2012年氟化工市场报告

2.6
2.5 2 1.8 1.2 3 1.2 2 2 72
b. HFC-134a产能分析
R134a是ODS替代品含氟制冷剂，随着汽车行业的发展，作为新
型制冷剂的R134a近几年装置产能增长十分迅速。2010年-2011年， 我国HCFC-134a年总生产能力约为18.9万吨，产量约为6-7万吨；
2012年，国内R134a总产能达到22.5万吨，我国己成为全球重要的
业务受电解铝行业低迷影响较大。 氟化铝95%的是用于电解铝行业， 目前国内电解铝行业亏损已经呈现常态化趋势。
•
2012年1-7月，我国电解铝的实际产量约为1094.8万吨，同比增长
10.3%；仍呈现增长态势，但增速有所放缓。加之氟化铝自身产能 过剩，其价格持续低位震荡，行业整体开工率较低，据不完全统计，
2.4.1 制冷剂产品产能分析
• a. HCFC-22产能分析 • HCFC-22目前既是ODS替代品含氟制冷剂，也是有机氟化工的重 要原料。按照《蒙特利尔议定书》规定，2012年之后R22基本不再新 增产能，目前，我国HCFC-22年总生产能力约为72万吨左右。
国内HCFC-22产能统计
序号
1 2 3 东岳集团 巨化集团 江苏梅兰
氟材料加工产业与氟化工的关联性
门类 氟塑料制品 氟橡胶制品 与氟化工的关联性 绝大多数氟塑料制品由塑料加工企业生产，与氟化工关联度低 绝大多数氟橡胶制品由橡胶加工企业生产，与氟化工关联度低
氟涂料
含氟功能性膜材 料
大多数氟涂料由涂料企业生产，与氟化工关联度较低
一般由氟化工企业生产，与氟化工高度一体化，有时被归为含氟精细化 学品，而且技术高，可视为尖端氟化工产品 www.100ppi.com
至2012年上半年无水氟化铝出口量统计
1-6月，出口总量为5.690万吨，同比上涨18.960%；平均出口价 格为1.522美元/千克，同比增长14.01%。
2.4 制冷剂产品行情分析
•
我国含氟ODS替代品经过几十年的快速发展，目前已经形成了
具有相当水平、一定规模的生产能力，掌握了主要产品生产工艺 技术，生产、消费基本上完成了从CFC转向HCFC和HFC的替代。
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地区
厂家名称 湖南有色湘乡氟化学有限公司
生产能力（干法） 5 18 8 3 1 11 3 6 2 3 1.5 2 130.0
拟在建
湖南
湖南有色氟化学有限公司 湖南郴州宜章宏源化工有限公司 湖南铸万实业有限公司 宁夏东方有色金属集团公司
9
宁夏 宁夏金和化工有限公司 安徽 江西 云南 福建 广西 青海 安徽锦洋氟化学有限公司 江西福丰化工有限公司 云南氟业化工有限公司 福建华新化工有限公司 桂林鸿帆科技发展有限公司 青海银实氟化盐 合计
1.5
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2.3.2
氟化铝市场分析
2008年-2012年无水氟化铝价格走势
2.3.3 氟化铝进出口分析
我国氟化铝每年都必须有几十万吨出口才能保持国内市场的供 需平衡。但是我国的氟化铝产品在国际市场上竞争力不足，外贸市 场对氟化铝的产品质量要求越来越高，高主成分含量、低杂质和良 好的物理性能已成为氟化铝产品出口的必然要求。
2012年1-6月，进口总量为1229.26吨，同比下降4.87%；平均进口价格为3.09 美元/千克，同比上涨4.06%。 2012年1-6月，出口总量为9.29吨，同比上涨2.80%；平均出口价格为1.59美 元/千克，同比下降11.54%。
2.3 氟化盐市场--氟化铝行情分析
•
受经济增长放缓、行业产能过剩、电价居高影响，传统氟化盐
2.4.2 制冷剂市场分析
进入2012年整个制冷剂市场表现较差，具体分析以下三种产品： • a. HCFC-22 • HCFC-22既可作为终端消费品用于家用空调、中央空调、移动空调、 热泵热水器、除湿机、冷库、食品冷冻设备、船用制冷设备、工业制冷、 商业制冷，冷冻冷凝机组等制冷设备等，是目前应用量最大、应用范围 最广的一个制冷剂品种；HCFC-22也大量用作聚四氟乙烯树脂的原料 和气体灭火剂1121的中间体，是整个氟化工产业链中承上启下的重要 一环，也是带动国内氟化工产品价格的重要因素。但R22属于HCFC类
