国际漫游市场调研报告

国际漫游市场调研报告

作者邮箱：johncby@微信：baiyang606

2016年2月29日

目录

一、调研背景和目的 (3)

二、用户使用痛点 (3)

1.业务开通流程复杂 (3)

2.国漫资费昂贵 (3)

3.受原号码制式的制约 (3)

三、目前国漫解决方案 (3)

1.随身WIFI租赁 (3)

2.软硬件捆绑WIFI (4)

3.转售国外当地卡 (4)

4.VOIP (4)

5.双享号等智能硬件 (4)

四、提供国漫业务的企业类型 (5)

1.基础运营商 (5)

2.虚拟运营商 (5)

3.MIFI/硬件厂家 (5)

4.手机厂家 (5)

5.互联网公司 (5)

五、各类漫游产品的市场份额 (5)

六、各类漫游产品的资费价格 (6)

1.基础运营商 (6)

2.随身WIFI (10)

3.VOIP/即时通信APP (10)

4.双享号 (10)

七、调研分析 (11)

一、调研背景和目的

据国家旅游局介绍，2015年，中国公民出境旅游1.2亿人次，这也是中国出境游人数连续第3年居世界第一。漫游通信业务是漫游用户必不可少的业务服务需求，由于国际漫游资费依然昂贵，办理/取消国际漫游业务复杂等因素，制约着国际漫游通信业务相应的增长。由于传统移动通信网络组网的原因，短期内彻底解决国际漫游问题比较困难。苹果、google、华为、小米、腾讯等国内外企业都希望通过技术手段解决国际漫游问题，但无论是SoftSIM 技术、VOIP技术、即时通信软件等均没有达到预期效果，有的技术需要依赖于基础运营商的链路/网络接入，有的技术因用户体验不佳而无法大规模推广。市场需求呼唤一种新的技术能够彻底摆脱基础运营商的约束并且能够提供好的用户体验的国际漫游产品方案。

二、用户使用痛点

1.业务开通流程复杂

需要用户带有效证件在自有营业厅办理开通国漫功能并交押金；

2.国漫资费昂贵

基础运营商国际漫游资费昂贵，并且由于话单延迟、计费误差等原因造成的天价漫游费产生，使得用户对基础运营商的国际漫游业务望而却步，希望寻求更透明的消费模式；

3.受原号码制式的制约

由于国内有三大基础运营商，覆盖国际主流无线通信制式(GSM、CDMA、WCDMA、CDMA2000等)，导致用户会受到归属地号码制式及漫游地网络制式的制约，比如中国电信用户漫游到欧洲国家时，归属地的CDMA制式手机需要更换成GSM/WCDMA制式的手机，用户体验差。

三、目前国漫解决方案

1.随身WIFI租赁

2015年，出境WiFi租赁在中国过亿出境游客中渗透率超过8%，全年有近千万人使用出境WiFi。2016年初，出境WiFi租赁在中国出境游客中的渗透率已接近10%，全年有望达到20%以上，超过国际漫游。

目前有如下几个公司在做出境WIFI租赁：漫游宝、环球漫游、吉客猫、游友移动等。

2.软硬件捆绑WIFI

华为天际通通过和华为手机捆绑提供国际漫游WIFI服务、小米通过和MIUI捆绑提供国际漫游WIFI服务，最近越来越多的硬件厂家支持这种SoftSIM的WIFI服务，比如奇酷、金立等，预计未来各手机厂家会把国际漫游WIFI服务形成手机标配，如果实现的话，WIFI租赁将没有存在的价值。

3.转售国外当地卡

大部分热点国家或地区，比如欧美日韩港澳台等，当地均有针对短期游客推出的旅行卡，比如7天旅行卡、15天旅行卡等，通过国内代理商或渠道销售，大部分通过淘宝销售，现在也有虚拟运营商通过和国外虚拟运营商合作推出国外当地卡在国内销售，比如蜗牛移动等。

4.VOIP

Skype，该软件可以免费高清晰与其他用户语音对话，也可以拨打国内国际电话，无论固定电话、手机均可直接拨打，并且可以实现呼叫转移、短信发送等功能。资费也是相对很实惠；

微信电话，微信国际版在2016年1月推出了微信电话功能，这一功能提供了一个拨号盘，可以直接通过微信发起主叫电话。这一服务被叫方无需是微信用户，被叫方也无需连接网络。这一服务目前还正在测试期，仅对美国、香港、印度用户开放，但这些地区的用户可以用极低的费率拨打全球200多个国家和地区的手机和固定电话。在充值界面该服务目前以美元计费，打往中国的主叫电话资费为每0.99美元110分钟，折合人民币约为6分钱每分钟，十分划算。

5.双享号等智能硬件

双享号、大麦猴盒等智能硬件结合蓝牙、VOIP等技术，为用户提供国际漫游服务，大麦猴盒因为运营等问题已经停产并停止销售，双享号未来也可能会遇到运营方面的问题。

四、提供国漫业务的企业类型

1.基础运营商

国外有些基础运营商针对不同国家的短期旅游用户会推出一些有针对性的SIM卡，由代理商卖给归属地的用户，比如泰国有些运营商推出七天/十五天的旅行卡，有中国的代理商销售给中国用户。

另外，归属地的基础运营商目前也在针对国际漫游做定制流量包，比如中国移动针对不同国家和地区的旅游用户推出流量包。

2.虚拟运营商

国内外虚拟运营商利用自身渠道等优势，汇聚全球不同国家的通信资源为企业/个人用户提供国际漫游服务，比如国内的二六三，在香港、美国、中国均拿到虚商牌照，小米漫游使用的流量即是和二六三合作的。

3.MIFI/硬件厂家

漫游宝、吉客猫等通过租用或销售出境WIFI为用户提供国际漫游服务。

4.手机厂家

华为天际通、小米漫游、奇酷漫游等越来越多的手机厂家提供国际漫游流量服务，同时，苹果和三星也在推动SoftSIM的业务。

5.互联网公司

美国Skype、中国腾讯、美国google等都在试图通过互联网业务形态解决国际漫游问题。

五、各类漫游产品的市场份额

从目前公开数据来看，三大基础运营商的整体份额还属于最高，大概占比应该在50%以上；

随身WIFI及手机终端自带漫游WIFI业务，随着用户接受度的不断增强，市场的不断推广，市场份额在不断增加，2015年及之前占比大概在10%以内，2016年预计将达20%；

漫游地本地卡通过旅行社、电商渠道等推广，也占有相当大的份额，占比大概在10%~20%之间；