金融营销实务课程标准
《互联网金融营销》课程标准
《互联网金融营销》课程标准一、课程概述1、课程名称《互联网金融营销》2、课程性质本课程是互联网金融相关专业的核心课程之一，旨在培养学生在互联网金融领域的营销能力和创新思维。
3、课程目标通过本课程的学习，学生能够掌握互联网金融营销的基本理论和方法，熟悉互联网金融市场的特点和规律，具备制定互联网金融营销策略和方案的能力，能够运用互联网工具和渠道开展有效的营销活动，提高互联网金融产品和服务的推广效果。
二、课程内容1、互联网金融营销基础（1）互联网金融的概念、特点和发展趋势（2）互联网金融营销的概念、特点和重要性（3）互联网金融营销的目标和策略2、互联网金融市场分析（1）互联网金融市场的环境分析（2）互联网金融消费者行为分析（3）互联网金融市场的竞争分析3、互联网金融产品和服务营销（1）互联网金融产品和服务的设计与开发（2）互联网金融产品和服务的定价策略（3）互联网金融产品和服务的促销策略4、互联网金融营销渠道（1）线上营销渠道，如网站、社交媒体、搜索引擎等（2）线下营销渠道，如活动营销、合作推广等（3）线上线下融合的营销渠道策略5、互联网金融营销的风险管理（1）互联网金融营销中的风险识别（2）互联网金融营销中的风险评估（3）互联网金融营销中的风险控制策略6、互联网金融营销案例分析（1）选取国内外成功的互联网金融营销案例进行深入剖析（2）总结经验教训，启发学生的创新思维三、课程实施1、教学方法（1）采用课堂讲授、案例分析、小组讨论、实践操作等多种教学方法相结合，激发学生的学习兴趣和主动性。
（2）利用多媒体教学手段，如PPT、视频、动画等，丰富教学内容，提高教学效果。
2、教学资源（1）选用权威的教材和参考书籍，为学生提供丰富的学习资料。
（2）建立网络教学平台，提供课程资料、在线答疑、作业提交等功能，方便学生自主学习。
3、实践教学（1）安排学生进行市场调研、营销方案设计等实践活动，提高学生的实际操作能力。
（2）与互联网金融企业合作，建立实习基地，为学生提供实习机会，增强学生的职业素养和就业竞争力。
金融服务营销教学大纲
金融服务营销教学大纲一、课程背景本课程旨在为学员提供金融服务营销领域的综合知识和实践技能。
通过本课程的研究，学员将了解金融服务营销的基本概念、重要原则和实际应用，能够运用市场营销理论与方法，有效推广金融产品和服务。
二、课程目标1. 了解金融服务营销的基本概念和重要原则；2. 掌握金融服务市场的特点和趋势；3. 研究市场营销理论和方法在金融服务领域的应用；4. 培养分析和解决金融服务营销问题的能力；5. 提升金融服务营销策略的制定和实施能力。
三、课程大纲1. 金融服务营销导论- 金融服务营销的定义和意义- 金融服务营销与传统市场营销的区别- 金融服务市场的特点和挑战2. 金融服务市场分析- 市场规模和结构分析- 目标客户群体的识别与定位- 竞争对手分析和竞争策略3. 金融产品和服务推广- 产品和服务定位与差异化- 价格策略和定价模型- 市场传播策略和工具4. 金融服务质量管理- 金融服务质量的概念和重要性- 服务质量评估和改进方法- 客户关系管理和忠诚度建立5. 金融服务营销的未来趋势- 科技创新与金融服务营销- 社交媒体在金融服务营销中的应用- 可持续发展与金融服务营销四、教学方法本课程以案例分析、小组讨论和实践演练为主要教学方法，注重理论与实践的结合。
通过分析真实案例和实际场景，引导学员掌握金融服务营销策略的制定和实施能力。
五、评估方式课程评估将采用多种方式，包括课堂表现、小组项目、个人论文等。
通过综合评估学员在金融服务营销方面的理论掌握能力和实践能力。
六、参考资料1. Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). Marketing management. Pearson.2. Zeithaml, V. A., Bitner, M. J., & Gremler, D. D. (2018). Services marketing: Integrating customer focus across the firm. McGraw-Hill Education.3. Croft, R. (2015). Financial Services Marketing. Routledge.以上为金融服务营销教学大纲的内容，希望能够为学员提供全面的金融服务营销知识和实践技能，使学员能够在金融服务行业中具备竞争优势。
金融营销教学大纲