目前我国氟化铝开工产能为59.4万吨，总体开工率约为60%。
•
2012年1-7月，下游电解铝市场1月初价格15970元/吨，7月末价 格为15490元/吨，价格下跌480元/吨，跌幅为3%。
•
受部分电费补贴政策影响，上半年现货铝价从15935元/吨跌至
15250元/吨。1-7月份价格没有出现上涨，上半年市场主线围绕西北 产能释放、量化宽松政策预期、房地产调控政策、欧债危机的演化发
HCFC-134a生产国。
国内HFC-134a产能统计
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 东岳集团 巨化集团 金雪集团 百炼集团 浙江三美 中化太仓 中化蓝天西安工厂 江苏康泰氟化工有限公司 浙江蓝天环保 三爱富中昊 合计 ©2012.07 生意社 单位名称 产能（万吨/年） 1.5 8.8 1.8 1.5 0.9 3 1 3 0.5 0.5 22.5 www.100ppi.com
2.2.1 氢氟酸产能分析
2003-2011年国内氢氟酸产能及产量统计
国内氢氟酸产能统计
2.2.2 氢氟酸市场分析
2008年-2012年无水氟化氢价格走势
2.2.3
氢氟酸进出口分析
至2012年上半年氢氟酸（氟化氢）进出口量统计
氢氟酸（氟化氢）进口量月度走势
氢氟酸（氟化氢）出口量月度走势
2.1.1 萤石国内市场综述
2008-2012年酸级萤石粉价格走势图
2.1.2 萤石进出口分析
至2012年上半年按重量计氟化钙含量≤97%的萤石进出口量统计
氟化钙含量≤97%的萤石进口量月度走势
氟化钙含量≤97%的萤石出口量月度走势
2012年1-6月，进口总量为6.55万吨，同比上涨85.64%；平均进口价格为0.144 美元/千克，同比增长23.96%。 2012年1-6月，出口总量为8.44万吨，同比下降38.22%，平均出口价格为0.268美 元/千克，同比增长32.50%。
门类 无机氟化物
主导产品 氟化氢；氟化铝、冰晶石、氟化钠、氟化钾、氟化铵、氟化氢铵、氟硅酸盐等无机氟化工产 品
氟碳烃
HCFC（含氢氟氯烷烃）：HCFC-22(二氟一氯甲烷), HCFC-141b（二氯一氟乙烷）， HCFC142b，HCFC-123，HCFC-124 HFC（氢氟烃）: HFC-134a（1,1,1,2-四氟乙烷）,HFC-125（五氟乙烷）, HFC-143（1,1,1三氟乙烷）,HFC-32(二氟甲烷),HFC-152(1，1-二氟乙烷),HFC-227 ea（1,1,1-2-3,3,3-七 氟丙烷）, HFC-236fa（1,1,1,3,3,3—六氟丙烷）,HFC-245fa（1,1,1,3,3-五氟丙烷） 新型ODS替代品：HFO-1234y（2,3,3,3-四氟丙烯）,HFE（氢氟醚）
• 我国氟化工产业起始于二十世纪五十年代，经过50多年发展， 形成了氟碳烃、无机氟化物、含氟聚合物及含氟精细化学品四大类产 品体系和完整的门类。氟化工产品和材料品种多，性能优异，与其他 产业关联度较大，广泛应用于人类日常生活、各工业部门和高新技术 领域，成为不可或缺不可替代的关键化工新材料。 • 目前，氟化工是化工新材料战略性新兴产业的重要分支，同时也 是发展新能源等其它战略性新兴产业和提升传统产业所需的重要配套 材料，如电动汽车燃料电池所需的含氟离子膜、太阳能电池所需的含 氟背板膜、离子膜烧碱所需的含氟离子膜等。
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二、氟化工产业链产品行情分析
2.1 萤石行情分析
•
以氢氟酸和氟化铝为代表的厂家产能扩张，涉足氟化工企业逐渐 增多，跨国氟化工企业纷纷进入中国。“十二五”期间，随着国内
氟化工的发展，对萤石需求量将继续持续增长。
• 2012年6月下旬工信部第一批符合萤石行业准入标准生产线名单。
•
2012年上半年受经济大环境及氟化工行业整体环境的
影响，氟化铝企业整体竞争较为激烈。相对于中国电解铝 所需的约42万吨氟化铝的需求量，即使考虑干法氟化铝出 口因素，中国的氟化铝亦将严重供过于求。
我国氟化铝（干法）生产厂家产能统计（在建及拟建）
