羰基醇的市场分析_钱伯章

第３期
钱伯章：羰基醇的市场分析
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列出 ２０１１ 年统计的世界正丁醇主要生产能力分布。 表 ４ 列出世界丁醇的供需平衡。
表 ３ ２０１１ 年世界正丁醇主要生产能力分布 万 t/a
公司 欧洲
巴斯夫 欧洲羰基合成
沙索 羰基化学 Ｐｅｒｓｔｏｒｐ 羰基 ＺＡ Ｋｅｄｚｉｅｒｚｙｎ Ｃｈｅｍｏｐｅｔｒｏｌ 美国 巴斯夫 塞拉尼斯 陶氏化学
万t
美洲 美国
亚洲 中国
欧洲 西欧
其它 合计
产能 产量
／（万 ｔ·ａ－ ） ２２８．０ １７７．３ ２２８．０ １７７．３ ４２７．０ ３７４．０ １７３．７ １６４．０ ３１５．２ ２６９．０ ２４２．９ ２１１．５ ５９．８ ４９．７ １ ０３０．０ ８７０．０
进口量
２０．８ ７．０ １７６．１ １２５．６ ２０．３ １５．０ ２３．２ ２４０．４
１ 世界市场分析
１．１ 增塑剂醇市场 目前全球增塑剂醇以 ２－乙基己醇、正丁醇、异
壬醇、异丁醇、异癸醇为主，其次是 ２－丙基庚醇和 Ｃ６～Ｃ１１ 直链醇等。其中 ２－乙基己醇、正丁醇产量均 占全球增塑剂醇 ３５％左右，其次异壬醇占 １３％、异 丁醇占 ６％、异癸纯占 ４％、２－丙基庚醇占 ２％。
当前全球增塑剂醇生产装置产能已达到 １ ０３０ 万 ｔ／ａ，生产能力大于市场需求，实际产量 ８７０ 万 ｔ， 装置开工率 ８５％左右。生产装置主要集中在美国、 东亚和西欧，其中，美国是全球增塑剂醇产能、产量 和消费量最大的国家（见表 １）。主要生产企业包括
１．３ 辛醇产能和供需 ２００８ 年 、２００９ 年 和 ２０１０ 年 辛 醇 产 能 分 别 为
３８２ 万 ｔ／ａ、４０５ 万 ｔ／ａ 和 ４１７ 万 ｔ／ａ，辛醇在世界产业
表 ４ 世界丁醇的供需平衡
万t
２００８ 年 ２００９ 年 ２０１０ 年 ２０１１ 年 需求 供应 需求 供应 需求 供应 需求 供应 亚洲 １８１．８ １３８．８ １９８．０ １５２．５ ２０６．４ １５８．０ ２１３．１ １７５．２ 北美 ６７．２ １２８．８ ６８．２ １２７．５ ６８．５ １２８．７ ６９．２ １２８．７ 西欧 ６１．０ ９５．３ ６４．８ ９５．０ ６５．１ ９５．３ ６５．８ ９５．３ 合计 ３１０．０ ３６２．９ ３３１．０ ３７５．０ ３４０．０ ３８２．０ ３４８．１ ３９９．２
占全球比例（％） １７．５７ ９．５１ ７．７７ ６．１７ ４．１７ ４５．１９
１．２ 丁醇产能和供需 ２００８～２０１１ 年世界丁醇（正丁醇）产能分别为
４０７ 万 ｔ／ａ、４３２ 万 ｔ／ａ、４３９ 万 ｔ／ａ 和 ４５２ 万 ｔ／ａ，亚洲地 区生产能力占全球生产能力的 ４１％，美国和欧洲地 区产能分别占 ２６％和 ２２％。２０１１ 年世界大的生产商 是巴斯夫公司，其丁醇产能为 ７６ 万 ｔ／ａ。美国是最大 的丁醇生产国，这一趋势将保持至未来 １０ 年。表 ３
表 ６ ２００６～２０１１ 年世界异壬醇生产情况及未来预测
年份 ２００６ 年 ２００７ 年 ２００８ 年 ２００９ 年 ２０１０ 年 ２０１１ 年 ２０１５ 年预计
