投资银行学教学大纲
投资银行学教学大纲
《投资银行学》课程教学大纲一、课程名称（中英文）中文名称：投资银行学英文名称：Investment Banking二、课程代码及性质金融学基础课必修三、学时与学分总学时：32（理论学时：32学时；实践学时：0学时）学分：2四、先修课程先修课程：货币银行学、微观经济学、宏观经济学、金融学五、授课对象本课程面向金融学专业本科四年级学生开设六、课程教学目的（对学生知识、能力、素质培养的贡献和作用）1. 帮助学生了解投资银行学的知识，使学生对投资银行业务有正确的认识，包括投资银行概述、证券发行与承销、企业并购、创业投资、证券投资基金、资产证券化、投资银行业监管七个方面业务的理论和实践分析；2. 培养学生掌握扎实的投资银行学理论以及一定的分析、解决投资银行业有关问题的实践能力，为学生今后在投资银行及其他金融领域的就业打下坚实的基础。
七、教学重点与难点：课程重点：本课程的有关基本理论和基本概念，及投资银行各项基本业务课程难点：各项业务。
八、教学方法与手段：采用课堂讲授、文献阅读、课堂讨论、专题论文、案例分析等九、教学内容与学时安排（一）教学内容1（教师课堂教学学时（4小时）+ 学生课后学习学时（2小时））教学内容：《投资银行学》课程定位与介绍以及第一章投资银行概述。
主要包括：投资银行学概论、国际投资银行的起源与发展、投资银行的业务与功能、投资银行的行业特征。
课堂讨论：投资银行的业务与功能（二）教学内容2（教师课堂教学学时（4小时）+ 学生课后学习学时（3小时））教学内容：第二章证券发行与承销。
主要包括：证券市场概述、企业融资结构、企业公开发行股票、企业债券的发行。
（三）教学内容3（教师课堂教学学时（4小时）+ 学生课后学习学时（3小时））教学内容：第三章企业并购。
主要包括：企业并购概论、企业并购的理论基础、企业并购业务的基本流程、杠杆收购、跨国并购。
案例分析：企业并购案例（四）教学内容4（教师课堂教学学时（4小时）+ 学生课后学习学时（3小时））教学内容：第四章创业投资。
投资银行学第三版课程设计 (2)
投资银行学第三版课程设计
1. 课程大纲
1.1 课程简介
本课程旨在介绍投资银行领域的相关概念、原则和实践，包括投资银行业务的种类、运营模式、收益结构等内容。
同时，课程还将介绍投资银行业的市场环境和竞争格局，以及如何在该行业拥有竞争优势。
1.2 课程目标
•掌握投资银行业务的基本概念和原则
•理解投资银行的市场环境和竞争格局
•熟悉投资银行业务的常见操作和回报情况
•建立投资银行业务的理论框架和实践技能
1.3 课程内容
•投资银行概述和市场环境
•股票承销和发行、债券承销和发行
•并购重组、股权投资、资产管理
•投资银行的运营模式和收益结构分析
2. 教学方法
本课程采用讲授、案例分析、讨论和课堂演示相结合的教学方法。
讲授阶段，教师将详细介绍投资银行的概念、原则和实践，同时注重培养学生的理论素养。
案例分析阶段，教师将引导学生分析实际投资银行业务中的案例，帮助学生深入理解投资银行的操作模式。
1。
投资银行学教学大纲
"投资银行学"教学大纲一、课程根本信息二、课程的对象和性质本课程的授课对象为金融学和财务管理学专业的三年级本科生，性质是学科专业选修课。
本课程侧重于培养学生面对金融市场的实践感知能力，灵活应用所学金融理论知识理解现代金融市场运作特点的能力。
三、课程的教学目的和要求"投资银行学"主要围绕金融中介机构的投资银行业务展开，学习思路可以总结为：“两条线索，四个切入点，八个主要业务〞。
两条线索分别为投资银行开展的简史和投资银行业务的不断创新；四个切入点分别为理论、实务、监管和未来四个方面——金融理论是根底、投行业务是主干、政府监管是保障、混业创新是未来；八个主要业务分别为证券承销业务、证券经纪业务、证券交易业务、兼并与收购业务、资产管理业务、工程融资业务、风险投资业务和风险管理业务。
