硅铁市场年度报告稳定整合中的中国硅铁行业df

2006年硅铁市场年度报告——稳定整合中的中国硅铁行业2005年中国硅铁行业仍然在整顿中发展，在教训中前进。

对于硅铁市场来说，2006年也是一个多事之年：我国硅铁市场震荡幅度很大, 硅铁生产厂家相继减产或停产,国家屡次利用宏观调控政策积极引导硅铁行业的发展。

尽管中国及世界粗钢产量及经济发展仍保持一定的增长幅度，但速度明显放缓，全球经济已经进入平稳发展阶段，包括硅铁在内的普通铁合金行业及粗钢行业基本都发展成熟，因此市场的大起大落一般不会再出现。

而前几年中国铁合金行业发展过快，导致环境恶化、资源紧张，因此国家对其限制发展的政策没有改变。

一．产品介绍硅铁是以焦炭、钢屑、石英（或硅石）为原料，用电炉冶炼制成的。

一般而言，我们根据硅铁中的杂质含量将硅铁大致分为普通硅铁、低铝低碳硅铁、高纯硅铁三大类，当然目前包括稀土硅铁、镁硅铁等众多产品也划归到硅铁家族当中来。

因为硅和氧很容易化合成二氧化硅，所以硅铁常用于脱氧剂；同时二氧化硅生成时放出大量的热，在脱氧同时，对提高炉温也是有利的。

另外硅铁作为合金元素加入剂，在铁合金生产及化学工业中，常用作还原剂。

硅铁在钢工业、铸造工业及其他工业生产中被广泛应用，其中低合金结构钢、合结钢、弹簧钢、轴承钢、耐热钢及电工硅钢生产应用较多。

硅铁是炼钢工业中必不可少的脱氧剂，用于沉淀脱氧和扩散脱氧。

硅铁还作为合金剂用于炼钢中。

钢中添加一定数量的硅，能显著提高钢的强度、硬度和弹性，提高钢的磁导率，降低变压器钢的磁滞损耗。

一般钢中含硅0.15-0.35%，结构钢中含硅0.40-1.75%，工具钢中含硅0.30-1.80%，弹簧钢中含硅0.40-2.80%，不锈耐酸钢中含硅3.40-4.00%，耐热钢中含硅1.00-3.00%，硅钢中含硅2-3%或更高。

高硅硅铁或硅质合金在铁合金工业中用作生产低碳铁合金的还原剂。

硅铁加入铸铁中可作球墨铸铁的孕育剂，且能阻止碳化物形成，促进石墨的析出和球化，改善铸铁性能。

此外，硅铁粉在选矿工业中可作悬浮相使用，在焊条制造业中作焊条的涂料；高硅硅铁在电气工业中可用制备半导体纯硅，在化学工业中可用于制造硅酮等。

在炼钢工业中，每生产一吨钢大约消耗3～5公斤硅铁。

二．基本格局1．产地分布西北地区成为中国硅铁的主要产地,而当前硅铁在产量方面，排在首位的是内蒙古，其次是宁夏，而后是甘肃、青海、山西、陕西。

内蒙古发展硅铁行业的优势主要体现在以下几个方面：一是硅石、焦炭资源丰富，二是离港口距离相对比较近，三是当前电力比较充足。

2004年到2005年期间，内蒙地区新上马的多中、大规模的新厂家，设备也比较新先进。

宁夏地区资源同样丰富，加上当地不少大型企业是焦化、硅铁、金属镁三大行业一起运作，经济效益较好。

不过宁夏地区电价一直居于西北地区高位水平，因此在硅铁生产领域优势不是十分明显。

甘肃地区由于铁合金发展历史比较悠久，在管理上、技术上电力上都相对稳定，其优势在于稳,但企业的规模性较差。

青海地区，虽然焦炭等资源比较缺乏、运输成本较高，但由于水电资源丰富，因此电价较低、受煤电联动的影响相对较少。

据了解，青海当地水电和火电比为8：1。

加上青海地区的硅铁企业的行业整合，使得其企业的抗风险能力大大加强，产品已形成了一定的行业品牌，在国际上具有一定的影响力。

山西、陕西临近中原地区，距离钢厂方面较近，并且，山西临近地区有众多金属镁生产厂家，因此当地硅铁价格一直在全国居于领先水平。

其次，西南地区生产多属于季节性生产，丰水季时，丰富、廉价的水电成为西南地区硅铁厂家的强大优势，但到枯水季节，这种优势往往不复存在。

四川具有廉价的水电资源，尤其在丰水季节，厂家电力成本很低（0.10－0.20元/千瓦时），因此可以接受更低的价格；但是厂家多规模较小，四川省最大的硅铁厂家为德昌铁合金集团，年产能仅四万吨；其他一些厂家月产量几百吨不等，对整个市场影响不大。

