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2024年理财经理试用期转正总结
2024年理财经理试用期转正总结
亲爱的主管/HR团队，
我写信给您，以总结我的2024年试用期表现，并申请在公司中担任理财经理的正式职位。
在过去的试用期中，我努力工作，努力学习，并努力满足公司对我的期望。
我参与了几个重要项目，在这些项目中，我与团队成员合作，发挥出色的团队合作能力，并成功地实现了项目目标。
这个过程中，我学会了如何平衡不同的观点和意见，确保团队的每个成员都能够发挥他们最大的潜力。
在处理日常任务和工作压力时，我表现出了出色的组织和时间管理能力。
我能够优先考虑任务的优先级，合理规划我的时间，并确保按时完成任务。
在繁忙的工作环境中，我能够保持冷静和专注，以保证高质量的工作成果。
除了在工作中的表现，我还积极参与各种培训和学习机会，以提升我的专业知识和技能。
我定期参加行业会议和研讨会，以了解最新的行业动态和趋势。
我还自愿参加公司内部培训和学习活动，以增加自己在财务管理领域的知识和技能。
通过这些努力，我相信我已经积累了足够的知识和经验，可以胜任理财经理的职位。
除了在技术和专业知识方面的表现，我还将自己定位为一个积极的团队成员，并与同事建立了良好的工作关系。
我乐于帮助和支持团队的其他成员，在需要的时候提供指导和建议。
我也愿意接受反馈，并努力改进自己的工作表现。
综上所述，我认为我在2024年的试用期中表现出了出色的能力和潜力。
我相信我已经准备好在公司中担任理财经理的正式职位，并希
望能够得到您的认可。
如果需要，我愿意参加任何进一步的面试或评估以证明我的能力。
谢谢您对我的考虑。
真诚地，
[您的名字]。
2024年理财经理转正工作总结(四篇)
理财经理转正工作总结____年上半年转瞬即逝, 回顾这半年来, 我在某某银行领导及各位同事的支持与帮助下, 严格要求自己, 按照总行的要求, 认真做好自己的本职工作。
现将____上半年的工作情况总结如下:作为一名理财客户经理, 不仅要逐步提高自己的服务意识和服务水平, 做好客户的财务保密工作和管理工作, 充分发挥客户经理应尽的职责。
1.努力提升业务技能水平, 强化理财管理意识。
为了能够更好的拓展客户, 在分行某某部门领导的支持帮助下, 自己很快了解并熟识理财业务的操作模式, 理财经验和管理的把握也进一步得到了提升。
另外, 为了加强学习业务技能, 半年内先后某次参加了分行举办的技能培训。
2.加强客户营销, 做好客户考察、授信上报、维护等工作。
由于____年总体从紧的银行政策, 在实现市场营销与风险管理和谐的基础支行, 深入研究行业发展趋势, 有针对性的做好目标客户营销。
半年期间, 曾参与万客户的理财工作, 为客户建立了良好的关系, 实现了人民币理财产品____多万元。
3.我还积极营销外币储蓄和理财产品。
今年总行推出了系列产品, 借此向我行大客户推销我行的理财产品, 共营销了美元理财产品万美元、港币理财产品万港币、人民币理财产品____多万元。
由于今年国内资本市场异常活跃, 股市指数不断攀升, 开放式基金的赢利能力不断增加, 吸引了不少客户的目光, 我借此机会将自己以往在股票市场上的一些经验和自己工作上经常与基金公司人员接触的便利而获得较多的信息相结合, 总结出了一些基金方面的营销技巧, 适时地向各类客户推荐基金, 还邀请了基金公司的高级渠道经理到我行为大客户讲解各种理财产品, 得到了大客户的信任, 今年成功地完成了、等基金的发行工作, 其中基金就直接销售了多万元, 许多客户都从其他银行将钱转到我行购买基金, 使我行的基金客户不断壮大, 今年基金的销售达到了万元。
同时由于基金公司推出了基金网上申购优惠政策, 我适时进行宣传, 既让客户得到了实惠, 又增加了我行网上银行的交易量。
2024年理财经理试用期转正总结（2篇）
2024年理财经理试用期转正总结尊敬的领导：您好！首先，非常感谢您给予我这个机会，让我在2024年成为贵公司的理财经理。
在试用期的这段时间里，我深感责任重大、任务艰巨，也深感自己的不足之处。
经过努力和实践，我对于理财经理的职责、工作内容以及团队合作有了更深入的认识和理解，并在日常工作中有所提升。
以下是我对试用期工作总结的具体内容：一、全面了解岗位要求理财经理这个职位需要具备良好的市场分析能力、风险评估能力和团队管理能力。
在试用期期间，我通过学习公司的理财产品，了解市场行情以及跟踪竞争对手的情况，提升了自己的市场分析能力。
同时，我也通过参与风险评估及管理，学到了如何评估和应对风险。
在团队管理方面，我积极参与各类团队活动，加深了与同事之间的合作，提升了团队凝聚力和协作能力。
二、良好的专业素养作为一名理财经理，良好的专业素养是必不可少的。
在试用期期间，我加强了对金融市场的研究，提高了自己的金融知识水平。
同时，我也主动参加各类培训和学习，不断提升自己的专业能力。
通过与同事的交流和探讨，我发现理财需要综合应用多种金融工具和策略，因此我不断学习和探索新的理财方法和策略，以满足客户的个性化需求。
三、突出个人贡献在试用期期间，我积极参与项目的研究和策划，并根据客户需求提供相关理财方案。
通过与客户的沟通和交流，我了解到每个客户的需求和风险承受能力是不同的。
因此，我努力提供个性化的理财规划，帮助客户实现其财务目标，并获得了客户的认可和好评。
同时，我也在日常工作中不断改进和完善工作流程，提高工作效率。
我积极参与团队的讨论和决策，使团队的工作更加顺畅高效。
四、与团队合作在试用期期间，我意识到理财工作离不开团队的支持和合作。
我们团队的成员具备丰富的专业知识和经验，他们给予了我很大的帮助和指导。
我积极与他们交流和学习，共同解决问题和完成工作任务。
同时，我也尽力发挥自己的团队合作能力，帮助其他团队成员解决问题并提高工作效率。
银行理财经理试用期转正工作总结（精选5篇）
银行理财经理试用期转正工作总结（精选5篇）银行理财经理试用期转正篇1时光如电，转瞬即逝，弹指一挥间，xx年就过去了，在担任支行这一年的客户经理期间，我勤奋努力，不断进取，在自身业务水平得到较大提高的同时，思想意识方面也取得了不小的进步。
现将xx年工作情况汇报如下：xx年，在支行行长和各位领导同时的关心指导下，我用较短的时间熟悉了新的工作环境，在工作中，认真学习各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学习活动，不断提高自身的理论素质和业务技能，到了新的工作环境，工作经验、营销技能等都存在一定的欠缺，加之支行为新设外地支行，要开展工作，就必须先增加客户群体。
