四川农业机械项目建议书

四川农业机械项目
建议书
参考模板
报告说明—
在三大联合收获机行业，全喂入水稻联合收获机受到的关注度更高，
这不仅仅是这个行业内大佬云集，更重要的是全喂入水稻联合收获机正在
对小麦联合收获机和玉米联合收获机等形成强势替代，并且在跨区作业市
场上，全喂入水稻联合收获机的地位举足轻重。

该收割机项目计划总投资20159.53万元，其中：固定资产投资
16847.93万元，占项目总投资的83.57%；流动资金3311.60万元，占项目
总投资的16.43%。

达产年营业收入23819.00万元，总成本费用18089.88万元，税金及
附加334.92万元，利润总额5729.12万元，利税总额6854.26万元，税后
净利润4296.84万元，达产年纳税总额2557.42万元；达产年投资利润率28.42%，投资利税率34.00%，投资回报率21.31%，全部投资回收期6.19年，提供就业职位430个。

三大联合收获机产品里，小麦联合收获机技术含量最高，国产品牌已
经由硬件上的比拼进入了软件和智能化的“军备竞赛”，中联重科与美国LandingAI公司合作，对其主打产品TE90进行智能化升级，据说该机可以
通过几十个传感器识别农作物收割时的状态并自动设置参数和优化操作，
另外当然会配置自动导航和作业监测、硬件监测等功能，与传统的小麦机
相比，智能化农机能降低操作难度，减少作业和维护成本，提高工作效率，
并能帮助农户提高收益；雷沃阿波斯在智能农机领域起步早，并且已经由产品智能化向“产业+互联网”，也就是农业物联网方面探索。

目录
第一章基本信息
第二章项目承办单位
第三章项目背景、必要性第四章产业分析预测
第五章建设规划
第六章选址科学性分析
第七章工程设计可行性分析第八章工艺先进性分析
第九章环境保护
第十章项目安全规范管理第十一章项目风险评价
第十二章项目节能
第十三章实施方案
第十四章投资分析
第十五章项目经济效益可行性第十六章项目总结
第十七章项目招投标方案
第一章基本信息
一、项目提出的理由
2010年之前，在水稻收割机行业，1kg/s以下喂入量的机型，还是随处可见的；到2018年，3kg/s以下机型都几乎从市场上退出殆尽。

分年份来看，2012-2014年期间，2~3公斤机型销售都较为强劲，这既与当年的水稻收割机研发技术还不如现在成熟有关，也与日系产品久保田688多年畅销国内市场有关。

2014-2015年，是主流喂入量从2~3公斤，向4~5公斤转变的时间，2015年是4~5公斤机型的市场占比已49%；这期间也是水稻收割机从日系品牌向国产品牌，特别是江苏沃得农机，转变的时间。

2016年之后，5~6公斤机型成为年度主流销售机型，市场占有率都在40%以上，更是在2017年一度高达64%。

联合收割机是将收割机和脱粒机用中间输送装置连接成为一体的机械装置，可以在田间一次性完成切割、脱离、分离、和清选等多项作业，从而直接获得清洁的谷粒，生产效率较高。

在国外一些工业发达的国家，其谷物收获都是利用联合收割机完成的。

随着经济持续发展，我国农业收获机械技术取得进一步提升，联合收割机逐渐受到广泛运用。

二、项目概况
（一）项目名称
四川农业机械项目
（二）项目选址
xxx工业示范区
四川，简称川或蜀，是中国23个省之一，省会成都。

位于中国西南地
区内陆，界于北纬26°03′～34°19′，东经97°21′～108°12′之间，东连重庆，南邻云南、贵州，西接西藏，北接陕西、甘肃、青海。

四川省
地貌东西差异大，地形复杂多样，位于中国大陆地势三大阶梯中的第一级
青藏高原和第二级长江中下游平原的过渡地带，高差悬殊，地势呈西高东
低的特点，由山地、丘陵、平原、盆地和高原构成。