在"投资银行学"的学习过程中，要注意以下几个问题：1、要掌握与投资银行有关的专业术语，因为这些术语本身就是投资银行的业务或是精华；2、要联系实际，因为投资银行本身也是实践性很强的学科；3、要理解金融业务创新对投资银行的意义，因为这有助于理解投资银行的实质。
四、授课方法本课程采用多媒体教学手段。
课堂讲授时注意对学生加强能力和素质的教育，介绍外文专业术语，辅助学生查阅本专业中外文文献的方法，并通过留置作业的方式对学生课外学生能力和效果进展考核。
考试采用闭卷方式，防止死记硬背，加强对学生对知识综合应用能力的考核。
五、理论教学容与根本要求〔含学时分配〕第一章导论课时安排：4课时教学要求：本章要求掌握投资银行业务的定义，尤其是Robert kuhn的第三广泛定义和最狭义定义的畴区别，以及此类定义划分的启示；以现代金融中介体系中的三大类金融中介机构出发，投资银行与其他金融中介机构的区分标准；“脱媒〞的概念和Glass Steagall Act法案的容及其对投资银行业产生的巨大影响；主要的投资银行业务的种类。
《投资银行学》教学大纲
《投资银行学》教学大纲一、课程基本信息英文名称：Investment Banking课程编号：020340012 课程学时：48学时课程学分：3学分适用专业：投资学课程性质：必修开课单位：经济与贸易学院开课学期：四年级上学期先修课程：金融学、证券投资学、经济学课程负责人：教学大纲编写人：教学大纲审核人：二、课程教学目标目标1：让学生学习和掌握投行组织架构与发展模式、证券发行与承销、证券的交易、场外交易市场、公司并购、资产证券化、项目融资、风险投资、资产管理业务、投行的风险管理、投行的监管等理论知识。
目标2：让学生熟悉中国投资银行的各项实务操作。
目标3：具备分析问题和解决问题的能力，为以后从事投资银行的打下坚实的基础。
课程教学目标与毕业要求对应关系表注：“毕业要求指标点”是指人才培养方案中“二、毕业要求”的相关内容；请在相应的表格内打“√”。
三、课程要求1.教学方式：本课程以教师理论讲授为主、学生案例讨论分析为辅的教学方式进行。
2.教学要求：教师应注意贯穿主线，使学生了解本课程各部分之间的内在联系；在教学中注重突出和适应该课程实务应用性特点，通过理论实际密切联系，多引入案例实务分析，及时了解学生的跟进情况，以便针对性地调整教学进度和教学方法。
3.作业情况：本课程将布置至少三次课后作业，要求独立完成并按时完成课后作业，迟交将视实际情况扣减平时成绩。
学习过程中除了基本概念和理论的认知掌握外，应注重知识的实际应用，重视平时的实务练习。
四、教学内容第1章投资银行概论（3学时）知识要点：1-1熟悉投资银行的概念及特征1-2掌握投资银行的业务范围重点：投资银行的概念以及主要业务难点：投资银行主要业务第2章投资银行的发展历程和趋势（2学时）知识要点：2-1 了解国外投资银行的产生和发展2-2 了解国际投资银行的演进趋势2-3 掌握我国投资银行的发展重点：英美及我国投资银行的形成发展难点：英美及我国投资银行的形成发展第3章投资银行的组织架构与发展模式（2学时）知识要点：3-1 熟悉投资银行的组织形式3-2 熟悉投资银行的内部构架重点：比较几种投资银行的组织形式、投资银行的内部构架难点：投资银行的内部构架第4章证券的发行与承销（4学时）知识要点：4-1 了解证券基础知识4-2 熟悉发行与承销基础知识4-3 掌握股票的发行与承销4-4 掌握债券的发行与承销重点：股票的发行与承销、债券的发行与承销难点：股票的发行与承销、债券的发行与承销第5章证券的交易（4学时）知识要点：5-1 熟悉证券交易基础知识5-2 掌握经纪业务5-3 掌握自营业务5-4 掌握做市商业务重点：投行作为经纪商、自营商和做市商运作的主要环节难点：投行作为经纪商、自营商和做市商运作的主要环节第6章场外交易市场（3学时）6-1 场外交易市场的内涵与功能6-2 海外场外交易市场的发展经验与启示6-3 我国场外交易市场发展路径与制度设计重点：场外交易市场的定义、英美场外交易市场的发展经验、我国场外交易市场发展现状难点：英美场外交易市场的发展经验、我国场外交易市场发展现状第7章公司并购（4学时）知识要点：7-1 