工作中我始终“勤动口、勤动手、勤动脑”去争取客户对我行业务的支持，扩大自身客户数量，在较短的时间内通过优质的服务和业务专业性，搜集信息、寻求支持，成功营销贵族白酒交易中心、xx市电力实业公司、xx市中小企业服务中心等一大批优质客户和业务，虽然目前账面贡献度还不大，但为未来储存了上亿元的存款和贷款。
至12月末，个人累计完成存款2200多万元，完成全年日均1800余万元，代发工资、PS商户、通知存款等业务都有新的突破。
担任客户经理以来，我深刻体会和感触到该岗位的职责和使命。
客户经理是我行对公众服务的一张名片，是客户和我行联系的枢纽。
与客户的交际风度和言谈举止，均代表着我行形象。
平时不断学习沟通技巧，掌握沟通方法，以“工作就是我的事业”的态度和用跑步前进的工作方式来对待工作。
从各方各面搜集优质客户信息，及时掌握客户动态，拜访客户中间桥梁，下到企业、机关，深入客户，没有公车时坐公交，天晴下雨一如既往，每天对不同的客户进行日常维护，哪怕是一条短信祝福与问候，均代表着我行对客户的一种想念。
热情、耐心地为客户答疑解惑，从容地用轻松地姿态和亲切的微笑来面对客户，快速、清晰地向客户传达他们所要了解的信息，与客户良好的沟通并取得很好的效果，赢得客户对我工作的普遍认同。
2024年银行理财经理试用期转正工作总结(二篇)
2024年银行理财经理试用期转正工作总结光阴荏苒，瞬息万变，历经一年的时光，我于____支行担任客户经理一职，期间我全力以赴，持续进步。
现将____年度的工作情况详述如下：在____年，得益于支行行长及各位领导的悉心指导，我迅速适应了新的工作环境。
我深入研读各项金融法规，积极参与行内组织的学习活动，提升自身的理论知识和业务技能。
由于支行是新设立的异地机构，我深知建立客户基础的重要性。
因此，我始终秉持“勤问、勤做、勤思”的原则，积极争取客户对我行的支持，短时间内建立了广泛的客户群体。
在业务拓展上，我成功营销了____贵族白酒交易中心、____市电力实业公司、____市中小企业服务中心等高质量客户，虽然目前的财务贡献度尚不显著，但为未来的存款和贷款增长奠定了坚实基础。
至____月末，我已完成个人存款任务____多万元，全年日均存款达到____余万元，同时在代发工资、PS商户、通知存款等业务上取得显著增长。
在信贷业务方面，我严谨执行贷前、贷后程序，确保贷款资料的及时审阅和归档。
____年，我累计发放贷款____余万元，按时收回____万元，保持了零不良贷款和信用风险的记录，确保了信贷业务的合规性和安全性。
我也意识到自身存在的不足。
我在学习新知识和财经信息方面还需加强，以适应金融市场的变化。
我需更有效地挖掘和优化客户资源，以提高客户对我行的贡献度和忠诚度。
我需克服年轻气盛的心态，更加脚踏实地，提高工作主动性，以实际行动提升自我。
针对以上问题，我将持续改进，以更加专注的态度学习新规章和业务，改进工作方法，提升服务宗旨意识。
我将以坚定的决心和开拓的精神，巩固业务基础，迎接未来的挑战。
新的一年，我将以更加饱满的热情，全力以赴，不断提升自我，以创新的工作策略应对各种困难，为____支行的繁荣发展贡献力量。
2024年银行理财经理试用期转正工作总结（二）自____月____日至____月____日，本人已担任客户经理职务____个月，期间光阴飞逝。
银行理财经理转正工作总结
银行理财经理转正工作总结银行理财经理转正工作总结五篇如果银行等企业在劳务派遣工没有犯错的情况下，私自辞退劳务派遣工而不进行转正，是要根据规定进行赔偿的。
下面给大家分享一些关于银行理财经理转正工作总结五篇，希望能够对大家有所帮助。
银行理财经理转正工作总结【篇1】我于20__年x月底成为我行的试用员工，到今天半年试用期已满，根据我行的规章制度，现申请转为我行正式员工。
回想这半年，有很多值得回味和深思的东西。
从最初进行实习的懵懂无知，到第一天正式上柜的谨慎小心的依葫芦画瓢。
一路走来，我始终保持良好的工作状态，以一名合格的银行员工的标准严格要求自己。
个人思想方面：作为一名银行员工，每天与金钱打交道，因此对员工品德修养以及职业道德上面的要求更高。
需要我们有足够的自制力，能遵纪守法，忠于职守、廉洁奉公、遵守职业道德和社会公德。
因此，养成良好的品德素质和职业道德是重中之重。
其次，要认真学习专业技能知识，在工作上争创佳绩。
由于实践经验的不足，对于许多实际应用问题的不了解。
面对这种情况，再近半年的时间里，在师傅的教导下，主管领导的带领下，以及老同事帮助下。
一步步的提高自己，完善自己，不断提高工作能力。
同时，在综合分析能力，协调办事能力，文字语言表达能力等方面，应再加强学习、体会。
工作态度方面：作为一名新员工，我的短处是业务技能的经验不足，但我会在工作态度上和勤奋敬业弥补自己的短处，扬长避短，不断完善自己。
热爱自己的本职工作，正确，认真的去对待每一项工作任务。
工作能力方面：虽然近半年的工作学习，有了一些体会和心得。
但我深知，只是皮毛而已。
不足之处，还需要好好去学习锻炼。
我要在今后的工作学习中磨练自己，在领导和同事的指导帮助下提高自己，发扬长处，弥补不足，加强工作能力。
在转正后制定新的目标，以饱满的精神状态迎接新的挑战，向先进学习，向同事学习。
学习新业务，掌握新理论，适应新要求，加强实践体会。
取长补短。
不断提高自己的履岗能力。
2024年理财经理转正工作总结精编（3篇）
2024年理财经理转正工作总结精编在____年上半年的时光里，我深感时光荏苒，回顾这半年，在某某银行领导的正确引领及全体同事的鼎力支持下，我秉持着高度的自律与责任感，严格遵循总行的各项要求，勤勉尽责地完成了本职工作。
现将上半年度的工作情况做如下总结：作为理财客户经理，我深知职责重大，不仅致力于不断提升自身的服务意识与水平，还高度重视客户的财务信息安全与管理工作，充分履行客户经理的应尽之责。
一、深化业务技能，强化理财管理意识为更好地服务客户、拓展市场，我在分行某某部门的悉心指导下，迅速掌握了理财业务的操作精髓，理财经验与管理能力均实现了质的飞跃。
我积极利用分行提供的培训资源，半年内多次参与技能提升课程，持续精进业务能力。
二、强化客户营销，优化服务流程鉴于____年银行政策的总体收紧态势，我坚持市场营销与风险管理并重，深入剖析行业动态，精准定位目标客户群体，有效推进了客户营销工作。