四川省分属三大气候，分别为四川盆地中亚热带湿润气候，川西南山地亚热带半湿润气候，川西
北高山高原高寒气候，总体气候宜人，拥有众多长寿之乡，如都江堰市、
眉山市彭山区、长宁县等90岁以上人口均超过千人。

四川省总面积48.6
万平方公里，辖18个地级市、3个自治州。

共54个市辖区、18个县级市，107个县，4个自治县，合计183个县级区划。

353个街道、2232个镇、1929个乡、98个民族乡，合计4612个乡级区划。

2019年10月，入选国家数字经济创新发展试验区。

截至2019年末，常住人口8375万人，地区生
产总值46615.8亿元，人均地区生产总值55774元。

投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选
址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则
的要求。

项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，
同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资
源和自然生态资源保护相一致。

（三）项目用地规模
项目总用地面积60023.33平方米（折合约89.99亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数54.76%，建筑容积率1.42，建设区域绿化覆盖率6.31%，固定资产投资强度187.22万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积60023.33平方米，建筑物基底占地面积32868.78平
方米，总建筑面积85233.13平方米，其中：规划建设主体工程51520.93
平方米，项目规划绿化面积5378.17平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计181台（套），设备购置费6314.63万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量806418.43千瓦时，折合99.11吨标准煤。

2、项目年总用水量16225.05立方米，折合1.39吨标准煤。

3、“四川农业机械项目投资建设项目”，年用电量806418.43千瓦时，年总用水量16225.05立方米，项目年综合总耗能量（当量值）100.50吨标准煤/年。

达产年综合节能量35.31吨标准煤/年，项目总节能率28.54%，
能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合xxx工业示范区发展规划，符合xxx工业示范区产业结构调
整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的
治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态
环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资20159.53万元，其中：固定资产投资16847.93万元，占项目总投资的83.57%；流动资金3311.60万元，占项目总投资的16.43%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入23819.00万元，总成本费用18089.88万元，税
金及附加334.92万元，利润总额5729.12万元，利税总额6854.26万元，
税后净利润4296.84万元，达产年纳税总额2557.42万元；达产年投资利
润率28.42%，投资利税率34.00%，投资回报率21.31%，全部投资回收期
6.19年，提供就业职位430个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细
编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施
工队伍。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等
方面给予充分保证。

三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工业示
范区及xxx工业示范区收割机行业布局和结构调整政策；项目的建设对促
进xxx工业示范区收割机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调
整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“四川农业机
械项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展，
为社会提供就业职位430个，达产年纳税总额2557.42万元，可以促进xxx 工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的
贡献。

3、项目达产年投资利润率28.42%，投资利税率34.00%，全部投资回
报率21.31%，全部投资回收期6.19年，固定资产投资回收期6.19年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。

据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完
成的。

从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载
主体。

全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增
就业贡献率超过了90%。

从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业
的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165
万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。

同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。

改革开放以来，我
国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用，已成为我国经济
社会发展的重要基础。

但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放，管
理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段
应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以适应我国经济社会发展的
新常态和新要求。

公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本
经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导
非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。

今天，我们对民营经济的包
容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。

提高自主创新水平的机遇期。

我市的产业结构仍为“二、三、一”，
规模工业的重化特征明显，制造业尤其是装备制造业，在全省乃至全国都
具有突出的比较优势。

要牢牢把握苏南国家自主创新示范区、我市国家传
感网创新示范区建设等重大战略机遇，健全激励创新的体制机制，不断加
大制造业领域的创新投入、提升创新产出、激发创新活力，增强创新引领
发展的能力。

四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目承办单位
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx投资公司
（二）公司简介
公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。

公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。

企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。

展望未来，公司将立足先进制造业，加强国内外技术交流合作，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树品牌，以品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。

二、公司经济效益分析
上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入16542.61万元，同比增长15.86%（2264.15万元）。