产能 ／（ｔ·ａ－１） １１４．０ １１６．０ １１６．０ １１６．０ １１６．０ １２２．３ １２８．５
产量 ／ｔ １０１．２ １０３．３ １０４．４ １０７．０ １０９．１ １１１．４ １１５．０
的布局较为分散，共有 １９ 个国家的 ２６ 家公司生产
辛醇，其中 １７ 家公司的产能超过 １０ 万 ｔ／ａ。美国仍
是最大的丁醇生产国，产能占世界总能力的３７％；亚
洲占 ２７％（中国占 １９％）；西欧约占 ２１％。表 ５ 列出
世界辛醇的供需平衡。
表 ５ 世界辛醇的供需平衡
万t
２００８ 年 ２００９ 年 ２０１０ 年 ２０１１ 年 需求 供应 需求 供应 需求 供应 需求 供应 亚洲 ２１１．０ １７２．３ ２２３．５ １８０．５ ３２３．１ １８９．１ ３３０．２ １９５．４ 北美 ２９．８ ８７．２ ３０．２ ８７．５ ３０．５ ８７．６ ３０．７ ８７．６ 西欧 ７４．２ ８４．５ ７８．３ ８４．０ ７８．４ ８４．３ ７８．６ ８４．５ 合计 ３１５．０ ３４４．０ ３３２．０ ３５２．０ ４３２．０ ３６１．０ ４３９．５ ３６７．５
开工率（％） ８８．８ ８９．１ ９０．０ ９２．２ ９４．１ ９１．１ ８９．５
１．４．２ 产能集中 异壬醇的产能非常集中，目前全球仅有 ６ 家生
产企业，分别为埃克森美孚、赢创德固赛、巴斯夫、台 湾南亚塑胶、日本协和发酵和雷普索尔 － ＹＰＦ 公司。 其中，埃克森美孚的异壬醇产能居行业首位，目前拥 有 ３ 家异壬醇生产装置，分别位于美国路易斯安那 州的 Ｂａｔｏｎ Ｒｏｕｇｅ、荷兰的 Ｒｏｚｅｎｂｕｒｇ－ Ｅｕｒｏｐｏｏｒｔ 和新 加坡的裕廊岛，合计年产能为 ４８．８ 万 ｔ，占全球总产 能的 ４０％。赢创德固赛位于德国 Ｍａｒｌ 的异壬醇年产 能为 ３４ 万 ｔ，排全球第二；巴斯夫位于德国 Ｌｕｄ－ ｗｉｇｓｈａｆｅｎ 的异壬醇年产能为 １４．５ 万 ｔ，居世界第三。
１３
德国布伦斯比特尔（２） ０．４
法国拉维垃
１６
瑞典斯腾纽苏德
１０
波兰肯杰任
２．５
捷克立特维诺夫
１．５
得州自由港
２４
得州贝城
２２．５
路易斯安纳州塔夫特
２７
得州得克萨斯城
２５．５
得州朗维尤
１８．７
路易斯安纳州查里斯湖 １
得州休斯敦
０．５
１４
１３
１４ １４ １４
１５
朱拜勒
８
６５．５
麦寮
２５
来自百度文库
注：（１）包括所有丁醇，（２）为齐格勤工艺的副产物
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上海化工 Ｓｈａｎｇｈａｉ Ｃｈｅｍｉｃａｌ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ
Ｖｏｌ．３８ Ｎｏ．３ Ｍａｒ． ２０１３
羰基醇的市场分析
化工市场
◆钱伯章◆
