业务人员管理办法
联通营业人员管理办法
联通营业人员管理办法(实用版)编制人：______审核人：______审批人：______编制单位：______编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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个人寿险业务人员基本管理办法(试行-2012A版)
华夏人寿保险股份有限公司个人寿险业务人员基本管理办法（2012 A版试行)第一章个人寿险《基本法》实施基本规定第二章个人寿险业务人员从业守则第三章个人寿险业务人员工作职责第四章个人寿险业务人员业务品质管理规定第五章个人寿险业务人员招募管理规定第六章个人寿险业务人员调动管理规定第七章个人寿险业务人员解除代理合同管理规定第八章个人寿险业务人员职级变更管理规定第九章个人寿险业务人员出勤管理规定第十章个人寿险业务人员会报管理规定第十一章个人寿险业务人员福利保障第十二章个人寿险业务人员佣金项目与标准第十三章个人寿险业务人员考核基本管理规定第十四章个人寿险业务人员考核项目与标准第十五章个人寿险客户经理管理办法第十六章附则华夏人寿保险股份有限公司个人寿险业务人员基本管理办法（2012 A版试行）第一章个人寿险《基本法》实施基本规定第一条为开拓个人寿险市场，规范个人营销业务人员招募录用、工作职责、从业守则、日常管理、品质管理、佣金待遇、业务考核、福利保障以及营销组织架构等规定，满足营销业务人员职涯规划，保证营销业务队伍质量,提高契约品质及经营绩效，根据《中华人民共和国保险法》（以下简称《保险法》）、《保险营销员管理规定》,特制定2012版《个人寿险业务人员基本管理办法（试行）》（简称《基本法》）.第二条《基本法》所称“业务人员"，是指符合本公司业务人员招募条件,取得《保险代理从业人员资格证书》（以下简称《资格证书》）,与我公司签订《个人寿险保险代理合同》（以下简称《代理合同》)并取得本公司《保险营销员展业证》（以下简称《展业证》）,从事个人寿险产品销售、服务、增员、辅导和管理等工作的人员。
除转任制业务人员外，《基本法》所称业务人员与公司为代理关系.第三条业务人员可选择组织发展序列或个人发展序列。
组织发展序列包括见习保险顾问、正式保险顾问、业务主任、高级业务主任、业务经理、高级业务经理、业务总监等职级；个人发展序列包括客户经理、高级客户经理、资深客户经理等职级。
业务人员风险保证金管理办法
业务人员风险保证金管理办法为加强风险防范和建立健全业务人员竞争机制及责任心，提升公司业务风险的保证系数，建立事后风险保证金，对业务人员已产生的部分绩效工资进行延期支付，再结合业务人员对公司的忠诚度及业务后期风险情况进行考评，决定延期支付发放金额及时间。
一、风险保证金的比例根据公司绩效管理办法的相关规定，业务人员按照已完成项目的情况计算发放的绩效工资，在发放时扣除该部分绩效公司的20%，作为风险保证金延期支付。
待该项目结项后，在没有损失的情况下，按照年度核算发放结项项目风险保证金。
二、风险保证金的扣发标准1、业务人员在主办的项目尚未到期时，提出离职的，其尚未完结项目的风险保证金将转移给接收该项目的业务人员，待该项目结项，对应部分的风险保证金，将直接发放给接收的该项目的业务人员。
2、业务人员在主办项目尚未到期时，若发生公司内部离岗或转岗的情况，应按照不同情况，由总经理办公会决定该部分风险保证金的发放比例，评判原则如下：（1）因业务人员个人原因主动提出转岗或离岗的，如果转岗离岗时间超过项目结束时间，该部分风险保证金将全部转移给接收项目的业务人员。
（2）因业务人员个人原因主动提出转岗或离岗的，如果转岗离岗时间较短未超过项目结束时间，该部分风险保证金将按照原主办业务人员和接收该项目业务人员管理项目的时间，以月为单位，核定发放该项目风险保证金。
（3）因业务人员个人能力不足，不能胜任业务岗位的，该部分风险保证金将全部转移给接收项目的业务人员。
3、项目执行过程中发生租金逾期（1）发生租金逾期，但在1个月内及时收回租金及违约金。
每发生一次逾期，将扣除该项目风险保证金的10%，累计发生三次逾期，该项目的风险保证金全部扣除。
（2）发生租金逾期，但未能在1个月内及时收回租金及违约金，该项目的风险保证金全部扣除。
同时业务部应及时调整该项目业务主办岗位，办理暂时离岗手续，专项处理租金逾期事项。
4、对历史原因、自然灾害等不可抗力因素形成的次级或损失类项目，允许提请“尽职免责”申报，由总经理办公会调查确认。
业务人员核赔品质管理办法1
新华保险陕西分公司业务人员核赔品质管理办法第一章总则第一条为进一步强化各渠道核赔业务品质，规范业务人员从业行为，重点防范销售误导等风险，全面提升业务品质，打造新华高效、专业理赔品牌，确保业务有序、健康发展，维护公司声誉，降低公司损失，结合监管机构和公司有关要求，特制定《新华保险陕西分公司业务人员核赔品质管理办法》。
（以下简称《本办法》）。
第二条本办法适用于新华保险陕西分公司全体业务人员，包括个险、法人、银代、续期、财富业务渠道。
第二章考核内容第三条本办法涉及的考核内容主要指，在理赔过程中由赔案调查、客户举报、满意度回访发现并核实到的，业务人员发生本办法附件2：《业务人员核赔品质违规项目表》所列各项违规行为，引发客户不满、投诉，破坏公司形象、损害公司利益、媒体追踪报道、同业通报、监管谈话或处罚、引发群体诉讼等，使公司声誉受损，经济遭受损失，根据案件的性质、严重程度，予以对应的扣减违约金、考核降级、解除劳动合同处理，具体扣罚标准遵循个险、法人、银代、续期、财富渠道的相关文件。