金融营销教学大纲一、引言• 1.1 课程背景• 1.2 课程目标• 1.3 课程结构二、金融营销概述• 2.1 金融营销定义• 2.2 金融营销的重要性• 2.3 金融产品的特点和市场需求三、金融产品开发与定价• 3.1 产品开发过程• 3.2 产品定价策略• 3.3 定价模型和方法• 3.4 产品生命周期管理四、金融销售与推广• 4.1 销售渠道选择与管理• 4.2 销售团队构建与管理• 4.3 销售技巧与沟通能力• 4.4 金融产品推广策略五、客户关系管理• 5.1 客户关系管理的理论基础• 5.2 客户关系管理的重要性• 5.3 客户关系管理的策略与实施六、市场调研与分析• 6.1 市场调研方法与工具• 6.2 市场分析与竞争对手分析• 6.3 市场营销策略制定七、金融服务品质管理•7.1 金融服务品质定义与特点•7.2 金融服务品质管理的重要性•7.3 金融服务品质管理的策略与实施八、金融营销的风险管理•8.1 金融营销风险的定义与分类•8.2 金融营销风险管理的方法与工具•8.3 金融营销风险管理的策略与实施九、案例分析与实践教学•9.1 案例分析方法与步骤•9.2 金融营销实践教学的设计与实施•9.3 学生小组参与的实践项目十、学术研究与前沿领域•10.1 金融营销学术研究的现状•10.2 金融营销学科的前沿领域•10.3 学术研究与实践之间的联系与展望十一、课程总结与评估•11.1 课程总结•11.2 学生评估和反馈•11.3 课程改进的建议以上是《金融营销教学大纲》的详细内容。
课程将全面介绍金融营销的概念、方法、工具和技能，旨在培养学生的金融营销意识和能力，使他们能够在金融领域应对市场变化和业务挑战。
通过理论讲解、案例分析和实践教学等方式，帮助学生深入了解金融营销的理论基础和实践应用，提高其金融业务能力和职业素养。
金融营销与服务课程设计
金融营销与服务课程设计一、教学目标本课程旨在帮助学生理解金融营销与服务的基本概念、原理和策略，培养学生运用金融营销知识分析和解决实际问题的能力。
通过本课程的学习，学生应达到以下目标：1.知识目标：–理解金融营销的基本概念、原则和流程。
–掌握金融产品和服务的基本分类及其特点。
–熟悉金融营销策略的制定和实施。
2.技能目标：–能够运用金融营销知识分析金融市场和客户需求。
–具备金融产品和服务的设计和推广能力。
–能够制定简单的金融营销计划。
3.情感态度价值观目标：–培养学生的创新意识和团队合作精神。
–增强学生的社会责任感和职业道德观念。
–培养学生对金融行业的兴趣和热情。
二、教学内容本课程的教学内容主要包括以下几个部分：1.金融营销导论：金融市场的概念、金融产品与服务、金融营销的基本原则等。
2.金融市场分析：金融市场环境分析、金融市场细分、目标市场选择等。
3.金融产品与服务：金融产品的分类、特点和设计，金融服务的分类和营销策略。
4.金融营销策略：金融产品定价策略、促销策略、分销渠道策略等。
5.金融营销计划：金融营销计划的制定、实施和评估。
三、教学方法为了提高教学效果，本课程将采用多种教学方法相结合的方式，包括：1.讲授法：通过讲解金融营销的基本概念、原理和策略，使学生掌握相关知识。
2.案例分析法：通过分析金融行业的实际案例，使学生更好地理解和运用金融营销知识。
3.小组讨论法：通过小组讨论，培养学生的团队合作精神和口头表达能力。
4.实验法：通过模拟实验，让学生亲身体验金融营销的实施过程，提高学生的实践能力。
四、教学资源为了支持本课程的教学，我们将准备以下教学资源：1.教材：《金融营销与服务》教材，用于引导学生系统地学习金融营销知识。
2.参考书：提供相关金融营销的参考书籍，丰富学生的知识储备。
3.多媒体资料：通过PPT、视频等 multimedia 资料，使教学内容更加生动形象。
4.实验设备：提供模拟实验所需的设备，让学生亲身体验金融营销的实施过程。
《互联网金融运营实务》—课程标准
《互联网金融运营实务》—课程标准一、课程概述1、课程名称互联网金融运营实务2、课程性质本课程是一门面向金融、电子商务等相关专业的专业核心课程，旨在培养学生在互联网金融领域的运营实践能力和综合素养。
3、课程定位本课程在专业课程体系中处于核心地位，是连接金融理论与互联网金融实践的桥梁。
通过本课程的学习，学生能够掌握互联网金融运营的基本原理、方法和技能，为今后从事互联网金融相关工作打下坚实的基础。
4、课程设计理念本课程以互联网金融行业的实际需求为导向，以培养学生的实践能力和创新精神为核心，采用项目驱动、案例教学、实践教学等多种教学方法，注重学生的自主学习和团队协作能力的培养。