地区 厂家名称 多氟多化工股份有限公司 焦作氟源化工有限公司 河南焦作未来铝业 河南 河南东方韶星实业有限公司 河南新乡黄河精细化工 洛阳丰瑞氟业有限公司 河南焦作民利实业有限公司 河南瑞雪铝业有限公司 淄博南韩化工有限公司 山东 山东昭和新材料有限公司 山东博丰利众化工有限公司 淄博建达化工有限公司 河北 甘肃 河北平泉长城化工有限公司 甘肃白银中天化工有限公司 产能（干法） 12 3 10 8 1 1 1 6 4 3 10 2 4 1.5 3 拟在建
•
我国HCFC和HFC生产的品种较为齐全，产品质量接近或达到了
国外的先进水平，不仅满足了国内发泡、制冷等广大用户的需要， 而且还有部分出口，某些ODS替代品如HFC-134a、HFC-125、
HCFC-141b、HFC-152a、HFC-227ea、HFC-32、HCFC-123、HFC143a等出口数量均超过国内销售量。
氟树脂：PTFE（聚四氟乙烯）、FEP（聚全氟乙丙烯）、PVDF（聚偏氟乙烯）、ETFE（乙烯四氟乙烯共聚物）、PFA(全氟烷氧基树脂)、FEVE氟碳树脂等 氟橡胶： FKM
含氟聚合物
含氟电子化学品：高纯HF、高纯氟化铵、含氟气体、六氟磷酸锂、三氟化氮等
含氟精细化 学品 含氟表面活性剂：全氟烷基羧酸类、全氟辛基磺酰类等 含氟中间体：四氟丙醇、三氟乙醇、氟苯类、三氟甲苯类 ©2012.07 生意社 www.100ppi.com
至2012年上半年按重量计氟化钙含量＞97%的萤石进出口量统计
氟化钙含量＞97%的萤石进口量月度走势
氟化钙含量＞97%的萤石出口量月度走势
2012年1-6月，出口总量为11.071万吨，同比下降45.64%，平均出口价格为 0.462美元/千克，同比增长30.49%。
2.2 氢氟酸行业分析
• 氢氟酸是萤石等含氟资源实现化学深加工、发展氟化工的关键中间 产品。现在国内氟化氢生产企业有100多家（见下表统计），总生产能 力近180万吨，产能过剩突显。 • 5月28日，工信部下发《氟化氢生产企业准入公告管理暂行办法》， 《暂行办法》具体规定了申报企业的条件、审查范围、公示情况、监管 内容等。同时，还提出将对符合准入条件的氟化氢生产企业实行动态管 理，对不能保持准入标准的企业，将按规定撤销其准入资格。
氟材料
门类
氟塑料制品
代表性产品
氟塑料的棒材、管材、板材、密封件、衬里制品、泵阀、纤维等
氟橡胶制品
氟橡胶的胶管、胶布、密封件、防腐衬里等
氟涂料
PTFE、PVDF、FEVE、PVF、PCTFE涂料等
含氟功能性膜材料
氯碱用离子交换膜、动力电池用膜、太阳能背板膜等 www.100ppi.com
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单位名称
产能/万吨
20 10 11
4
5 6 7
浙江金华永和氟化工有限公司
鹰鹏化工 中昊晨光化工研究院 江苏常熟三爱富中昊化工新材料有限公司
2.5
3.7 2 4.5
8
9 10 11 12 13 14 15 16
浙江临海利民化工
浙江三美 衢州戴尔氟化工有限公司 浙江东阳荧光 山东中氟化工 阿科玛（中国）投资有限公司常熟分公司 四川鸿鹤 赣州中化 其他 合计 ©2012.07 生意社 www.100ppi.com
氟化工产业链市场行情分析 及未来预测
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目
• 一、氟化工产业概述
录
• 二、氟化工产业链产品行情分析 • 2.1 萤石行情分析
• 2.2 氢氟酸行情分析
• 2.3 氟化盐市场--氟化铝行情分析 • 2.4 制冷剂产品行情分析 • 2.5 氟聚合--聚四氟乙烯行情分析 • 三、氟化工行业后市展望
一、氟化工产业概述
展来进行的。
• 预计2013年中国铝产量为1850万吨，而需求量将达到1800万吨， 供需面基本均衡。之后2014—2015年，受到产能调控影响，中国原
铝产量增速受到严格限制，而消费端继续保持平稳增长，或将出现供
需缺口。电解铝行情的好转，或将对氟化铝产生利好。
2.3.1 国内产能分析
• 目前，我国氟化铝产能约为130.0万吨，2012年预计年 产量在59万吨，国内消费量在42万吨，氟化铝供大于求， 中国氟化铝市场仍旧处于过饱和状态。