半年来，我成功参与了多例客户理财项目，累计实现人民币理财产品销售额超____万元，与客户建立了深厚的信任关系。
三、积极拓展外币及理财产品市场针对总行推出的系列外币及理财产品，我充分利用自身在股票市场的经验及与基金公司的紧密联系，总结出一套行之有效的营销策略，成功向大客户推销了美元理财产品万美元、港币理财产品万港币及人民币理财产品____多万元。
我紧跟市场趋势，适时推荐基金产品，并邀请基金公司高级渠道经理为客户举办讲座，赢得了客户的广泛认可与信赖，基金销售额实现显著增长。
四、增强客户营销力度，扩大客户群体面对繁重的工作任务与自身能力的不足，我始终保持谦逊好学的态度，不断总结经验教训，努力提升组织管理能力、综合分析能力及协调办事能力。
通过不懈努力，我能够较为从容地应对日常工作中的各种挑战，确保了岗位工作的顺利运行。
我积极提高自身业务素质，增强工作主动性与责任心，力求以更高的效率与质量完成工作任务。
五、正视问题，明确未来方向尽管我在工作中取得了一定的成绩，但仍存在诸多不足。
银行理财经理试用期工作总结（精选5篇）
银行理财经理试用期工作总结（精选5篇）银行理财经理篇120xx年已经过去了，我在支行领导的关心下，在同事们的帮助中，通过自己的努力工作，取得了一定的工作业绩，银行业务知识也有了较大的进步，个人营销能力也得到极大提高。
首先，工作业绩方面，我在支行领导指导下，努力营销对公客户，成功主办了海珠支行转型以来第一笔授信业务，截至20xx年末，实现总授信额度5。
5亿元，带动对公存款8000多万元，实现]方案-范文'库。
整理。
利息收入160多万元，实现]方案-范文'库。
整理。
中间业务收入29。
55万元。
个人管户企业成功申报为总行级重点客户，并且正协助支行领导积极营销一批下游企业。
在小企业营销方面，也成功营销了一家XX企业，利用交叉营销，实现]方案-范文'库。
整理。
年末新增对私存款160万元。
在对公客户经理小指标考核方面，我的成绩排在全分行前5位。
其次，通过向领导学习、向产品经理学习、向书本学习，我较全面的掌握了我行信贷业务知识。
一年前我刚转岗公司客户经理的时候，对公司业务和授信产品一知半解，通过一年的学习，我基本掌握了光大银行大部分授信产品的要素，能够通过跟客户交流，根据客户财务状况、担保状况和业务特点，为客户设计合理的授信方案和具体业务产品。
此外，在熟悉业务产品的同时，我积极学习光大银行信贷风险控制措施，作为唯一一名客户经理参加分行举办的第一次信贷审批人考试，顺利通过。
在分行举办的合规征文中，我撰写《构建深入人心的商业银行合规文化势在必行》一文被评为总行二等奖。
最后，在业务营销过程中，认真学习、点滴积累，努力提高个人营销能力。
作为一名客户经理，其职责是服务好客户，一方面要熟悉自己的业务产品，明白自己能够给客户带来什么，另一方面，要明白客户要什么，尤其是后一方面重要，明白了客户的需求，才能去创造条件满足。
个人营销能力'方案范文。
库。
整理~的提升很大程度在于了解客户、满足客户。
因此，在与客户交流的过程中，我不断发掘客户的爱好，兴趣，特长，力争讲客户感兴趣的话题，解决客户急需解决的问题。
2024年理财经理转正工作总结（四篇）
2024年理财经理转正工作总结经过详尽的分析，我观察到市场风险日益显现，难以预料和控制。
因此，我建议我们的公司战略应避免过分依赖市场，而应强化技术实力。
提倡以技术驱动销售，以技术为主导，产品销售为辅，短期内在客户心中建立技术领先的形象。
一旦我们在技术领域确立权威地位，销售工业产品将变得轻而易举。
这一建议源于我对公司（包括总公司和其他分公司）长期深入的思考。
根据当前公司的状况：1. 专注于市场开拓难以实现显著发展。
鉴于当前的市场格局，董事长应深知深圳公司无法打破现有的市场局面。
我们在短期内无法达到高力和华创的销售量，因此无法从供应商那里获得更有利的价格和产品供应。
另一方面，华创和高力凭借市场优势不会允许我们公司有足够的时间和空间成长。
一旦我们对他们的市场地位构成威胁，他们可能会联合供应商向我们施压，这将对深圳公司以及其他分公司与供应商的关系产生负面影响。
2. 建立品牌同样困难。
因为品牌需要市场的支持，而我们目前无法提振市场，品牌建设无从谈起。
一流公司制定规则，二流公司打造品牌，三流公司才关注市场。
因此，我建议公司应摒弃市场和品牌，直接制定规则。
在工业产品领域，技术就是规则。
3. 强化财务风险管理能力。
公司在发展过程中会面临各种财务风险，内外部因素都有可能。
我建议公司应根据深圳公司的发展和市场现状，建立切实有效的财务监控和管理制度。
确保决策者和财务管理者各尽其职，防止管理混乱导致的漏洞。
以上是我个人的一些初步建议，如有不当之处，敬请见谅。
我深信深圳公司的发展不仅关乎深圳公司，更关系到整个公司未来的发展以及与供应商的关系。
公司在未来的经营调整中，能否打破旧有的模式，找到新的增长点，深圳公司的成功与否都将对整个公司的未来发展产生深远影响。
试用期工作总结尊敬的领导，转眼间我已加入公司两个月，在忙碌的工作和学习中，时间过得飞快。
现在试用期即将结束。
在这段时间里，我在技术层面和团队融合方面都有所提升，这离不开公司领导和同事的支持与帮助。
理财经理试用期转正总结6篇
理财经理试用期转正总结6篇篇1=================一、引言进入公司担任理财经理的职位以来，我度过了一段充满挑战与收获的试用期。
在此期间，我深感责任重大，时刻以公司利益和客户权益为最高原则，全力以赴做好每一项工作。
接下来，我将对试用期间的工作进行全面的总结。
二、工作概况在试用期间，我的主要工作包括但不限于：1. 熟悉公司业务和产品，了解市场动态和客户需求。
2. 建立并维护客户档案，提供专业的理财咨询和服务。
3. 设计个性化的投资组合，以满足不同客户的需求和风险承受能力。
4. 定期与客户沟通，调整投资策略，确保客户资产保值增值。
5. 参与团队会议，提升团队凝聚力和工作效率。
三、具体成果1. 客户服务与关系建设在试用期内，我成功建立了数百份客户档案，并与重点客户建立了良好的互信关系。
通过专业的理财知识和服务，提升了客户满意度，获得了客户的积极反馈。
2. 产品销售与投资组合设计我成功销售了多种理财产品，总金额超过XX万元。
同时，根据客户的需求和风险承受能力，设计了多个个性化的投资组合，帮助客户实现了资产的合理配置和增值。
3. 市场分析与策略调整我定期关注市场动态，分析市场趋势，为客户提供及时、准确的投资信息。