二、课程目标1、知识目标（1）了解互联网金融的基本概念、发展历程和主要模式。
（2）掌握互联网金融运营的基本原理和方法，包括用户需求分析、产品设计、营销推广、风险管理等。
（3）熟悉互联网金融相关法律法规和政策。
2、能力目标（1）能够运用所学知识进行互联网金融产品的设计和开发。
（2）能够制定有效的互联网金融营销策略，并进行实施和评估。
（3）能够运用风险管理工具和方法，对互联网金融业务进行风险识别、评估和控制。
（4）能够运用数据分析工具和方法，对互联网金融运营数据进行分析和处理，为决策提供支持。
3、素质目标（1）培养学生的创新意识和创新能力，能够在互联网金融领域不断探索和创新。
（2）培养学生的团队协作精神和沟通能力，能够在团队中有效地开展工作。
（3）培养学生的职业道德和社会责任感，能够遵守法律法规和行业规范，保护用户权益。
三、课程内容1、互联网金融概述（1）互联网金融的概念、特点和发展历程。
（2）互联网金融的主要模式，如 P2P 网贷、众筹、第三方支付、互联网保险、互联网基金等。
（3）互联网金融与传统金融的比较。
2、互联网金融用户需求分析（1）互联网金融用户的特点和行为分析。
（2）用户需求调研的方法和工具。
（3）用户需求分析报告的撰写。
金融营销学 教学大纲
金融营销学教学大纲
金融营销学教学大纲
引言：
金融营销学是一门研究金融机构如何通过市场营销手段来推动业务发展的学科。
随着金融行业的不断发展和竞争的加剧，金融营销学的重要性日益凸显。
本文
将探讨金融营销学的教学大纲，以期为相关专业的教学提供指导。
第一章：金融营销学概述
1.1 金融营销学的定义和意义
1.2 金融营销学的发展历程
1.3 金融营销学与传统营销学的区别与联系
第二章：金融市场与金融产品
2.1 金融市场的分类与特点
2.2 金融产品的分类与特点
2.3 金融市场与金融产品对营销策略的影响
第三章：金融消费者行为
3.1 金融消费者行为的基本理论
3.2 金融消费者的特征与分类
3.3 金融消费者行为对金融产品定价与推广的影响
第四章：金融营销策略
4.1 金融市场定位与目标市场选择
4.2 金融产品定价与定价策略
4.3 金融产品推广与宣传策略
4.4 金融渠道选择与管理
4.5 金融服务与客户关系管理
第五章：金融营销的创新与发展
5.1 金融科技对金融营销的影响
5.2 金融营销的数字化转型
5.3 金融营销的社交媒体营销策略
结语：
金融营销学作为一门重要的学科，对于金融机构的发展至关重要。
通过本文的教学大纲，希望能够为相关专业的教学提供指导，培养出具备金融营销能力的人才。
同时，随着金融行业的不断变革和发展，金融营销学也需要与时俱进，不断创新和发展，以适应新时代的需求。
金融营销教案
金融营销教案一、引言本教案旨在为金融机构的营销团队提供一套有效的教学大纲，以帮助他们更好地理解和应用金融营销的原则和技巧。
金融营销是指金融机构通过市场营销手段来推销金融产品和服务，以满足客户需求，提高市场竞争力和业绩。
本教案将从金融营销的基本概念和原则出发，逐步介绍金融营销的策略和技术，并提供案例分析和实践指导，帮助学员掌握金融营销的核心要点和操作技巧。
二、学习目标1.理解金融营销的概念和原则；2.掌握金融产品和市场的分析方法；3.熟悉金融营销策略的制定和实施；4.学会运用市场调研和客户关系管理工具；5.了解数字营销和社交媒体在金融营销中的应用。
三、教学大纲1. 金融营销概述• 1.1 金融营销的定义和意义• 1.2 金融营销的发展趋势和挑战• 1.3 金融产品和服务的分类和特点• 1.4 金融市场的结构和特点2. 金融产品和市场分析• 2.1 产品分析方法和工具• 2.2 客户需求分析和市场定位• 2.3 竞争对手分析和差异化定位• 2.4 市场规模和增长率的评估3. 金融营销策略• 3.1 分销渠道的选择和管理• 3.2 定价策略和数量策略• 3.3 促销策略和品牌建设• 3.4 市场推广和广告传播4. 市场调研和客户关系管理• 4.1 市场调研方法和工具• 4.2 客户分析和客户细分• 4.3 客户关系管理和客户满意度• 4.4 投诉处理和售后服务5. 数字营销和社交媒体的应用• 5.1 数字营销的基本原理和方法• 5.2 搜索引擎优化和搜索引擎营销• 5.3 社交媒体平台的选择和管理• 5.4 社交媒体的广告投放和品牌营销四、教学方法本教案将采用多种教学方法，包括课堂讲授、案例分析、互动讨论和小组作业等，以促进学员的参与和思考。
同时，教案还将提供相关的学习资源和参考资料，供学员在课后深入学习和实践。