羰基醇包括丁醇、辛醇（２－乙基己醇）和异壬醇 （ＩＮＡ）。丁 ／ 辛醇是在丙烯衍生物中仅次于聚丙烯、 丙烯腈的第三大衍生物。丁醇和辛醇用途十分广泛。 正丁醇可用作溶剂、生产邻苯二甲酸二丁酯（ＤＢＰ）、 邻苯二甲酸丁苄酯（ＢＢＰ）等增塑剂及醋酸丁酯、甲 基丙烯酸丁酯等化学品。生产丙烯酸丁酯和甲基丙 烯酸酯约占用量的 ４０％，这些酯类可用于胶乳建筑 涂料。其他用途包括纺织品制造和硬 ＰＶＣ 的抗冲改 性剂。１０％的丁醇用作溶剂，其余用于生产增塑剂、 氨基树脂和丁胺。辛醇主要用于生产邻苯二甲酸二 辛酯（ＤＯＰ）、己二酸二辛酯（ＤＯＡ）等增塑剂及丙烯 酸辛酯 （２－乙基己基丙烯酸酯）、表面活性剂等。 ＤＯＰ 的最大用途是用作 ＰＶＣ 的增塑剂。辛醇生产丙 烯酸辛酯可用于胶粘剂和表面涂料材料。辛醇的其 他用途包括硝酸酯、石油添加剂、表面活性剂和溶 剂。异丁醇是正丁醇生产的联产物，异丁醇是合成增 塑剂、防老剂、人工麝香、果子精油和药物的重要原 料，也是生产涂料、清漆的重要配料，随着下游市场 的不断拓展，市场用途日益广泛。异壬醇用作有机中 间体、溶剂及消毒杀菌剂等。
虽然目前 ＤＩＮＰ 在一些玩具和儿童护理用品中 被限制使用，但各种应用试验和研究证明，ＤＩＮＰ 在 目前所有应用中是安全的。欧盟对 ＤＩＮＰ 进行了一 项为期 １０ 年的风险评估，得出的结论是：在包括玩 具在内的所有用途中，ＤＩＮＰ 的使用不具有风险。据 报道 ＤＩＮＰ 已接受了 ２００ 多次的试验，是世界上试 验最为充分的物质之一。近年来，ＤＩＮＰ 对 ＤＯＰ 的替 代在欧美等国家已基本完成，未来的产能增长将主 要来自于亚洲国家和地区。
巴斯夫、埃克森美孚、陶氏化学，德国 ＯＸＥＡ 以及伊
士曼，这 ５ 家企业的增塑剂醇产能为 ４６５．５ 万 ｔ，占
到全球总产能的 ４５．１９％（见表 ２）。全球增塑剂醇终
端消费以增塑剂、丙烯酸酯、醋酸酯、直接溶剂为主，
其次是乙二醇醚、润滑油添加剂、表面活性剂等。
表 １ ２０１１ 年全球增塑剂醇供需情况
增塑剂的异壬醇为 ７．６ 万 ｔ，占全球消费总量的 ７％。 西欧是异壬醇的最大消费地区，２０１１ 年的消费量超 过总消费的 ３０％，其次是中国和美国。
未来异壬醇的发展取决于 ＤＩＮＰ 对 ＤＯＰ 的替 代程度。目前，欧洲已全面禁止在儿童塑料玩具中使 用 ＤＯＰ、ＤＢＰ 和 ＢＢＰ 增塑剂，美国也规定永久禁止 生产和销售含有质量分数超过 ０．１％的 ＤＯＰ、ＤＢＰ、 ＢＢＰ 这三种物质的儿童用品。尽管目前还难以判断 ＤＯＰ 在发展中国家的命运，但 ＤＯＰ 被其他性能更好 的增塑剂所替代的趋势不可逆转。
２００４ 年，全球异壬醇的年产能为 １１２ 万 ｔ，至 ２０１１ 年，仅增加年产能 １０．３ 万 ｔ，且全部来自埃克森 美孚位于新加坡的异壬醇装置。２０１２ 年，埃克森美
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上海化工
第 ３８ 卷
孚的新加坡厂将再增加 ６．２ 万 ｔ 的年产能。目前，巴 斯夫和赢创德固赛都计划在中国建设异壬醇生产装 置，未来异壬醇产能的增长将主要来自亚洲国家和 地区，预计到 ２０２０ 年，全球总产能将达到 １６０ 万 ｔ／ａ。２００４～２０１１ 年世界异壬醇生产情况及未来预测 见表 ６。
出口量 消费量
４２．１ ４２．０ ７９．１ ６．０ ６４．０ ３５．０ １８．７ ２０３．９
１５５．３ １４１．７ ４７２．０ ３００．０ ２２１．９ １８８．２ ２１．１ ８７０．３
表 ２ 增塑剂醇主要企业生产能力
万 t/a
企业 巴斯夫 埃克森美孚 陶氏化学 ＯＸＥＡ 伊士曼
合计
产能 １８１．０ ９８．０ ８０．０ ６３．５ ４３．０ ４６５．５