其中，主营业业务收割机生产及销售收入为13436.57万元，占营业总收入的81.22%。

上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额4718.06万元，较去年同期相比增长877.07万元，增长率22.83%；实现净利润3538.55万元，较去年同期相比增长581.79万元，增长率19.68%。

上年度主要经济指标
第三章项目背景、必要性
一、收割机项目背景分析
三大联合收获机产品里，小麦联合收获机技术含量最高，国产品牌已经由硬件上的比拼进入了软件和智能化的“军备竞赛”，中联重科与美国LandingAI公司合作，对其主打产品TE90进行智能化升级，据说该机可以通过几十个传感器识别农作物收割时的状态并自动设置参数和优化操作，另外当然会配置自动导航和作业监测、硬件监测等功能，与传统的小麦机相比，智能化农机能降低操作难度，减少作业和维护成本，提高工作效率，并能帮助农户提高收益；雷沃阿波斯在智能农机领域起步早，并且已经由产品智能化向“产业+互联网”，也就是农业物联网方面探索。

可以看出来，小麦联合收获机行业竞争列激烈，国产品牌的竞争回归到产品上，而产品上突围的方面一是纵轴流，二是多功能，三是智能化，这能在这三个方面做的好，就有可能最先领跑。

玉米联合收获机从2017年行业起底回升已是第三个年头了，但市场上并没有出现年初行业内预期的火爆。

据工业协会的数据看，全行业销量下降了9%，并且有至少7家企业退市，说明这一轮的利好已经出尽，玉米联合收获机又进入了新一轮的萧条期。

在采棉机行业，在全球范围内，美国约翰迪尔和凯斯纽荷兰都是难以逾越的两坐大山，在几十年的时间里，欧洲、美洲、澳洲、亚洲的日本等地区不断有人站出来挑战权威，“一直被模彷，从未被超越”，很多企业最终选择了退出或暂时蛰伏，这一次站出来的是中国品牌。

二、收割机项目建设必要性分析
在三大联合收获机行业，全喂入水稻联合收获机受到的关注度更高，这不仅仅是这个行业内大佬云集，更重要的是全喂入水稻联合收获机正在对小麦联合收获机和玉米联合收获机等形成强势替代，并且在跨区作业市场上，全喂入水稻联合收获机的地位举足轻重。

从近十年的销量数据来看，2012-2015年期间，水稻收割机市场依然还处于上升状态，2015年销量比2012年高出约3.2万台，增幅达57%。

2015年水稻收割机销量见顶后，行业在高位状态保持了3年，2015-2017年间，年度销量都保持在7.8万以上。

2018年市场行情陡转直下，行业销量直接下降了1.8万台，同比跌幅达23%。

随着水稻收割机市场保有量的增加，市场日益饱和，水稻收割机市场从增量市场，向存量更新市场转变。

2015年水稻收割机社会保有量达到了31.3万台，到2017年已增至38.7万台。

我国稻谷常年播种面积4.5亿多亩，按照顶峰时的38.7万台水稻收割机保有量来计算，每台水稻收割机年作业面积不足1200亩，即使考虑到全喂入了履带式收割机除了可以收获水稻，也在抢占小麦机收市场，但依然可以从中看出水稻收割机市场饱和度之高。

2015年，特别是2016年之后，在粮食价格下滑，购买力下降、市场过饱和等一系列因素影响下，水稻收割机市场进入下行阶段，特别是2018年后有增速下滑迹象。

从今年1-9月份国补农机购置补贴系统公开数据来看，2019年全行业销量可能达不到5万台，全行业出货量将回到10年前水平，但10年前国内主要以2公斤及以下机型为主，
10年后是5公斤、6公斤需求为主，所以虽然量降低了，但是动力总
量并没有下降那么大。