五、评估方式为了评估学员的学习成果和理解程度，本教案将采用以下评估方式：1.平时表现评估：包括课堂参与、小组讨论等；2.作业评估：包括个人作业和小组作业；3.考试评估：综合考察学员对金融营销知识的理解和应用能力。
《金融营销学》课程教学大纲
《金融营销学》课程教学大纲一、课程基本信息课程代码：16095302课程名称：金融营销学课程类别：必修课学时：32学分：2适用对象: 金融学本科专业及其它相关专业考核方式：考查先修课程：金融学理论投资学二、课程简介金融营销学是研究金融机构以满足消费者需求为中心的金融市场营销活动及其规律性的学科，即研究金融机构如何通过对金融市场的调查研究，了解市场对金融产品、服务的需求及竞争者的动向；如何通过战略、策略的总的实施，向市场提供能比竞争对手更好地满足其需求的产品和服务，建立双方关系，实现多方目的。
Financial marketing is a discipline that studies the financial institutions to meet the needs of financial markets and the regularity of financial institutions. It is about how financial institutions can understand the demand and competition of financial products and services through the investigation and study of financial market. How to provide the market with products and services that can meet their needs better than their competitors through the overall implementation of the strategy and strategy, and establish the relationship between the two parties and realize the multi-purpose purpose.三、课程性质与教学目的本课程是金融学专业的专业选修课。
金融营销实务教案
金融营销实务教案教案教案（课程）课程名称教材课程类别学时教学理念教学目的金融营销学专业选修课从身边的营销做起，突出实践性教学的目的1.金融营销学的本质和内涵2.掌握金融营销学相关重要概念、理论3.激发学生创造性的营销能力4.掌握具有逻辑性的思维模式教学方法 1.采用理论与案例相结合的教学方法：将金融营销学涉及的核心理论与学生生活、现实公司近年来的案例相结合；2.采用实践性教学的方法：激发学生实践-如何将金融营销学中所学理论运用到实际营销中；教学难点1.理论与实践结合2.全面思考模式的掌握授课题目：金融营销学开篇学时：3学时【教学理念】利用创新思维激发学生对未来职业的思考【教学目的】1.了解金融营销及金融营销学的含义2.掌握金融营销学成功的关键3.了解金融市场细分及其作用【教学重点、难点】学生对金融市场细分的认识【教学组织、步骤】1.介绍课程考核方法考勤：10%课堂积极性：10%作业：大作业（现场营销秀）40%小测试40%期末考试：100%市场细分的目的是为了选择更有利可图的目标市场和设计更为合理的市场营销组合，提供更有效的服务；同时，也为了使金融企业有限的资源更集中地运用于选定的市场部分，发挥更好的效果。
值得一提的是，市场细分是有一定客观条件约束的，这包括两个方面：其一是客户需求的差异性。
其二是客户需求的相似性。
金融市场细分的作用1、它是选择目标市场与制定营销组合策略的基础，有利于金融企业制定科学的营销战略。
2、能更好地满足社会各阶层对金融产品的需要。
金融企业运用市场细分原理来分析研究市场，可以较细致地了解各个细分市场中客户的不同需要，从而针对性地开发金融产品，更好地满足不同层次顾客的需要。
3、有利于发挥竞争优势，提高金融企业的经济效益。
金融市场细分后，金融企业可有针对性地选取较小的子市场开展营销活动，而这种建立在市场细分基础上的营销，不仅易于及时把握客户需求的特点和变化，而且可集中有限的人力、物力、财力对重要的子市场进行投入开发，形成局部优势并进而带动全局发展。
银行金融产品销售技巧课程标准
银行金融产品销售技巧课程标准
1. 课程目标
本课程旨在帮助银行销售人员提高金融产品销售的技巧和效果，以实现以下目标：
