客户管理系统说明书
客户关系管理系统需求规格说明书范本(doc 56页)
客户关系管理系统需求规格说明书范本(doc 56页)部门： xxx时间： xxx整理范文，仅供参考，可下载自行编辑客户关系管理系统需求规格说明书编号：JB-RM-CRM版本：1.01 概述客户是公司最宝贵的资源，为了更好的发掘老客户的价值，并开发更多新客户，XX公司决定实施客户关系管理系统。
希望通过这个系统完成对客户基本信息、联系人信息、交往信息、客户服务信息的充分共享和规范化管理；希望通过对销售机会、客户开发过程的追踪和记录，提高新客户的开发能力；希望在客户将要流失时系统及时预警，以便销售人员及时采取措施，降低损失。
并希望系统提供相关报表，以便公司高层随时了解公司客户情况。
客户服务是一个涉及多个部门，存在一定流程的工作。
客户服务水平的高低决定着公司的核心竞争力。
该客户关系管理系统应提供一个客户服务在线平台，使客户服务处理过程中相关人员可以在线完成服务的处理和记录工作。
1.1 目的本文档是北京信息技术有限公司在与XX公司的客户关系管理系统实施合同基础上编制的。
本文档的编写为下阶段的设计、开发提供依据，为项目组成员对需求的详尽理解，以及在开发开发过程中的协同工作提供强有力的保证。
同时本文档也作为项目评审验收的依据之一。
1.2 范围本系统包括：营销管理、客户管理、服务管理、统计报表和基础数据五个功能模块。
另包括权限管理模块用于系统的用户、角色和相关权限。
系统功能为本说明书与附件Demo版界面描述中功能的并集。
在上述文件未明确描述的情况下，应能满足合同和相关投标书所描述的功能。
1.3 读者对象1.4 参考文档无1.5 术语定义系统用户：XX公司员工。
CRM客户关系管理系统用户手册
CRM客户关系管理系统用户手册CRM客户关系管理系统用户手册1、系统概述1.1 系统介绍1.2 功能特点1.3 系统架构1.4 技术要求2、安装与配置2.1 硬件需求2.2 软件需求2.3 系统安装步骤2.4 系统配置步骤3、用户管理3.1 注册用户3.2 用户登录与退出3.3 用户权限管理3.4 用户个人设置4、客户管理4.1 新建客户4.2 查看客户信息4.3 编辑客户信息4.4 删除客户4.5 客户分类管理5、联系人管理5.1 新建联系人5.2 查看联系人信息 5.3 编辑联系人信息 5.4 删除联系人5.5 联系人分组管理6、销售管理6.1 创建销售机会6.2 查看销售机会信息 6.3 编辑销售机会信息6.4 删除销售机会6.5 销售报表分析7、市场营销管理7.1 创建市场活动7.2 查看市场活动信息 7.3 编辑市场活动信息 7.4 删除市场活动7.5 市场活动分析报告8、客户服务管理8.1 创建服务请求8.2 查看服务请求信息 8.3 编辑服务请求信息 8.4 删除服务请求8.5 客户满意度调查9、报表与分析9.1 客户报表9.2 销售报表9.3 市场报表9.4 客户服务报表10、系统维护10.1 数据备份与恢复10.2 系统日志管理10.3 系统更新与升级附件：法律名词及注释：- GDPR：General Data Protection Regulation，通用数据保护条例，是欧盟对个人数据保护和隐私的法规标准。
- CCPA：California Consumer Privacy Act，加州消费者隐私法，是加州对个人数据保护和隐私的法规标准。
- DPA：Data Processing Agreement，数据处理协议，是指数据控制者与数据处理者之间就数据处理事宜达成的协议。
25175客户流程管理系统(广告公司版)-说明书
25175客户流程管理系统(广告公司版)-说明书(V6.1.1)软件系列：25175数字化企业—客户流程管理系统(v6.1.1)开发公司：慈溪市顺通网络技术有限公司更新时间：2013/7/271. 引言1.1编写目的1.2项目背景2.总体设计说明：3. 系统概述3.1系统建设目标3.2系统功能4.系统使用说明4.1登录界面4.1登录界面4.2权限设置—用户管理4.21相关人员权限4.3客户列表4.4项目列表4.5项目编辑4.6工作人员4.7 项目进度4.8项目打印4.9单个项目制作单5.1单个项目送货单5.2项目送货单5.3项目送货单5.4项目统计5.5金额统计5.6数据备份1. 引言1.1编写目的以“帮助中小企业成功”为理念，面向广告公司管理需要，特别针对我国广告公司的状况度身订造的，是提高广告企业管理水平的普及化、标准化信息管理系统。
帮助企业时时系统的掌握海量客户的各种情况和各个时期动态及服务情况，并可设各种形式的客户关系营销功能及定制各种业务提醒功能。
“可配置多种灵活、个性的手机短信群发功能”从此管理再多客户都同样高效、简单，团队之间将不再有利益和工作矛盾。
时时客户在线聊天，客户跟进实时功能，事件提醒短信、邮件发送等。
1.2项目背景按照《软件管理信息化标准》，结合广告企业在管理过程中的实际需求，建立广告客户管理系统。
2.总体设计说明：1、系统运行平台运行于主流操作系统：Windows Server 2003 / Windows Server 2008数据库：采用通用的关系型数据库SQL Server 作为数据库服务平台2、系统模式系统采用B/S模式，使用主流程序语言，如：编写，实现客户端零维护，将客户、工作情况、生产、广告参数、信息、送货、统计等功能有机集成于一体，提高广告企业管理的总体效率。
3、安全性建立完善的安全保障体系，有效利用系统防护程序防范可能发生的安全隐患，包括安全防注入功能、多种级别用户角色的身份验证措施、完整完善的后台日志记录、IP访问限制等。
统一用户管理及认证系统概要设计说明书
统一用户管理及认证系统概要设计说明书一、引言随着信息技术的快速发展和应用的深入，系统的用户管理和认证方式越来越成为各行业业务运行的重要环节。
为了提高效率、增强安全性并提升用户体验，我们计划设计一个统一的用户管理及认证系统。
本概要设计说明书将详细阐述该系统的设计理念、功能需求、技术架构和实现方法。