熟悉公司并购概述7-2 掌握公司并购的动因与作用7-3 掌握公司并购的基本流程7-4 掌握杠杆收购与管理层收购7-5 掌握反收购的策略重点：收购和兼并区别；公司并购的基本流程；收购和反收购的合理选择难点：收购和兼并区别；收购和反收购的合理选择第8章资产证券化（4学时）知识要点：8-1 了解资产证券化概述8-2 掌握资产证券化的机制及流程8-3 熟悉资产证券与次贷危机重点：资产证券的基本机制、资产证券化的基本流程难点：资产证券的基本机制、资产证券化的基本流程第9章项目融资（4学时）知识要点：9-1 熟悉项目融资概述9-2 熟悉项目融资的风险及风险管理9-3 掌握项目融资的基本结构重点：项目融资的风险分析、评价与管理；项目融资的投资结构、融资结构、资金结构和项目信用保障结构；难点：项目融资的风险分析、评价与管理；项目融资的投资结构、融资结构、资金结构和项目信用保障结构；第10章风险投资（4学时）知识要点：10-1 熟悉风险投资的基本概念10-2 了解风险投资基金的组织形式10-3 掌握风险投资的运作流程10-4 掌握风险投资的风险分析10-5 熟悉风险投资中的投资银行重点：风险投资的运作流程难点：风险投资的运作流程第11章资产管理业务（4学时）知识要点：11-1 了解概述11-2 掌握资产管理工具11-3 熟悉资产管理投资策略重点：资产管理工具难点：资产管理工具第12章投资银行的风险管理（6课时）知识要点：12-1 了解概述12-2 熟悉风险管理系统12-3 掌握风险评估12-4 掌握风险管理技术重点：风险评估难点：风险评估第13章投资银行业的监管（4课时）知识要点：13-1 了解投资银行业监管概论13-2 掌握投资银行业的监管体制和模式13-3 掌握投资银行业的监管内容重点：监管体制、监管模式、监管内容难点：监管内容课程教学目标与教学内容、教学方法对应关系表注：教学方法如，讲授法、讨论法、实验法、演示法等；请根据教学目标和教学内容安排适当的的教学方法，并在相应的表格内打“√”。
投资银行学课程大纲
投资银行学课程大纲课程名称：投资银行学/ Investment Banking 课程编号：241111授课对象：信用管理专业本科生开课学期：第5学期 先修课程：金融学、货币银行学 一、课程概述投资银行学是一门创新性、实用性很强的新兴学科。
课程系统讲授投资银行的基本理 论与基本知识，介绍了投资银行的根源业务——证券发行、证券经纪和证券交易，并根据一 个世纪以来投资银行的新开展，对其并购和资产证券化业务进行了重点介绍。
此外，还对投 资银行的其他业务，如理财服务、金融工程、投资管理、投资咨询、风险投资等进行了分析。
Investment banking is an innovative, practical strong emerging disciplineThe course system teaches an investment bank, the basic theory and basic knowledge. Also,this paper introduces the source of investment bank business, securities brokerage and securities trading, securities issuance and a century of investment banks according to the new development and asset securitizationIn addition,it analysis the investment bank's other businesses, such as financial services, financial engineering, investment management, investment consulting, risk investment and so on .二、课程目标1 .掌握投资银行学的基本理论、基本概念和专业术语；2 .掌握投资银行的重要业务，如证券发行、经纪与交易，并购业务和资产证券化等， 理解各种业务的特点、规那么及其联系与区别，熟悉各项业务的基本步骤及方法；3 .理解金融创新对投资银行的意义。