- 理解各类金融产品的特点和优势
- 掌握有效的销售沟通技巧
- 培养客户关系管理能力
- 提升销售团队合作力
2. 课程内容
本课程包含以下内容：
2.1 了解金融产品
- 不同类型金融产品的定义和分类
- 各类金融产品的特点和优势
- 相关法律法规和合规要求
2.2 销售沟通技巧
- 高效的销售话术和演讲技巧
- 提问和倾听技巧
- 引导客户决策的技巧
2.3 客户关系管理
- 建立和维护客户关系的方法
- 处理客户异议和投诉的技巧
- 提供专业咨询和建议的能力
2.4 销售团队合作力
- 协作与沟通的重要性
- 团队合作技巧和策略
- 有效的销售团队管理
3. 课程要求
- 参与者应具备一定的金融、银行基础知识- 积极参与课堂互动和讨论
- 完成相关的课后作业和考核
4. 课程评估
- 课堂参与度：20%
- 课后作业：30%
- 考试或项目：50%
5. 培训师资格
- 具备银行金融产品销售经验不少于5年
- 具备良好的培训和演讲能力
- 对金融市场和法律法规有较深入的了解
以上为《银行金融产品销售技巧课程标准》的内容。
本课程旨在提供全面的金融产品销售技巧培训，帮助银行销售人员更好地为客户提供服务并提高销售绩效。
112462B-金融营销-教学大纲
《金融营销》教学大纲课程编号： 112462B课程类型：专业选修课总学时： 32 讲课学时： 32 实验（上机）学时：0 学分： 2适用对象：金融学先修课程：经济学、金融学、金融市场学、商业银行经营学一、课程的教学目标本课程以培养应用型、实用型的金融营销经理为目标，为金融企业培养市场营销应用型人才。
本课程通过大量的金融实例、资料、案例等教学，将前期的营销知识融会贯通，增加对金融市场运行、金融机构经营的认识，使学生能够将营销知识融会贯通于金融行业，掌握基本的操作技能，能在金融机构从事市场营销实务，如金融产品设计与开发、客户开发与维护、营销策划、团队管理等工作，满足金融行业对营销人才的需求。
二、教学内容及其与毕业要求的对应关系通过本课程的学习，要求学生能够根据金融行业的特点，了解金融市场的战略规划思想与方法；熟悉与商品营销不同的营销策略特点与方案策划，学会将营销战略管理的基本方法运用到金融市场上；掌握开发客户的方法技巧，增强学生的营销实务能力，提高就业竞争力。
三、各教学环节学时分配教学课时分配四、教学内容第一章概述第一节金融营销的概念和作用第二节金融营销的产生和发展第三节金融营销与营销策略第四节营销在金融服务领域的作用教学重点、难点：重点是金融营销的含义与要素，金融服务业的特点；难点在于金融服务的影响因素。
课程的考核要求：掌握金融服务营销的含义与要素；理解金融服务的特点；了解影响金融服务的市场因素。
复习思考题：1.金融营销的含义和要素?2.影响金融服务的市场因素?第二章金融营销环境第一节社会经济环境第二节法律法规环境第三节科技环境第四节金融服务业的演变第五节响应金融服务环境挑战的策略教学重点、难点：重点是金融领域营销研究的作用和功能，金融营销研究在金融服务中的应用；教学难点是金融营销研究的方法。
课程的考核要求：掌握金融服务领域营销研究的作用和功能，金融营销研究在金融服务中的应用。
复习思考题：1.影响金融营销的环境因素?2.响应金融服务环境挑战的策略?第三章金融市场的细分与定位第一节市场细分的意义第二节细分金融服务消费者类别的基础第三节有效的市场细分的要求第四节细分的策略和方法第五节细分是原本就存在的还是被创造的第六节细分与分割第七节金融服务的直复营销第八节数据库营销教学重点、难点：重点是金融服务市场的细分；难点是金融市场细分的方式。
金融营销教案
金融营销教案1. 引言金融营销是指金融机构通过市场营销手段来推广金融产品和服务的过程。
在当前激烈的金融竞争环境中，金融营销对金融机构的发展至关重要。
本教案旨在通过系统的学习金融营销的理论知识和实践技巧，帮助学生掌握金融营销的基本原理和方法，提升他们的市场营销能力和创新思维。
2. 教学目标•理解金融营销的概念、作用和重要性；•掌握金融营销的基本原理和方法；•熟悉金融市场的特点和竞争环境；•学会运用市场营销工具和技巧进行金融产品推广；•培养学生的市场分析能力和创新思维。