并且厂家多在运输条件差的山区分布，销售条件不是很好。

在旱季，大部分厂家停产严重。

贵州、云南情况大致和四川类似。

2．产量变化及影响因素2006年中国硅铁总产量为450万吨，其中出口131.6万吨，国内用量为185万吨。

2005年中国硅铁产量的总规模基本达到500万吨以上,2006年总规模再扩大到600万吨左右。

以下为国内主要生产厂家及其年产能、主要产品内蒙古鄂尔多斯电冶公司 50万吨普通硅铁内蒙古三维铁合金公司 18万吨普通硅铁内蒙古君正实业有限责任公司 10万吨普通硅铁内蒙古恒久铁合金有限公司6万吨普通硅铁内蒙古三美国际矿业有限公司4万吨普通硅铁青海华电铁合金股份有限公司 12万吨普通硅铁为主青海物通集团4万吨低铝硅铁甘肃腾达西北铁合金公司 14.1万吨普通硅铁、低铝硅铁甘肃白银鑫源铁合金公司7万吨普通硅铁甘肃白银银珠电力集团 6.2万吨普通硅铁甘肃河桥硅电资源有限公司4万吨普通硅铁、低铝硅铁宁夏荣盛铁合金公司 13万吨低铝硅铁宁夏东方企业13万吨硅铁系列产品宁夏天净开发集团公司 10万吨普通硅铁、低铝硅铁宁夏天辰铁合金公司5万吨普通硅铁宁夏英力特河滨冶金有限公司 5.6万吨普通硅铁宁夏吉元冶金有限公司5万吨普通硅铁宁夏中卫银河5万吨普通硅铁宁夏金旌矿业 4.5万吨普通硅铁、低铝硅铁宁夏参进宁宇达冶金公司 4.5万吨硅铁及复合合金宁夏贺兰山铁合金公司3万吨复合硅铁合金山西永济同力铁合金公司4万吨普通硅铁4万吨高纯硅铁湖北华尔靓浦项硅科技有限公司（原山塔铁合金）四川德昌铁合金公司3万吨普通硅铁四川铁人冶金有限公司2万吨低铝硅铁、高纯硅铁2004年中后期开始至今硅铁行业整体处于产业过剩阶段，不过从2006年下半年开始硅铁行业基本处于平衡状态之中。

除了国家宏观调控政策变化的影响外，市场行情基本没有大的变化。

在经历2004年到2006年两年的行业整合之后，中国硅铁行业发展逐渐走向稳定，截止到2006年底国家审批环保达标、产能达标的企业共计约160家，总共年产能约350万吨。

三. 市场基本状况1．内销市场状况2006年中国硅铁市场行情基本稳定，其中75#普通硅铁主流出厂价格基本在4900-5000元/吨水平上徘徊，这和2005年价格大幅波动差异较大。

同时和2005年整体价格比较，2006年硅铁价格保持在相对高的水平，其主要原因在于2006年地区性优惠电价彻底取消，厂家生产成本增加。

从上图可以看出，2006年上半年中国硅铁整体价格很低，平均出厂价格水平不超过4700元/吨；而下半年平均水平都在4950元/吨以上。

2005年到2006年上半年的低价行情导致国内厂家减产，厂家普遍感到生产成本压力加大、利润空间微薄。

随着成本的上涨、国内产量下降，硅铁价格逐渐回升。

照目前形势看，2007年硅铁价格应该维持在相对更高的水平，75#硅铁平均出厂价应该可以突破5100元/吨。

2005年国内硅铁需求量为160万吨左右，其中钢铁行业需求量约占93万吨，金属镁行业需求量约57万吨。

2006年国内钢铁、金属镁行业都发展相当平稳，其中2006年中国粗钢产量接近4.2亿吨，同比增长18.5%左右，对硅铁需求量约110万吨；金属镁产量从2005年的47.6万吨增加到52.4万吨，同比增长10%左右，对硅铁需求数量约63万吨。

