硅产业发展现状和趋势研究报告

硅产业发展现状和趋势研究报告

目录

一、硅产业定义与研究范畴 (2)

（一）硅产业定义 (2)

1、硅产业定义 (2)

2、硅产业链 (2)

3、主要硅产品及其应用 (3)

（二）规划范畴 (3)

二、国内外硅产业发展现状与趋势 (4)

（一）国际 (4)

1、发展规模 (4)

3、发展趋势 (6)

4、重点国家 (8)

（二）国内 (10)

1、发展规模 (10)

2、产业特点 (13)

3、发展趋势 (16)

4、重点地区 (19)

一、硅产业定义与研究范畴

（一）硅产业定义

1、硅产业定义

硅是非金属元素，在自然界中通常以复杂的硅酸盐或二氧化硅的形式，广泛存在于岩石、砂砾、尘土之中。硅在宇宙中的储量排在第八位。在地壳中，它是第二丰富的元素，构成地壳总质量的25.7%，仅次于第一位的氧（49.4%）。

硅矿石是脉石英、石英砂岩、天然水晶等的总称，硅产业即利用硅矿石，通过相应的冶炼加工手段，生产出各类含硅产品的总称。硅产业从下游产品应用角度可以分为玻璃制品、单晶硅、多晶硅、有机硅、硅合金、碳化硅、硅微粉、压电晶体等行业，各类硅产品广泛应用于能源、建筑、通信、计算机、半导体、生活用品等领域。

2、硅产业链

图1 硅产业链图

资料来源：赛迪顾问整理

3、主要硅产品及其应用

硅以及硅作为主要原料的产品应用十分广泛，主要包含以下方面：

（1）硅合金产业。其中硅铝合金是用量最大的硅合金，广泛用于生产航天器部件、汽车零部件；硅铜合金可用于制造储罐；硅钢可用于制造变压器和电机的铁芯。

（2）多晶硅及其下游产业。用于制造太阳能级多晶硅和电子级单晶硅，分别是光伏产业和半导体产业的核心材料。

（3）有机硅及其下游产业。主要产品包括硅油，硅橡胶，硅树脂，白炭黑等。

（4）碳化硅。碳化硅材料是诸多工业的基础材料，广泛应用于磨料、冶金、耐火材料等行业。

（5）压电石英晶体。用于制造选择和控制频率的电子元器件，广泛应用于电子信息产业各领域，如彩电、空调、电脑、DVD、无线电通讯等。

（6）硅微粉。广泛应用于电力、橡胶、涂料、医药、玻璃纤维等行业。

（7）玻璃制品。用于制造生活玻璃用品、石英玻璃管，高级玻璃制品及电器电子、光纤等。

（二）规划范畴

本项目主要就硅矿石的特征和可以开发的产品入手，分析相关产业链和相关产业的概况，论证相关产品开发的可行性和市场前景，为彝良县的硅资源的开发提供决策参考。研究的细分领域包括工业硅、碳化硅、多晶硅、有机硅、硅微粉、玻璃、硅铁等。

二、国内外硅产业发展现状与趋势

（一）国际

1、发展规模

世界硅资源（水晶、石英、天然硅砂等）分布极不平衡。巴西较为丰富，次之为马达加斯加、危地马拉等国家。巴西硅资源总量以及近几十年来的产量和出口量均占世界首位。世界各国硅储量和产量难以统计，目前水晶、石英矿产的世界总储量和年产量没有确切的统计数据。

全球硅产品种类繁多，主要有有机硅、多晶硅、工业硅、碳化硅、硅微粉、硅铁、微硅粉、玻璃等。

（1）有机硅

全球有机硅市场规模约130-145亿美元，但总产量没有确切统计数据，通常有机硅的总产量以有机硅基本原料甲基氯硅烷或二甲基二氯硅烷水解物（环硅氧烷）的数量来表示，据估计，2010年全球甲基氯硅烷的产量为300万吨左右。近年来，全球有机硅工业发展速度保持在5％～8％，亚洲市场（除日本外）保持约10％的增长速度，美国和西欧等成熟有机硅市场的增长速度为4％～6％。国外有机硅生产商主要依靠汽车、建筑等新领域的产品推广来促进销售，开发针对新兴市场的高性能产品。

（2）多晶硅

据估计，2010年全球多晶硅总产量约为10.2万吨，2011年将达到14.9万吨。全球多晶硅价格在2009年和2010年年初出现下滑，自2010年第二季度全球多晶硅价格开始回升，在2010年国庆之后，国外多晶硅现货价格达到每公斤100美元-110美元。

国外生产多晶硅的公司主要有美国哈姆洛克（Hemlock）半导体集团、MEMC 公司，德国瓦克公司，日本三菱公司、德山公司、住友钛公司，挪威REC公司等7大巨头，装置规模都在1500吨/年以上。

（3）工业硅

据统计，2009年全球工业硅产量约为150万吨，受金融危机影响，比2008年

减少约25%，其中中国产量为95万吨，同比下滑约20%，国际上许多跨国公司都采用中国的工业硅作为原料进行生产。除中国外，世界上生产工业硅的国家和地区还有近20个，产量比较大的包括巴西、美国、法国、挪威、南非等。国际上工业硅主要消费领域有四个：铝业（50%）、钢铁业（15%）、有机硅（30%）和光伏半导体电子（5%）。

（4）碳化硅

2008年世界碳化硅生产因能源供应紧张和第四季度市场需求减少，比2007年有所减少，总产量在95-100万吨。2009年全球碳化硅产量约为95万吨，基本与2008年持平。其中，中国2009年碳化硅产量为53.5万吨，占全球总产量的约56.3%；美洲产量为16.6万吨，占全球总产量的17.5%；欧洲产量约为10万吨，占全球总产量的10.5%。

（5）硅微粉

从2009年～2010年的全球硅微粉供给能力来看，行业出现产销两旺的局面。据估计，硅微粉目前全球的产量已超过30万吨。其中，全球半导体用硅微粉的用量约12万吨/年，球形硅微粉用量约占一半左右。而且全世界球形硅微粉的市场几乎都被日本企业垄断，电气化学、龙森、Micron等3家公司占球形硅微粉市场的70%，日本丰田自动车（Admatechs）公司垄断了1cm以下球形硅微粉的全球市场。

（6）硅铁

全球硅铁的主要生产国家为中国、俄罗斯、乌克兰、巴西和挪威，主要消费国为中国、日本、美国和俄罗斯。2008年全球硅铁产量已经超过600万吨，其中中国2008年硅铁产量约为400万吨，出口124.6万吨，2009年中国硅铁产量约为330万吨，其中出口44.7万吨，同比下降65.1%。

（7）微硅粉

目前，微硅粉世界市场产销量约50-60万吨/年，主要应用于高强度耐火材料和建筑行业（高强混凝土及水泥制品等）。作为硅铁合金、工业硅及氧化锆行业的副产物，资源有限，国外市场供不应求。