日照市石材行业

（一）石材行业

1．行业规模及专业化程度

日照市五莲县有“江北石材第一镇”之称，被中国石材协会授予“中国花岗石之乡”称号。境内石材资源丰富，探明的花岗石可开采储量约50亿立方米，拥有五莲花、五莲红、五莲灰、映山红等20多个名优花岗石品种，主要分布在街头、洪凝等乡镇。其中，“五莲红”、“五莲花”优质花岗石全国储量第一。

其中，五莲县的街头镇素有“江北石材第一镇”之称，有着良好的石材产业基础。全镇共有216处石材开采矿点、889家石材加工户，年加工板材3000万平方米，“石老板”、“矿老板”有1000多人。据统计，街头全镇常驻人口 5.6万人，从事石材相关行业的接近4万人，可以说，石材掌控着街头镇的“命脉”，更关系着全镇人民的生活，是当地的主要产业。

2．行业竞争优势

（1）国内排名领先。五莲县石材行业具有原料优势，目前石材开采数量全国第一，路沿石产量全国第一，行业规模和知名度在国内仅次于福建水头。

（2）采矿技术先进。五莲县于2003年成立了石材行业协会，会长董衍平是五莲县山前石材有限公司总经理，他发明了“矿山专用多片锯”，这种采矿设备可悬挂6-8片直径2-2.8米金刚石圆锯片，可在矿体上直接切割高度1.2米以下、厚度3-30厘米的半成品板材和料石制品，在矿口直接生产装饰板材和石制半成品，其锯切工作线可长达数百米，开采面开阔平整，将采矿场变成了“矿山工厂”，使矿山的开采寿命延长10-20倍，没有环境污染，几乎没有废渣排放，同时能节约大量土地资源。近年来，五莲县石材行业协会积极引导会员企业加快技术革新，引进矿山轮锯开采技术，全县200多处花岗石开采企业推广轮锯切割机300多台，轮锯普及率100%，淘汰了原始的炸药爆破方式。

（3）产业管理规范。2010年，五莲县做出建设五莲石材产业园的决策，将县内及街头镇222省道两侧的石材企业将全部向园区集中。目前，自街头镇向西6公里外的石材产业园一期工程已初步建成，主要石材企业均已与政府达成入园意向。这次“退路进园”是对五莲县石材企业的一次全面整合和提升，政府抬高了入园门槛（要求企业年营业额必须超过2000万元，达不到标准的企业应进行整合，否则不允许进入园区），推广应用先进工艺、设备（控制加工设备总数不增加，只允许企业对现有设备进行升级），有利于解决石材行业散、乱、小、差

问题，打响“五莲石材”品牌。同时，在进园企业的原址上，街头镇决定依托弘业石材交易城规划建设“街头石材交易市场”，形成园区、城镇、交易市场互动融合发展。

（4）企业具有规模。2010年，日照市已有年产值过亿元的规模石材企业5家，年产值过5000万元的石材企业13家，分包大中型加工企业产品的企业200多家，形成了龙头企业带动发展、产业链条紧密连接的良好势头。

3．行业发展潜力

五莲县的花岗岩主要是加工成为路沿石、门牌石、风水石、建筑外墙等建筑材料。虽然产品低端，但天然石材具有的不可再生、不可复制特点，决定了行业具有良好的发展前景。

2011年，我国石材行业总体生产经营形势比上年好转，产量、销售量和利润都实现较大幅度增长，规模以上企业的工业增加值增幅超过10%，销售收入增幅和利润增幅在30%以上。但是从第二季度末开始，随着房地产调控政策的频频出台，一、二线城市商品房成交量直线下滑，尤其是别墅这样的高端物业市场缩水，导致石材中主要应用于高端项目室内外装修工程的高端产品——大理石需求减少，生产经营出现下行趋势，部分企业感受到了市场的压力。但是，大多用于道路、广场、路沿的花岗石市场仍然较好。

随着城市化发展进程的加快，全国对石材的需求量巨大，市政工程是石材企业2011年取得良好经营业绩的原因之一。机场、地铁等项目对石材有大量的需求，成为高端地产项目外的增长点，未来也将会成为石材行业的重要市场。国外市场对石材有着巨大的需求量，受今年国际经济形势的影响，出口量有所增长。截至2011年10月，石材进出口贸易额已经基本达到去年的水平。

日照市石材企业的客户以全国各地的市政单位、建筑企业为主，因为不同矿山的石材通常存在色差，因此买家更倾向于由一家石材供应商长期供货。所以石材企业与客户的合作关系通常比较稳定，客户回头率较高。

4．目标客户群分层及资金需求分析

目前，五莲县街头镇共有石材加工户889家，共有1353套锯；其中法人企业160多户、个体工商户700多户。总体上，这些客户可分为两个层次：（1）第一类：有矿山开采权的企业及个人（100多户）

街头镇的100多个石材加工户共有216处石材开采矿点。目前，街头镇政府正在主导矿山整合，到2012年底，现有的200多个矿要整合为100家左右，以

后也不再批准新的矿山。整合方式是由有实力的企业出面收购，矿的面积越大，可开采量越大，石材品质越好，价值越高。至今当地矿山的成交价格最高为1.2亿元（4万多㎡，单价为3000元/㎡）；最小的也需要上千万元。因此，龙头企业的资金需求主要在于收购矿山的投资。

矿山开采的主要设备包括锯片、起重机械、运输车辆等，企业设备投资从几百万到上千万不等，这方面的投资这些企业通常能够依靠自我积累完成。

石材采选企业一般都设有加工厂，产品包括石材荒料、门牌石和板材，荒料销售给当地没有矿山的石材加工企业，门牌石和板材销往全国各地，其中门牌石产量少、价值高、为稀缺资源，五莲县也只有华城石材等几家龙头企业有产出。因此，部分企业主动囤货，将开采的门牌石长期储存，意图在今后高价销售，这方面也占压了企业大量资金。

（2）第二类：无矿山开采权的石材加工户（700多户）

这里面又包括两类客户：一是法人企业，几十户左右；二是个体工商户，有600多户。

石材加工业门槛较低，单片锯的投资仅需30多万元，多片锯为60多万元，每月电费为10-30万元（含矿山），单片锯的加工能力为100多立方米/天，多片锯能够达到800多立方米/天。目前石材板材销售价格在60多元/立方米左右；出口价格在70-80多元/立方米。目前街头镇889户石材加工户共有1353套锯，大部分企业仅有一两套锯的能力，年营业额仅有几百万元。如果没有矿山资源，只依靠石材加工，企业规模不容易做大。

据街头镇镇长介绍，2012年6月以前，将全面完成石材加工企业退路进园，年营业额在2000万元以上的企业全面搬迁进入石材工业园，年营业额在2000万元以下的企业要么进行整合后搬迁，要么留在原址，但会给予限电、提高电价等惩处措施。全镇1353套锯的设备总数量不再增加，只允许企业对原有设备进行改造，例如将单片锯更换为多片锯，将加工能力小的多片锯更换为加工能力大的多片锯。这次整合完成后，街头镇石材加工户的整体规模将有所提升，部分规模小的经营户将被淘汰。

鉴于此，建议银行谨慎对待没有矿山资源的石材加工户，只择优选择龙头企业给予支持。这类加工企业的资金需求在于两个方面：一是企业搬迁投资。石材工业园土地购臵费用在10万元/亩左右，石材加工对土地的占用大，通常企业需要购臵上百亩面积，再加上厂房建设和设备投资，需要资金超过千万元；二是流