第四条业务人员核赔品质案件的处理，可以根据案件的性质、严重程度分为日常业务品质问题和重大业务品质问题两大类：日常业务品质问题：即日常业务作业过程中发生的各类违规案件，未造成公司声誉及财务损失，但导致客户不满或投诉的品质问题。
建议进行对应的扣分、扣款处理。
重大业务品质问题：指业务人员违反“诚信”原则，发生对客户对公司不诚信的案件，包括但不限于因业务人员违法违规或违反公司制度引起的破坏公司形象、损害公司利益、媒体追踪报道、同业通报、监管谈话或处罚、引发群体诉讼等情节严重、影响恶劣的各类案件。
建议上述问题涉及日常业务问题，按照各渠道品质管理办法标准进行对应扣分扣款处理，同时追偿对公司造成的经济损失，并根据问题严重程度，给予解除劳动合同、移送司法机关的处理。
第五条重大业务品质问题按照导致财务损失和公司声誉的影响程度分为三个等级。
分别对应一级（轻微级）；二级（严重级）；三级（重大级）。
业务员管理规章制度
业务员管理规章制度
业务员管理规章制度。
第一条为了规范业务员的工作行为，提高工作效率，保障公司利益，制定本规章制度。
第二条业务员应当遵守公司的工作制度和规定，服从公司的管理和安排，认真履行工作职责。
第三条业务员应当保守公司的商业秘密，不得泄露公司的商业信息和客户资料，不得从事与公司业务无关的活动。
第四条业务员应当遵守诚实守信的原则，不得利用职务之便谋取个人私利，不得向客户隐瞒真相或夸大宣传。
第五条业务员应当积极开拓市场，提高客户满意度，努力完成公司下达的销售任务。
第六条业务员应当定期向公司汇报工作进展和客户反馈，及时处理客户投诉和问题。
第七条业务员应当保持良好的形象和态度，与客户保持良好的沟通和合作关系。
第八条业务员应当遵守公司的考勤制度，不得迟到早退，不得擅自请假或旷工。
第九条业务员应当接受公司的培训和考核，不断提升自身的销售技能和业务水平。
第十条业务员应当遵守公司的其他规章制度，不得违反公司的管理规定和决策安排。
第十一条业务员违反本规章制度的，将受到公司的相应处罚，情节严重的将面临解雇处理。
第十二条本规章制度自颁布之日起生效，如有修改，需经公司领导批准后方可实施。
太平人寿银行保险业务人员品质管理办法2019版17页
三
违规行为处罚（2-第八条品质扣款）
电子渠道保单回执回销 (19版)
电子渠道保单务必在承保之日起七 个自然日内完成回执回销，未按时 回销将扣除佣金的30%，上级主管 承担连带责任，扣除200元/单；投 保之日起十个自然日内还未回销的 ，扣除佣金的50%，上级主管承担 连带责任，扣除300元/单；十五天 仍未回销的，追扣剩余50％的保单 佣金，上级主管承担连带责任，扣 除500元/单。
分公司严格贯彻执行各项监管及公司制度要求，规范银行保险业务人员的销售行为，注重 过程管理，定期指导并监控业务品质。
如出现品质疏漏，机构 应及时进行批评教育， 加强培训，督促整改。
如发生严重品质违规行 为，应按照相关规定进 行扣款处罚。
如发生重大品质违规行为， 按相关规定进行问责。
违规行为如构成违法犯罪 的，应移交司法机关处理。
三
违规行为处罚（2-第八条品质扣款）
1、扣款规则
单证回收
工单回销
保单承保后30天内未将银保通投保 单、手工单保单回执交回公司运营 柜面并扫描进系统的，每单扣款50 元，60天内未交回的，每单追加50 元，超过60天仍未交回的，扣发保 单佣金。
在电话回访环节发现的权益不清件、 保单（含条款）未送达件，自工单 下发之日起30天内未回销的，每单 扣50元，60天内未回销的，每单追 扣50元,超过60天仍未回销的扣发保 单佣金。
电子投保确认书回销 （19版）
业务人员的日常管理规章制度范文
业务人员的日常管理规章制度范文一、出勤规定1、上班时间为每天早上8:30至下午5:30，周一至周五。
周末需要加班的事宜需要提前向上级汇报并得到批准。
2、迟到超过15分钟的，需要向直属上级请假并说明原因。
3、请假需提前向直属上级请假并填写请假单，必要时需要提供相关证明。
二、工作规范1、保持工作环境整洁，离开办公区域时要关闭电源、水龙头等设备。
2、严禁私自使用公司的办公设备及文具，必须按照规定使用并妥善保管。
3、工作期间，不得擅自离开岗位，如有特殊情况应事先请假并得到批准。
三、工作纪律1、严禁泄露公司机密信息，不得以任何形式向外界透露公司的商业秘密。
2、严禁在工作期间进行个人娱乐活动，包括但不限于打游戏、上网聊天等。
3、工作期间禁止饮酒、吸烟，不得在工作场所留下垃圾和污物。
四、客户服务规范1、对待客户要礼貌、友好，并及时解决客户提出的问题和需求。
2、对于客户的投诉和意见，要认真对待并及时向上级汇报。
3、严禁在与客户交流中使用不当言辞或行为，不得给公司造成不良影响。
五、保密规定1、公司各项商业信息、客户信息及员工个人信息均属于公司保密范畴，不得以任何形式泄露或滥用。
2、未经上级同意，不得将公司的信息提供给未经批准的第三方。
3、对于工作中接触到的保密文件和资料，应妥善保管，不得随意传阅和复制。
六、工作报告1、每天结束工作前需向直属上级提交当日的工作报告，包括完成的任务、遇到的问题、下一步计划等。
2、每周五下午需要向直属上级提交一份周工作总结，总结本周的工作成果、遇到的问题及解决方案等。
3、特殊情况下，需按照上级要求及时提交相关工作报告。
七、违纪处罚1、对于违反规章制度的行为，将进行相应的纪律处分，包括扣减工资、警告、停职等。
2、对于严重的违纪行为，公司将保留解雇相关人员的权利。
八、附则1、该规章制度适用于全体业务人员，必须严格遵守。
2、公司有权根据实际情况对规章制度进行修改和补充，并及时通知相关人员。