3. 教学内容3.1 金融营销概述•金融营销的定义和作用•金融营销的发展趋势和挑战3.2 金融市场分析•金融市场的结构和运作机制•金融市场的竞争特点和竞争环境•金融市场的市场分析方法4.3 金融产品推广•金融产品的定位和特点•金融产品的市场推广策略•金融产品的营销渠道和推广工具4.4 金融服务营销•金融服务的特点和要求•金融服务的营销策略和技巧•金融服务质量的管理和提升4.5 金融创新与竞争•金融创新的概念和意义•金融创新的方式和方法•金融创新的竞争优势和挑战4. 教学方法•讲授法：通过讲解理论知识，介绍金融营销的基本原理和方法；•实践操作：组织学生进行市场调研、分析实践和案例分析，加深对金融营销概念和技巧的理解；•小组讨论：引导学生分组讨论和分享各自的营销策略和创新思路，培养学生的团队合作和创新能力；•实地考察：组织参观金融机构，实地学习金融营销的实践经验。
5. 教学评价方法•学生平时表现评价：包括课堂参与、小组讨论、实践操作等；•期中考试：对学生对金融营销知识的理解和应用能力进行考察；•期末项目：要求学生结合实际金融市场情况，设计和实施一个金融产品推广方案，并进行成果展示和评估。
6. 参考教材•《金融营销学》王忠民著，中国财政经济出版社，2018年。
•《金融营销：原理与实践》黄圣强著，人民出版社，2017年。
7. 教学计划章节内容学时数金融营销概述定义和作用2学时金融市场分析结构和运作机制3学时金融产品推广定位和市场推广策略4学时金融服务营销策略和服务质量管理3学时金融创新与竞争概念、方法和竞争优势3学时教学评价与总结学生平时表现、期中考试2学时期末项目3学时注：本教学计划仅供参考，具体安排以课程教师实际情况为准。
《金融营销学》教学大纲
《金融营销学》教学大纲
大数据冲击下银行业面临的挑战
难点：金融大数据营销的策略
课程思政融入点：客户关系管理的定义、特征、目标，培养学生和
谐友善、以人为本的管理思想和团结协作、服务社会的职业精神。
16 复习串讲徐艳兰 2 线下讲授
合计：32
考核方法及标准
考核形式评价标准权重考勤缺勤一次扣1分，迟到或早退3次扣1分10%
课后作业一次作业未完成扣1分10%
金融营销案例分析以组为单位完成综合案例分析，执笔人和汇报人适当加分10%
金融产品推介学生选择金融产品制作成小视频展示10%
课堂测验本学期会进行一次课堂测试，课堂完成提交，实行百分制10%
期末考试50%
大纲编写时间：2021年2月27日
系（部）审查意见：我系（专业）课程委员会已对本课程教学大纲进行了审查，同意执行。
系（部）主任签名：
日期：2021年2月28日。
金融营销实务课程标准
金融营销实务课程标准课程名称、代码：金融营销实务、总学时数： 48适用专业：高等职业院校投资与理财专业、金融学、会计信贷等专业一、课程概述（一）课程性质金融营销实务是投资与理财专业限选课程，本课程在结合21世纪以来金融营销发展实践的基础上，以金融企业的市场经营，结合金融营销人才能力培养为研究的出发点，充分融通市场营销理论体系，提出了当代金融营销实务的创新构架，探讨了金融三大主业银行、证券和保险类金融企业的营销思路、规律和实务流程，揭示了金融的发展规律、运行机制与制度安排。
（二）课程定位金融营销实务是在学习了金融基础与实务和西方经济学等课程的基础之上，而开设的一门职业能力拓展课程。
本课程所涵盖的业务复杂、内容广泛。
通过本课程的学习使学生掌握观察和分析金融问题的正确方法和解决金融实际问题的能力，为进一步学习其他专业课程打下必要的基础，为今后从事与金融营销相关的工作做好铺垫。
（三）设计思路金融营销自20世纪50年代在美国兴起后，已越来越受到各国金融界的重视，并已逐步发展成为当今金融企业发展战略与经营方法、人才需求不可分割的组成部分。
本课程按照现代高等教育基础化、信息化、实用化、国际化的要求，旨在构建金融“宽口径”知识和职业技能教育，是与金融人才培养注重实践能力与创新精神相适应的。
同时国内金融行业，随着金融服务的多样化和专业化发展，对综合性技能型人才的争夺也十分激烈，本课程正是为满足当今金融领域综合性、技能型营销人才的需求而设计的。
本课程设计共九章，在概述金融营销基本内容的基础上，主要介绍金融营销策划、战略的制定，对银行业、证券业、保险业等主要金融企业服务营销的行为分析，对金融产品开发与营销管理，银行卡营销实务，金融客户经理制度，客户沟通与产品推广，以及金融行业网络营销现状，金融营销的创新形式等作了详尽的阐述。
本课程建议课时数48，其中实践课时24。
二、课程目标通过金融营销实务课程的学习与训练实践活动，掌握金融营销实务方面的基础知识、基本理论，对金融营销实务有全面、系统的了解和较为深刻的认识，对金融营销策划、战略的制定，对银行业、证券业、保险业等主要金融企业服务营销的行为分析，对金融产品开发与营销管理，银行卡营销实务，金融客户经理制度，客户沟通与产品推广，以及金融行业网络营销现状，金融营销的创新形式有较为系统的掌握。
