项目管理-中投资本燕阳集团廊坊永清项目私募股权基金募集说

中投财富资本管理有限公司【燕阳集团·永清花园】项目

私募股权基金募集说明书

开发公司与基金管理公司介绍

3 基金方案简介

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拟投资项目概况

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燕阳集团∙永清花园私募股权基金是专为国内专业县域经济地产开发商河北燕阳建筑集团，在河北省廊坊市永清

工业园区开发建设的大型地产综合体项目，而独家发起设立的私募股权基金。本基金跨接政府、实力开发商与知名金融机构，整合多方资本资源，为投资者创造卓越价值。

京冀政府园区首支地产专项基金

•基金管理人中投资本是国内大型国有投资公司领跑者——中国建银投资有限责任公司(中国建投)旗下首支创投、并购等基金的管理人。目前投资并管理着创投基金、并购基金、夹层基金、新兴产业专项基金等多支基金，并在投资银行等领域具有优秀的市场执行能力与渠道运作经验。

优秀的基金管理

团队

•基金在传统私募股权投资基金的基础上，创新性结合夹层基金的操作模式，严谨锁定项目风险，高效实施项目监管，

保证了投资人良好的投资回报。项目将实现累计销售收入62.5亿元，税后净利润约16.3亿元，按照1.5亿元投资占股

30%、LP 投资人可分得高达近4亿元的投资收益，资本利润率(ROE)高达326%。

•基金采取年度定期预分红 + (项目预售回款后)超预期投资收益分配的灵活分配方式，确保投资人短期收益与长期超额收益的结合获取。

创新的投资模式与收益分配

•“京津走廊、黄金地带”的廊坊永清，位处京津重地、环渤海经济圈腹地、大北京战略经济圈的轴心地带，十二五战略规划、环渤海经济圈、京津冀一小时交通圈……赋予了廊坊永清成为最有活力和最具投资价值区域的发展机遇。 •燕阳集团∙永清花园区位优势明显，域内交通发达，京台高速将缩短永清至北京距离；北京第二机场的规划建设及机场与航空产业而发展形成的临空经济圈将成为城市经济增长引擎，永清成为潜能巨大、投资价值绝佳的价值洼地。

•燕阳集团∙永清花园的定位是建成永清乃至京津冀地区配套最全、最具知名度的大型生态居住区。社区内不仅智能型各式公寓、洋房、别墅等成为主流物业，而且从建筑风格的新颖独创，园林布局的秀美宜人，社区配套的完善全能，到社区特色文化的精心营造，生态理念与环境保护的倡导实施，都将是优秀大型生态社区的典范之一。 良好的项目区位与开发优势

主要流程与要点简述：

1.中投资本作为基金管理人，设立燕阳集团∙永清花园私募股权基金，计划募集资金1.5亿元。

2.河北燕阳建筑集团将持有永清项目公司的部分

股份质押给私募基金。

3.私募基金以1.5亿元投入资金拟占燕阳永清项目公司30%的股权。

4.河北燕阳建筑集团将所获得土地抵押给银行，申请相应额度开发贷款。

5.河北燕阳建筑集团承诺每年按照一定比例与额

度向基金管理人与投资者分配收益 6.私募基金对项目及资金应用进行实时监管。 7.以上比例及金额为假设数值，具体数额仍须项

目投资整体投资金额而定。

燕阳集团∙永清花园私募股权基金

(有限合伙)

（LP ）

募 集

中投资本

（基金管理人）

燕阳永清花园开发项目

燕阳永清项目公司

资金监管

河北燕阳建筑集团

机构投资者 个人投资者

【 】银行

5

4

3

1

2

6

1.5亿,30%

70%

股权质押

土地抵押 贷款

收益分配

投资

基金名称燕阳集团∙永清花园私募股权基金

基金类型有限合伙制企业：有限合伙

基金管理人：中投财富资本管理有限公司有限合伙人(LP)：机构投资者、个人投资者

投资对象【燕阳集团∙永清花园】基金规模 1.5亿元

存续期限5+1年

投资者预期收益✓在项目决算前5年，每年按12%回报率进行预分配（第三年如LP欲退出，可按年化20%利息率支付LP投资人）

✓本项目1000亩土地、总建筑面积近120万平米，项目净利润高达16.3亿元，基金1.5亿元投资占股30%，LP投资人可分得高达近4亿元的投资收益 (Carry Interests的80%归LP投资人)

基金管理人收益✓按照基金在公司中的股权比例，基金全部收益80%归LP所有，基金全部收益的20%(Carry Interests)由基金管理人享有✓基金管理费投资期内按承诺出资额的2%收取，有投资回收后，按照实际管理资产额的2%收取

投资门槛1000万元起(人民币)

信用增级✓资产抵押：项目土地抵押给银行，可申请开发贷款

✓股权质押：项目公司股权质押基金，并执行公证

✓项目管理：资金全封闭运作，项目公司所有银行账户和财务印章，公章，法人章实行双签管理

推介募集期2013年7月28日-2013年8月28日

拟投资项目概况

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开发公司与基金管理公司介绍

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基金方案简介

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凭借优越的地理位置，固安、永清等地将在北京城市发展过程中受到南城发展计划、第二机场建设、大七环发展的多重利好影响，

取代东部方向成为新的城市发展热点

北京城市定位

国家首都 世界城市 文化名城 宜居城市

大七环范围的北京城

世界城市

2005年

2010年

2015年

2020年

2050年

中关村、CBD 、金融街的

逐渐成熟

CBD 东扩、“南城计划”、首都国际第二机场等带动北京

全面发展，特别是向东南方向的延伸

北京城市发展

近期

远期

远景

西部 发展 带

东部 发展 带

中心城 区域

山区区域

山区区域

“两轴两带多中心”

北京城市发展格局

•中心城区不断升级完善 •东部区域首先启动

•西部区域以生态涵养发展为主 •形成多点带动的城市格局

1-1.区域优势/北京大规划覆盖