二、系统设计理念我们的设计理念主要基于以下几个原则：1、安全性：系统应确保用户信息的安全，防止信息泄露和滥用。
2、高效性：系统应提供高效的查询和认证服务，以减少用户等待时间。
3、灵活性：系统应支持多种认证方式和用户类型，以满足不同业务需求。
4、可扩展性：系统应具备良好的扩展性，以适应未来业务的发展变化。
三、功能需求本系统主要包括以下功能：1、用户管理：创建、编辑、删除用户信息，支持批量操作。
2、认证服务：提供用户名密码、动态令牌、生物识别等认证方式。
3、角色管理：定义角色及其权限，为不同用户分配相应角色。
4、访问控制：根据用户角色和权限，限制对系统的访问。
5、日志记录：记录用户的活动日志，提供审计和安全分析功能。
6、接口服务：提供API接口，支持与其他系统的集成。
四、技术架构本系统将采用以下技术架构：1、后端：使用Python或Java等编程语言进行开发，采用微服务架构，以提高系统的可维护性和可扩展性。
2、前端：使用React或Vue等前端框架，以提供友好的用户界面。
3、数据库：使用MySQL或PostgreSQL等关系型数据库存储用户信息和认证信息。
4、安全：使用SSL/TLS进行数据传输加密，采用多因素认证提高安全性。
5、云服务：使用公有云服务提供商，如AWS、阿里云等，以实现基础设施的快速部署和高可用性。
五、实现方法我们将按照以下步骤实现本系统：1、需求分析：深入了解业务需求，明确功能和非功能需求。
2、系统设计：根据需求分析结果，进行系统架构设计和数据库设计。
3、系统开发：按照设计文档进行系统开发，编写代码并进行单元测试。
博星卓越 电子商务客户服务管理实践系统 说明书
博星卓越电子商务客户服务管理实践系统使用说明书制作：北京博导前程信息技术有限公司目录第一章博星卓越电子商务客户服务管理实践系统硬件使用介绍 (3)第二章博星卓越电子商务客户服务管理实践系统管理员端功能使用介绍 (4)2.1 管理员登录 (4)2.2 班级管理 (5)2.3 教师管理 (5)2.4系统初始化管理 (6)2.5个人信息管理 (7)第三章博星卓越电子商务客户服务管理实践系统教师端功能使用介绍 (8)3.1教师端注册登陆页面 (8)3.2情景管理 (9)3.3课程管理 (10)3.4实验报告管理 (11)3.5实验日志管理 (11)3.6实验成绩管理 (12)3.7邮件管理 (12)第四章博星卓越电子商务客户服务管理实践系统学生端功能使用介绍 (13)4.1学生登陆系统 (13)4.2学生日志管理 (15)4.3学生成绩管理 (16)4.4实验情景查看 (16)4.5应用管理实践 (16)4.6业务管理实践 (22)4.7统计和分析实践 (27)第一章博星卓越电子商务客户服务管理实践系统硬件使用介绍本系统采用全新的B/S架构，所有的系统都安装在服务器上，软件对于系统所需的软硬件配置作了最佳的优化，其标准要求如下：服务器端：1、处理器CPU：P4 2.8G（含）以上2、内存RAM：1G（含）以上3、硬盘HD：1G空间（含）以上4、显示设备：1024x768真彩5、操作系统：Win2000 SERVER / WinXP6、数据库：Microsoft SQL Server 2000客户端：1、处理器CPU：Celeron800（含）以上2、内存RAM：64MB（含）以上3、硬盘HD：100MB空间（含）以上4、显示设备：1024x768真彩（含）以上5、操作系统：简体中文版Win98、WinME、Win2000、WinNT、WinXP6、其它：IE6.0（含）以上、Flash 插件 7.0第二章博星卓越电子商务客户服务管理实践系统管理员端功能使用介绍2.1 管理员登录管理进入系统的登陆页面如下图所示：管理员端登陆页面管理员登录的具体操作步骤：1）进入博星卓越移动电子商务开发实训系统登录界面，在“用户名”一栏填写“admin”，在密码一栏输入密码。
CRM客户管理系统使用手册
客户管理手册今天的客户既可以通过传统市场所提供的销售形式接触各类产品，也可以方便地透过互联网找到自己感兴趣的产品。
他们的消费方式由被动接受变为主动选择，这一变化要求企业必须接受这样一个事实：即客户有了比以往任何时候都多的对产品和服务进行选择和比较的机会与权利，客户成了真正的上帝。
这种变化了的市场环境，对企业而言既是挑战也是机遇。
企业如何实现对多渠道销售与服务的集成、统一管理，就需要有一套完整的客户关系管理（以下简称为CRM）的理论与技术实现手段。
CRM系统的实施目标CRM系统的实施在一定程度上改变了企业对市场以及客户的看法。
过去，企业把发展新客户看作是扩大市场的关键因素。
现在，企业不但要重视新客户的发展，更要注重对原有客户的保持和潜力发掘。
通过对客户交往的全面记录与分析，不断加深对客户需要的认识，开发现有客户存在的购买潜力，达到进一步提高销售额，降低成本，增加利润率，提高客户满意程度的目标。
●提高销售额。
利用CRM系统提供的多渠道的客户信息，确切了解客户的需求，增加销售的成功几率，进而提高销售收入。
●增加利润率。
由于对客户的更多了解，业务人员能够有效地抓住客户的兴趣点，有效进行销售，避免盲目的以价格让利取得交易成功，从而提高销售利润。
●提高客户满意程度。
CRM系统提供给客户多种形式的沟通渠道，同时又确保各类沟通方式中数据的一致性与连贯性，利用这些数据，销售部门可以对客户要求做出迅速而正确的反应，让用户在对购买产品满意的同时也认可并愿意保持与企业的有效沟通关系。
●降低市场销售成本。
由于对客户进行了具体甄别和群组分类，并对其特性进行分析。
使市场推广和销售策略的制定与执行避免了盲目性，节省时间和资金。
CRM的实施阶段目前，实施CRM管理系统的企业都不约而同地将市场、销售与售后服务业务的集成作为项目实施的目标。
从客户关系管理的长远目标来看，这一步骤是十分必要的，但它不是CRM实施的全部内容。
市场、销售与服务的高度集成化确实可以带来业务部门工作效率的提高，但集成化的系统本身并不能加强企业对市场的认识和了解程度，也不能因此密切与客户关系。
客户关系管理系统说明书