3、违反规章制度的行为将会被扣减绩效奖金。
个人寿险业务人员基本管理办法(2016年版)
《个人寿险业务人员基本管理办法》（2016年版）第一部分基本管理4第一章总则4第二章业务人员的招募及异动10第三章业务人员的职责23第四章业务人员的日常管理26第五章业务人员品质管理38第六章组织归属62第二部分各级业务人员的福利66第一章业务人员的四项基本福利66第二章养老公积金68第三章基本养老补贴71第四章长期服务奖72第三部分各级业务人员的待遇74第一章待遇基本规定74第二章H+类机构业务人员的待遇78第三章H类机构业务人员的待遇97第四章超A类机构业务人员的待遇115第五章A类机构业务人员的待遇131第四部分各级业务人员的考核147第一章考核基本规定147第二章H+类机构业务人员的考核152第三章H类机构业务人员的考核166第四章超A类机构业务人员的考核180第五章A类机构业务人员的考核194-3-第五部分综合开拓业务的待遇和考核规定208第一章总则208第二章综合开拓待遇规定209第三章营销员综合开拓考核规定210第六部分附则211第一部分基本管理第一章总则第一条为开拓个人寿险市场,规范个人营销业务人员的招募入司、职责、从业守则、日常管理、福利保障、品质管理、待遇、业务考核以及营销组织架构等事项，满足营销业务人员生涯规划，保证营销业务队伍质量,提高契约品质及经营绩效，根据《中华人民共和国保险法》（以下简称《保险法》）、《保险销售从业人员监管办法》等规定，特制定《个人寿险业务人员基本管理办法》（2016年版）（以下简称本办法).第二条本办法所称“业务人员”,是指符合本公司业务人员的招募条件，与我公司签订《保险代理合同书》，获得《保险销售从业人员执业证书》，从事个人寿险推销、服务、增员、辅导和管理等工作的外勤人员;本办法所称“入司”,是指符合本公司业务人员招募条件的人员与我司签订《保险代理合同书》，生成业务代码并与我司形成委托代理关系。
-4-第三条业务人员的日常管理、业务考核、待遇、福利保障等事项，除另有规定外，均依照本办法办理.第四条业务人员可选择组织发展和行销发展两种方式.组织发展的职级包括试用业务员、正式业务员、业务主任、高级业务主任、资深业务主任、营业部经理、高级营业部经理、资深营业部经理、业务总监、高级业务总监、资深业务总监。
业务销售人员考勤管理办法
业务销售人员考勤管理办法1、考勤是企业管理的基础工作，是计发工资奖金、劳保福利等待遇的重要依据，各地销售业务人员和区域经理要严格遵守公司考勤管理制度.2、各区域经理负责所辖区域销售人员的考勤工作，每月26日前（节假日顺延）将所辖区域人员的考勤签到表及所在区域人员的考勤统计表、缺勤人员相关休假凭证报送公司销售计划部,销售计划部每月27日将销售公司所有人员的考勤结果和缺勤人员情况填写考勤统计表汇总后（包括相关考勤凭证)报送公司人力资源部。
3、区域经理请假须经销售计划部部长审核，分管副总审批，报人力资源部备审；4、由于销售工作的流动性及分散性，销售的区域经理及业务人员在区域公司工作时按所在驻地的上、下班时间在签到表上各签到一次,不得委托他人签到、代人签到或提前签到，否则双方均以旷工处理.5、区域销售业务员出外联系业务必须经区域经理批准并汇报日程，销售计划部随机抽查。
发现私自外出做与工作无关的业务，未经请假或假满未续假而擅自不回者，视为旷工。
销售人员放假管理办法1、销售人员执行公司的节假日制度，下列日期为法定节假日:（1）元旦2）春节 (（3）五一国际劳动节(4）十一国庆节注:由于销售工作岗位特殊性，销售人员驻外周六、周日不算加班.2、销售人员请假分下列几种：（1)事假:因个人必须处理与工作无关的为事假；（2)病假：销售人员因病必须治疗或休养者应出具县级以上公立医院证明申请病假，医疗期按公司有关规定执行；(3)婚假、分娩假、丧假等按公司考勤管理规定执行。
3、假期的核准权限:（1)区域经理以下人员，假期1天内由区域经理审批；1天以上3天以内由区域经理审核，销售计划部部长审批；3天以上由销售分管副总审批;由人力资源部备案； (2)区域经理，假期3天内由销售计划部部长审核,销售分管副总审批；3天以上由公司总经理审批；由人力资源部备案;(3)销售人员假期已满未履行续假审批手续而不到职者，除临时发生意外等不可抗力因素外，均视为旷工。
阳光人寿业务人员运营分级管理办法
业务人员运营分级管理办法（2013版）第一章总则第一条为全面提升业务品质，优化运营服务资源的配置，更好地规范业务人员的展业行为，加大对绩优质佳的业务人员的运营支持力度，引导业务人员主动提升业务品质，特制定本管理办法。
第二条本管理办法适用范围为所有在岗且入职6个月以上的营销渠道代理人。
第二章评定方法第三条所有代理人将依据本评定方法分为五个等级，由高到低依次为五星级、三星级、一星级、警戒级、限制级。
不同等级将适用差异化的运营政策。
第四条运营等级的评定以代理人的运营品质积分为基础，结合特别限定条件，并经机构运营和营销部门联合审核确认，最终确定代理人的运营等级。
第五条运营品质积分以100分为基本积分，结合代理人“运营品质考核指标得分”进行评分，最终得出运营品质积分。
“运营品质考核指标得分”确定方法：运营品质考核指标由承保件数、承保前撤件件数、犹豫期退保件数、两年内退保件数、长险一年内出险件数、13个月继续率、投诉件数、违规行为八项指标组成。
各项指标计分细则详见附表一。
部分疑难指标释义如下：1、承保件数——评定期内，以该代理人为签单代理人的投保单，承保的保单件数（以承保日期为准计算）。
2、承保前撤件件数——评定期内，以该代理人为签单代理人的投保单，发生承保前撤件的投保单件数。