近十年的时间里，国内全喂入水稻联合收获机喂入量以约两年一
公斤的速度在发展，喂入量不断的增加，事实上是机器的作业效率在
提高，这是顺应跨区作业机手对效率的需求。

在2018年通过农机购置
补贴系统销售的机器，有60%的是5-6公斤的机型，其中5公斤机型占比高达57%，而占比60%的5-6公斤级别的机器里，没有一台是日系品牌，100%全部是国产品牌，有约3.6万台，其中有65%的机器是江苏沃得农机生产的，可以看出来，日系品牌并没有在需求量最大的5-6公
斤投入产品。

第四章产业分析预测
一、收割机行业分析
2010年之前，在水稻收割机行业，1kg/s以下喂入量的机型，还
是随处可见的；到2018年，3kg/s以下机型都几乎从市场上退出殆尽。

分年份来看，2012-2014年期间，2~3公斤机型销售都较为强劲，这既
与当年的水稻收割机研发技术还不如现在成熟有关，也与日系产品久
保田688多年畅销国内市场有关。

2014-2015年，是主流喂入量从2~3
公斤，向4~5公斤转变的时间，2015年是4~5公斤机型的市场占比已49%；这期间也是水稻收割机从日系品牌向国产品牌，特别是江苏沃得农机，转变的时间。

2016年之后，5~6公斤机型成为年度主流销售机型，市场占有率都在40%以上，更是在2017年一度高达64%。

随着水稻收割机市场日益饱和，增量市场逐步关闭，存量市场竞争越加激烈，陆陆续续有水稻收割机厂家退出。

2019年前9个月，有销量数据的水稻收割机生产企业，仅有51家，比顶峰时少了32家，厂家数量基本退至10年前的水平了。

虽然生产企业数量减少了，但现在的企业产能远大于十年前，因此水稻收割机产能减少并不是特别严重。

水稻收割机企业数减少的同时，市场集中度在逐年增加，前五品牌市场占比从2011年的57%，增加到了2018年的81%。

从品牌排名来看，2012-2019年这8年里，共有6个品牌跻身年度销量前五排行榜，分别是沃得农机、雷沃谷神、星光农机、久保田、中联谷王和浙江柳林。

其中沃得农机、雷沃谷神和星光农机这3个品牌，在这8年里，一直都位列前五名。

在2015年之前很长的时间周期里，相对于玉米联合收获机、小麦联合收获机，全喂入水稻收割机行业集中度一直很低，竞争激烈，几乎没有一家企业的市场占有率超过30%，因为充分竞争，水稻联合收获
机行业大量的新技术得到应用，比如纵轴流脱粒技术、静液压驱动等，同时产品升级换代的速度明显快于其它品类，但在2016年之后，国产
品牌中的沃得开始改变市场集中度不高的局面，其市场占有率逐年提高，2018年基本占据了一半的市场份额，伴随着的是对市场资源的虹
吸效应，不但日系久保田、洋马、井关的占有率急速下降，就像国产
的雷沃谷神、中联谷王、星光农机等优秀品牌，其市场份额也被沃得
掠走。

整体看，全喂入水稻联合收获机行业出现了罕见的“马太效应”，也就是好上加好的现象，市场资源、政策资源、用户资源全部向沃得
集中，而其它品牌越来越难过，今年1-9月份，这种现象愈加明显，
沃得的市场占有率继续增加，达到了55%。

从上面的分析可以看出，这十年是水稻收割机市场集中度逐年增
高的十年，生产企业数减少，品牌集中度增加，喂入量逐年升级，市
场销量向年度主流喂入量增加。

随之集中的，还有水稻收割机产品。

2015年时，市场上有281款水稻收割机，到2018年时仅有173款；2019年前9个月有销量数据的水稻收割机产品，更是仅有144款。

产
品数量减少的同时，市场销量在逐步向头部产品集中。

2012年前三产
品合计市场占比仅为31%，2018年时已超过45%；2019年前9个月，
前三产品合计市场占有率更是超过了47%。

从各年度冠军产品的销量来看，自2013之后，冠军产品的年度销
量都在1.4万台以上，特别是2014年的冠军产品—沃得锐龙4LZ-5.0E 的销量超过了2.7万台，占了当年水稻收割机销量的36%，高出第二名近2万台，具有很大的市场领先优势。