客户关系管理系统说明书1. 简介客户关系管理系统（Customer Relationship Management System，简称CRM系统）是一种用于管理和维护企业与客户之间关系的信息化工具。
本说明书将详细介绍CRM系统的功能、特点和使用方法，帮助用户全面了解系统并正确地使用它。
2. 功能概述2.1 客户信息管理CRM系统提供了客户信息的录入、修改和查询功能。
用户可以在系统中存储客户基本信息，包括姓名、联系方式、地址等，方便随时查阅。
2.2 销售机会追踪系统还提供了销售机会追踪的功能，用户可以根据客户的需求记录销售机会，跟踪销售进展，并制定相应的销售策略。
2.3 销售业绩分析CRM系统可以自动生成销售业绩报表，用户可以根据销售数据进行分析，了解销售情况，发现问题并制定改进措施。
2.4 售后服务管理系统支持售后服务管理功能，用户可以记录客户反馈、处理过程和结果，及时解决客户问题，提升客户满意度。
2.5 营销活动管理CRM系统还提供了营销活动管理功能，用户可以制定营销计划、跟踪活动进展，并评估活动效果，为企业的营销决策提供数据支持。
3. 特点及优势3.1 数据集中化CRM系统将客户信息集中存储，用户可以从系统中快速、准确地获取客户信息，提升工作效率。
3.2 自动化流程系统提供了自动化流程功能，能够自动化处理一些流程化或重复性的工作，提高工作效率。
3.3 数据分析和报告CRM系统可以分析各项销售数据并生成报表，用户可以根据报表找出问题所在，并制定相应的解决方案。
3.4 提升客户满意度CRM系统支持跟踪客户需求和售后服务管理，帮助企业更好地满足客户需求，提升客户满意度。
4. 使用方法4.1 客户信息管理在系统首页选择“客户信息管理”，点击“新建客户”按钮，填写客户的基本信息，点击保存即可完成客户信息录入。
用户可以通过搜索功能快速查询客户信息。
4.2 销售机会追踪在系统首页选择“销售机会追踪”，点击“新建机会”按钮，填写销售机会信息，包括客户需求、竞争对手等，点击保存即可进行销售机会追踪。
企业客户管理系统使用说明
企业客户管理系统使用说明一、系统简介二、系统登录1.打开企业客户管理系统，在登录页面输入用户名和密码。
2.点击“登录”按钮，进入系统。
三、系统界面1.主界面：系统主界面显示了各个功能模块的导航菜单，用户可以根据需求选择相应功能模块。
2.客户列表界面：显示了已经录入的客户列表，用户可以通过筛选和排序功能对客户进行管理。
四、客户管理1.新增客户：点击“新增客户”按钮，在弹出的窗口中填写客户信息，将新增客户的信息保存到系统中。
3.删除客户：在客户列表界面，选中需要删除的客户，点击“删除客户”按钮，将选中的客户从系统中删除。
五、客户查询与筛选1.查询客户：在客户列表界面，点击“查询客户”按钮，在弹出的窗口中输入相关的查询条件，系统会根据条件筛选出符合条件的客户。
2.高级筛选：在客户列表界面，点击“高级筛选”按钮，在弹出的窗口中设置筛选条件，系统将根据用户设置的条件筛选客户。
六、销售数据记录1.新增销售记录：点击“新增销售记录”按钮，在弹出的窗口中选择客户和填写销售信息，将新增的销售记录保存到系统中。
3.删除销售记录：在销售记录列表界面，选中需要删除的销售记录，点击“删除销售记录”按钮，将选中的销售记录从系统中删除。
七、销售数据分析1.销售报表：点击“销售报表”按钮，系统将生成销售数据的统计报表，包括销售额、销售数量、销售额占比等信息，用户可根据需要导出报表。
2.客户分析：点击“客户分析”按钮，系统将根据客户消费金额、购买频次等指标，对客户进行分析，帮助用户了解客户的消费行为和价值。
八、系统设置2.数据备份与恢复：在系统设置界面，点击“数据备份”按钮，将系统中的数据备份到指定的位置；点击“数据恢复”按钮，将备份的数据恢复到系统中，可防止数据丢失。
九、常见问题解答十、系统退出在使用完毕后，用户可以点击系统界面右上角的“退出”按钮，安全退出系统。
十一、注意事项1.定期备份数据，以防止数据丢失。
2.保密系统登录密码，避免密码泄露。
企业客户管理系统使用说明
企业客户管理系统使用说明一、系统概述企业客户管理系统（Customer Relationship Management System，简称CRM）是一种通过使用信息技术来帮助企业管理和维护客户关系的软件系统。
该系统实现了从客户招募、客户信息管理、销售管理、服务管理等一系列功能，旨在提高企业与客户之间的沟通效率、销售效率以及客户满意度。
本文将详细介绍该系统的使用方法及功能。
二、系统使用方法1.登录系统2.客户管理进入系统后，选择“客户管理”模块，可以实现对企业客户的管理。
操作方式如下：（3）客户分类：可根据需要为客户进行分类操作，方便后期的筛选和管理。
3.销售管理选择“销售管理”模块，在该模块中可以进行销售机会的管理和追踪，具体操作如下：（1）新建销售机会：点击“新建销售机会”按钮，填写销售机会的相关信息，包括预计成交时间、预计销售金额等，并保存。
（2）销售机会追踪：在“销售管理”页面，可查看销售机会的列表，选择一些机会进行追踪，记录沟通内容和下一步行动计划。
（3）销售机会分析：系统会自动生成销售机会分析报表，以便管理者能够了解销售机会的进展情况和业绩预测。
4.服务管理选择“服务管理”模块，可进行客户服务的管理和跟进，操作步骤如下：（1）新建服务请求：点击“新建服务请求”按钮，填写服务请求的详细信息，如问题描述、级别等，并保存。
（2）处理服务请求：在“服务管理”页面，选择待处理的服务请求，记录处理过程和解决方案，并进行跟进。
（3）服务反馈和评价：客户在完成服务后可对服务进行评价，并提供宝贵的反馈意见，以便企业改进服务质量。
5.报表分析在“报表分析”模块中，系统提供了各种报表和图表形式的数据统计和分析，帮助企业进行决策和业绩评估。
具体操作如下：（1）选择分析维度：可以选择按时间、按客户、按销售人员等多种维度进行数据分析。
（2）生成报表：根据所选择的维度和指标，系统会自动生成相应的报表和图表，并可进行导出和打印。