包括客户主动撤件或因问题件（包括契约作业通知书、转账不成功通知书、体检通知书、生调通知书）逾期而撤销的投保申请。
因次标准体核保结论下发后客户不同意核保决定而撤单的，以及延期件、拒保件不计入承保前撤件范围。
3、两年内退保件数——评定期内，以该代理人为签单代理人的保单，发生退保且保单生效不足两年的保单件数（单纯附加险退保不计入件数统计）。
4、长险一年内出险件数——评定期内，以该代理人为签单代理人的保单，在保单生效后一年内，一年期以上险种（包括寿险和重疾险）因非意外原因出险的保单件数。
5、13个月继续率——采用营销人管在评定期末依据《个人寿险营销员基本管理办法》统计的个人13个月继续率数据。
银行保险业务人员管理办法课件
奖励类型与条件
物质奖励
如奖金、提成等。
精神奖励
如荣誉证书、表彰大会等。
奖励类型与条件
业绩突出
在业务活动中表现优异，达到或 超越设定的业绩目标。
工作创新
在工作中提出创新性建议并被采纳 ，取得良好效果。
团队协作
在团队中发挥积极作用，促进团队 协作。
惩罚措施与依据
警告
对轻微违规行为进行口头或书面警告。
02
CATALOGUE
银行保险业务人员招聘与培训
招聘流程与标准
招聘流程
发布招聘信息、收集简历、筛选 简历、面试、体检、背景调查、 发放录用通知。
招聘标准
具备相关专业背景和工作经验， 具备良好的沟通能力和团队协作 精神，具备较高的职业素养和道 德操守。
培训内容与方法
培训内容
保险产品知识、销售技巧、客户服务 技巧、法律法规和合规知识等。
THANKS
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应对策略
针对不同类型和级别的风险，制定相应的应 对策略，包括风险规避、风险分散、风险转 移等，以降低风险的影响程度。
风险报告与处理流程
风险报告
建立风险报告制度，要求业务人员定期报告 业务开展过程中发现的风险隐患和问题，及 时掌握风险状况。
处理流程
制定风险处理流程，明确风险处置的程序和 责任人，确保对已发生的风险进行及时、有
监督检查
设立专门的监督机构，定期对银行保险业务人员的执行 情况进行检查，确保管理办法得到遵守。
评估机制
建立科学的评估体系，对管理办法的实施效果进行评估 ，及时发现问题并采取改进措施。
改进建议与完善措施
改进建议
根据监督检查和评估结果，提出针对性的改进建议， 不断完善管理办法。
个人寿险业务人员品质管理办法
个人寿险业务人员品质管理办法个人寿险业务人员品质管理办法(修订稿)第一章总则第一条为建立公司良好形象，规范业务人员行为,奖优罚劣，促进寿险业务健康发展，共建中国道德标准最高的保险公司，特制定本《办法》。
第二条本《办法》所指的业务人员指符合本公司业务人员的录用条件，经公司委托从事个人寿险推销、服务、增员、辅导和管理等工作的营销与收展系列人员。
第二章嘉奖第三条业务人员有下列各事项之一，且经公司“业评会"审查认定属实的，将予以适当嘉奖：（一）有具体事例或言行维护公司形象、赢得荣誉，取得一定社会效益的；（二）为维护公司利益或保护财产安全见义勇为的；（三）热心参与公益活动，对树立公司形象、维护公司品牌做出贡献的；（四）为公司发展提出合理化建议并被采纳，对提升公司经营绩效做出贡献的；（五)经常协助推动公司各项训练活动，对业务同仁的工作绩效有长期助益的；(六）服务品质良好、业绩优秀且在公司服务年限长的;(七）其他特殊优良事迹。
第四条业务人员有上述各项情形之一者，“业评会”可视情况给予以下奖励：(一) 书面奖励；（二) 颁发奖状或奖牌；（三）颁发奖金；(四)提供培训机会;（五）受邀参加年度表彰大会,并接受优良事迹表彰；（六)其他适当奖励。
第三章罚则第五条业务人员发生违规行为，经公司“业评会”审查认定属实，根据该行为性质，予以警告、记过、解除保险代理合同等处分。
第六条代签名在投保书、新契约审核函件、体检报告书中的健康告知、各类疾病问卷、授权委托书、委托转帐合同、保单回执及各类变更申请书等保险资料上公司规定需客户（投保人、被保险人、受益人或监护人）亲笔签名却非客户本人签名的，业务员有过失的,警告一次；业务员代客户签名的，记过一次;造成公司或客户损失的，解除保险代理合同,并追究相关责任。
第七条误导客户（一）向客户提供虚假资料或误导性的宣传说明，或曲意解释条款、投保规则、保全规则,或擅自修改、变更投保书和保单资料、擅自提高、减低保险费率，私自篡改或曲意解释产品说明书内容；（二）向客户夸大或承诺投资收益、分红红利，或夸大资金投资渠道、保险保障利益；（三）向客户隐瞒投资风险事实、投资账户保费分配方式、公司向客户收取的投资账户的各项费用及收取比例。
人寿保险股份有限公司个银保险业务人员基本管理办法
ⅩⅩ人寿保险股份有限公司个银保险业务人员基本管理办法（试行）目录总则 ...................................................................................................................................... - 3 - 第一章个银保险业务组织架构................................................................................... - 3 - 第一节理财顾问 ...................................................................................................... - 