并根据市场变化，及时调整投资策略，确保客户的投资回报。
四、问题与挑战在试用期间，我也面临了一些问题和挑战：1. 市场竞争加剧：金融市场的竞争日益激烈，我需要不断提升自己的专业素养和服务水平，以在竞争中脱颖而出。
2. 客户需求多样化：客户对理财产品的需求越来越多样化，需要我更加深入地了解客户需求，提供个性化的服务。
3. 产品知识更新迅速：金融市场产品不断创新，我需要不断学习新知识，以适应市场的变化。
五、反思与改进针对以上问题，我提出以下改进措施：1. 加强学习，提升专业素养，提供高质量的服务。
2. 加强与客户的沟通，深入了解客户需求，提供个性化的解决方案。
3. 积极参与产品培训，了解最新金融产品，为客户提供更多选择。
理财经理试用期工作总结7篇
理财经理试用期工作总结7篇篇1尊敬的领导：您好！我是贵公司理财经理岗位的试用期员工，非常荣幸能够加入贵公司，并在试用期内积极参与工作。
现在，我将对试用期内的工作进行全面总结，以便您更好地了解我的工作表现和业务能力。
一、工作目标与完成情况在试用期内，我的主要工作目标是熟悉公司理财产品的特点和市场定位，掌握理财经理岗位的工作职责和业务流程，并积极拓展客户群体，提升公司业绩。
通过努力学习和不懈工作，我基本完成了以下工作任务：1. 熟练掌握公司理财产品的特点和市场定位，能够为客户提供专业的产品推荐和咨询服务。
2. 深入了解理财经理岗位的工作职责和业务流程，能够独立完成客户接待、需求分析、产品推荐和售后服务等全流程工作。
3. 积极拓展客户群体，成功开发了多位高端客户，并提升了公司业绩。
二、工作经验与成果在试用期内，我积累了以下工作经验和成果：1. 制定了详细的工作计划，合理安排时间，确保了工作的有序进行。
通过与客户保持密切沟通，及时了解客户需求，并提供专业的理财建议，赢得了客户的信任和满意。
2. 在产品推荐方面，我根据客户的需求和风险承受能力，推荐了多款适合的理财产品，帮助客户实现了资产增值。
同时，我也积极向客户介绍公司的其他服务，如贷款、信用卡等，提升了客户的综合收益。
3. 在售后服务方面，我定期对客户进行回访，了解产品的运行情况和客户的需求变化。
针对客户的问题和需求，我及时提供解决方案和建议，确保了客户满意度。
三、工作态度与表现在试用期内，我始终保持积极的工作态度和良好的职业操守。
我热爱本职工作，对工作充满热情和信心。
同时，我也注重团队协作，与同事和睦相处，共同完成公司的各项工作任务。
在试用期内，我未出现任何违规违纪行为，为公司树立了良好的形象。
四、学习与成长在试用期内，我不断学习新知识，提升自己的业务能力。
我参加了公司组织的多次培训和学习活动，掌握了更多的理财知识和销售技巧。
同时，我也积极向领导和同事请教和学习，不断改进自己的工作方法和思路。
2024年理财经理转正工作总结（5篇）
理财经理转正工作总结时光的车轮匆忙碾过，伴随着初夏的阵阵蝉鸣，不知不觉中，一年的见习期转瞬即逝。
俯身回顾这初入企业的一年，有多少艰辛，又有多少感动与欣慰。
自分配到____行政办公室，我从一个懵懂、迷茫的学生逐步成长为一名勤奋、敬业的员工，在这一年中，我不断的努力学习，努力提高自己的各方面能力，尽快的让自己适应企业快节奏、高效率的工作环境。
在领导和同事们的指导与帮助下，我完全融入了企业这个大家庭中，较圆满的完成了各项工作任务，各方面能力也得到了一定的提高，为今后的工作学习打下了良好的基础。
现就见习期工作情况总结。
一、保持心态、摆正位置、遵章守纪、努力提高自身各方面能力。
保持良好的心态、摆正学习者的位置，严格遵守企业各项规章制度，是年轻人干好工作的重要前提条件。
作为一名初入社会的大学生，一名初进企业的新员工，我时刻提醒自己要保持积极向上、爱岗敬业的良好心态，摆正一个学习者的位置，遵章守纪，努力工作，努力学习，不断提高自身各方面能力。
我清楚的明白，虽然作为一名大学生，但是现在的我自身各方面都还有很大的不足，现在只是我努力付出，努力学习的阶段。
三人行，必有我师，企业中的每一位同事都是我的老师，他们的丰富经验就是一笔宝贵的财富，就是我学习的源泉;事无巨细，必尽全力，不论大事小事，每多做一件事情必然会多学到一些知识，必然会积累经验。
保持良好的心态，摆正学习者的位置，在见习期的工作中，一方面我严格遵守企业的各项规章制度，不迟到，不早退，严于律己，自觉的遵守各项工作纪律;另一方面，我不怕苦、不怕累，积极主动，努力工作，在完成领导交办工作的同时，积极主动的协助其他同事开展工作，并在工作过程中虚心学习，在实际工作中努力提高自身各方面的能力。
在这一年中，除办理办公室行政事务，协助完成安全、劳工等部门事务外，我还编制了分公司《事故应急救援预案》、《防雷电应急救援预案》、《加油站各工种操作规程》，其中《事故应急救援预案》被商委等政府部门作为范本推广;在阻力重重的情况下，我完成了对加油站化危证、成品油零售经营批准证书、营业执照的内容变更及年审工作;在____物资配送中心项目中，我顺利的完成了接水、接道、占绿等建设手续申报工作，并联系____公司协调解决了光缆井占道一事，同时还完成了市场调研、业务设计、招商、软件调研、设计等一系列工作。
2024年银行理财经理试用期转正工作总结(2篇)
2024年银行理财经理试用期转正工作总结尊敬的领导：时光荏苒，转眼间我已在银行担任理财经理岗位试用期一年，通过此次工作总结向您汇报我在过去一年中所取得的成绩和经验。
在试用期期间，我努力工作，积极学习，在领导和同事的帮助下，逐渐适应了岗位的要求，提高了自身的综合素质。
首先，我在工作中注重思考和创新，通过分析市场变化和客户需求，结合公司产品特点，制定了一系列切实可行的理财方案，取得了不错的业绩。
通过与客户的深入沟通，我不仅能够准确把握客户的风险偏好和投资需求，也能提供有效的理财解决方案，满足客户的需求。
在市场竞争激烈的情况下，我不断探索新的销售渠道，扩大客户群体，积极参与银行的推广活动，提高了业绩和市场占有率。
其次，我注重团队合作，积极与同事合作共同完成工作任务。
在团队中，我与同事密切沟通、协作配合，共同解决了各类问题和难题。
在团队合作中，我发挥了自己的主动性和责任感，始终保持积极向上的工作态度，为团队提供了稳定的支持和动力。
同时，我也善于倾听他人的意见和建议，不断学习和反思，不断提升自己的专业能力和水平。
此外，我还积极参与培训和学习，不断提高自身的知识和技能。
通过参加公司组织的培训课程，我不仅了解了银行理财的相关政策和法规，也学习了金融市场的最新动态和理财产品的特点。