明源ERP客户关系管理系统操作手册【最新】
明源ERP客户关系管理系统操作手册【最新】1. 系统简介明源ERP客户关系管理系统是一款用于管理企业与客户关系的软件系统。
通过该系统，企业可以有效地维护和发展与客户的关系，提升销售和客户服务质量。
2. 登录与权限2.1 登录用户可以通过输入用户名和密码进行登录。
请确保输入正确的账号信息，否则无法登录系统。
2.2 权限不同用户拥有不同的权限，可以进行不同级别的操作。
请妥善管理权限，避免信息泄漏和误操作。
3. 客户管理3.1 新增客户在系统中，可以通过点击“新增客户”按钮来添加新的客户信息。
请填写客户名称、联系人、联系电话等信息，并保存。
3.2 编辑客户在客户列表中，可以通过点击客户名称来查看和编辑客户信息。
请谨慎修改客户信息，确保准确性和完整性。
3.3 删除客户如果需要删除客户信息，请在客户详情页点击“删除客户”按钮进行操作。
请注意，删除客户将同时删除与客户相关的所有数据。
4. 销售管理4.1 新建销售机会在系统中，可以通过点击“新建销售机会”按钮来创建新的销售机会。
请填写销售机会名称、预期金额、预计成交日期等信息，并保存。
4.2 编辑销售机会在销售机会列表中，可以通过点击销售机会名称来查看和编辑销售机会信息。
请及时更新销售进展和相关信息，以便更好地管理销售过程。
4.3 关闭销售机会当销售机会达成或失效时，可以将销售机会标记为关闭状态。
请在销售机会详情页点击“关闭销售机会”按钮进行操作。
5. 客户服务5.1 新建服务工单在系统中，可以通过点击“新建服务工单”按钮来创建新的服务工单。
请填写工单主题、描述、优先级等信息，并保存。
5.2 处理服务工单在服务工单列表中，可以通过点击工单主题来查看和处理服务工单。
请及时响应客户需求，并妥善处理工单内容。
5.3 关闭服务工单当服务工单处理完毕时，可以将工单标记为关闭状态。
请在服务工单详情页点击“关闭服务工单”按钮进行操作。
以上为明源ERP客户关系管理系统的基本操作手册，希望能对您的工作有所帮助。
客户关系管理系统操作手册
客户关系管理系统操作手册第一章概述 (3)1.1 系统简介 (3)1.2 功能特点 (4)1.2.1 客户信息管理 (4)1.2.2 销售管理 (4)1.2.3 服务管理 (4)1.2.4 营销管理 (4)1.2.5 数据分析 (4)1.2.6 系统集成 (4)1.2.7 安全性 (4)1.2.8 易用性 (4)1.2.9 移动端应用 (5)第二章安装与配置 (5)2.1 系统安装 (5)2.1.1 准备工作 (5)2.1.2 安装步骤 (5)2.2 系统配置 (5)2.2.1 数据库配置 (5)2.2.2 系统参数配置 (6)2.2.3 用户权限配置 (6)2.2.4 其他配置 (6)第三章用户管理 (6)3.1 用户注册 (6)3.1.1 注册流程 (6)3.1.2 注册注意事项 (7)3.2 用户权限设置 (7)3.2.1 权限分类 (7)3.2.2 权限设置流程 (7)3.2.3 权限设置注意事项 (7)3.3 用户信息维护 (7)3.3.1 用户信息修改 (7)3.3.2 用户信息查询 (7)3.3.3 用户信息删除 (8)3.3.4 用户信息维护注意事项 (8)第四章客户信息管理 (8)4.1 客户信息录入 (8)4.1.1 录入界面 (8)4.1.2 录入步骤 (8)4.1.3 录入注意事项 (8)4.2 客户信息查询 (8)4.2.1 查询界面 (9)4.2.3 查询注意事项 (9)4.3 客户信息修改与删除 (9)4.3.1 修改界面 (9)4.3.2 修改步骤 (9)4.3.3 删除操作 (9)4.3.4 修改与删除注意事项 (9)第五章联系人管理 (10)5.1 联系人信息录入 (10)5.1.1 录入途径 (10)5.1.2 录入内容 (10)5.1.3 录入操作 (10)5.2 联系人信息查询 (10)5.2.1 查询途径 (10)5.2.2 查询条件 (10)5.2.3 查询结果 (11)5.3 联系人信息修改与删除 (11)5.3.1 修改联系人信息 (11)5.3.2 删除联系人信息 (11)第六章业务机会管理 (11)6.1 业务机会创建 (11)6.1.1 创建业务机会概述 (11)6.1.2 填写业务机会信息 (11)6.1.3 保存并提交业务机会 (12)6.2 业务机会跟踪 (12)6.2.1 跟踪业务机会概述 (12)6.2.2 更新业务机会信息 (12)6.2.3 业务机会预警 (12)6.3 业务机会关闭 (12)6.3.1 关闭业务机会概述 (13)6.3.2 填写关闭原因 (13)6.3.3 提交并归档业务机会 (13)第七章销售管理 (13)7.1 销售订单创建 (13)7.1.1 功能概述 (13)7.1.2 操作步骤 (13)7.2 销售订单跟踪 (14)7.2.1 功能概述 (14)7.2.2 操作步骤 (14)7.3 销售订单关闭 (14)7.3.1 功能概述 (14)7.3.2 操作步骤 (14)第八章服务管理 (14)8.1 服务请求创建 (14)8.1.2 操作步骤 (15)8.1.3 注意事项 (15)8.2 服务请求跟踪 (15)8.2.1 功能概述 (15)8.2.2 操作步骤 (15)8.2.3 注意事项 (15)8.3 服务请求关闭 (15)8.3.1 功能概述 (15)8.3.2 操作步骤 (16)8.3.3 注意事项 (16)第九章统计分析 (16)9.1 客户统计 (16)9.1.1 统计概述 (16)9.1.2 统计内容 (16)9.1.3 操作步骤 (16)9.2 业务统计 (16)9.2.1 统计概述 (16)9.2.2 统计内容 (16)9.2.3 操作步骤 (17)9.3 服务统计 (17)9.3.1 统计概述 (17)9.3.2 统计内容 (17)9.3.3 操作步骤 (17)第十章系统维护与升级 (17)10.1 系统备份 (17)10.1.1 备份目的 (17)10.1.2 备份类型 (17)10.1.3 备份操作步骤 (18)10.1.4 备份文件管理 (18)10.2 系统恢复 (18)10.2.1 恢复目的 (18)10.2.2 恢复操作步骤 (18)10.2.3 恢复注意事项 (18)10.3 系统升级 (18)10.3.1 升级目的 (18)10.3.2 升级操作步骤 (19)10.3.3 升级注意事项 (19)第一章概述1.1 系统简介客户关系管理系统（Customer Relationship Management System，简称CRM 系统）是一款旨在提升企业销售、服务及营销效率的智能化管理工具。