3 - 第二节渠道经理 ...................................................................................................... - 4 - 第二章个银保险业务人员人事管理........................................................................... - 5 - 第一节职业生涯规划 .............................................................................................. - 5 - 第二节招聘管理 ...................................................................................................... - 5 - 第三节入职管理 ...................................................................................................... - 6 - 第四节异动管理 ...................................................................................................... - 6 - 第五节解除劳动合同 .............................................................................................. - 6 - 第三章个银保险业务人员薪资福利........................................................................... - 7 - 第一节个银保险业务人员福利津贴....................................................................... - 7 - 第二节个银保险业务人员薪资体系....................................................................... - 7 - 第四章个银保险业务人员考核办法........................................................................... - 9 - 第一节考核期的确定 .............................................................................................. - 9 - 第二节业务人员类别套转..................................................................................... - 10 - 第三节个银保险业务人员考核指标..................................................................... - 10 - 第五章附则 ................................................................................................................ - 11 -总则第一条为规范个银保险渠道业务管理，完善销售队伍组织架构，构建优势薪资体系和积极灵活的考核机制，打造新形势下具行销支持力与团队作战能力的个银保险业务队伍，实现个银保险业务的差异化、突破性快速发展，特制定《ⅩⅩ人寿个银保险业务人员基本管理办法（2013版）》，以下简称《基本法》。
外聘业务人员管理办法
外聘业务人员管理方法一、目的为了鼓励、留住人才，做到资源最正确配置及有序流动，就员工、使用等工作做如下暂行规定。
二、内容（一）员工招聘1．制定招聘条件。
以各岗人员任职条件为依据，根据具体岗位确定。
2．用工方案：根据饭店人员流动情况和业务开展需要，各部门用人需上报方案，由部门经理签字，报总（执行）经理批准，由部门组织实施。
3．管理人员招聘：饭店管理人员招聘以内部调配为主，确需从外部招聘的人员报总（执行）经理批准后，实行公开、择优的方法。
4．技术人员招聘：厨师、技术人员招聘，由部门经理提出条件报总（执行）经理批准后，组织实施。
5．效劳人员招聘：由人事部门招聘，用人部门，合格者由部门经理同意，报人事部办理手续。
6．期：试用期为三个月（旅游学校毕业者试用期为一个月）根据工作表现可提前也可延续，试用期满后由部门进行，到达任职条件者继续留用，报人事部与其签字协议。
（二）员工离店、及开除员工离店：1．由员工本人提前一个月提出书面申请，领班签字，主管经理同意后，报人事部备案。
2．员工须在人事部同意后，工作到最终指定限日，并在一周内办理完有关离店手续（工资结算、押金退还）过期不予办理。
3．离店员工应向人事部门及所在部门如数交还饭店所发放的工作服及各种物品，如有遗失或损坏按规定赔偿（以有关部门签字为准）。
4．部门负责人不得批准对要求辞职人员未到人事部门办理相关手续情况下离开本工作岗位，造成影响或耽误工作的，由部门负责人承担责任。