《金融产品营销》课程标准-天津机电职业技术学院
《金融产品营销》课程标准一、课程介绍《金融产品营销》是学院金融保险专业在大学第二学期开设的职业技术课程。
本课程总计64学时，其中理论32学时，实践32学时，为考试课。
本课程是高等职业院校培养金融、保险专业人才职业能力和素质的一门主干课程，也是相关专业职业技术核心课程。
《融产品营销》是以保险业为代表的金融机构经营业务的重要组成部分，对企业的经营起着十分重要的作用。
通过本课程的学习帮助学生全面、系统地掌握金融产品营销的理论体系；熟悉金融产品营销业务操作流程和培养学生专业素质和能力的核心性课程。
通过本课程的系统学习和训练，使学生具备相关职业应用性人才所必需的金融、保险行业技术标准、规则等有关知识，熟悉保险公司、保险公司的各类产品的特点和营销业务的管理，具备在金融行业从事相关的客户服务工作的基本能力。
本课程针对金融保险专业是《保险代理认证》、《人身保险》和《财产保险》等课程的后续课程。
二、学习目标1．掌握金融产品营销的基本原则与应采取的策略。
熟悉金融产品营销市场调查相关业务、迅速掌握市场调查与营销策划的相应技能、提高学生分析相关产品市场环境、市场需求和商品种类问题、编制金融产品营销计划。
2．熟悉所营销金融产品的属性和潜在消费者的需求特点。
通过场景模拟和实务操作，熟悉相关业务并快速掌握相应技能。
3．掌握金融产品营销手段的创新及发展趋势。
了解和熟悉现代营销手段、增强学生对网络和电子商务等营销手段的认识、使学生在电子商务环境下掌握相应技能。
4．熟悉金融产品营销公共关系管理与绩效管理。
了解客户调查与分析的思路和做法，掌握客户信息档案建立与管理的方法，运用接近潜在客户的技巧、客户投诉与异议处理技巧。
5．熟悉金融产品营销经营各环节及基本流程，包括市场调研、营销策略的制定、营销创意、金融产品营销在电子商务领域的应用、客户调查与分析、管理客户信息、巩固与维持客户关系和客户投诉与异议处理等。
让学生面对具体的金融产品营销合同，学会思考问题和处理问题，尽可能完美的完成产品营销工作。
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金融营销实务课程标准
课程名称、代码：金融营销实务、0515018
总学时数： 48
适用专业：高等职业院校投资与理财专业、金融学、会计信贷等专业
一、课程概述
（一）课程性质
金融营销实务是投资与理财专业限选课程，本课程在结合21世纪以来金融营销发展实践的基础上，以金融企业的市场经营，结合金融营销人才能力培养为研究的出发点，充分融通市场营销理论体系，提出了当代金融营销实务的创新构架，探讨了金融三大主业银行、证券和保险类金融企业的营销思路、规律和实务流程，揭示了金融的发展规律、运行机制与制度安排。
（二）课程定位
金融营销实务是在学习了金融基础与实务和西方经济学等课程的基础之上，而开设的一门职业能力拓展课程。
本课程所涵盖的业务复杂、内容广泛。
通过本课程的学习使学生掌握观察和分析金融问题的正确方法和解决金融实际问题的能力，为进一步学习其他专业课程打下必要的基础，为今后从事与金融营销相关的工作做好铺垫。
（三）设计思路
金融营销自20世纪50年代在美国兴起后，已越来越受到各国金融界的重视，并已逐步发展成为当今金融企业发展战略与经营方法、人才需求不可分割的组成部分。
本课程按照现代高等教育基础化、信息化、实用化、国际化的要求，旨在构建金融“宽口径”知识和职业技能教育，是与金融人才培养注重实践能力与创新精神相适应的。
同时国内金融行业，随着金融服务的多样化和专业化发展，对综合性技能型人才的争夺也十分激烈，本课程正是为满足当今金融领域综合性、技能型营销人才的需求而设计的。
本课程设计共九章，在概述金融营销基本内容的基础上，主要介绍金融营销策划、战略的制定，对银行业、证券业、保险业等主要金融企业服务营销的行为分析，对金融产品开发与营销管理，银行卡营销实务，金融客户经理制度，客户沟通与产品推广，以及金融行业网络营销现状，金融营销的创新形式等作了详尽的阐述。
本课程建议课时数48，其中实践课时24。
二、课程目标
通过金融营销实务课程的学习与训练实践活动，掌握金融营销实务方面的基础知识、基本理论，对金融营销实务有全面、系统的了解和较为深刻的认识，对金融营销策划、战略的制定，对银行业、证券业、保险业等主要金融企业服务营销的行为分析，对金融产品开发与营销管理，银行卡营销实务，金融客户经理制度，客户沟通与产品推广，以及金融行业网络营销现状，金融营销的创新形式有较为系统的掌握。