《投资银行学》教学大纲
《投资银行学》教学大纲《投资银行学》教学大纲金融学系2006年9月修订力资源管理5．资产证券化理论资产运营的一般模式，资产证券化的原理，资产证券化趋势的理论分析6．证券发行与承销业务股票的发行和承销，债券的发行与承销，我国证券发行和承销实践7．企业上市发行上市，分拆上市，买壳上市，两地上市8．证券自营业务证券经纪业务，证券自营业务9．基金管理基金的发起与设立，基金的运作与管理10、信贷资产证券化资产证券化的运作流程，资产证券化的类型，资产证券化的模式11．项目融资基金的概述，基金的种类，基金的发起与运作，对冲基金12．风险投资风险投资概述，风险投资的产生与发展，风险投资的特点与原则，风险投资实务13．企业重组企业重组，企业收缩业务，企业并购业务二、课程的性质本课程为金融学专业本专科必修课程，其他专业选修课程。
三、课程教学目标《投资银行学》是为金融本科专业开设的一门专业课。
通过学习使学生了解投资银行的产生发展以及投资银行的作用，掌握投资银行主要业务的经营管理，理解投资银行的国际化战略。
四、课程适用的专业与年级本课程适用于金融学、财政学、财务管理、经济管理等专业本科四年级学生，专科二年级学生学习。
五、开课学期本科为大学四年级上半学期，专科为三年级上半学期。
六、课程的总学时和总学分本课程为54学时，3学分。
七、先修课程：西方经济学、货币银行学、证券投资学等课程。
八、本课程与其他课程的联系与分工本课程与《证券投资学》课程的联系性较强，部分内容有重复的地方，所以本课程侧重投资银行与经济实体的联系，而证券投资侧重利用证券如何确定投资策略的问题。
九、课程教学方法与教学形式建议本课程涉及的专业知识较多，与现实联系密切，授课过程中信息量较大，要结合使用多媒体教学。
十、课程考核方式与成绩评定要求本课程采取期末闭卷考试，课程总评成绩由试卷成绩（90%）和平时成绩（10%）构成。
十一、课程使用的教材名称及教学参考资料本课程使用教材：《投资银行学》周莉主编高教出版社或《投资银行业务与经营》任淮秀主编中国人民大学出版社。
投资银行学课程教学大纲
投资银行学课程教学大纲（总学时数：48，学分数：3）一、课程的性质、目的和任务《投资银行学》是金融专业的专业课程，也是其它经济管理专业的专业拓展课程。
本课程的教学，首先讨论什么是投资银行；其次讨论为什么需要投资银行；最后分两部分如何作投资银行。
通过本课程的学习，学生应掌握投资银行学的基本理论知识，熟悉投资银行的经营运作与管理策略。
二、课程的基本内容和要求（一）、投资银行导论掌握投资银行的定义、本质和行业特征，了解国内外投资银行的基本类型，熟悉国内外投资银行的发展模式及其利弊。
（二）、投资银行的发展历程和趋势掌握投资银行的发展历程，把握投资银行的发展趋势，熟悉投资银行和商业银行是为何分业的。
（三）、资本市场上的金融工具熟悉股票、债券、投资基金的基本概念和类型，了解债券的信用评级，掌握金融衍生工具和金融工程。
（四）、投资银行的业务类型需初步了解投资银行的一级市场业务，掌握二级市场业务的基本内容、企业并购的基本形式和投资银行在并购中的角色，初步了解投资银行的新兴业务和其他业务的类型。
（五）、经济与金融体系中的投资银行了解金融体系构成及其在整个经济体系中的地位，掌握金融市场的功能，理解投资银行在金融体系中的核心地位。
（六）、投资银行的基本功能掌握投资银行的四个基本功能，说明作为资金供需的媒介者，投资银行所其的四个中介作用，了解投资银行在证券发行和证券交易市场中的地位，届时投资银行通过哪些方式来优化资源配置，掌握在促进产业集中方面投资银行的作用。
