方便面行业分析报告-20100906

行业分析报告

2010年9月5日

1、方便面行业概述 (3)

1.1方便面市场的增长与前景 (3)

1.2 方便面市场的增长主要来自于三、四、五级市场的增长 (4)

1.3 方便面市场价格变动 (7)

1.4 方便面市场销售渠道分析 (8)

1.5 消费者分析 (8)

2. 方便面行业竞争格局 (9)

2.1 主要厂商介绍及市场份额 (9)

2.2 主要厂商的优势区域 (11)

2.3主要厂商的比较和分析——康师傅/福满多 (11)

2.4主要厂商的比较和分析——华龙 (13)

2.5 主要厂商的比较和分析——统一： (14)

1、方便面行业概述

1.1方便面市场的增长与前景

中国方便面市场容量在过去5年保持相对稳定的增长。据统计，整个方便面市场的销售收入从2000年的人民币145亿元增长到2009年的人民币443亿元，复合年增长率为13.2%；销售数量从2000年的192亿包增长到2009年的431亿包，复合年增长率为9.4%。

图1：2000-2009年中国方便面市场容量

资料来源：中国食品科学技术协会

经过多年发展，从总体上来看，方便面行业近年的增长更多的体现在结构性的升级和产品价格调整而非简单的量的提升。原因在于，一方面随着居民收入水平的提高，饮食习惯开始从“吃饱”转为“吃好”，对更健康美味食品的需求提升，降低了对以充饥为主要食用目的的方便面的需求；另一方面，方便面渗透乡镇村居民的日常生活，消费总量趋于稳定。 图2： 人均消费量国家对比

数据来源：2010世界面业大会

1002003004005002000200120022003200420052006200720082009

亿包

100200300400

500亿人民币

销售数量销售金额

图3：日本方便面历史分析

数据来源：2010世界面业大会

从图2可知，从人均消费量来看，在有传统消费面食习惯的亚洲地区，中国人均消费方便面的数量是最低的，因此还有相当大的提升空间。

从日本方便面市场的历史发展来看，日本同样经历了一段时间的消费量停滞期，随着产品结构的调整和提升，个人消费量也随之提升。

目前中国方便面市场中容器面（价格、品质较高）占比10%，消费结构和人均消费量均接近1973年的日本，如果主流厂商加快产品升级的步伐，可望在未来的几年内进一步提升人均消费量和消费总量。

1.2 方便面市场的增长主要来自于三、四、五级市场的增长

AC 尼尔森将方便面市场划分为特级市场、一级市场、二级市场、三级市场和四级市场等5级市场。

图4：市场划分定义

市场地区范围

特级市场北京、上海、广州、深圳、武汉、成都、杭州和南京八大城市

市场地区范围

一级市场其余的省会城市、计划单列市，如大连、青岛、厦门、宁波等和浙江省的

温州、广东省的东莞以及重庆、天津两个直辖市

二级市场全国的地级市和浙江、江苏、广东省的县级市

三级市场其余地区的县级市

四、五级市场全国农村地区的乡镇

图5：

数据来源：AC 尼尔森

二级城市（地级市）占据了最大的方便面市场份额，但是三、四、五级市场（县

级市、乡镇）增长迅猛。研究表明，在特级、一级城市，食品行业的品类丰富性和多样性不

断提高，新的替代产品的涌现分流了一部分方便面用户，方便面作为礼品等需求逐年下降，

在部分经济水平较高地区几近消失。而在三级以下城市及农村市场，随着居民收入的提高，

消费水平不断提升，方便面越来越多成为日常消费品，呈现销量和销价俱升的格局。

图6:

数据来源：AC 尼尔森

所有级别城市的增长都主要由价格的提升进行推动，三、四级城市及乡镇市场销量呈现增长，而二级及以上城市市场则呈现了明显的销量萎缩。

图7：城镇/农村消费支出分析

数据来源：国家统计局

奥美中国发布的针对中国4－6级城市的最新研究报告《深入中国》。报告指出，占有中国37％人口的县级市以及乡镇（4－6级城市），其消费文化和零售业态不仅和上海、北京等大城市迥异，并且和中小城市（2－3级城市）也多有不同。2008年中国乡村消费者的年均可支配收入为5791人民币，并且在当年上半年保持着10.3%的增长速度（HSBC, China Economic Spotlight, Aug2008）。这证明中国的4－6级市场存在着巨大的市场潜力”

数据表明农村居民消费支出增长高于城市居民，但农村居民的人均消费水平远远低于城市居民，农村市场消费潜力巨大。

1.3 方便面市场价格变动

从历史数据来看，方便面的平均价格不断提升，从2006年开始，每年的均价提升幅度都超过10%，超过CPI指数，面粉的涨幅（平均每年涨价7%），棕榈油平均涨幅（波动较大，但平均涨幅低于面粉的涨价幅度）。

预计未来方便面平均价格将会延续过去几年来的趋势，进一步攀升。主要的推动因素来自于原材料成本的上升迫使厂家提升价格提升以及消费者的消费升级带动的主力价格带的迁移。

图8：方便面价格上升（元/包）

数据来源：AC 尼尔森罗兰贝格

图9 主要原料的价格走势

数据来源：有关统计资料

1.4 方便面市场销售渠道分析

传统渠道的食杂店仍然是方便面销售的主要渠道，销售占比达到60%以上,但在特级、一级、二级城市，现代渠道已经逐渐成为主流渠道。但在三、四、五级市场传统渠道仍然占据绝对的份额。

图10 ：

数据来源：Ac 尼尔森

1.5 消费者分析

根据罗兰贝格的消费者研究和项目组的实地访谈发现：

方便面在地级市（二线城市）里，主要作为临时充饥的食品，零星购买为主，