同时，我也通过阅读相关书籍和文献，积累了丰富的理财经验和知识。
通过学习和实践相结合，我提高了自己的专业水平，增强了对理财工作的理解和把握。
在工作中，我面临了一些困难和挑战，但通过努力和坚持，我逐渐克服了这些问题并取得了一定的成效。
在接下来的工作中，我将进一步完善自己，提高自己的综合素质和能力，不断学习和进步。
同时，我也将注重与客户的沟通和服务，提供更加专业和优质的理财服务，增加客户的满意度和黏性。
感谢公司和领导给予我这次试用期的机会，让我学到了很多宝贵的经验。
同时，也感谢团队和同事的支持和帮助。
在未来的工作中，我将倍加珍惜这个岗位，不断进取，为公司的发展做出更大的贡献。
银行理财经理试用期转正工作总结
银行理财经理试用期转正工作总结时间转眼又过去了一年，经过这一年的努力和经历，我也算是对自己的工作有了一定的经验和了解。
从开始的不熟悉到现在，我很高兴自己能够坚持下来，我非常喜欢这份工作，所以我会一直努力下去。
从开始来到银行做理财经理的时候，我其实还是有很多的不适应。
因为以前没有接触过这个行业，对于很多东西都不是很了解。
但是来到银行之后，我很快就适应了这份工作，因为我知道理财经理这份工作对于客户来说是非常重要的，所以我也非常重视这份工作。
首先，我觉得自己最应该做到的就是对银行的理财产品熟悉了解。
因为只有了解了这些产品之后才能够更好的去给客户介绍，才能够更好的去给客户推荐适合他们的理财产品。
在试用期间，我经常去学习这些理财产品，了解他们的收益情况，以及风险等级等等。
我也经常去参加一些培训活动，让自己更加熟悉这些产品。
除了熟悉理财产品之外，我也非常注重自己的专业知识的提升。
因为作为一名理财经理，我不仅仅是要给客户介绍理财产品，还要给客户提供一些专业的建议和意见。
所以我也经常去学习一些专业的知识，了解一些投资方面的信息。
在试用期期间，我也经常去跟客户沟通交流。
因为只有了解了客户的需求之后才能够更好的去给他们推荐理财产品。
在跟客户交流的过程中，我也发现了自己还有很多需要改进的地方。
比如说自己的表达能力还有待加强，有时候不能够把自己的意思表达清楚。
所以我也会在以后的工作中慢慢的改进自己的表达方式。
在试用期的这段时间里，我也取得了一些成绩。
比如说成功推荐了几款理财产品给客户，也成功帮助客户赚取了一定的收益。
这些成绩虽然不是非常的大，但是也是自己努力的结果。
我也认识到了自己的不足之处，比如说自己的抗压能力还有待加强，有时候遇到一些比较难缠的客户会感到非常的烦躁。
所以在以后的工作中我也会慢慢的改进自己的不足之处。
作为一名理财经理，我深知自己的责任重大。
在今后的工作中，我会继续努力的学习专业知识，提升自己的专业能力。
银行理财经理转正个人工作总结范文8篇
银行理财经理转正个人工作总结范文8篇第1篇示例：银行理财经理转正个人工作总结时光匆匆，转眼间我已从一名普通的银行理财经理蜕变为一名正式的理财经理，经历了许多的困难和挑战，也收获了许多的成长和进步。
在这段时间里，我深刻地认识到了自己的不足之处，也在工作中努力地去弥补和改进。
现在，我将对自己的工作进行一次总结和反思，以便更好地提高自己的工作能力和素质。
在工作中，我不断地提高自己的专业知识和技能。
理财行业是一个不断变化和发展的行业，要立足于行业，就必须不断提升自己的综合素质和能力。
在这段时间里，我积极参加各种培训和学习，不断拓展自己的知识面和视野，提高自己的专业水平和技能。
通过不断地学习和实践，我逐渐成为一名可以独立开展工作的理财经理，为客户提供更加专业和优质的服务。
在工作中，我学会了如何有效地管理时间和任务。
理财工作是一项需要高效率和高质量的工作，要做好这项工作，就必须合理安排自己的时间和任务，提高工作效率。
在这段时间里，我不断总结和反思自己的工作方式和习惯，学习如何科学地规划和管理自己的时间和任务，提高自己的工作效率。
通过不断的实践和调整，我逐渐掌握了有效管理时间和任务的方法，使自己的工作更加高效和有序。
在工作中，我学会了如何与团队合作和共同进步。
团队合作是一个组织中的基本素质，要想取得更大的成就，就必须懂得与团队成员共同合作和共同进步。
在这段时间里，我与团队成员密切合作，互相帮助和鼓励，共同克服困难和挑战。
通过团队合作，我不仅提高了自己的工作能力和素质，也积累了宝贵的团队合作经验，使自己更加成熟和自信。
第2篇示例：银行理财经理转正个人工作总结时光匆匆，转眼间我已担任银行理财经理一职已有一年之久。
这一年来，我在工作中经历了许多挑战和收获，不断学习和提升自己，也获得了同事和客户的认可和信任。
在此，我将对这一年的工作进行总结，回顾成果和经验，为未来的工作提供借鉴和指导。
我对自己的工作进行了一次全面的审视和总结。
理财经理转正工作总结（3篇）
理财经理转正工作总结回首____工总行制定的“____服务价值年”和“创建客户最满意银行”工作中，本着紧紧围绕这个主题思想去做好自己本分事情。
工作重点目标是本着网点中间业务收入和经营目标为____工作风向标，做好银行与客户之间桥梁作用。
不断学习充实自己的工作能力，用专业知识赢得客户遵从，用细致周到服务留住客户，为网点整体业绩提升多尽一份力量。
____学习业务知识方面取得的成绩：在拥有保险、基金从业资格证书、总行信贷A类资格证书、总行个人客户经理资格证书、以及AFP资格证书，目前还执着与CFP理财师考试中。
本人继续努力学习不断丰富自己的专业知识，锻炼写理财专业文章。
今年工行门户网站原创舞台有我关于理财、保险、基金、案例等十多篇专业文章，在____月现代商业银行杂志中以工总行理财支持团队身份发表保险专业文章。
在金融理财师持证人期刊中也发表十余篇理财文章。
每周二或四晚上利用QQ群做好工总行理财团队基金宣传学习活动，通过与各家基金公司学习机会，懂得了很多理财知识，对做好基金营销起到促进作用，有几只重点基金营销在分行排名前三名，有的基金超额完成____%。
为本网点和支行做出理财师应有的贡献。
____工作中营销理念的改变：日常工作中不是坐等领导下达命令而是主动积极配合网点领导做好各项营销工作，及时把握好上级领导下达的工作营销方向和任务指标。
利用下班晚上和公休时间，勤于学习与工作有关的业务知识，运用到实际工作中，给网点领导提供好的参谋建议，与网点领导配合默契，按照上级风向标做好本网点营销理财工作。
个人在营销中的理念：我不是推销卖给客户银行产品直销人员;而是我帮助客户买好银行理财产品做好后续跟踪服务的银行理财师。