（七）、投资银行在中国经济发展中的作用了解国有企业改革面临的困难，掌握投资银行对国有企业改革所起的作用，了解目前我国上市公司存在哪些问题，说明投资银行对上市公司进一步发展有什么作用，理解投资银行在促进中国经济转型中的重要地位。
（八）、投资银行的客户管理掌握投资银行客户的基本类型，了解投资银行客户所处的宏观环境内容，熟悉企业行业分析和客户价值分析的主要内容，理解客户关系管理系统的基本框架。
投资银行学E142090投资银行学理论大纲
《投资银行学》教学大纲课程编号：E142090 课程类型：专业必修课课程名称：投资银行学英文名称：Investment Banking学分：2 适用专业：经济学(金融与投资方向)第一部分大纲说明一、课程的性质、目的和任务《投资银行学》是经济学专业金融与投资方向的必修课程。
本课程是研究和探讨投资银行业务的一门学科, 包括证券发行与承销、证券交易、策划并组织企业并购、参与基金管理与投资、风险投资以及为企业投资融资提供咨询和顾问等金融服务类业务。
通过该课程的教学，学生应该了解发达国家投资银行业务的理论及实践，同时熟悉我国投资银行的形成、发展及未来动向，充分了解投资银行在金融领域的重要作用，以及投资银行在整个金融活动中的业务及其操作方法，培养从事投资银行业务的实践能力，为今后走向社会、从事投资银行的理论研究及业务实践打下基础。
二、课程的基本要求1.知识要求通过本课程的学习，学生应当系统地了解投资银行学框架体系；熟悉资本市场的各种投资工具和投资银行的各种业务；掌握投资业务基本方法与技巧。
2.能力要求能简单运用投资银行理论，说明和解决当前投资银行领域中的实际问题，初步具备利用各种信息分析判断资本市场的能力，达到解决投资银行一般问题的能力。
三、课程与相关课程的联系投资银行学是一门综合性很强的学科，涉及了大量的金融、财政、经济等学科的知识，学好该门课程要求学生在上述学科方面有扎实的功底。
本课程的先导课程有金融学、宏观经济学、微观经济学、国际金融、产业经济学、财务管理等；后续课程有金融业务综合实训等。
四、学时分配本课程学分为2学分，其中实践学分0.5学分，建议开设40学时（在保证学分的前提下可以微调）。
章（节）内容讲课学时实验（上机）学时课堂讨论（习题课）学时现场教学学时总学时1.投资银行概述 4 62.证券的发行与承销 4 2 43.企业并购 2 2 74.风险投资 4 2 75.证券投资基金管理 4 2 46.资产证券化 2 2 67.投资银行业监管 4 2 6合计28 12 40五、教材与参考书目1.参考教材投资银行学，第3版，周莉，高等教育出版社，2011年8月。
{财务管理投资管理}投资银行学教学大纲
{财务管理投资管理}投资银行学教学大纲导言基本要求：通过本导言的学习，使学生把握投资银行运作的社会经济条件和外部环境，对21世纪经济发展的主流特征和投资银行生存和发展的空间有较深刻的理解；并对投资银行的基本内涵和外延以及课程学习框架有初步了解。
重点与难点：从投资银行涵义的不同描述及投资银行与商业银行等金融机构的区别，把握投资银行的确切定义，并重点明确《投资银行学》课程的研究对象及主要内容框架。
节序单元内容学时数0.1现代投资银行生存和发展的空间0.5一、21世纪经济的主流特征二、现代经济运行中的投资银行三、投资银行的涵义0.2课程的基本框架及学习要点0.5一、研究对象二、研究的基本框架三、对课程的基本把握复习思考题：一、名词解释：投资银行二、试比较投资银行与商业银行的区别。
三、投资银行学的研究对象是什么？四、投资银行学与证券市场学、证券投资学等相关课程的区别在哪里？五、试述现代投资银行发展的背景。
第一章投资银行的发展定位基本要求：从历史和现实两个不同的视角，来了解投资银行的产生和发展。
通过本章的教学，使学生理解投资银行产生和发展的社会经济条件，把握投资银行在社会经济运行和发展中所处于的重要地位重点与难点：本章重点为投资银行在社会经济运行和发展中所处于的重要地位，以及中国加入WTO后投资银行的发展对策。
