碳纤维国内外市场和贸易状况分析及预测

碳纤维国内外市场和贸易状况
分析及预测
一、国内碳纤维生产现状
1.国内碳纤维生产即将取得突破
2007年以前我国碳纤维产量年均增长率为25.8%，其中2000年的产量约为50t，2007年也仅为250t左右。

从2008年开始，我国碳纤维在技术上相继取得突破，纷纷建设千吨级的生产装置，其产量成倍增加，2009年产量已达1000t，年均增长率达到100%。

但受技术不成熟、装置不稳定等因素影响，许多装置不能正常开车或处于停产状态，目前平均开工率仅约为10%左右。

预计到2015年国内碳
纤维产能将会达到2万t/a左右，产量
将在1万t左右，年均增长率将会稳定
在45%左右。

2.国内优势企业介绍
经过“十五”、“十一五”的重点规
划和国家“863”项目的重点立项研
究，我国碳纤维产业化采取自主开发
和引进相结合的道路已初见成效。

到
“十一五”末期基本实现了相当于日
本T300的国产碳纤维规模生产线，主
要有威海拓展纤维有限公司、中复神
鹰碳纤维有限公司、中国科学院山西
煤炭化学研究所和中国蓝星（集团）
股份有限公司等。

并且有一些企业已
形成T700以上水平的百吨生产线，中
国碳纤维产业已从重重封锁及围追
堵截中找到了突破点。

但相比之下，
我国碳纤维产业的发展与国外并不
同步，图1为国内排名靠前的碳纤维
企业与国外排名靠前的碳纤维企业
的产能对比情况。

二、我国碳纤维的消费情况
1.国内碳纤维的消费尚不成熟
过去10年我国碳纤维的消费年
均增长率为12.4%，受国外碳纤维出
■ 文/方 巍
中国化工信息中心方 巍 中国化工信息中心咨询部副主任，主要从事化工新材料的市场研究以及产业规划等方面的工作，拥有10年的咨询从业经历，在聚烯烃、工程塑料、高性能纤维以及复合材料等领域有着深厚的积累和丰富的经验，为政府部门、企业集团以及金融机构完成了上百篇的产品市场研究
和产业规划报告。

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口限制，国内碳纤维的消费被严重抑制，增长变化较大，尤其是在2006-2008年的3年间，由于全球供应不足、价格高企，造成国内市场需求量零增长和负增长，未来随着国内碳纤维供应量的提升以及新兴领域的需求快速增长，其消费量将会稳步增长，到2015年将达到2万t左右，年均增长将达20%以上，详见表1。

我国碳纤维的消费结构与日本类似，多集中在体育休闲用品领域，而日本近几年在飞机、汽车、建筑、压力容器等领域的应用增长很快。

与欧美日等发达国家相比，国内碳纤维在新兴工业及航空航天领域的应用远不成熟，详见表2。

2.国内碳纤维的消费向新兴工业领域增长
根据中国商飞公司的目标和计划，预计我国航空领域未来10年内碳纤维的用量很难有大幅度的提高。

国内碳纤维市场发展的重点是新兴工业
2007年国内外碳纤维企业产能对比
2011年国内外碳纤维企业产能对比
图1 国内外碳纤维企业产能对比
表2 中国碳纤维消费结构与国外对比情况
%
应用领域，其中，风力发电机叶片、建筑材料、汽车、压力容器和高压输电线增长潜力很大，是今后应用量较大的市场。

工业领域的消费量将会超过体育休闲用品的消费量，我国消费结构也渐趋合理。

(1)风机叶片
国家的政策鼓励及推动风力发电快速发展的规划相继出台，该领域的碳纤维消费量将会成倍增加，根据规划，到2020年我国风机叶片市场对碳纤维的需求量将达到万吨级的水平。

