银行卡收单市场现状分析及建议

Ｐ Ｏ Ｓ终端 布放 的增长 速度 ，２ ０ １ ７ 年上半年新增 商户平均每 户布 放
１ ． ２ ７ 台Ｐ Ｏ Ｓ 。户均 Ｐ Ｏ Ｓ终端 数 量 的 降低 ， 一 方面 是 因为新 增商 户以 小微 商 户为 主 ，另一 方面 与 多元化 的支付 方式快 速普 及有 关 。
机构或清算组 织，借 助以上各方 的支付通 道和清结算能 力，利用
解到的情况，对国内收单市场的现 状及问题进行分析 ，并对收单市场 规范管理和健康发展提出建议 。
一
２ １ 家收单机构通过 自身技术研发
或 与聚 合技 术服务 商合 作 已经开展
了聚 合 支付 业 务 ，４家 收 单机 构 正
、
银行卡收单市场发展概况
１ ． 银 行卡 受理 环境 不断 完善 随 着 受 理 成 本 降 低 和 市 场 推
２ ． 收单机构积极 布局聚合 支
付业 务
业的创新活力，给银行卡产业发展
带 பைடு நூலகம்新 的机遇 。与此 同时 ，收单 市
场 依 然 存 在 许 多 不 容 忽 视 的 问题
受成本低廉、客户需求增加等
多重 因素 驱动 ，多数银 行 、支付 机 构等都 加 紧布局 聚合 支付 业务 。中
和风 险 。本文 结合 笔者 近期调 研 了
１ ． 不 同机构对 商户入网 的标 准不一致
至负 增长 。 非 银 行 支 付 机 构 则 主 要 依 靠 收 单 手 续 费 收 益 和 硬 件 销 售 收 入 的盈利 模式 ，虽然 利润率 较价 改前 有 所 下 降 ，但 是 仍 然 保 持 了 一 定
的 盈 利 水 平 。部 分 支付 机 构 开 展
专营 套现 的所谓 “ 个人 商户 ” 混入， 给收 单市场 蒙上 了一 层阴影 。
在 积 极 推 进 聚 合 支 付 业 务 ，ｌ １ 家
中度有 所提升。中国支付清算协
会 统 计 的 数 据 显示 ，２ ０ １ ６年 ， 全 国１ ８ ２ 家 收 单 机 构 共 处 理 收 单 业
务７ １ ３ ． ９ ０亿 笔 、金 额 ７ ６ ． ５ ０万 亿
收单机构尚未开展聚合支付业务。
行 卡 跨 行 支 付 系 统 联 网 特 约 商 户达 ２ ４ １ ９ ． ８ ４万 户 ， 同 比 增 加
３ ２ ． １ ５ ％， 比上 一 年 末 增 加 ３ ５ ２ ． ６ ４
种形 式体现 为 条码 台牌 ，即通过
在 特 约 商 户收 银 台 或 餐 桌 等 位 置 张贴 、布放 二维 码 ，支持微 信 、支
银行卡收单市场现状分析及建议
口 中国支付清算协会 袁 钢
随着银 行卡刷卡 手续费定价 机制改革 的落实和信用卡利率 市
场化 的稳 步推 进 ，我 国银行 卡产 业
转 型 升 级 不 断 加 快 ，银 行 卡 产 业
同比增加 １ ８ ． ６ ０ ％，比上一年末增
加４ ４ ６ ． ４ ４万 台 ； ＡＴ Ｍ 终端 ９ ４ ． ３ ５
聚 合支 付主 要 有两 种形 式 ：
一
广 力 度 加 强 ，银 行 卡 受 理 商 户数 量 持 续 快 速 增 长 ，受 理 环 境 不 断
完 善 。截 至 ２ ０ １ ７年 二季 度 末 ，银
种形式 体现为 智能 Ｐ Ｏ Ｓ ，即 融
合 了扫码 支付 、刷 卡 、云闪付 、指 纹 支 付 、 声 波 支 付 等 支 付 方 式 的 Ｐ Ｏ Ｓ 、Ｐ ＡＤ或 其 他 智 能 终 端 ； 另
付 宝 、银 行 等 的 客 户 通 过 扫 码 完
成 支付 。 从 聚 合支 付 的业 务 实 质来 看 ，
万台，同比增长 ４ ． １ ０ ％。从以上数
据 可 以 看 出 ，商 户 增 速 显 著 高 于
收 单 机 构 依 托 银 行 、非 银 行 支 付
各 类 型 创新 产 品 和服 务 不 断涌 现 ， 银 行卡 受理环 境不 断完 善 ，收 单市 场 规 模 稳 步 增 长 。２ ０ １ ６年 银 行 卡 刷卡 手 续 费 定价 机 制政 策的 落 地 ， 在 一 定 程 度 上 抑 制 了收 单 市 场 上 的套 码乱 象 ，促 使收单 机构 将业 务 发 展 重 心 从 监 管 套 利 向提 升 服 务 质量转 变 ，进一 步释 放 了银行卡 产
国支付清算协会 ２ ０ １ ７ 年 ３月对 ３ ６
家 主 要 收单 机 构 的调 研 结 果 显示 ，
３ ． 收单业务整体规模稳步增长 随着受理 环境 的不断完 善以
及 线 上 线 下 收 单 业 务 一 体 化 的 发 展 ，银 行 卡 收 单 业 务 量 保 持 高 速
发 展 态势 ， 收单 交 易金 额机 构 集
万 户 ； Ｐ Ｏ Ｓ终 端 ２ ８ ９ ９ ． ９ ４万 台 ，
３ ６
４ ． 收单机构在收 入核算范围 方面存在较大差异 ，盈利情况参差
不 齐 从 银 行 反 馈 的 情 况 来 看 ，各 银 行 的 收 单 业 务 收 入 核 算 口径 存
在 着较 大差异 ，因而 对本 行是 否盈
自身 的技 术 与 服 务 集 成 能 力 ，将 各 方 的 支 付 服 务 整 合 到 一 起 ，为
商户提供包括但 不限于 “ 支 付 通
道整合 ” 、“ 集合对 账” 、“ 差 错 处 理” 、 “ 技术 对接 ” 、 “ 会 员账 户” 、 “ 运 行维护 ” 、“ 终 端 提 供 与 维 护 ” 等 服 务 ，减 少 商 户接 入 、 维 护 支 付 结 算 服 务 的 成 本 支 出 ，提 高 商 户 支 付结算 效率 。
一
元 ，分 别较 上一 年 增 长 了 ２ ６ ． ３ ３ ％ 和４ ７ ． １ ７ ％； 在 排 名 前十 位 的 收 单 机 构 中 ，银 行 与 支 付 机 构 各 占五 家 ； 前 十 名 收 单 交 易 额 占收 单 总 额的 ７ ２ ． ８ １ ％，同 比上 一 年提 高 了 ４ ． ８ １ 个 百分 点 。