CRM客户关系管理系统功能设计说明
CRM客户关系管理系统功能设计说明第一部分: 系统架构设计方案 (2)软件架构： (2)开发平台、工具、应用、数据库： (2)软件结构图： (3)系统设计开发内容 (3)第二部分: 系统功能设计说明 (4)总体说明： (4)客户管理: (6)1.功能说明 (6)2.基本信息： (6)3.功能模块: (6)4.所属客户公式 (6)联系人管理: (7)1.功能说明： (7)2.基本信息： (7)3.功能模块: (7)活动(时间)管理: (7)1.功能说明： (7)2.基本信息： (7)3.功能模块: (8)销售机会管理： (8)1.功能说明： (8)2.基本信息： (8)3.功能模块: (8)订单管理： (8)1.功能说明: (8)2.订单信息: (8)3.功能模块: (8)报价管理 (9)服务管理 (9)1.服务记录： (9)知识管理 (9)费用管理 (9)1.费用记录： (9)2.经手人变更(见客户移交)： (9)客户移交： (9)产品档案管理： (9)1.产品分类： (9)2.产品档案： (9)系统权限设计： (10)1.机构管理 (10)2.人员管理 (10)3.角色管理（权限组管理） (10)4.系统对象管理 (10)5.访问控制列表 (10)基础数据管理： (10)1.客户状态 (10)2.客户类型 (10)3.客户等级 (11)4.客户来源 (11)5.客户行业 (11)6.地区资料 (11)7.联系方式 (11)8.联系方向 (11)9.费用类别 (11)10.用户职务 (11)第一部分:系统架构设计方案软件架构：1.微软的.NET平台2.分布式应用(DAP)3.智能客户端(Smart Client)⏹通过WEB服务器,支持系统自动部署4.系统逻辑分成以下三个层次：⏹数据库层(Data Access Layer)⏹业务逻辑层(Business Logic Layer)⏹用户界面层(UI, Windows Form)✓更好的用户体验5.SQL Server数据库服务器\尽可能提供Access数据库支持6.仅支持WINDOWS操作系统开发平台、工具、应用、数据库：Windows OS 、IIS WEB SERVERWindows .NET PlatformVisual Studio .NET 2005Visual C# .NETSQL Server 2000Rational Rose UML分析设计工具软件结构图：系统采五层分布式架构。
客户管理系统详细设计说明书
客户管理系统详细设计说明书客户管理系统详细设计说明书1. 引言1.1 编写目的本文档旨在详细描述客户管理系统的设计细节，包括系统功能、模块划分、数据结构和算法等，以便开发人员和其他相关人员能够全面了解系统的设计，并基于此进行开发和测试。
1.2 背景随着企业的规模不断扩大，客户管理成为一个重要的任务。
为了更好地管理客户信息、提高客户服务质量，设计并开发了客户管理系统。
本系统旨在帮助企业实现客户信息的全面记录、查询和分析，从而提高客户满意度和市场竞争力。
2. 功能需求2.1 登录模块2.1.1 用户登录2.1.1.1 用户名和密码验证2.1.1.2 账号锁定机制2.1.2 用户权限管理2.1.2.1 角色授权管理2.1.2.2 权限分配和管理2.2 客户信息管理模块2.2.1 客户信息录入2.2.1.1 基本信息录入2.2.1.2 扩展信息录入2.2.2 客户信息查询2.2.2.1 按条件查询客户信息2.2.2.2 按关键字搜索客户信息2.2.3 客户信息修改2.2.3.1 修改客户基本信息2.2.3.2 修改客户扩展信息2.2.4 客户信息删除2.2.4.1 逻辑删除客户信息2.2.4.2 恢复已删除客户信息2.3 销售机会管理模块2.3.1 销售机会录入2.3.1.1 销售机会信息录入2.3.1.2 关联客户信息2.3.2 销售机会查询2.3.2.1 按条件查询销售机会2.3.2.2 按关键字搜索销售机会2.3.3 销售机会分配2.3.3.1 销售机会分配给销售人员2.3.3.2 销售机会状态变更3. 数据结构3.1 客户信息表3.1.1 字段1：客户ID3.1.2 字段2：客户姓名3.1.3 字段3：客户方式3.1.4 字段4：客户邮箱3.1.5 字段5：客户地址3.2 销售机会表3.2.1 字段1：机会ID3.2.2 字段2：机会描述3.2.3 字段3：机会状态3.2.4 字段4：客户ID3.2.5 字段5：销售人员ID4. 算法设计4.1 登录算法4.1.1 验证用户名和密码4.1.2 账号锁定机制4.2 客户信息查询算法4.2.1 按条件查询4.2.2 按关键字查询4.3 销售机会分配算法4.3.1 分配机会给销售人员4.3.2 变更销售机会状态5. 附件本文档涉及的附件有：1. 数据库表结构设计2. 界面设计图6. 法律名词及注释6.1 客户信息：指企业与其客户之间的相关信息，包括基本信息和扩展信息。
客户管理系统使用说明书
客户管理系统使用说明书客户管理系统使用说明书1：系统概述1.1 介绍客户管理系统是一款用于管理和跟踪客户信息的软件。
通过该系统，用户可以轻松记录客户的基本信息、联系方式和交易记录等，并进行统计和分析，提高客户关系管理效率。
1.2 功能特点1.2.1 客户信息管理系统允许用户输入和更新客户的基本信息，包括姓名、性别、年龄、职业等，并可客户的照片和联系件照片等，方便进行身份验证和查看。