通过教学，使得学生了解国内外金融营销实务问题研究的现状，掌握观察和分析金融营销实务问题的正确方法；掌握金融营销实务基本理论、基础知识和基本研究方法。
具备良好的金融从业人员职业道德与职业操守，为学生职业的可持续发展能力奠定金融营销实务理论基础，为以后从事相关的金融操作与管理工作打好基础。
职业能力目标：
●能用金融营销实基础理论和基础知识制定金融营销策划；
●能进行金融营销环境分析，正确制定金融营销战略与策略；
●能了解和掌握金融三大主业银行、证券和保险类金融企业的营销思路、规律和实务流程；
●能进行金融产品开发和推介；
●能掌握银行卡营销实务，包括银行卡产品设计、银行卡发卡渠道、银行卡营销策略和银行卡综合服务管理；
●能初步具备金融客户经理的职业定位与职业素养；
●能掌握客户沟通的内涵和技巧，了解产品推广基本流程，并掌握客户关系的管理与维护；
●能熟悉金融网络营销；
●能进行金融营销创新及创新谋略，掌握我国金融营销发展趋势。
三、课程教学内容与要求
四、实施建议
（一）教材选用与编写
（1）必须依据本课程标准编写或选用教材。
（2）教材应充分体现任务引领、实践导向的课程设计思想，以金融营销业务的各项任务模块为主线，结合职业技能证书考核要求，合理安排教材内容。
（3）教材内容既实用又开放，既在注重金融营销各项业务技能训练的同时，还应把金融营销业务操作过程中的新知识、新技术和新方法融入教材，以便教材内容更加贴近金融营销各项业务操作的实际；在形式上应适合高职学生的认知特点，文字表述要深入浅出，内容展现应图文并茂。
尤其是金融营销各项业务所使用的凭证，可以将各金融机构实际使用的样本图示在教材中，各项业务的业务流程也可以以图示的形式展示出来。
（4）为了提高学生学习的积极性和主动性，培养学生处理金融营销业务的基本操作技能，教材应该根据工作任务的需要设计相应的技能训练活动。
各项技能训练活动的设计应实用、具体，并具有可操作性。
（二）教学建议
（1）教师教学应体现“以学生为本”的理念，以多媒体课件的形式呈现资料，进行讲授、演示，并按设计活动的内容展开教学，教师不仅仅是知识、技能的传授者，还应扮演引导者、示范者和合作伙伴的角色。
（2）学生以课堂内的听讲、案例分析、场景模拟、讨论、练习比赛、课后复习等多种形式进行学习，强调学生“做中学”，以激发学生学习的兴趣，提高职业能力，巩固学习成果。
（3）课程结束后，可以利用实训室进行模拟操作，条件许可的，还可以去金融机构实地考察、见习，真正做到学以致用。
（三）教学评价
（1）教学评价的标准应体现任务引领型课程的特征，体现理论与实践操作的统一，以能否完成任务及完成情况的优劣给予评价。
（2）教学评价的对象包括学生的知识掌握情况、实践操作能力、学习态度和职业素质。
（3）教学评价应注重学生动手能力和实践中分析问题、解决问题能力的考核，对在学习和应用上有独特见解的学生应给予特别鼓励。
（四）考核方式
实行“理论考试+技能测试”的考核方式，使考试形式灵活多样，更科学的体现学生的学习效果，促进学生实际动手能力的提高。
1、理论考试。
将过程考核与结果考核相结合，在全面衡量学生日常作业成绩、课堂提问、期中测试的基础上，配合期末考试成绩，最终得出理论考试成绩。
具体评分标准为:期末成绩占70%，日常表现占30%。
2、技能测试。
结合本课程内容与特点，鼓励学生参加资格考试，考取与本专业、本课程相关的资格证，例如期货从业资格证书、证券从业人员资格证书、基金从业资格证书等，并对考取岗位资格证书的同学，在理论考试中，给予适度加分，以示鼓励。
（四）课程资源的开发和利用
充分开发利用银行会计课程资源，对丰富该门课程教学内容，开展形式多样有效的教学，完成课程教学目标具有重要意义。
（1）积极建设并充分利用现代信息技术和网络资源
教师结合学校实际和学生学习的实际需求，充分利用学校已有的课程资源，以及师生可用于银行会计课程教学的经历和体验开发挂图、幻灯片、投影片、录像带、视听光盘等多媒体课件。
（2）合理开发校外金融营销课程资源
校外金融营销课程资源丰富多样，主要包括来自金融机构的第一手资料、图书馆、广播、电视、报刊和网络等。
加强与社会各界沟通与联系，寻求多种支持，合理开发利用校外金融营销课程资源。
（3）产学合作开发实训课程资源
充分利用金融机构资源，进行产学合作，建立实习实训基地，组织学生参与社会实践，开展参观、调查、考察等活动，培养学生学习兴趣和实践能力。
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教学团队负责人: 系部主任：。