快递市场分析

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快递部分细分市场分析
国际快件
大陆-台湾
大陆-香港
DHL、FedEx、UPS、 TNT、 顺丰速运、捷特、快捷、金 中国邮政EMS。其中外资占 驰启良等快递公司 有80%，EMS不足20%；
顺丰速运、全日通、彪记和 联昊通等快递公司
电子商务B2C
电子商务C2C
DM广告配送
中国邮政E邮宝、EMS、宅 急送、特能、中通、大众佐 川急便等
申通、圆通、韵达、中通等 中国邮政、特能等配送公司
DM是英文Direct Mail advertising的省略表述，直译为 “直接邮寄广告”，即通过邮寄、 赠送等形式，将宣传品送到消费 者手中、家里或公司所在地。亦 有将其表述为Direct Magazine advertising(直投杂志广告)。
1980 1984 1985 1986 1993 2005 2007 2009
2010
FEDEX 通过代理 商，利用 国际客班 为中国提 供国际快 递服务。
DHL与 中外运开 始合作成 立中外运 敦豪，各 大国际快 递巨头相 继借壳登 陆中国。
入世后放
10月1日
开快递经
新《邮政
营权，随
法》实施，
后Fedex、
上篇：快递行业概况
1
中国快递行业发展历程
中国邮政 正式开办 全球邮政 特快专递 业务 （EMS)
中国速递 服务公司 （EMS） 正式成立。
顺丰、双 臣与申通 分别成立， 民营快递 企业登上 舞台。
Fedex介 入国内快 递业务， 并大肆降 价抢夺市 场。
阿里巴巴 入股星辰 急便，海 航重组天 天快递。
•
4月17日，当年过五旬的陈平向本报记者透露已经有两家国内知名的B2C电商在洽
谈接手投资星晨急便事宜时，言语里透露着少许兴奋，但更多的是落寞和苍凉。
•
1993年，33岁的陈平从日本留学(微博)归来，白手起家创立宅急送，“冬天大家
要在平房里围着一个铁皮炉子煮东西吃，夏天谈事情得钻到蚊帐里躲着苍蝇、蚊子和
东等正风风火火自建物流体系。
•
转了一圈之后，陈平发现道路行不通，重新将目光投向百姓小件快递。2011年10
月，陈平豪赌收购鑫飞鸿，用2200万的资金去填补3700万的债务。两个原本亏损的公
司，将星晨急便迅速压垮。
•
让陈平更加“难受”的应该还是，在星晨急便生死存亡之际，其大哥宅急送董事
长陈显宝、二哥泰康人寿董事长陈东升公开表示并不打算援救，此后一直沉默。
•
2009年3月，50岁知天命的陈平，豪情万丈地创立星晨急便公司。在企业创立后的
8个月，星晨急便便建立起1700个营业所，而这也打动了阿里巴巴董事长马云，一举获
得3000万投资。
•
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3
•
但缺乏市场调研的陈平，其“云”物流的梦想不断破灭：建免费仓库，但是无淘
宝商户入驻；在C2C领域，70%以上的淘宝商为“四通一达”加盟商；在B2C领域，京
臭虫”。
•
历经15年创业艰辛，宅急送的生意规模做到10多亿。而到了2007年，陈平试图在
宅急送内部发起改革，向小件快递方向转型。但激烈变革和扩张，引发宅急送管理矛
盾和家族内部矛盾，导致这场革命“流产”。
•
2008年底，Baidu Nhomakorabea平从宅急送“净身出户”，放弃股权，拿了2000万资金，静心研究
电子商务物流的业务模式。
•
但是国内许多人士对星晨急便并不看好，星晨急便的网络大多瘫痪，品牌很难再
建立，即使电商低价收购，也很难让其“复活”。
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而国内快递咨询网首席咨询师徐勇认为，星晨急便旗下加盟商是否还有信心继续
做下去还是未知数。
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4
中国快递市场格局——市场总量
291.8
中国快递业务统计
574.6
233892.0
重新划定
TNT、
邮政专营
ups相继
界限，提
通过收购
高快递门
方式独资
槛。
经营。从10月1日 起，新《邮政法》将正式施行，
其中，可能出炉的“同城50克以下，异
地100克以下”的邮政专营权范围设置条
款，引发社会广泛讨论，在快递业内更2 是 争议不断。
•
星晨急便，这个承载陈平二次创业光荣与梦想的平台，一夜陨落。
479.0
185784.8
408.4 342.6
151329.3
120189.6
99659.7
收入（亿元） 数量（万件）
• 到2010年，我国大小快递公司数量超过15000家。其中知名度前25家快递品牌共有自 营和加盟快递公司11000家，占总数73%。市场已经具有一定的集中度。
• 从市场总量上来看，每年业务量增幅在20-26%，收入增幅在17-20%。5年来保持稳定 增长。
•
曾豪言“三年内”做好星晨急便，如今却债务缠身。面对困局，陈平开始反思自
己弱点，做事有激情和梦想，但过于急躁，感性，意气用事。
•
“我还会坚持梦想做物流。”陈平表示，现在星晨急便业务开始收缩、转变，主
要将业务承包给各省级总代理商，为他们提供物流系统服务，并做好客户的投诉以及
仲裁工作，此外会帮助总代理商引荐客户。
0.0%
66.4%
快递业务量结构
70.4%
26.6% 7.0%
2008
23.5% 6.1%
2009 异地 同城 国际港澳台
71.5%
22.9% 5.6%
2010
• 业务结构上，国内异地业务量比重逐年增长，这显然得益于近年来的拉动内需政策及 电子商务的快速发展。
• 2010国际港澳台的收入比例为31.3%，显然国际业务收益水平远高于国内快递。有统 计显示，在中国的国际快递毛利率是美国本土的4倍，达到35-40%，这对外资快递巨 头无疑是巨大的诱惑。
• 纵观快递行业的发展历程，基本上可以说是EMS垄断市场逐步裂变的过程。 • 市场开放：作为我国加入世贸的承诺条件之一，快递市场开放给外资企业，外资巨头
可以独资经营快递业务。 • 国退民进：《邮政法》的数次修改，是垄断集团与民间力量博弈的结果。
8
中国快递市场格局——业务结构
80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0%
• 业内预计，未来的5年快递业务量仍将保持旺盛的增长势头。
5
6
中国快递市场格局——销售毛利率
• 相对于传统物流，快递的利润率是相当可观的。这吸引了大量企业开展快递业务，行 业竞争日益激烈。
• 2008年开始，快递行业毛利率低于30%。
7
中国快递市场格局——三分天下的竞 争格局
2009年三大主体快递营业收入结构分布