客户基本信息 查询客户账户信息
建立客户信息-新建个人客户基本信息
能，由操作员选择是否打印。
客户信息管理
客户名称
客户信息调整内容
证件类型
证件号码
其他客户信息可在客户信息维护交易进行修改和更新
客户信息调整案例
首次建立的错误的客户信息 户 名：刘能 证件类型：身份证 证件号码：653130197608120136 账号：801050211010300008528
后面建立的错正误确的客户信息 户 名：刘能 证件类型：身份证 证件号码：653130196708120136
功能描述：
本交易实现对账号所属客户号的调整，可将已开立对 公、对私账号调整到需归属的客户号下。
注意事项：
1、对公客户核对印鉴，对私客户输入密码，验证有 效身份证
2、新客户信息与旧客户信息至少要保证客户名称或 证件类型或证件号码中一项相同。
3、变更客户信息会更新支取凭证。 4、调整完客户信息后，提供打印‘客户确认单’功
功能描述：
本交易实现建立个人客户信息。
注意事项：
1、新增个人客户基本信息时“邮编”和“住址” 同时为空或同时不为空；
2、以证件类型、证件号码和客户姓名来确定唯 一的客户信息。
建立客户信息-新建对公客户基本信息
功能描述：
本交易用于新增单位客户基本信息；
注意事项：
1、无组织机构代码，可用[FFFFFFFFFF]表示； 2、“邮政编码”必输项，“住址”、“单位地址”
和“通讯地址”三者必输其一。
维护客户信息-维护个人客户基本信息
功能描述：
本交易实现对个人客户信息的维护。
注意事项：
客户名称、证件类型、证件号码三个基本 要素不准许维护。
维护客户信息-维护对公客户基本信息
功能描述：
本交易实现对对公客户信息的维护。
注意事项：
客户名称、证件类型、证件号码三个基本 要素不准许维护。
交易模块-客户信息
客户信息管理
Байду номын сангаас
客户信息
查询客户信息
建立客户信息 维护客户信息
客户账户调整 查询客户号 查询客户账户调整 查询客户信息维护 查询个人客户基本信息 查询单位客户基本信息 查询客户账户信息 新建个人客户基本信息
新建对公客户基本信息 维护个人客户基本信息
维护对公客户基本信息
客户信息管理-客户账户调整
客户信息 讲师：
电话：
客户信息培训内容
客户信息管理总体概述 交易模块
一、客户信息管理 二、查询客户信息 三、建立客户信息 四、维护客户信息
客户信息总体概述
总体概述：
本次项目中核心系统中的客户信息管理定位于对 公对私客户基本资料的建立与维护，并提供相应 客户信息及账户信息的查询，全面的客户辅助信 息及客户关系等管理功能由单独的ECIF系统完成， 达到专业系统做专业任务的目的。
客户信息
谢谢
调整后客户信息 户 名：刘能 证件类型：身份证 证件号码：
653130196708120136
账号：
801050211010300008528
查询客户信息
查询客户号 查询客户账户调整 查询客户信息维护 查询个人客户基本信息 查询单位客户基本信息 查询客户账户信息
建立客户信息-新建个人客户基本信息
能，由操作员选择是否打印。
客户信息管理
客户名称
客户信息调整内容
证件类型
证件号码
其他客户信息可在客户信息维护交易进行修改和更新
客户信息调整案例
首次建立的错误的客户信息 户 名：刘能 证件类型：身份证 证件号码：653130197608120136 账号：801050211010300008528
后面建立的错正误确的客户信息 户 名：刘能 证件类型：身份证 证件号码：653130196708120136
功能描述：
本交易实现对账号所属客户号的调整，可将已开立对 公、对私账号调整到需归属的客户号下。
注意事项：
1、对公客户核对印鉴，对私客户输入密码，验证有 效身份证
2、新客户信息与旧客户信息至少要保证客户名称或 证件类型或证件号码中一项相同。
3、变更客户信息会更新支取凭证。 4、调整完客户信息后，提供打印‘客户确认单’功
功能描述：
本交易实现建立个人客户信息。
注意事项：
1、新增个人客户基本信息时“邮编”和“住址” 同时为空或同时不为空；
2、以证件类型、证件号码和客户姓名来确定唯 一的客户信息。
建立客户信息-新建对公客户基本信息
功能描述：
本交易用于新增单位客户基本信息；
注意事项：
1、无组织机构代码，可用[FFFFFFFFFF]表示； 2、“邮政编码”必输项，“住址”、“单位地址”
和“通讯地址”三者必输其一。
维护客户信息-维护个人客户基本信息
功能描述：
本交易实现对个人客户信息的维护。
注意事项：
客户名称、证件类型、证件号码三个基本 要素不准许维护。
维护客户信息-维护对公客户基本信息
功能描述：
本交易实现对对公客户信息的维护。
注意事项：
客户名称、证件类型、证件号码三个基本 要素不准许维护。
交易模块-客户信息
客户信息管理
Байду номын сангаас
客户信息
查询客户信息
建立客户信息 维护客户信息
客户账户调整 查询客户号 查询客户账户调整 查询客户信息维护 查询个人客户基本信息 查询单位客户基本信息 查询客户账户信息 新建个人客户基本信息
新建对公客户基本信息 维护个人客户基本信息
维护对公客户基本信息
客户信息管理-客户账户调整