在水稻收割机行业，虽然企业
数量在减少、产品数量整体也在减少，但在市场下滑的大背景下，行
业竞争依然十分激烈，冠军产品的市场销量虽有所下滑，但冠军产品
依然保持了较强的市场领先优势。

从2012-2019年的水稻收割机年度前三产品统计数据来看，这8
年间共有13个产品位列水稻收割机年度销量前五榜单。

这13个产品，来自沃得农机、星光农机和久保田这4个品牌。

其中沃得农机、星光
农机和雷沃谷神各有4款产品跻身年度前五排行榜，久保田有1款产
品上榜。

自2014年开始，每年的水稻收割机销量冠军都属沃得农机，
改变之前星光农机、久保田、雷沃谷神“三家相争”的局面。

虽然雷
沃谷神的水稻收割机未能取得销量冠军，但在2012-2019年（2016年
除外）这7年里，每年都一款产品晋级销量前三排行榜。

在国产水稻
收割机快速抢占市场的情况下，久保田产品除2014年因补贴不合规原
因缺席前三排行榜外，在2018年正式退出前三排行榜，在久保田没有
推出新的、可以与沃得农机相抗衡的情况下，预计久保田水稻收割机
难以再进前三排行榜，问鼎销量冠军更是希望渺茫。

2012-2015年期间，水稻收割机销量前五地区相同，但地区排名顺
序有所不同，前五地区的市场占比在70%-75%之间。

2016-2019年之间，前五地区在年度间有所变化，2016年，湖南地区跌出前五名，四川省
晋级；2018年，湖南地区再次跌出前五名，黑龙江省晋级前五排行榜。

2016-2018年期间，前五地区合计市场占比在64%-68%之间。

由此可见，水稻收割机的地区集中度较高，也较为稳定。

二、收割机市场分析预测
联合收割机是将收割机和脱粒机用中间输送装置连接成为一体的
机械装置，可以在田间一次性完成切割、脱离、分离、和清选等多项
作业，从而直接获得清洁的谷粒，生产效率较高。

在国外一些工业发
达的国家，其谷物收获都是利用联合收割机完成的。

随着经济持续发展，我国农业收获机械技术取得进一步提升，联合收割机逐渐受到广
泛运用。

中国是一个农业大国，水稻是我国农业生产中最为主要的粮食作物。

中国水稻的种植面积约为3千万公顷，仅次于印度排在世界第二
位；中国是世界上水稻产量最高的国家，我国每年的水稻产量高达2亿吨。

巨大的水稻产量仅仅依靠人力收割实现是不现实的，需要运用收割机械，譬如水稻联合收割机。

国内水稻联合收割机品牌中知名度较高的有日本久保田、江苏沃得、重庆航天巴山、中联重科、星光农机、洋马等。

其中，久保田凭借其高质量产品长期占据着国内水稻联合收割机市场的最大份额，而江苏沃得作为国内水稻联合收割机的领头羊企业，是久保田在中国水稻联合收割机市场的主要竞争对象。

就目前来看，国内水稻联合收割机市场格局已经趋向稳定，市场集中度较高。

从2019年上半年整体来看，江苏沃得农机制造的水稻联合收割机销售量最高，重庆航天巴山、久保田等企业也在各自主攻领域上有着较高的销售量。

我国水稻联合收割机市场集中度较高，格局较稳定。

从水稻联合收割机的地区销量来看，由于受到水稻收获面积扩大和旧收割机更新需求增长的影响，以江苏、安徽、江西、湖北为主的南方稻区的水稻联合收割机销量排名靠前，占据市场超过三分之二的份额；北方地区主种小麦，除了黑龙江地区的市场销量较为可观外，其他地区销量少之又少。

目前我国水稻联合收割机市场主要集中在南方地区。