中国银行中国银行业竞争与发展新格局

推动一级分行流程整合和组织结构的改革 进行前、中、后台功能的分离 推动组织结构和网点布局的合理化
风险管理与内控
风险管理政策制度的梳理 采用国际会计准则 成立行长直接领导下的内部控制委员会 培养员工的合规意识
人力资源与基础设施
建立结合市场与业绩表现相结合的人力资源管理与激励机制 积极招揽全球专业人才 建立操作职位序列与管理职位序列 加强IT建设，促进财务信息和经营效率的提高。
会。 国际知名的非执行独立董事。
财务重组及资产质量
2003年中央汇金注资225亿美元。
2004年通过对不良资产的核销、转让、划拨和出售，显著地提高资产质量及资 本实力。
战略
与国际著名咨询机构合作，积极制订战略计划。 在高级管理层的推动下， 制订了清晰的战略，并且形成了具体的实施计划。
组织结构
ຫໍສະໝຸດ Baidu
独立董事： Alberto Togni 先生
高级顾问: Suzanne Labarge 女士
初步改变经营理念
v以合法合规为经营前提 v以利润为目标， 强调股东回报 v以资本配置为管理，不再追求规
模 v建立和强调问责制 v增加和强调透明度
2。2 中行案例：4、流程整合
➢ 一、充实前台、加强中台、集中后台。 ➢ 使前台成为我行各项业务的整体营销和服务平台；提高中台的管
理和风险内控水平；实现后台业务的集中处理。 ➢ 二、实现集约化、一体化经营 ➢ 逐步向按产品线和客户线管理过渡，按条线进行核算和绩效考核
1。2、外资银行地域扩张
u20世纪90年代前后,外资注重地域扩张
u近几年,国际著名银行着眼于经济增长中财富累计最快的 地区，这几年主要新增分行集中在北京、南京、上海、天 津、青岛、福州和西安
u我国于2005年初允许外资在北京、昆明、西安、沈阳、 厦门开展业务，使得外资银行可开展业务的城市达到22个
1.4 外资银行市场份额
外资银行总资产总负债（亿元人民币）
外资银行历年资产市场份额（%）
➢外资银行的资产在五年间翻了一番，从3735亿元增长到6906亿元人民币 ➢外资银行的市场份额并无变化
1.5 外资银行在重点产品、重点城市“重点突破”
外资银行2001年和2005年市场份额
上海外资银行资产市场份额
1.3 上海、北京、深圳是外资银行最多的城市
机构数量地区分布示意图
➢上海的外资银行数量居首，截至2006年9月末，外资银行营业性分支机构93 家，其中外国银行分行63家，同城支行30家。另外，还有2家外国银行分行和7 家外资银行支行处于筹建状态 ➢截至2006年3月末，有27家外资银行主报告行设在上海,主报告行数量占全国的 三分之二，并表资产占全国外资银行并表资产的80%以上
2。2 中行案例：1、清理资产负债表
核销 1424亿元损失类贷款
出售1498亿元可疑类贷款
处置181亿元敏感性资产
核销323亿元非信贷资产损 失 清理自办经济实体及投资项 目 发行300-600亿元次级债券
n不良资产率降至5.46% n准备金覆盖率达到60%
n资本充足率达到8%
向国际会计准则转换
9.47
1221.2
3.09
845.4
6.72
166.4
6.64
36.6
0.87
➢外资银行的资产质量明显好于中资银行
➢国内中外资银行的资产质量都在改善，但中资银行资产质量的改善速度慢于外 资银行
1.9 外资银行进入方式:“绿地投资”VS并购
➢2004年以前，外资主要以国外负债的方式进入中国； ➢2005年，随着交通银行、建设银行和中国银行的股权开放，战略投资成为 外资进入中国的主要方式，当年外资银行股权投资约102亿美元，外国分行 营运资本净增12.45亿美元，国外负债净增29.5亿美元
1.10外资战略入股
➢自1996年光大银行第一家引入战略投资者以来，十年间24家国内银行共引资约 250亿美元 ➢仅三家国有商业银行就引入近150亿美元
一、入世五年外资银行的发展 二、入世五年中资银行的发展 三、前景展望
公司治理
2。1、全面重组
2004年成立股份公司，大大提高了透明度和公司治理。 强化公司治理机制，建立股东大会、董事会、监事会、高级管理层和五个委员
▪ 将2002-2004年财务报告向国际会计准则转换 ▪ 使用 DCF、MM 及其他方法估算贷款损失，提
取拨备。 ▪ 根据国际会计准则的特别要求计量或有负债。
2.2中行案例,法律尽责调查提高经营合规性
v补全800营业执照 v补全1300经营执照 v补全6000土地和物业法律文件
2。2 中行案例：3、建立新的公司治理结构
➢外资银行在外汇业务方面占有较大的市场份额 ➢在上海，外资银行的资产市场份额已经达到了13.4%，外币贷款的市场份额超过50%
1.6 外资银行贷款增长
外资银行
国有商业银行
➢外资银行国外资产占总资产的比例远远高于中资银行 ➢外资银行对非金融机构债权的比重基本保持不变，总量在上升，中资银 行该比重在逐年下降，而且总量上也有下降的趋势
股东大会
监事会
董事会
行长 （高级管理层）
战略发展委员会 风险政策委员会
稽核委员会 人事和薪酬委员会 关联交易控制委员会
职能部门
……
海内外分支机构
董事会组成
执行董事，3
独立董事， 4
非执行董事，9
独立董事： 梁定邦先生
独立董事： Peter Cooke
先生
独立董事：
Patrick de SaintAignan 先生
➢外资银行基本不持有中央银行债券
1.7 外资银行盈利增长
在华外资银行盈利总额（亿美元 ）
CAGR:22.8%
1.8 资银行资产质量
中外资银行的不良贷款率
主要商业银行 其中：国有 股份制
城市商业银行 农村商业银行 外资银行
2006年第二季度
余额（亿元 占全部贷款比例（%
）
）
11778.8
7.8
10557.6
后WTO：中国银行业竞争和发展新格局
一、入世五年外资银行的发展 二、入世五年中资银行的发展 三、前景展望
1.1 外资银行在华营业性机构数量
➢截止2006年9月末，外资银行共有269个营业性机构（17家合、独资银行 ， 191家分行和61家支行），比入世之初增加98家 ➢截止2006年9月末， 外资银行在国内设立了242家代表处，这些代表处未 来可能升格为营业性机构 ➢自1997年以来，我国没有再批准新设外资法人银行