1.2.2 客户联系记录用户可以记录客户的联系记录，包括客户来访、方式咨询、邮件往来等，并可记录具体的联系时间、方式和内容，方便了解客户需求和沟通历史。
1.2.3 销售机会管理系统支持用户创建和跟踪销售机会，包括客户的购买意向、预计销售金额、预计成交时间等。
用户可以通过系统的提醒功能及时跟进销售机会、推进销售进程。
1.2.4 报表统计分析系统提供多种报表和统计分析功能，用户可以根据需要客户列表、销售进展、销售业绩等报表，以及各种关键指标的统计分析，帮助用户更好地了解客户情况和业务情况。
2：系统安装和配置2.1 硬件和软件要求2.1.1 硬件要求推荐的硬件配置：CPU主频≥2：0GHz，内存≥4GB，硬盘空间≥50GB。
2.1.2 软件要求操作系统：Windows 7及以上版本。
数据库：MySQL 5.7及以上版本。
浏览器：最新版谷歌浏览器。
2.2 系统安装步骤2.2.1 安装包从官方网站或其他可信渠道客户管理系统安装包，并保存至本地硬盘。
2.2.2 运行安装程序双击安装包，按照安装向导的提示进行安装，选择安装路径和数据库配置等。
2.2.3 完成安装等待安装程序完成安装过程，“完成”按钮，系统安装完成。
3：系统登录和基本操作3.1 登录系统打开谷歌浏览器，输入系统的登录地址，并按提示输入用户名和密码进行登录。
3.2 导航菜单系统提供了便捷的导航菜单，用户可以菜单栏上的各个模块，进入相应的功能页面。
3.3 客户信息管理用户可以通过客户信息管理模块，新增、编辑、查询和删除客户信息，还可以客户照片和联系件照片等。
客户关系管理系统的配置与使用方法
客户关系管理系统的配置与使用方法在当今竞争激烈的商业环境中，建立和维护良好的客户关系对于企业的发展至关重要。
为了更好地管理客户和与客户之间的交互，许多企业选择使用客户关系管理系统（CRM）。
本文将介绍客户关系管理系统的配置与使用方法。
一、系统配置1. 安装CRM软件：根据企业的需求，选择适合的CRM软件，并按照软件提供的安装指南进行安装。
确保计算机符合最低系统要求，并按照软件提供的步骤进行安装。
2. 数据库配置：大多数CRM系统需要一个数据库来存储客户信息和相关数据。
根据CRM软件的要求，选择一种数据库，如MySQL、Oracle或Microsoft SQL Server，并按照软件提供的指南进行数据库配置。
3. 用户管理：在CRM系统中，管理员可以创建和管理用户账户。
根据企业的组织结构和需求，创建不同的用户账户，并设置适当的权限和访问级别。
确保每个用户都具有他们所需的功能和权限。
4. 数据导入：如果企业已经有一些现有的客户数据，可以通过数据导入功能将这些数据导入到CRM系统中。
根据CRM软件提供的导入模板或格式要求，整理和准备数据，并通过系统提供的导入工具将数据导入系统。
二、系统使用1. 客户信息管理：CRM系统的核心功能是管理客户信息。
通过CRM系统，可以创建客户档案，记录客户的基本信息、联系方式、交互历史等。
在创建客户档案时，尽量收集尽可能详细和全面的信息，以便更好地了解客户和提供个性化的服务。
2. 销售和市场活动管理：CRM系统可以帮助企业跟踪销售机会、交易和销售团队的活动。
通过CRM系统，销售团队可以记录销售线索、跟进客户需求、设定销售目标，并跟踪销售过程中的关键里程碑。
此外，CRM系统还可以支持市场活动管理，包括市场推广、市场调研和市场营销活动的管理和跟踪。
3. 客户服务管理：CRM系统可以帮助企业提供更好的客户服务。
通过CRM系统，客户服务团队可以跟踪客户的问题和投诉，并及时回复和解决。
快普M6整合管理平台-CRM客户关系管理系统使用说明书
快普M6整合管理平台-CRM客户关系管理系统使用说明书目录前言 (3)第一章系统整体介绍 (3)1.1功能概况 (3)1.2相关操作 (6)第二章目标管理 (8)2.1 销售目标 (9)2.2 联系记录 (10)第三章市场管理 (11)3．1市场活动 (11)3.2线索管理 (12)第四章客户管理 (13)4.1全部客户 (13)4.2开放的客户 (16)4.3锁定审核 (17)4.4客户的其他分类 (17)4.5跟踪频率 (18)第五章客户跟踪 (19)5.1客户跟踪 (19)5.2联系人跟踪 (20)5.3跟据联系情况查询客户 (20)第六章营销管理 (21)6.1商机管理 (21)6.2 竞争分析 (23)6.2报价管理 (24)第七章合同订单 (25)7.1合同管理 (25)7.2销售订单 (26)第八章费用管理 (26)费用管理—费用申请 (26)第9章报表中心 (27)9.1 员工操作分析 (27)9.2 模块操作分析 (27)9.3客户变动分析 (28)9.4客户状态分析 (28)9.5销售漏斗分析 (29)9.6职员商机预测 (29)9.7客户来源分布 (30)第十章系统设置 (30)10.1基础资料 (30)10.2相关设置 (31)前言绝大多数企业只是将“客户是上帝”、“以客户为中心”作为口号而已，对客户的相关情况却一无所知。
快普认为对客户的相关信息了解得越深入，客户关系管理才可能做得越好；真正以客户为中心将所有与此客户有关的售前、售中、售后全过程的信息关联在一起，通过深入了解客户，可以帮助企业更好地发展和维系客户，制定有效的市场营销及服务策略，获得更多商机。
如何将客户和知识积累沉淀下来，真正成为公司的资产！如何将隐显知识显性化，是这个系统的真正价值！第一章系统整体介绍快普CRM客户关系管理系统是快普M6整合平台的一个子系统。
本系统包含十大主功能模块：目标管理、市场活动、线索管理、商机管理、费用管理、客户管理、客户跟踪、合同订单、报价管理、系统设置等，另外系统还设置有销售助理、报表中心、日常办公入口等辅助功能模块。
客户关系管理系统使用说明
客户关系管理系统使用说明客户关系管理系统（CRM）是指通过使用技术手段，帮助企业建立和维护与客户的良好关系，从而实现客户管理和营销优化的一种管理工具。
本文将详细介绍CRM系统的使用方法，内容涵盖系统登录、客户信息管理、销售管理以及数据分析与报告等方面。