节序单元内容学时数1.1投资银行概述1一、投资银行的定义二、投资银行的特征三、投资银行的分类1.2投资银行的产生1一、商人银行的产生二、投资银行产生的背景条件1.3投资银行的发展历程1.5一、早期发展阶段二、迅速发展阶段三、世界经济大危机中的投资银行四、大危机后投资银行的发展五、国外投资银行的发展现状六、我国投资银行的发展现状1.4投资银行的运作定位1.5一、投资银行在金融市场的重要地位二、投资银行与其他金融机构的关系三、投资银行的发展战略四、中国加入WTO后投资银行的发展对策复习思考题：1.名词解释：投资银行商人银行证券公司经纪类证券商综合类证券公司2.国外投资银行是如何分类的？3.我国目前投资银行是如何分类的？4.试述投资银行的产生背景。
“投资银行学”课程教学大纲
“投资银行学”课程教学大纲教研室主任：李宪印执笔人：朱世香一、课程基本信息开课单位：管理学院课程名称：投资银行学课程编号：183019英文名称：Investment Bank课程类型：专业课总学时：51理论学时：51 实验学时：0学分：3开设专业：财务管理先修课程：西方经济学、投资学二、课程任务目标（一）课程任务本课程以现代投资银行的业务运作实践为基本素材，阐述投资银行的功能、组织结构和投资银行业的监管，系统介绍投资银行业务的基本原理、运作机制和管理方法，探讨我国投资银行业发展的基本理论与实际问题。
课程目的在于培养学生掌握扎实的投资银行学理论以及一定的分析、解决投资银行业有关问题的实践能力。
（二）课程目标在学完本课程之后，学生能够：掌握：投资银行的概念、性质、特征、功能、类型；股票的承销方式、债券发行制度以及承销制度；投资基金的概念和分类、投资基金发起设立与运作的过程和内容；兼并收购业务的概念及类型；掌握风险投资的步骤和特点。
理解：投资银行与金融机构、金融市场的关系；有关投资银行基本理论；投资银行在证券市场业务中的功能与作用；兼并收购业务的动因与效应。
了解：了解我国投资银行的发展状况、存在的问题和解决办法；股票发行、和股票上市等过程和内容；风险投资的含义、作用与功能投资银行业务风险的来源其监管。
三、教学内容与要求（一）理论教学的内容与要求第一章投资银行导论第一节投资银行的内涵及功能第二节投资银行的产生及发展第三节投资银行的行业模式及行业特点第四节投资银行的经营业务第五节投资银行的发展趋势通过本章的学习，使学生了解投资银行的发展趋势，熟悉投资银行的经营业务，掌握投资银行的内涵。
第二章投资银行的组织结构与管理第一节投资银行的组织形态第二节投资银行的组织结构第三节投资银行的管理体制与治理结构通过本章的学习，使学生了解投资银行的管理体制与治理结构，熟悉投资银行的组织形态，掌握投资银行的组织结构。
第三章证券发行与承销第一节证券业概述第二节股票的公开发行与承销第三节债券的公开发行与承销第四节证券私募通过本章的学习，使学生了解证券私募的相关知识，熟悉和掌握股票和债券的公开发行与承销中的相关问题。
《投资银行学》课程教学大纲
GB6017.1-20起重机械安全规程-第1部分《投资银行学》课程教学大纲（2005学年修订）课程名称：投资银行学英文名称：Investment Bank开课学期：三下、一学期学分/周学时：2/2课程类型：学科类方向性课程先修课程：宏观经济学、微观经济学、金融学选用教材：李子白主编：《投资银行学》，清华大学出版社，2005主要参考书：[美]罗伯特·劳伦斯·库恩：《投资银行学》，北京师范大学出版社，1996[美]弗兰克·J·法博齐，弗朗哥·莫迪利亚尼：《资本市场：机构与工具》，经济科学出版社，1998[美]弗雷德·威斯通等：《兼并、收购与公司控制》，经济科学出版社，1998[美]K·托马斯·利奥：《投资银行业务指南》，经济科学出版社，2000[美]杰弗里·C·胡克：《兼并与收购实用指南》，经济科学出版社，2000[美]查里斯·R·吉斯特：《金融体系中的投资银行》，经济科学出版社，1998一、课程性质、目的与任务《投资银行学》是我国金融领域的一门新兴学科，也是金融专业本科教育的一门基本理论与基本业务知识相结合的应用学科。