简单说：我不是卖产品，而是帮助客户买产品。
只是这一买一卖一字之差意思就截然不同，工作心态的不同;工作效果必然不同。
由被动变为主动，主动寻找目标客户之后帮助客户找到适合的理财产品，我的理财工作即为桥梁，让银行与客户双方皆大欢喜的工作。
理财经理试用期转正总结8篇
理财经理试用期转正总结8篇篇1自今年X月加入公司担任理财经理以来，在各位领导和同事的共同努力下，经过三个月的试用期磨合，圆满地完成了各项的工作任务。
在这段时间里，我成长了很多，通过这段时间的磨练，使我对金融这个行业有了更深入的了解。
为了进一步明确自己的工作方向和未来的目标，结合过去的经验和实际工作表现，现将三个月来的工作表现及思想情况进行总结。
以下是我对试用期间工作的总结：一、工作业绩方面在试用期内，我主要负责理财业务的相关工作。
首先，我深入了解了公司的金融产品和服务特色，通过与客户的沟通交流，明确客户的需求和投资偏好。
针对客户的需求，我制定了一系列的营销策略，成功吸引了一批高净值客户的加入。
在团队协作方面，我积极参与团队会议，与同事们共同商讨业务发展方向和策略调整。
同时，我还协助团队完成了多项业务指标，实现了业绩的稳步增长。
二、客户服务与关系维护作为理财经理，我深知客户是公司最重要的资源。
在试用期期间，我积极参与各类客户活动，与客户建立良好的关系。
通过定期与客户沟通，了解客户的财务状况和投资需求，为客户提供专业的投资建议和个性化的服务方案。
同时，我还积极解答客户关于金融市场的疑问和困惑，增强了客户对公司的信任度和忠诚度。
三、专业知识学习在试用期内，我注重加强金融知识的学习和更新。
通过阅读相关书籍和参加专业培训课程，我深入了解了金融市场的最新动态和趋势。
同时，我还关注国内外经济形势和政策变化，以便为客户提供更准确的市场分析和投资建议。
通过不断学习和积累，我逐渐形成了自己的专业知识体系，为今后的工作打下了坚实的基础。
四、团队协作与沟通能力在试用期内，我积极参与团队工作，与同事们保持良好的沟通和协作。
通过团队协作，我学会了如何更好地发挥自己的优势，弥补自己的不足。
同时，我还注重提高自己的沟通能力，与同事和客户保持良好的沟通渠道。
在工作中遇到问题和困难时，我能够及时向领导和同事请教和反馈，确保工作的顺利进行。
2024年理财经理试用期转正总结
2024年理财经理试用期转正总结尊敬的领导：您好！我是贵公司2024年入职的理财经理XXX，非常荣幸能有机会在贵公司度过试用期，并希望能继续为贵公司贡献我的力量。
在试用期的时间里，我经历了各种挑战和成长，下面是我对这段时间的总结和展望。
首先，我要感谢贵公司为我提供的培训和机会。
在试用期的前期，我接受了公司为新员工提供的专业培训，如财务分析、投资策略、市场分析等方面的知识，这些培训极大地提升了我的专业能力和知识水平。
同时，公司还安排了一位资深理财经理作为我的导师，他给予了我许多宝贵的指导和经验分享，让我更好地适应工作环境和岗位要求。
在试用期的过程中，我全身心地投入到工作中，努力学习和提高自己。
我积极参与团队的工作，并与同事们保持良好的合作态度。
我始终保持着积极的工作态度和主动的工作思维，与同事们共同解决问题和完成任务。
在团队合作中，我不仅学到了很多专业知识和经验，还培养了良好的沟通能力和团队合作精神。
在试用期期间，我积极进取，不断学习和提升自己的能力。
我关注市场动态，不断学习新的投资理念和策略。
我通过参加行业会议、研究报告的阅读和与同行的交流，不断提高自己的投资决策能力和市场洞察力。
同时，我也利用空余时间参加了一些相关的培训课程，提升自己在市场分析、风险控制、资产配置等方面的技能。
除了努力工作和学习，我也注重与客户的沟通和关系维护。
作为一名理财经理，良好的客户关系是成功的关键。
我主动与客户进行沟通，了解他们的需求和目标，并为他们提供个性化的投资方案和服务。
在与客户的沟通中，我以诚信和专业为基础，为客户提供有价值的建议和帮助，最大程度地满足他们的需求。
在试用期的工作中，我也遇到了一些困难和挑战。
例如，我曾面临着时间紧迫和工作量大的压力，但我努力调整自己的工作节奏和方法，始终保持高效和专注。
另外，我在处理复杂的市场波动和风险控制方面也还存在一些不足，但我会在未来的工作中继续学习和提高。
对于接下来的工作，我会继续保持积极的态度和专业的精神，不断提高自己的工作能力和素质。
理财经理试用期转正总结6篇
理财经理试用期转正总结6篇篇1尊敬的领导：我于XXXX年XX月XX日成为我行的理财经理，在试用期期间，在领导的关心和指导下，在同事们的帮助和支持下，我迅速适应了新的工作环境，较好地完成了领导交办的工作任务。
现将试用期期间的工作总结如下：一、加强学习，提高业务能力作为一名理财经理，我深知理财业务的复杂性和专业性。
为了更好地适应工作，我不断加强学习，提高自己的业务能力。
我认真学习我行的理财产品和服务，了解其特点、优势和适用人群。
同时，我还积极学习与理财相关的知识和技能，如金融市场分析、投资组合设计等，以提升自己的专业水平。
二、加强沟通，做好客户服务在试用期间，我始终坚持以客户为中心的理念，积极与客户沟通。
通过电话、邮件和面谈等方式，我与客户保持密切联系，及时了解客户的需求和意见。
在与客户交流时，我注重倾听客户的想法和意见，然后根据实际情况给出合理的建议和解决方案。
同时，我还积极向客户介绍我行的理财产品和服务，帮助客户实现资产增值。
三、加强团队协作，共同完成任务在试用期间，我始终坚持以大局为重，积极与团队成员协作完成任务。
我深知团队协作的重要性，只有团队成员之间相互信任、互相支持才能取得成功。
因此，在工作中我始终与团队成员保持密切沟通，共同商讨解决问题的方法和方案。
同时，我还积极参与团队组织的各种活动和工作坊，以增强团队凝聚力和协作效率。
四、存在问题及未来展望虽然我在试用期间取得了一定的成绩和经验，但仍然存在一些问题和不足之处。
例如在处理复杂客户问题时有时会显得不够耐心和细致；在与客户沟通时有时会过于注重产品推销而忽视客户需求等。
针对这些问题和不足我将进一步加强学习和改进在未来的工作中更加注重细节和客户需求以提供更加优质的服务。
同时我也看到了我行理财业务的广阔发展前景和巨大市场潜力。
随着经济的发展和人们财富水平的提高越来越多的人开始关注理财服务寻求资产增值的途径。
因此我认为在未来我行的理财业务将迎来更大的发展机遇但同时也将面临更加激烈的竞争和挑战。
2024年银行理财经理试用期工作总结
