中国汽车行业的发展现状分析报告

2,090 2,070
3,105 1,472
中国
南朝鲜
785 317
澳大利亚
863 842 印度
1,015 1,043 东南亚国家联盟
403 367 台湾
注: * 东南亚国家联盟包括印尼，马来西亚，菲律宾，新加坡和泰国 来源: 汽车新闻数据中心
与澳大利亚等国家的成熟市场相比，较低的轿车/商用车的 比率显示中国的汽车市场正处在发展的初级阶段
小轿车市场的巨大发展潜力*
分之一，巨大的市场潜力尚待开 每千人汽车拥有量
单位（辆）
小轿车需求 轿车 （千辆）
发 491
486
450
1400
增长率 (00-05) = 12%
1219
1200
中国千人轿车
385
拥有量仅有
1000
4辆
于美国市场价…..
价格比较 (单位：1000人民币)
车型
美国
中国
差别
切诺基
190
190
0%
捷达
140
140
0%
大发
90 (Echo) 70
-23%
桑塔那
140 (Golf) 115
-18%
富康 (1.4L) 100
110
+10%
随着越来越多的汽车生产商加快新产品的上市， 价格的下降会进一步加快
来源: CMU,汽车新闻, 科尔尼分析
540
+54%
帕萨特 (1.8) 190
290
+53%
过剩生产能力
雅阁 (2.3) 190
290
别克 (世纪) 200
340
+53% +70%
增加管理费用
蓝鸟(2.0L) 140
210
+50%
降低价格以 提高销售量
低利润减少 了现金流
降低价格以 保证市场份 额和销售量
. . 五年和五年以上的老车型的价格接近
中国汽车行业的发展现状
轿车 卡车
中国汽车业的重组状况
跨国公司在中国的重组 中国本土企业的联合
今后的发展态势
Hale Waihona Puke Baidu
中国是亚太地区的第二大汽车市场，生产量位于第三位，仅 次于日本和韩国
2000年亚太地区部分国家的的汽车销售和生产
2000年的汽车销售和生产 (千辆)
10,197
汽车销售 汽车生产
5,975
日本
中国汽车市场，特别是轻型车和
大型客车的市场极为分散，这表 行业集中度指数-最大的3、5和10家制造商在各个产品种类的市场份额 (2000)
明了行业合并的趋势不可避免
120%
100% 80% 60% 40%
82% 73%
48%
96% 70%
最大10家
89%
最大5家
69%
最大3家
47%
49%
最大的三家制造商: 一汽、 上
-600
轿车 微型车 轻客 轻卡 中卡 重卡 大中客
-800
来源: 中国汽车工业协会, 科尔尼分析
过剩生产力导致激烈竞争，迫使
价格下降，使过去偏离的市场价 价格战-恶性循环
新车型通常贵50%以上…..
格向国际基准靠拢 车型
价格比较 (单位：1000人民币)
美国
中国
差别
奥迪 A6 (2.8) 350
总生产能力= 3,570,000 辆
600
2000年生产量 = 2,070 千辆
生产量
400 605
200
0
-200 -595
-400
546
397
248
154
83
44
-154
-205
-110
-90
-16
-312
2000年过剩生产力 = 1,500 千辆 过剩生产能力
闲置生产能力 42%
产能利用 58%
重型商用车销售量
1500
1000
轻型商用车销售量
500 轿车销售量
0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
来源: 标准普尔 - 亚洲汽车产业预测, 1999年3月 2000年中国汽车工业年鉴
根据人均收入，中国目前的汽车普及率远远低于世界平均水 平，这说明中国市场有着巨大的发展潜力
比利时 法国
德国 奥地利
5
10
15
20
25
30
35
来源: Anfavea; EIU; 科尔尼分析
中国过去十年中增长了325%
日本
人均收入 (US$ 000)
40
几乎所有产品都存在生产能力过
剩的情况，平均利用率仅为58% 2000年中国汽车生产量和过剩生产力 (千辆)
800 ，而全球标准利用率约为85%
低档轿车： - 10万元以下，排量在1.3L以下 - 代表产品：长安，夏利
沿海：包括沿海12省市 内陆：包括内陆13省市 欠发达：包括西部6省市
内蒙古 宁夏 甘肃 青海 西藏 新疆
辽宁 山东 浙江 广东 北京 上海
河北 江苏 福建 广西 天津 海南
中国目前的平均轿车拥有量是香
港的十四分之一，韩国的四十二 人均轿车拥有量还处在很低的水平
1990-1998澳大利亚的汽车销售总量
1991-2000中国的汽车销售总量
单位 (千辆)
900
重型商用车销售量
800
轻型商用车销售量
700
600
500
400
300
200
轿车销售量
100
0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
单位 (千辆)
2000
- 排量：超过2.3L
档次
中档轿车
中档轿车：
- 20万到30万、排量在1.6L和2.4L 之间
中低档轿 低档轿车
- 代表产品：帕萨特、风神 中低档轿车： - 10万到20万、排量在1.3L和1.8L
之间 - 代表产品：桑塔纳、捷达、富康
欠发达地区
沿海地区
地区
沿海 内陆 欠发达
20%
汽和东风仅占2000年中国汽车
总产量的45%
0% 微型客车 微型卡车 轻型客车 轻型卡车 中型客车 中型卡车 大型客车 重型卡车
轿车
轿车
小轿车市场按照不同用户群、不
小轿车市场细分方法
同产品价位、不同地区进行分析 细分市场 类别
小轿车细分市场的定义
内陆地区
黑龙江
吉林
客户群
个人用户 机构集团 出租车
车辆密度和人均收入
居民/汽车数量 (LOG指数)
100
中 国 过 去 10 年 中
下 10
降 了
275 %
1 0
中国2000年密度=81人/ 车
发展中的市场
假定2005年密度为50人/车 ，则今后每年需净增车240
万辆
成熟市场
巴西 墨西哥 波兰 捷克
阿根廷 南朝鲜
瑞典
英国
澳大利亚
西班牙
加拿大意大利
美国
个人用户：工薪阶层、私人企业 机构集团：政府部门、国有企业等 出租车：出租车公司、租赁公司
山西 湖南 安徽 河南
陕西 湖北 江西 贵州
高档轿车
高档轿车：
四川
云南
- 高于40万、排量大于2.6L
中高档轿车
- 代表产品：奥迪A6和进口品牌 中高档轿车： - 30万到40万
- 代表产品：别克、雅閣、红旗和 部分进口品牌