它以现代投资银行的业务运作实践为基本素材，阐述投资银行的功能、组织结构和投资银行业的监管，系统介绍投资银行业务的基本原理、运作机制和管理方法，探讨我国投资银行业发展的基本理论与实际问题。
课程目的在于培养学生掌握扎实的投资银行学理论以及一定的分析、解决投资银行业有关问题的实践能力。
二、教学的基本要求1.根据专业培养目标、本科教学要求和相关专业课程的设置及学时安排，合理界定《投资银行学》课程的教学内容。
本课程全面、系统地讲授投资银行学的基本理论、证券一、二级市场业务的基本知识、兼并与收购、投资银行的新兴业务和对投资银行业的监管。
2.本课程的教学立足于中国证券业的实践活动，牢牢把握国外投资银行业的最新发展动态，反映本学科当前理论研究水平和发展趋势。
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《投资银行学》课程教学大纲
课程代码：040441023
课程英文名称：Investment Banking
课程总学时：40 讲课：40 实验：0 上机：0
适用专业：金融学
大纲编写（修订）时间：2017.6
一、大纲使用说明
（一）课程地位及教学目标
投资银行学是金融学专业一门核心课程,是介于产权经济学,资产经营学和金融投资学等学科之间的一个交叉性热点学科。
投资银行学是一门研究资本市场全部业务和发展规律的学科，它是适应我国资本市场发展而设置的一门实务极强的应用类课程。
本课程的教学目标是通过教学提高学生对投资银行本质和特点的认识，使学生初步掌握具有投行的基础知识，并且能够在实践中灵活运用，分析和处理各种投资银行实务问题，为今后从事相关的金融业务打下良好的基础。
（二)知识、能力及技能方面的基本要求
1.要求学生熟悉掌握投资银行的基本理论及投资银行的各种业务；
2.要求学生能准确有系统地理解资本的筹集及运用,投资银行的功能等问题；
3.要求学生能用所学的投资银行的理论知识解决实际问题。
（三）实施说明
1.任课教师要充分认识到每一部分内容在课程整体中所处地位；
2.要注意对学生的金融创新观念与意识的培养。
（四）对先修课的要求
应该在《西方经济学》、《金融学》、《证券投资学》课程开出之后学习
（五)对习题、实践环节的要求
1.对习题的要求
根据各章的重点内容来安排习题，根据不同的内容来确定习题类型。
在保证基础练习的同时，可适当安排一些实践问题练习，以培养学生的分析问题解决问题的能力及理论与实践乡结合的能力。
2.对实践环节的要求
如条件允许，可安排学生到我国的投资银行去调研，收集资料，运用所学理论，分析解决实际问题。
(六)课程考核方式
1.考核方式：考试
2.考核目标：通过多种试题形式，考核学生对基本概念、基本理论的理解，以及运用理论对实际问题进行分析的能力。
3.课程总成绩：最终理论考试成绩（占80%）、平时考核（占20%，包括出勤、中期考试、作业、小测验、提问等形式，由任课教师控制）的总和。
（七）参考书目
《投资银行学》（第二版），何小峰等著，中国发展出版社.2008
《投资银行学：理论与案例》，马晓军著，机械工业出版社，2014
《投资银行学》（第二版），金德环著，格致出版社.2015
《投资银行学》（第二版），夏红芳著，浙江大学出版社，2015
二、中文摘要
投资银行学是一门研究资本市场全部业务和发展规律的学科。
本课程是以资产运作的一般模式为基础，以企业与资产现金流分析的理论和技术为核心，重点研究证券发行上市、信贷资产证券化、证券交易、基金管理、风险投资、项目融资及兼并收购等投资银行业务，还涉及投资银行的内部组织管理和外部监督管理。
三、课程学时分配表
四、教学内容及基本要求
第1部分投资银行概论
总学时(单位：学时):2 讲课:2 实验:0 上机:0
具体内容:
1）投资银行的含义和类型；2）投资银行的主要业务；3）投资银行的组织形式；
4）资产运营的主要模式；
重点:
投资银行的含义；投资银行的主要业务；资产运营的主要模式
难点:
投资银行的主要业务；资产运营的主要模式
习题:
1）掌握投资银行的基本概念以及基本业务；
2）了解投资银行和商业银行的异同；
3）举例说明资产运营模式
第2部分股票首次公开发行与上市
总学时(单位：学时):6 讲课:6 实验:0 上机:0
具体内容:
1）股票首次公开发行；2）股票上市；3）买壳上市和借壳上市；
重点:
股票的首次公开发行的运作过程；股票上市的条件；买壳上市
难点:
股票发行定价；买壳上市的操作模式
习题:
1）掌握证券发行制度、证券发行方式、买壳上市、借壳上市的相关概念；
2）以案例分析形式掌握投资银行IPO中上市动机、发行方式、发行定价等内容
3）掌握股票上市的条件和程序
4）以案例分析形式买壳及借壳上市业务的运作过程；
第3部分上市公司再融资
总学时(单位：学时):4 讲课:4 实验:0 上机:0
具体内容:
1）配股和增发 2）定向增发和公开增发；3）发行可转换公司债券； 4）再融资的风险
重点:
定向增发和公开增发；发行可转换公司债券；发行可分离公司债券
难点:
定向增发的目的、条件和问题；可转换公司债券的发行优势
习题:
1）掌握上市公司再融资的方式和条件；
2）以案例分析地形式定向增发与公开增发的区别；
3）掌握可转换公司债的优势、基本条款和发行条件
第4部分债券发行与承销
总学时(单位：学时):4 讲课:4 实验:0 上机:0
具体内容:
1）债券的基本知识；2）国债的发行与承销；3）金融债券的发行与承销；4）公司债券的发行与承销
重点:
国债发行方式、承销的风险和收益、交易；金融企业债券的发行；公司债券、短期融资券、中期票据的发行
难点:
国债的发行方式和交易；公司债券发行条件、程序、评级和定价。
习题:
1）掌握债券种类和债券发行的方式
2）掌握公司债券和企业债券的区别
3）以案例分析的形式掌握投资银行短期融资券和中期票据的发行业务
第5部分兼并收购
总学时(单位：学时):8 讲课:8 实验:0 上机:0
具体内容:
1）兼并收购概述；2）并购的操作流程；3）杠杆收购；4）反并购
重点:
兼并收购的动因和定价理论；各种类型并购与反收购的运作方式；反收购的策略投资银行在并购中的作用
难点:
并购的定价理论及流程；反收购的策略
习题:
1）掌握企业重组定价的定量和定性因素；
2）以案例分析的形式掌握并购、杠杆收购及管理层收购的动因及运作；
3）以案例分析的形式灵活运用反收购的策略
第6部分资产证券化
总学时(单位：学时):6 讲课:6 实验:0 上机:0
具体内容:
1）资产证券化概述；2）资产证券化的运作流程；3）资产证券化的类型
重点:
资产证券化的基本运作流程和分类；资产证券化的核心原理和基本原理
难点:
资产证券化的基本运作流程及核心原理
习题:
1）掌握资产证券化的主要分类和特征；
2）以案例分析地形式掌握资产证券化的基本流程图及核心原理；
3）理解中国拓展资产证券化的模式
第7部分项目融资
总学时(单位：学时):6 讲课:6 实验:0 上机:0
具体内容:
1）项目融资的概述；2）项目可行性分析与风险评估；3）项目投资结构、融资结构的设计；4）项目融资的资金选择和担保安排
重点:
项目融资的特点、当事人和适用范围；项目融资一般程序；投资银行在项目融资中所起的作用
难点:
项目融资一般程序；投资银行在项目融资中所起的作用
习题:
1）掌握项目融资的特点和适用范围；
2）按照项目融资的程序，掌握投资银行所起的作用
3）以案例分析的形式掌握项目融资的投资结构、融资结构、资金选择和担保
第8部分资产管理业务
总学时(单位：学时):4 讲课:4 实验:0 上机:0
具体内容:
1）资产管理业务概述；2）证券投资基金；2）私募股权投资基金；3）对冲投资基金
重点:
证券投资基金和私募投资基金的分类；风险投资基金的基本概念和操作流程；对冲基金的概念特点和运作策略
难点:
风险投资基金的运作；对冲基金的运作策略
习题:
1）通过比较分析掌握对冲基金的概念、特征、结构及运作；
2）结合实际掌握私人股权投资基金的分类和发展；
3）以案例分析的形式掌握风险投资基金的运作流程。