加上铸造等行业，中国硅铁内销数量约达到185万吨，同比增长15.6%。

2．出口市场状况2.1出口数量变化2006年1-12月份，中国硅铁出口总量达131.6万吨（硅含量在55%以上），和2005年同期相比，出口量增长43.5%，大大超出2005年1%的涨幅。

从2005、2006两年中国硅铁出口数量变化曲线对比（红线为2006年曲线、蓝线为2005年曲线）可以看出：2006年全年月计出口数量明显高于2005年水平，总体曲线走向上看，2006年中国硅铁出口数量一直处于上扬势头，而2005年曲线波折较多。

不过在2月份时，两年的数量分别有所下降。

2006年11月份中国硅铁出口数量达到历史最高点，月出口量超过14万吨，其中不乏10月底中国政府在11月1日起将硅铁的出口关税由5%提高到10%的推动作用。

同时，2006年全球钢铁行业发展平稳，这也促进了中国硅铁的出口增长。

2005年中国硅铁（硅55%以上）出口总量为916，930吨，2006年出口总量为1，315，624吨，同比增长43.5%。

2.2出口数量的分布拿主要进口地区近两年从中国进口的硅铁数量比较，日本、韩国、美国、荷兰、台湾等地2006年进口数量均高于2005年水平。

但从各进口国所占当年中国总出口量的比例上看，百分比分布有升有降。

从以上两图2005年中国硅铁的主要进口国和2006年主要进口国比较而言，日本、韩国作为中国硅铁的最大进口国的地位没有改变，但两者的从华进口量占中国硅铁出口总量的比例分别从2005年的37%和17%下降到了33%和15%，而美国、台湾等地进口量所占比例基本没有变化。

中国对荷兰等欧盟地区出口数量呈增长趋势，所占比例也在缓慢增加。

3. 出口价格变化及因素除一季度2006年出口价格低于2005年水平之外，之后2006年硅铁总体水平明显高于2005年水平。

2005年1月1日8%的出口退税取消前，中国硅铁出口量、价格都出现上涨局面，但随后迅速走软，价格更低于之前水平。

2006年虽然也出现类似情况，在10月底政府公布将出口关税提高到10%之前硅铁价格大幅上扬，随后价格也出现下跌，但基本还是高位运行。

从2005年到2006年，美国从中国进口硅铁数量及所占比重均有增加，而其2006年从俄罗斯进口比重从17%增长到了21%。

2006年日本共进口硅铁（硅55%以上）524，827吨，其中从中国进口417，147吨、从俄罗斯进口20，000吨、从巴西进口73，505吨；2005年其总共进口数量为466，365吨、其中从中国进口353，249吨、从俄罗斯进口27，431吨、从巴西进口63，164吨。

从2005年到2006年，美国进口硅铁数量中中国比例由46%增长到了47%，俄罗斯比例由17%增长到了21%，但其从近邻巴西进口数量十分有限，仅占到其总进口量的1%左右。

相比之下，日本进口硅铁数量中中国比重数字从75%扩大到79%，俄罗斯比例则从6%下降到了4%，巴西所占比例没有变化。

相关方面曾预测指出，随后几年俄罗斯硅铁出口数量将会减少，而这无疑会为中国硅铁更多地进入欧美市场提供机会。

四. 宏观调控政策的影响 1.行业准入条件政策从2004年到2005年期间，中国政府积极引导硅铁行业健康发展，出台了一系列政策法规，限制硅铁业的发展。

先后从环保、出口退税、交通运输、炉子型号等方面限制，关停了一大批小厂，并限制新建扩建炉子。

为遏制铁合金行业低水平重复建设和盲目发展，促进产业结构升级，根据国家有关法律法规和产业政策，按照调整结构、有效竞争、降低消耗、保护环境和安全生产的原则，对铁合金生产企业提出一系列准入条件。