本人私自离开的将按自动离职处理，工资、押金不予退还。
员工辞退及开除：1．部门经理提出书面报告，写明员工的工作表现及辞退、开除的原因。
2．由总（执行）经理批准后转入人事部备案。
3．辞退员工的工资及押金按一定比例扣除，并将饭店所发放的物品如数交回有关部门，如有遗失或损坏应按规定赔偿。
4．凡被饭店开除的员工工资及押金一律扣除。
三、考核1违反上述规定者，按《处分细那么》执行。
外聘律师管理方法xx-11-04 16:27第一章总那么第一条为标准和加强公司外聘律师管理工作，提高法律工作效率，最大限度保护公司权益，根据《公司章程》以及其他有关规定，制定本《方法》。
工作人员管理办法规章制度模板
工作人员管理办法规章制度模板第一章总则第一条为了加强工作人员的管理，提高工作效率，确保各项工作的顺利开展，根据国家有关法律法规和政策规定，结合实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于本单位的全体工作人员。
第三条工作人员管理应遵循公平、公正、公开、透明的原则，注重工作人员的合法权益，培养工作人员的敬业精神和职业素养。
第四条单位应当建立健全工作人员管理制度，对工作人员的招聘、培训、考核、奖惩、晋升、薪酬等方面进行规范管理。
第二章招聘与选拔第五条招聘工作人员应当遵循公开、公平、竞争、择优的原则，采取公开招聘、内部选拔等方式进行。
第六条招聘工作人员应当符合岗位所需的任职条件，注重人员的综合素质和专业能力。
第七条单位应当建立和完善工作人员的选拔机制，通过考试、考核、面试等手段，选拔优秀的人才。
第八条单位应当对招聘结果进行公示，接受社会监督。
第三章培训与发展第九条单位应当建立健全工作人员培训制度，定期组织工作人员参加业务培训、技能培训和安全培训等。
第十条单位应当鼓励工作人员参加各类专业培训和学历教育，提高工作人员的综合素质和能力水平。
第十一条单位应当建立和完善工作人员的职业发展通道，为工作人员提供晋升和发展的机会。
第四章考核与评价第十二条单位应当建立和完善工作人员的考核制度，对工作人员的工作绩效、业务能力、职业道德等方面进行定期考核。
第十三条考核结果作为工作人员薪酬、晋升、奖惩等方面的依据。
第十四条单位应当建立和完善工作人员的评价机制，鼓励工作人员发挥主动性和创造性，提高工作效率。
第五章奖惩与激励第十五条单位应当建立和完善工作人员的奖惩制度，对表现优秀的工作人员给予表彰和奖励，对违反规定的工作人员给予处分和惩罚。
第十六条单位应当建立和完善工作人员的激励机制，通过提供具有竞争力的薪酬、晋升机会、培训机会等方式，激发工作人员的积极性和创造性。
第六章劳动合同与社会保障第十七条单位应当与工作人员签订书面劳动合同，明确双方的权利和义务。
业务管理办法及规章制度
业务管理办法及规章制度第一章总则第一条为了加强公司的业务管理，规范业务行为，提高业务效率，确保公司目标的顺利实现，制定本办法。
第二条本办法适用于公司所有部门和员工。
第三条公司业务管理遵循依法合规、公开透明、效率优先、风险可控的原则。
第二章业务管理组织架构第四条公司设立业务管理部，负责公司业务管理的组织和实施。
第五条业务管理部设部长一名，副部长一名，负责业务管理的日常工作。
第六条业务管理部设立业务管理科，负责具体业务管理工作的实施。
第三章业务管理职责第七条业务管理部的职责：（一）制定公司业务管理制度和业务流程；（二）组织实施业务管理制度和业务流程；（三）对业务管理制度和业务流程的执行情况进行监督和检查；（四）对业务管理中的问题进行及时处理和改进；（五）对业务管理中的风险进行识别、评估和控制；（六）组织业务培训和业务交流。
第八条业务管理科职责：（一）负责具体业务的管理工作；（二）对业务管理中的问题进行及时处理和改进；（三）对业务管理中的风险进行识别、评估和控制；（四）参与业务培训和业务交流。
第四章业务管理内容第九条公司业务管理包括以下内容：（一）客户管理：包括客户信息的收集、整理、分析、维护等工作；（二）合同管理：包括合同的起草、审核、签订、履行、变更、解除等工作；（三）项目管理：包括项目的立项、计划、执行、监控、收尾等工作；（四）质量管理：包括质量计划的制定、质量控制、质量改进等工作；（五）财务管理：包括预算编制、财务报告、成本控制等工作；（六）人力资源管理：包括员工的招聘、培训、考核、激励等工作。
第十条公司业务管理应遵循以下原则：（一）客户至上：以客户需求为导向，为客户提供优质的服务；（二）团队合作：充分发挥团队协作精神，共同完成业务任务；（三）持续改进：不断总结经验教训，持续改进业务管理；（四）风险可控：对业务管理中的风险进行识别、评估和控制，确保风险在可控范围内。
第五章业务管理流程第十一条公司业务管理流程应包括以下环节：（一）业务申请：各部门根据业务需求，向业务管理部提出业务申请；（二）业务审批：业务管理部对业务申请进行审批，确定业务的可行性和优先级；（三）业务实施：各部门根据业务审批结果，实施业务；（四）业务监控：业务管理部对业务实施情况进行监控，确保业务按计划进行；（五）业务总结：各部门对业务实施情况进行总结，形成业务报告。
太平人寿保险有限公司个人寿险业务人员管理办法
太平人寿保险有限公司个人寿险业务人员管理办法（二○○六年修订）目录第一章总则 (2)第二章营销组织架构及业务人员工作职责 (3)第三章业务人员的招募与离职处理 (5)第四章业务人员日常管理 (9)第五章业务人员待遇与考核 (18)第六章业务人员福利保障 (84)第七章附则 (88)附注名词释义 (88)第一章总则第一条为规范业务人员的展业行为，满足业务人员职涯规划需要，提高契约品质及经营绩效，特制定《太平人寿保险有限公司个人寿险业务人员管理办法（2006年）》（以下简称“本办法”）。