近年来作为我国增塑剂主要原材料辛醇的产能 利用率接近 ９６％，产能已经发挥到了相当高的水 平。２０１０ 年随着一些新装置的陆续投产，加之东盟 各国关税取消，来自新加坡、马来西亚、印尼的进口 辛醇将更具有价格优势，对供需面将形成一定的冲 击，但总体上需求仍将略大于供给。
伊士曼化学公司于 ２０１２ 年 ４ 月 １８ 日宣布，完 成了先前宣布的在美国得克萨斯州朗维尤辛醇设施 的扩能。
公司指出，羰基衍生物 ２－乙基庚醇（２－ＥＨ） 用于一些终端产品如增塑剂中，这些增塑剂诸如伊 士曼 １６８ 非邻苯二甲酸酯增塑剂、２－乙基己基丙烯 酸酯以及燃料和润滑油用的添加剂。公司表示，该扩 能及最近完成的其他脱瓶颈制约，已使 ２－ＥＨ 能力 扩增了约 ３．７ 万 ｔ／ａ。２－ＥＨ 的终端市场包括建筑、交 通、医疗、消费品和耐用品制造业。 １．４ 异壬醇供需 １．４．１ 产能增长缓慢
依士曼化学 沙索 Ｔｅｘｍａｒｋ 化学 俄罗斯 Ｓａｌａｖａｔ 石油有机 日本 协和油化 马来西亚 巴斯夫 ／Ｐｅｔｒｏｎａｓ Ｏｐｔｉｍａｌ 化学 陶氏化学 南非 沙索 沙特阿拉伯 Ｄａｍｍａｍ ７ 石化 有限公司 中国大陆 中国台湾省 台塑公司
地点
能力
德国路德维希港（１）
２６
德国玛尔
２４．５
德国奥伯豪森
目前只有埃克森美孚直接采用炼厂叠合汽油抽 提 Ｃ８ 支链烯烃为原料生产异壬醇，协和发酵以购买 的辛烯为原料，其他生产厂家均采用正丁烯二聚物为 原料，所需正丁烯来自炼厂及乙烯厂的副产 Ｃ４ 馏分。 １．４．３ 邻苯二甲醇二异壬酯（ＤＩＮＰ）为最大应用领域
异 壬 醇 主 要 用 于 生 产 ＤＩＮＰ、ＤＩＮＣＨ、ＴＩＮＴＭ、 ＤＩＮＡ 等增塑剂，少量用于纺织助剂及其他化工产 品，其中，ＤＩＮＰ 是最大的应用领域。２０１１ 年，用于生 产 ＤＩＮＰ 的异壬醇为 ９６ 万 ｔ，占全球消费总量的 ８６％。其次是用于生产 ＤＩＮＣＨ，ＤＩＮＣＨ 由巴斯夫公 司开发，由 ＤＩＮＰ 加氢转化得到，是一种安全环保的 产品，适用于儿童玩具、食品接触和医疗器具等敏感 性产品的应用，目前巴斯夫是该产品的惟一生产商。 ２０１１ 年，用于生产 ＤＩＮＣＨ 的异壬醇为 ７．８ 万 ｔ，占全 球消费总量的 ７％。另外用于生产 ＴＩＮＴＭ、ＤＩＮＡ 等
预计未来几年，用于 ＤＩＮＰ 的异壬醇消费量将保 持 ２％￣３％的年均增长率，到 ２０２０ 年达到 １１９ 万 ｔ； 而异壬醇在环保增塑剂 ＤＩＮＣＨ 中的应用将发展较 快，年均增长率在 ８％左右，到 ２０２０ 年异壬醇在 ＤＩＮＣＨ 的消费量将达到 １６ 万 ｔ。
２０１２ 年 ７ 月 ３０ 日，中国石化宣布与巴斯夫公 司签署谅解备忘录，共同探讨在广东茂名高新技术 产业开发区建设世界级异壬醇生产装置的可能性。 根据谅解备忘录，双方将探讨以 ５０∶５０ 比例共同拥 有和经营一个世界级规模的异壬醇生产设施的技 术、商业和经济可行性。最终的投资规模将根据联合 可行性研究的结果而定，预计在 ２０１２ 年年底确定。 中国石化茂名分公司表示，该项目建设条件优势明 显，产品市场竞争能力强，具有广阔的市场前景和良 好的经济效益。目前，国内异壬醇产量基本为零，全 部依赖进口，２０１１ 年进口量为 ３１．８６ 万 ｔ，主要来自 德国和新加坡。 １．５ 近年世界羰基醇能力增减情况