一、系统登录1.打开浏览器，输入CRM系统的登录网址。
2.输入用户名和密码，点击“登录”按钮进行登录。
3.如果忘记密码，可以点击“找回密码”进行密码重置。
二、客户信息管理1.客户列表：登录系统后，可以看到客户列表页面。
可以根据需要，排序或筛选出特定客户。
4.删除客户：在客户详情页面，点击“删除客户”按钮，可将客户从系统中删除。
三、销售管理1.销售机会：点击“销售机会”菜单，可以查看当前的销售机会列表。
点击“添加销售机会”按钮，录入新的销售机会信息，包括机会名称、预估金额等。
点击“确认”完成销售机会的添加。
2.销售机会跟进：在销售机会列表中，点击一些销售机会，进入机会详情页面。
可以记录与客户的沟通内容、拜访记录等。
系统会自动记录跟进历史，便于随时查看和追踪销售进展。
3.销售目标：点击“销售目标”菜单，可以设定个人或团队的销售目标。
输入销售额或销售数量等指标，设置时间范围后，点击“保存”按钮即可设定目标。
4.销售报表：系统提供多种销售报表，包括销售额、销售漏斗等，以直观地展示销售数据。
根据需要，可以自定义日期范围、数据维度等，生成对应的报表。
四、数据分析与报告1.客户分析：点击“客户分析”菜单，可以查看客户的分布情况、客户分类、客户价值等。
通过数据图表，快速了解客户群体的特点，为客户细分和营销提供参考。
2.销售分析：点击“销售分析”菜单，可以查看销售额、销售渠道、销售地区等数据。
可以通过数据分析，找到销售业绩的优势和劣势，制定相应的销售策略和计划。
3. 报表生成：系统提供自定义报表生成工具，用户可以根据需要选择数据源、设置指标和维度，生成个性化的报表。
客户关系管理系统(CRM)操作手册
客户关系管理系统操作手册文档控制文档更新记录目录1。
整体流程图 (2)1.1.客户关系管理流程图 (2)2。
功能 (2)3.公共部分说明 (2)4.客户关系管理 (4)4。
1客户来源维护 (4)4.2关系类型维护 (5)4。
3交流类型维护 (5)4.4交流自定义信息维护 (6)4.5热点分类维护 (8)4.6产品类别维护 (8)4.7产品信息维护 (9)4.8客户意向维护 (10)4.9客户状态维护 (11)4。
10计划类型维护 (11)4。
11计划设置维护 (12)4.12客户信息维护 (13)4。
13交流信息维护 (16)4。
14计划信息维护 (20)1.整体流程图1.1.客户关系管理流程图2.功能客户关系管理：维护客户基本信息，包括客户来源、关系类型、交流类型、产品类型等;可更改客户负责人,共享客户；可以通过相应的计划与客户进行交流；系统使用方便快捷，简化客户管理.3.公共部分说明公共说明:●本系统使用浏览器主要针对浏览器为IE8、IE9。
●“邮件管理”、“文件管理”、“任务管理"三个模块选择的用户为“用户管理”中的用户信息，其他模块均为“组织人员分配"中的用户信息。
●查询时文本查询条件支持模糊查询.●必填项:在追加、修改页面中必填项，控件左上方用“”进行标注。
●失效:对失效的数据只能进行查看，不能进行其它操作.●分页：分页在页面最下方进行显示,如下图:合计：显示检索数据的总共记录数、总共页数，每页总记录数，当前位于的页数。
首页：点击，页面显示第一页信息。
尾页：点击，页面显示最后一页信息。
上一页：点击，页面显示当前页面的上一页信息.下一页：点击，页面显示当前页面的下一页信息。
跳转：在中输入要跳转页面的数字,点击按钮，页面跳转到输入数字的页面，同时在中输入的数字清空。
输入的数字为0或为空或数字大于尾页，页面不进行跳转。
按钮说明：4.客户关系管理1.1客户来源维护程序名称：客户来源维护功能概要：维护客户来源信息关联程序：客户信息维护操作说明：●打开程序：点击左侧树状列表的“客户来源维护”，如下图。
CRM客户关系管理系统数据库表设计需求规格说明书
数据库设计1、角色表（sys_role）描述：系统管理员、销售主管、客户经理和高管；列类型大小描述是否为空role_id bigint 系统自动生成(标识列、主键) 否role_name nvarchar 50 角色名称否role_desc nvarchar 50 角色描述是role_flag int 角色状态（1或0，1表示可用）是2、菜单表（sys_right）描述：营销管理、客户管理、服务管理、统计报表、基础数据和权限管理六个模块；营销管理：销售机会管理、客户开发计划；客户管理：客户信息管理、客户流失管理；服务管理：服务创建、服务分配、服务处理、服务反馈、服务归档；统计报表：客户贡献分析、客户构成分析、客户服务分析、客户流失分析；基本数据：数据字典管理、查询产品信息、查询库存；权限管理：用户管理、角色管理；列类型大小描述是否为空right_code varchar 50 菜单编码(主键) 否right_parent_code varchar 50 父菜单编码是right_type varchar 20 菜单类型是right_text varchar 50 菜单文本是right_url varchar 100 菜单访问路径是right_tip varchar 50 菜单提示是3、权限表（sys_role_right）描述：角色对应菜单列类型大小描述是否为空rf_id bigint 系统自动生成(标识列、主键) 否rf_role_id bigint 角色编号（外键sys_role表role_id）否rf_right_code varchar 50 菜单编码（外键sys_right表right_code）否4、用户表（sys_user）列类型大小描述是否为空user_id bigint 系统自动生成(标识列、主键) 否user_name nvarchar 50 用户名否user_password nvarchar 50 用户密码否user_role_id bigint 用户权限（外键sys_role表role_id）是user_flag int 用户状态（1或0，0是禁用，1是正常）否5、销售机会表（sal_chance）列类型大小描述是否为空chc_id