第二条本办法所称业务人员，是指符合本公司业务人员招募条件，取得当地保险监督机构认可的保险销售资格，与我司签订《保险代理合同书》，并获得我司发放的《保险营销员展业证》，从事个人寿险推销、服务、增员、辅导和管理等工作的代理人。
第三条业务人员的待遇、考核、福利、差勤、奖惩、工作规范及业务品质等事项的管理，除另有规定外，均须依照本办法执行。
第四条业务人员职级共计四阶九级。
第一阶为一般代理人，包括试用业务员（Trainee Agent）、正式业务员（Career Agent）、业务主任（Unit Supervisor）；第二阶为业务经理，包括业务经理一级（Agent Supervisor）、业务经理二级（Senior Agent Supervisor）；第三阶为高级业务经理，包括高级业务经理一级（Unit Manager）、高级业务经理二级（Senior Unit Manager）；第四阶包括区域总监（Agency Director）、区域总经理（Senior Agency Director）。
第五条本办法的考核规定不得作为竞赛奖惩的工具任意加以变动。
各机构不得用行政或竞赛激励等办法促使营业组和营业部的扩张和裂变。
第二章营销组织架构及业务人员工作职责第一节营销组织架构第六条公司下辖各级机构个险业务队伍实行四级管理。
其组织架构如图所示：第七条营业区设负责人一名，全面负责该营业区工作。
业务人员工作交接管理办法
务人员工作交接管理办法第一章总则一、为了规范工作交接程序,加强和完善内部管理,制定本办法。
二、本办法适用于公司业务区域调整，业务人员工作岗位调动,请长假或离职（含自动请辞及辞退）前工作交接的管理.三、工作交接责任主体分别为移交人、接收人、部门经理（监交人）。
移交人是指将所负责的工作和物品移交给接受的人员。
接收人是指接受移交人所移交的工作和物品的人员.部门经理是监交人指监督移交人、接收人进行工作交接的负责人。
第二章工作交接内容一、工作交接的内容主要包括业务工作,公司物品.二、业务工作主要包括：1、工作职责：即移交人岗位所承担的工作责任内容。
2、业务流程：即移交人岗位日常工作程序和要求。
3、工作事项：即移交人负责的具体的日常工作事项和待办事项。
4、文件资料：即移交人负责管理的文件、档案、单据、账目、账册等纸质资料和电子资料.5、业务资源:即移交人对内业务工作，对外业务的联系人及其联系方式。
三、公司物品主要包括：1、用品即移交人负责管理的设备、工具、办公用品等物品以及移交人本人使用的设备、工具、办公用品等物品.2、现金即移交人负责管理的现金及其等价物，以及移交人本人使用的备用现金及其等价物等.第三章工作交接的程序1、当出现需进行工作交接时，由移交人的上级领导安排工作交接,部门经理与移交人面谈交接事宜并监督交接.2、移交人在开始工作交接前应梳理好交接事项，填写《工作交接表》。
3、部门经理核实移交人填写的《工作交接表》，必要时作适当调整,确定《工作交接表》的内容。
4、在部门经理的主持下，接收人根据《工作交接表》中的内容逐项清点确认移交人交接的工作和物品，三方共同确定应交接的工作和物品的当前交接状态（已交接或未交接）填入《工作交接表》。
5、在工作交接过程中，当接收人对《工作交接表》中工作和物品不清楚时，移交人应给予明确说明，部门经理、接收人对应共同当面完成工作后,由三方在《工作交接表》上签字确认方可生效。
6、经三方签字确认的《工作交接表》原件送行政部存档,《工作交接表》复印件分别留存于移交人和接收人各一份。
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只为成功找方法，不为失败找理由。 管理思想：
效率要快，效果要好。吃苦、负责，团队协作。 日计划与月计划的管理结合（工作日志，月工作总结， 下月工作计划） 令行禁止，及时反馈，沟通执行。
事前预测，事中监控，事后评估。 结果重要，过程更重要。销量重要，网络维护更重要。 二、内部管理制度： 1、凡加入公司的业务人员，必须提供个人简历、身份证、学 历证复印件。 2、严禁业务人员兼职其他工作，一经发现立即开除。 3、严禁业务人员接触货款，货款以电汇或汇票汇至公司指定帐号。 4、 业务人员晚10 点之前不许关机， 早8 点以前必须开机。 保证每 天7：00---22：00 能随时联系上。业务人员手机不得出现停机、关机现象，发现一次罚款 50 元。 5、不得以任何名义向经销商借款、借物，一经发现开除。 6、未出差时间，严格遵守公司考勤制度及管理制度。
2) 对市场动态、促销效果、价格、窜货、竞品动态等信 息进行收集。
3) 对经销商人员进行培训、工作指导、监督。 4) 维护与经销商、二级分销商的客情关系。 5) 对经销商的市场操作进行指导、帮助和督促。 6) 建立经销商及零售网点资料及客户档案，完成相关销售报表。 7) 定期向上级提交负责市场动态情况分析报告。 8) 处理消费者及通路客户的投诉。 9) 协助主管执行公司的广告促销与其它市场推广计划。
业务人员 管理办法
（徐汉强）
一、总则 制定原则：以公司人力资源管理制度为依据，并根据业务人员的工作职 能特点具体。 中心思想：以“销量为管理核心，以报表为主要管理手段”。 制定目的：提高业务人员业务素质、建设团结一致的团队、提升销量、 建设品牌。 管理范围：根据职责分工划分，主要包括业务经理、业务主管、业务代 表、促销员、理货员等。 任务明确：团队具体任务层层分解，具体到个人，管理作到每周每天。 权责清晰：每个业务人员权利和职责清晰明了，避免拖沓、推委。 报表汇报：业务人员的工作计划、业务进展都通过统一的报表体现。 工作职责：