2024年银行理财经理试用期工作总结在领导的培养帮助和同事们的支持下，我从一个法学专业出生的学生成长为一个能够熟练掌握大部分业务的银行员工。
201x年2月我从西岗分理处调至栖霞山支行从事客户经理岗们工作，静心回顾这一年的工作生活，我感觉收获颇丰，现将这一年的学习工作情况总结如下：一、加强学习、提高素质我今年二月份从西岗分理处调到栖霞山支行从事客户经理工作，以前对资产业务接触比较少，并且各项业务变化比较多，这就需要我静下心来重新学习信贷业务知识，在我到岗理清思路后，我自觉加强各种金融产品的理论知识学习，提高自己对我行金融产品的理解，并在较短时间内熟悉信贷业务，在领导和师傅们的帮助下，很快就上手了。
我想只有自己对业务掌握透彻后才能更好的为客户提供服务。
作为一名客户经理，我深刻体会和感触到该岗位的职责，客户经理是我行资产业务对公众服务的一张名片，是客户与我行联系的枢纽，怎样更好地服务好客户是我要学习和进步的地方，一方面要熟悉自己行里的业务产品，明白自己能够给客户带来什么，另一方面，要明白客户需求什么，尤其是后一方面，明白了客户的需求，才能去有的放矢的服务客户。
在加强业务学习的同时，我还积极认真学习政治理论，提高自身政治素质。
作为一名中国民主建国会会员，我时时刻刻严格要求自己，作为参政党成员，我积极拥护中国共产党的领导，并积极参与建言献策，努力学习中国共产党的先进性文件，认真践行党的群众路线。
二、脚踏实地、勤奋工作作为一名客户经理，我勤勤恳恳，任劳任怨。
我的工作主要是银行资产业务，为单位创造效益的同时还要时刻把握业务风险，不能因为自己的疏忽给银行带来损失，这就要求我做事要细心，观察要仔细，调查要属实，报告要认真，分析要专业，在维护好存量客户的同时要努力挖掘新的客户，并以专业的业务处理能力来满足客户的需求，在优先获取营业利润的同时实现个人合规工作，保证信贷资金的安全。
三、存在不足对挖掘现有客户资源，客户好中选优，提高客户数量和质量，提升客户对我行更大的贡献度和忠诚度还有待加强。
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银行理财经理试用期转正工作总结好的总结应当总结出那些具有典型意义的、反映自身特点的以及带规律性的经验教训。
今天我给大家为您整理了银行理财经理试用期转正工作总结，希望对大家有所帮助。
银行理财经理试用期转正工作总结范文一时光如电，转瞬即逝，弹指一挥间，xx年就过去了，在担任xx支行这一年的客户经理期间，我勤奋努力，不断进取，在自身业务水平得到较大提高的同时，思想意识方面也取得了不小的进步。
现将xx年工作情况汇报如下：xx年，在支行行长和各位领导同时的关心指导下，我用较短的时间熟悉了新的工作环境，在工作中，认真学习各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学习活动，不断提高自身的理论素质和业务技能，到了新的工作环境，工作经验、营销技能等都存在一定的欠缺，加之支行为新设外地支行，要开展工作，就必须先增加客户群体。
工作中我始终"勤动口、勤动手、勤动脑"去争取客户对我行业务的支持，扩大自身客户数量，在较短的时间内通过优质的服务和业务专业性，搜集信息、寻求支持，成功营销xx贵族白酒交易中心、xx市电力实业公司、xx市中小企业服务中心等一大批优质客户和业务，虽然目前账面贡献度还不大，但为未来储存了上亿元的存款和贷款。
至月末，个人累计完成存款2200多万元，完成全年日均1800余万元，代发工资、PS商户、通知存款等业务都有新的突破。
担任客户经理以来，我深刻体会和感触到该岗位的职责和使命。
客户经理是我行对公众服务的一张名片，是客户和我行联系的枢纽。
与客户的交际风度和言谈举止，均代表着我行形象。
平时不断学习沟通技巧，掌握沟通方法，以"工作就是我的事业"的态度和用跑步前进的工作方式来对待工作。
从各方各面搜集优质客户信息，及时掌握客户动态，拜访客户中间桥梁，下到企业、机关，深入客户，没有公车时坐公交，天晴下雨一如既往，每天对不同的客户进行日常维护，哪怕是一条短信祝福与问候，均代表着我行对客户的一种想念。
热情、耐心地为客户答疑解惑，从容地用轻松地姿态和亲切的微笑来面对客户，快速、清晰地向客户传达他们所要了解的信息，与客户良好的沟通并取得很好的效果，赢得客户对我工作的普遍认同。
在信贷业务中，认真做好贷前调查、贷后检查、跟踪调查，资料及时提交审查及归档。
xx年，累计发放贷款3350余万元，按时清收贷款641万元，其中无一笔不良贷款和信用不良产生，在优质获取营业利润的同时实现个人合规工作，保证了信贷资金的安全。
存在的问题在过去的一年，虽然我在各方面取得了一定的成绩，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。
(一)是学习不够，面对金融改革的日益深化和市场经济的多样化，如何掌握最新的财经信息和我市发展动态，有时跟不上步伐。
(二)是对挖掘现有客户资源，客户优中选优，提高客户数量和质量，提升客户对我行更大的贡献度和忠诚度还有待加强。
(三)是进一步客服年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作主动性，多干少说，在实践中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。
今后努力地方向在新的一年，我将再接再厉，更加注重对新的规章、新的业务、新的知识的学习专研，改进工作方式方法，积极努力工作，增强服务宗旨意识，拿出十分的勇气，拿出开拓的魄力，夯实自己的业务基础，朝着更高、更远的方向努力，用"新"的工作破解实际工作中遇到的种种困难。
银行理财经理试用期转正工作总结范文二我于20xx年10月8日正式入职广州柏鸿通信科技有限公司，担任天河分公司副总经理一职。
进入公司两个月来，在公司领导的关心下和在同事们的帮助下我建立了分公司独立的规章制度与薪酬福利体系，并得以实施。
为公司融入新鲜血液，激活了员工的责任心，建立了一个融洽的团队氛围。
就业务层面，制定了以客户拜访为主，宣传为辅，同时加强老客户维系、关系营销为指的业务模式。
致力突破物管关系，积极帮助物管领取佣金，加大物管对我们的依赖度，加强话语权，减少客户拜访所产生的阻力。
宣传上，两次组织员工在车陂大岗工业区悬挂吊牌，多次现场促销，派单。
并在龙洞汽配城多次派宣传单，未见效果。
不定期开经验交流会，研究各运营商产品优劣势所在。
虽尽心尽力，但未建寸功，公司的业绩并没有明显的上升。