bigint 系统自动生成(标识列、主键) 否chc_source nvarchar 50 机会来源是chc_cust_name nvarchar 100 客户名称否chc_title nvarchar 200 概要(对销售机会的简要描述) 否chc_rate int 成功机率否chc_linkman nvarchar 50 联系人是chc_tel nvarchar 50 联系人电话是chc_desc nvarchar 2000 机会描述否chc_create_id bigint 创建人编号否chc_create_name nvarchar 50 创建人姓名否chc_create_date datetime 创建时间(默认为当前系统时间) 否chc_due_id bigint 指派给的人编号是chc_due_name nvarchar 50 指派给的人姓名是chc_due_date datetime 指派时间是chc_status char 10 销售机会状态为“已指派”、“未分配”或“已归档”。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
课程设计说明书
学生姓名:许冬阳学号：0903110107 学院: 建筑工程学院
班级: 工管091
题目: 客户关系管理系统
指导教师：刘卫星职称: 系主任
2011 年 07月11 日
第一部分系统简介
一、客户关系管理系统：是采用信息技术，使企业市场营销、销售管理、客户服务和支持等经营流程信息化，实现客户资源有效利用的管理软件系统。
其核心思想是以"客户为中心"，提高客户满意度，改善客户关系，从而提高企业的竞争力。
二、功能包括：
1）资料管理 2）投诉管理 3）日程管理
4）统计报表 5）系统维护 6）数据备份
第二部分系统分析
（一）、设计的目的和意义
经济市场中，无论在公司还是企业，对于客户关系管理都实行了信息化管理，客户关系管理主要涉及的管理任务有三个方面：资料管理、投诉管理、日程管理。
因此对于客户的管理变得尤为突出，本案例将介绍一个客户管理系统的实例应用，通过设计，进一步掌握该门课的主要涉及方法和具体步骤。
通过完成这个客户管理系统，实现公司企业管理系统的稳定性，易操作性，可维护性以及安全性等。
1、客户管理系统软件的开发工具：Visual FoxPro6.0 中文版
2、客户管理系统软件的运行环境：Windows XP等操作系统
3.对设计的系统进行可行性分析和预测
具体意义分析：
1.通过对用户信息资源的整合，达到资源共享，从而为客户提供更快速周到的优质服务
2通过对业务流程的重新设计，更有效的管理客户关系，降低企业成本
3.改进薄弱环节，提高工作效率
4.提高企业管理的及时性和准确性
（二）系统组织流程图
根据客户管理的流程和要实现的具体过程，可建立如下图所示的流程图
第三部分系统设计
一、客户信息表设计
利用数据库设计器将“资料管理”、“投诉管理”、“日程管理”、“统计报表”和“数据备份”模型转换为Visual FoxPro 6.0数据管理系统能够处理的具体形式，确定各关系中各个属性的名称和相关约束生成表，现已登录表为例：具体实体关系图如下：
表一
第四部分功能模块说明
（一）用户登录
当软件安装完毕后，便可以正式使用本软件系统，启动系统后出现欢迎界面。
此时通过该界面窗口用户可以进行用户名和登录密码的确认，起到保密作用用户输入用户名以及
密码后，即可进入主界面图。
如图：
点击进入
代码：SET PROC TO md5
m_uid=ALLTRIM(THISFORM.txtuid.V ALUE)
m_pwd=TRIM(THISFORM.txtpwd.V ALUE)
m_pwd=md5(m_pwd)
SET PROC TO
SELE tbluser
LOCATE FOR uid=m_uid
IF FOUND()
IF m_pwd=pwd
m_dom=dom
FOR i=1 TO 19
g_dom(i)=0
ENDF
i=19
DO WHILE m_dom>0
IF m_dom>=2
Y=m_dom%2
ELSE
Y=m_dom
ENDIF
g_dom(i)=Y
m_dom=(m_dom-Y)/2
i=i-1
ENDDO
g_uid=m_uid
g_time=TTOC(DATETIME())
ELSE
MESSAGEBOX('您的用户名或密码不正确，请确认您的输入。
',16,'错误') ENDIF
ELSE
MESSAGEBOX('您的用户名或密码不正确，请确认您的输入。
',16,'错误') ENDIF
THISFORM.RELEASE
点击客户信息进入：
点击客户投诉管理：
点击日程管理进入：
点击统计报表进入：
点击系统维护进入：
课设总结
在经过了一周左右的vfp课设，虽然经历了许多的困难但是在克服困难的过程中让我学会了许多的知识同时也提高了自主学习和创新的能力。
在没有任何头绪的情况到客户管系统基本能正常运行的过程中曾经在编写主程序建立菜单连编的过程中遇到过种种的问题，主程序的编写错误菜单的不合理连编后不能
正常运行等等。
最终在大量的查阅参考书和通过老师和同学的帮助下基本得到了解决。
虽然系统中还存在着一些问题，还不是很成熟和完美，但是老师我已经尽力啦！
1、客户管理系统软件的开发工具：Visual FoxPro6.0 中文版
2、客户管理系统软件的运行环境：Windows7等操作系统
3、对设计的系统进行可行性分析和预测
参考文献
1、李雁翎.Visual Foxpro应用基础与面向对象程序设计教程,高等教育出版社,2008.
2、郭显娥.Visual FoxPro数据库应用与程序设计,高等教育出版社,2009.
3、梁庆龙,张艳珍.Visual Foxpro程序设计,清华大学出版社,2007.
4、周永恒,周逊.Visual Foxpro基础教程实验指导,高等教育出版社，2007.
5、王煜国,王艳敏. 数据库设计与应用Visual FoxPro程序设计实践教程.清华大学社,2009.。