销售任务得分 75—90 分，发放月度销售任务指标奖金的80%。 销售量任务得分60—75 分，发放月度销售任务指标奖金的50%。 销售量任务得分60 分以下，扣除当月奖金。
连续三个月未完成个人当月任务指标60%，移交公司人力资源部处 理。
连续三个月超额完成个人当月指标的，并给予300—2000 元的奖 励。
可成为公司的正式员工，有更多的发展机会。 4、 严格遵守公司的各项销售政策。 尤其是促销政策， 要保证促销活 动准确地执行， 遵守《促销品管理条例》 ， 并及时做好促销活动的 调整、 整理、 评估、反馈。 5、及时搜集、整理、上报终端市场情况。 6、如期如实填写上报工作日志、日报表、周报表、竞品对手状况表等 报表。 7、促销员如有虚报报表与擅自脱岗的，每发现一次给予10---50 元处 罚，视情节严重与否，考虑解聘。 五、业务人员绩效考核制度： 1、 绩效考核实行月度按岗位打分考核制， 主要通过岗位百分比考核 标准表及岗 位责任状来实施，岗位百分比考核标准及岗位责任状人手一份。 2、 考核结果按奖金来体现。其指标包括销售任务指标与其他指标 （铺市率，终端陈列， 价格维护，促销执行等） 两部分。销售任务指 标与其他指标考核比率为 70：30。 3、 销售量任务由公司在考核评估期前制定， 并具体分解到团队和个 人， 指标需签定责任状， 由团队负责人、 员工个人确认方能生效。 销售量任务指标奖金考核区间分为月奖和年奖， 任务指标满分为100 分， 指标奖金考核与发放如下：销售任务得分 90 分，全额发放月度 销售任务指标奖金。
A、组织、安排、管理销售日常工作。 B、对市场终端的开拓与维护。 C、在本辖区内建立分销网络及扩大本公司产品覆盖率。 D、对经销商进行深度协销，辅助经销商做好营销工作。 E、对市场终端进行动态化管理。 F、建立和维护终端客户关系。 2、岗位职责 1）对销售计划编制的准确性负责。
2）对城市销售任务完成负责。 3）对促销活动执行效果负责。 4）对区域内市场秩序负责。 5）对经销商团队素质提升负责。 6）对客户投诉处理的及时性负责。 7）对区域市场开拓进行负责。 8）对信息收集上报的及时性、准确性负责。 9）对上级交办事项完成的及时性负责。 10)对产品终端生动化陈列负责。 3、考核制度 1）上班时间根据客户的作息时间。 2）不允许在客户处吃、拿、卡、要。 3）衣装打扮要正统，不允许奇装异服。 4）不准以公司的名义进行私人买卖，或其他交易。 5）如原计划行程有变动，及时与主管联系，否则发生的费用不予报 销。 6）回到公司在三天内报销差旅费和其他相关费用，不得虚报假报，如 若查实，将按照公司的财务制度严格执行。 7）在出差期间每天早晨8:00—9:00， 以短信形式汇报昨天工作总结与 今天工作计划。 8)按时交报公司要求填写的各项报表， 如出现不能及时完成的特殊情 况， 要及时与主管联系。
7、 业务人员根据公司的销售政策和自己的职责， 及时完成公司制 定的各项任务指标，具体可见：业务人员绩效考核办法。 8、业务人员的主要考核途径为日常报表的审查，业务人员必须及时 如实填写、上报各项报表，供上级主管核查。
三、报表汇报制度： 1、业务人员每周一上报业务周报表、滚动要货计划表，每月24 日前上 报月工作总结、下月工作计划，上报客户库存表、竞争对手状况报表、 月回款计划、下月促销计划 。 2、计划类报表计划准确率低于80%罚款 100 元。 3、各种报表每少报一张罚款20 元，直属上级负50%连带责任。 4、报表填写必须内容清楚，字迹工整。 四、促销员管理制度： 1、无论临时促销员还是长期促销员，都是公司的员工，都代表着恒康 的形象，都应该完全遵守公司的各项规章制度。 2、 促销员的主要职责是向消费者宣传恒康， 提高品牌知名度和认知 度， 做好终端陈列，建立良好的客情，打机竞品，提高终端销量。 3、 促销员根据各方面的工作能力表现也分为若干等级， 工作出色者
视工作业绩突出者给予晋升机会。 4、 其他指标考核由上级业务主管和督察专员协调考核， 指标奖金考 核与发放如下：
考核得分 90 分，全额发放指标奖金。 考核得分 75—90 分，发放指标奖金的80%。 考核得分 60—75 分，发放指标奖金的50%。 考核得分 60 分以下，扣除当月指标奖金。 5、 岗位百分比考核标准及岗位责任状由分公司制定并与责任人签定， 具体流程如下： 每月 5 号前各区域负责人按岗位百分比考核标准表中的要求将考核结 果统 一考核后上交到销售部内勤-------每月 10 号前内勤把关将考核结果 上交分公司经理---------每月 12 号前分公司经理把关将考核结果上 交营销总监--------每月15 号前分公司经理把关将考核结果上交财务 部确认-----------财务部最后确认将奖金随工资发放到个人。 六、驻外人员管理制度 1、驻外销售人员工作内容 1) 制定区域（城市）年度、月度销售计划，呈报并实施。
管 理：对经销商监控（铺货、库存、网络、促销、价格） 。 开 发：各业务人员根据不同的市场来开发不同的客户。 协 组：各业务员协助总经销商对市内、县城的网络开发。 促 销：业务人员根据各区域市场对促销活动进行企划、执行、 监控、反馈。 推 动：业务人员督促经销商进行产品的公销渗透。 拉 动：业务人员根据各区域情况及特征，制定促销方案，刺激 下线客户，从总经销商处提货。 管理理念：