(2)建筑补强
受两次地震的影响，古建筑翻修加固工程、建筑物防震加固工程需要补强材料，该领域对碳纤维的需求量也在大幅增加。

(3)电力输送
用碳纤维增强树脂代替钢芯做高压输电线加强筋，质量轻，大大降低塔架负荷，运行温度高，提高输电质量。

随着我国的电网新建和改造，碳纤维输电导线应用前景十分广阔。

(4)压力容器
压缩天然气（C N G）燃料在交通运输中广泛的应用，碳纤维压力容器特别适合作为车载C N G气瓶，未来汽车的氢燃料储罐很可能使用碳纤维压力容器。

(5)采油设备
在未来几年，国产碳纤维制品有可能大量应用在海上钻井平台领域，连续式碳纤维抽油杆将会部分替代传
统钢制抽油杆。

(6)汽车部件
碳纤维增强材料主要用于改装车
用的零部件和高档车外壳、传动轴、发
动机架以及内饰等部件，未来增长速
度较快。

2015年我国新兴工业领域碳纤维
消费量预测见表3。

三、我国碳纤维的进出口情况
我国碳纤维的总体水平远落后于
发达国家，全球碳纤维的市场95%以上
掌握在国外大型企业的手中。

国产碳纤
维产品集中在通用、基础和低档次品种
上，不能完全满足国内市场需求，在产
品性能和成本上难以与国外产品竞争，
国内市场缺口巨大。

2000年自给率（产
量/表观消费量）仅为2.3%；2009年有
所上升，但也仅为16.1%，大部分仍需
依赖进口。

随着未来产能的不断扩增，
2015年的自给率将在45%左右。

1.2009年进出口现状
2009年之前我国碳纤维进出口税
号统一为68159910，名称为“碳纤维及
其制品”，2009年开始，碳纤维的进出
口税号进一步细分，分别为68151000：
碳纤维布和棒；68159920：碳纤维；
68159939：碳含量90%左右的特种碳
纤维纱线及其他制品。

2009年碳纤维
进口量以碳含量90%左右的特种碳纤
维纱线及其他制品为主，占总进口量
的67%，而进口单价则以碳纤维布和
棒最高，达到7.2万美元/t，是其他品
种的3倍。

说明经过一次加工后的碳
纤维产品附加价值远高于初级碳纤维
产品，详见表4。

2.碳纤维全球市场波动加剧，我
国进口量和进口单价变化激烈
2008年以前，我国碳纤维的进口表3 2015年我国新兴工业领域碳纤维消费量预测
表4 2009年我国碳纤维产品进出口情况
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量逐年增加，年均增长17.3%，2008年达到最高为8128t。

到2009年，外贸订单的减少使得国内碳纤维的进口量和出口量双双下降。

未来随着国内新兴领域对碳纤维需求量的快速增加，碳纤维的进口量将重新恢复增长的趋势。

2003年以前碳纤维供大于求，价格较低，到了2004年，以A-380和B-787为代表的新一代飞机对碳纤维复合材料的大量需求，风力发电叶片市场的不断扩大和碳纤维在建筑补强材料中的深入应用，使碳纤维价格一路攀升，使全球2007年碳纤维的价格比2002年增加了近2倍。

在此之后，随着金融危机的爆发，全球经济陷入低迷，飞机订单减少，供应量增加，碳纤维价格增速放缓。

随着供应量的日益充足，以及工艺技术的不断进步，今后碳纤维价格将进入下行通道。

3.碳纤维进口来源地、使用地及应用领域相对集中
我国碳纤维进口来源地主要为周边碳纤维的生产基地，依次是日本、台湾省、韩国和美国等，来源地非常集中。

由于国外企业将体育休闲用品的加工制造业转移至我国的东南沿海一带，因此该地带碳纤维的消费量最大，依次是广东省、山东省、福建省、江苏省、上海市和浙江省等。

4.中国碳纤维进出口结构不平衡
目前，国内碳纤维市场存在着巨大的市场缺口，进口量占据国内大部分市场份额；与此同时，我国碳纤维还有部分出口量，与国内供应紧缺的现状相矛盾，在这样的贸易现状背后隐藏的是我国进出口结构的不平衡。