新的一年马上就要来临了，我该如何展望未来?在家客业务上，有以下几点建议。
一、广泛宣传。
春节回来时是我们明年的起跑点，我建议在原有吊牌宣传的基础上，增加横幅作宣传，年初人员都陆陆续续回来，横幅能起到良好的效果。
二、以点带面。
我们应当选取一个出单相对容易的地方进行试点，深入挖掘，建立样板村，样板工程。
三、结合实际，大力发展电脑租赁业务。
针对有些地方务工人员较多，又迫切需求上网，没有电脑的状况。
我们可以推出租赁电脑业务，从而增加我们的产量。
四、服务为先。
目前我们所负责的家客市场大多相对落后，文化程度偏低，并不是每个客户都能很熟练的运用电脑。
建议装完每台机后进行应用讲解，手把手教客户上网看电影、听音乐、玩游戏，增加用户体验，增加对我们产品的忠诚度，扩大我们的知名度。
同时，大力宣传免费义务维修活动，凡持有电脑的客户，均可免费到我们联通营业厅维修电脑。
凡装有联通宽带的客户，均可免费享受上门服务。
此举主要是增加营业厅的人气，扩大影响力。
在商企业务上，历来都是各代理商抢占的重点，人员鱼目混杂，联通给客户的总体感觉是：乱。
我们所负责的都是一些中小企，企业人数小于15人，联通并没有针对该类客户制定一套好的政策制度，优惠似乎都往中大型企业靠。
融合业务目前也还处于最简单的融合阶段，和电信对比，竞争力太低。
所以，在这块业务上，成了我们公司最失败的一块，我恰恰是这块的负责人，难辞其咎。
针对此种状况，我也多次和几位同事沟通，也曾尝试过不同方法，至今未见成效。
近段时间，陪同公司领导考察了增城的商企市场，得益于增城良好的招商引资环境，大量楼宇、厂房徐徐在建，我们的机遇可谓不小，市场不可小觑。
我们是全业务运营代理商，对于这些新建公司，工厂通讯使用状况为零的情况下，我们提供给客户应当是一份全业务的通讯解决方案，而不是一个套餐。
所以，必须加强业务知识学习，仔细研究联通各项业务与行业的应用。
诸如预存话费送手机，购手机送话费的政策一定要烂熟于心，此举需要公司有效的公关，在号码资源上优与其他代理商，便于大批量入网。
家客市场也一样，对于装宽带送手机有相当大一批客户是非常乐衷的，这样也便于捆住客户。
联通目前对学校这一块市场非常重视，优惠力度也非常大。
而学校向来都是商家必争之地，源源不断的生源，市场潜力巨大。
而学校内部关系较为复杂，前期的难度不言而喻。
所以必须要有公司最高决策层带队，成立专门公关团队，攻克校园。
事先我们须走访其他已经成功的校园，并与其他已经成功的代理商取经。
然后通过关系见上校领导，增加成功几率。
所有的重心都围绕学校是否让我们进线，这是成功的关键。
无论后期何种销售模式，都是挣钱的，只是钱多钱少的问题。
只要成功一个校园，后期便可逐一复制，增城的校园加上白云的校园，市场无限好!以上就是我20xx年的总结以及20xx年的展望。
最后，祝愿领导及各位同事身体健康，祝愿我们的公司百尺竿头，再创佳绩!银行理财经理试用期转正工作总结范文三从6月17号到8月16号，已经调出柜台做客户经理2个月了，时间过得很快。
现从各方面总结一下自己的收获与不足：一、学习上1. 收获：通过了银行从业考试的公共基础与个人理财。
九江银行很重视银行从业的考试通过情况，像客户经理岗必须要通过公共基础、公司信贷、个人贷款。
而且通过的科目越多，对你的转正考核越有利。
所以今年下半年要继续报名把公司信贷和个贷都通过了，否则就要被转岗了。
2. 不足：客户经理的工作时间相对来说比较自由，没有监控来监督你，而且有时候会很闲。
如果自己没有很好的自制力的话，就会偷懒。
我就没有利用好空闲时间来学习，像行里的《授信风控业务手册》我就没有好好看。
今后一定要注意，不能太放纵自己了。
二、工作上1. 收获：增长了一定的信贷业务知识。
我们支行加我就3个客户经理，徐骞、袁媛和我。
徐总经常在外，喜欢和客户待在一起，也喜欢一个人单干。
袁媛姐主要待在行里负责撰写调查报告、贷后总结、五级分类报告、银企对账，开承兑汇票，每日的时点、日均报告。
而我，刚开始也不知道自己适合做什么，所以有人叫我干嘛就干嘛，什么袁媛姐让我跑分行送对账单、送授信材料，芦行让我去阳明销户，雷行让我买早点，徐总让我去出差签字等等。
但主要我做的事情都是袁媛姐分配给我的。
两个月来，我学会了整理授信材料(流动资金贷款、开承兑汇票材料)，知道了企业申请贷款需要哪些材料，学会了企业在银行开户、销户需要准备哪些材料。
知道了银企对账的重要性。
2. 不足：同时，也有很多要加强学习，比如撰写贷前调查报告，里面涉及到对企业的财务分析，需要看企业的报表，计算各种比率并分析企业的偿债能力、盈利能力、运营能力。
还有，时点、日均，我知道这个都是很重要的数据，但是我还不会透过数据进行分析。
今后还是要多学习会计知识，学会利用企业的实际报表结合理论知识来对企业进行分析。
还要麻烦袁媛姐教我看时点、日均，做绩效表。
此外，我也渴望能跟着徐总、郭行、雷行他们出去见客户，听着他们和客户的交谈，直到自己能独立的去面对客户，我认为自己这方面还差很多。
三、生活上1. 收获：人生重在体验各种经历。
值得一提的是，利用出差的机会，我体验了一下坐飞机的感觉。
那飞机起飞前的加速阶段，绝对是让人无比兴奋的。
此外，我们行里组织的去大觉山漂流活动，那天在去的路上居然下了大雨，本以为会很扫兴的，但是一下水，就全然相反了，和同事一起体验着大自然带给我们的欢乐。
2. 不足：7、8月份的天气真的是烧烤模式，除了上下班，就真的没有参加体育锻炼了，整个人都软了。
真希望有机会去运动出把汗。
说到这，还是很怀念在大学的日子，有空就可以和几个好友一起去田径场、足球场跑步的日子。
还有两年的暑假在军乐团和队友们跑操，还喊着口号......唉，回不去了。
结语：7月2号，签了3年的劳动合同，意味着正式的踏入社会，南昌的生活、工作节奏虽然说没那么快，但是每当我周末去省图书馆看到那座无虚席的场景时，总有一股危机意识潜入心头。
每当我来到红谷滩，看到报纸以及房地产周刊上报道南昌的一些房产信息上，殊不知，当你思想上堕落的时候，别人却在奋斗着把你甩在后面。
所以，再安逸的时候都不能丢掉艰苦奋斗的精神，安逸的环境就像毒品，吞噬着我们健康的身躯和心灵。
简短的阶段总结汇报给关心我的同学和朋友们，同时祝愿大家生活顺心，工作顺利!推荐阅读：销售经理试用期转正工作总结范文销售经理试用期转正工作总结销售部经理试用期转正工作总结范文人事经理试用期转正工作总结2016年最新项目经理试用期转正工作总结2016年项目经理试用期转正工作总结。