占据进出口重要地位的是加工贸易的方式，相当部分企业都是加工贸易企业。

这种情况清晰地显示了我国作为
全球生产基地的地位，表明加工贸易
是我国参与国际分工的重要路径，但
同时也证明了我国自主出口产品的国
际竞争力还有待提高。

这种情况极易
引起国家之间的贸易摩擦，近几年我
国加工制造产品频频遭受反倾销调查
则印证了这一点，2009年我国碳纤维
的进出口贸易情况见表5。

碳纤维布和棒的进口主要以一
般贸易为主，占一般贸易总进口量的
83%；而以加工贸易进口的碳纤维数
量占到了加工贸易总进口量的90%，
即绝大部分进口量是为国际市场进
行加工的原料；碳纤维纱线及其他
制品的加工贸易进口量也占到了总
进口量的61%，大部分进口量也是为
国际市场进行加工的原料。

总出口量
中，一般贸易占到了81%，说明我国
碳纤维的出口多以自主加工后出口
或贸易商出口。

四、中国碳纤维实际消费量
分析
通过上述分析，由于以加工贸
易方式进口的产品实际上在国内经
过加工、制造、装配等工序后，形成
的半成品或成品又通过同样的方式
出口，其最终消费并未在国内，该部
分进口量非国内真实的需求量。

而
保税贸易则更多的是商品过境的一
种方式，其最终消费也不是在国内，
该部分进口量也应剔除。

因此我们
将碳纤维市场划分为广义消费量和
狭义消费量，广义消费量即表观消
费量，为国内产量与净进口（统计缺
口）之和；而狭义消费量则为国内实
际消费量，定义为产量与一般贸易
方式净进口（实际缺口）之和。

通过
重新计算后，我国碳纤维的消费情
况见表6。

碳纤维的广义消费量和狭义消
费量之间的差距较大，国内消费市场
并未如表观统计显示的那么大，多数
产品通过加工贸易方式以半成品和
成品形态出口到国际市场。

以目前新
建拟建的碳纤维项目为统计依据，预
计到2015年国内碳纤维的总产能将
会达到2万t/a以上，届时国内产能将
会大于国内市场消费量，因此提高新
建项目的产品性能和品种，满足国内
外高端市场的需求是该类产品主要
面临的问题，我国碳纤维的缺口及消
费预测见表7。

表5 2009年我国碳纤维的进出口贸易情况 t
表6 2009年我国碳纤维的缺口及消费情况 t
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五、我国碳纤维工业未来展望
我国碳纤维工业存在的问题及建议：①研发基础薄弱，投资不足，技术落后；②碳纤维产品质量不稳定、性能不达标，大部分企业开工率偏低；③我国碳纤维长期依赖进口，严重制约了我国相关工业的发展，我国碳纤维需要进一步提高工艺技术水平，形成完整的、成熟的自主技术知识产权，并在T700水平上形成国产化
群体，与国外产品竞争，彻底摆脱完全依赖进口的状况；④国内碳纤维消费结构与发达国家有一定差距，提高国内消费水平、调整消费结构、引导消费观念的转变尤为重要，同时积极抢占国际消费市场；⑤美国对出口中国的部分产品实行开放政策，中国碳纤维产业面临国外的挑战，要维护并扶持民族碳纤维工业，就要在一些新兴领域勇于尝试应用国产产品。

我国碳纤维工业未来的发展趋势：①应用领域不断拓展，市场需求日益增长；②碳纤维技术开发研究集中在提高性能、降低成本方面；③产品价格逐渐降低，有望进入金属及玻纤增强复合材料等领域；④我国碳纤维发展正在加速发力，应用领域的开发研究已与世界接轨；⑤未来国内碳纤维市场充满机遇与挑战。

10.3969/j.issn.1008-892X.2010.09.004
表7 2015年我国碳纤维的缺口及消费情况
t
碳纤维国内外市场和贸易状况分析及预测
作者：方巍
作者单位：中国化工信息中心
刊名：
新材料产业
英文刊名：ADVANCED MATERIALS INDUSTRY
年，卷(期)：2010(9)
本文链接：/Periodical_xclcy201009004.aspx。