股指期货简介与客户开发思考
股指期货分析报告
股指期货分析报告股指期货作为金融市场中的重要衍生品，对于投资者的资产配置和风险管理具有重要意义。
本文将对股指期货进行全面的分析，以帮助投资者更好地理解其特点和市场表现。
一、股指期货的基本概念股指期货，全称是股票价格指数期货，是以股票市场的价格指数为交易标的物的期货合约。
它的出现为投资者提供了一种对冲股票市场风险、进行套利交易以及投机获利的工具。
与股票交易不同，股指期货采用保证金交易制度，投资者只需缴纳一定比例的保证金就可以控制较大价值的合约。
同时，股指期货实行的是 T+0 交易制度，当天买入的合约当天就可以卖出，交易灵活性较高。
二、股指期货的主要特点1、杠杆效应股指期货的保证金制度使得投资者可以用较少的资金控制较大规模的合约，从而放大了投资收益和风险。
2、双向交易投资者既可以做多（预期价格上涨），也可以做空（预期价格下跌），增加了市场的交易机会和策略选择。
3、高流动性股指期货市场交易活跃，成交量大，买卖容易，能够迅速实现资产的配置和调整。
4、价格发现功能股指期货的交易价格反映了市场对未来股票市场走势的预期，有助于提前发现股票市场的价格趋势。
三、股指期货对市场的影响1、风险管理为机构投资者和大户提供了有效的风险管理工具，帮助他们对冲股票现货市场的风险，降低市场波动对投资组合的影响。
2、价格发现其交易价格能够引导股票市场的价格走势，提高市场的定价效率。
3、增加市场活跃度吸引更多的投资者参与市场交易，提高市场的流动性和交易规模。
4、促进市场平衡在市场过度上涨或下跌时，通过多空双方的力量对比，起到一定的平衡作用。
四、股指期货的交易策略1、套期保值主要是为了对冲现货市场的风险。
例如，股票多头持有者可以通过卖出股指期货合约来锁定股票价格下跌的风险。
2、趋势交易根据对市场趋势的判断，做多或做空股指期货合约，以获取价格波动带来的收益。
3、套利交易利用股指期货与现货指数之间、不同合约之间的价格差异进行套利，获取无风险或低风险收益。
股指期货基础知识_期货
股指期货基础知识_期货股指期货基础知识1、什么是股指期货?所谓股指期货，就是以某种股票指数为标的资产的标准化的期货合约。
买卖双方报出的价格是一定时期后的股票指数价格水平。
在合约到期后，股指期货通过现金结算差价的方式来进行交割。
股指期货交易与股票交易相比，有很多明显的区别：(1)股指期货合约有到期日，不能无限期持有。
股票买入后正常情况下可以一直持有，但股指期货合约有确定的到期日。
因此交易股指期货必须注意合约到期日，以决定是提前平仓了结持仓，还是等待合约到期进行现金交割。
(2)股指期货采用保证金交易，即在进行股指期货交易时，投资者不需支付合约价值的全额资金，只需支付一定比例的资金作为履约保证;而目前我国股票交易则需要支付股票价值的全部金额。
由于股指期货是保证金交易，亏损额甚至可能超过投资本金，这一点和股票交易也不同。
(3)在交易方向上，股指期货交易可以卖空，既可以先买后卖，也可以先卖后买，因而股指期货交易是双向交易。
而部分国家的股票市场没有卖空机制，股票只能先买后卖，不允许卖空，此时股票交易是单向交易。
(4)在结算方式上，股指期货交易采用当日无负债结算制度，交易所当日要对交易保证金进行结算，如果账户保证金余额不足，必须在规定的时间内补足，否则可能会被强行平仓;而股票交易采取全额交易，并不需要投资者追加资金，并且买入股票后在卖出以前，账面盈亏都是不结算的。
2、股指期货投资者的类型有哪些?根据进入股指期货市场的目的不同，股指期货市场投资者可以分为三大类：套期保值者、套利者和投机者。
(1)套期保值者，是指通过在股指期货市场上买卖与现货价值相等但交易方向相反的期货合约，来规避现货价格波动风险的机构或个人。
(2)套利者，是指利用“股指期货市场和股票现货市场(期现套利)、不同的股指期货市场(跨市套利)、不同股指期货合约(跨商品套利)或者同种商品不同交割月份(跨期套利)”之间出现的价格不合理关系，通过同时买进卖出以赚取价差收益的机构或个人。
股指期货
b) 熔断机制启动后不足十分钟，市场暂停交易的，熔断机制终止，重启交易后，涨跌停板价格生效。 Biblioteka 股指期货的结算是怎么回事？
股指期货的结算可以大致分为两个层次：首先是结算所或交易所的结算部门对会员结算，然后是会员对投资者结算。不管那个层次，都需要做三件事情：
1、交易处理和头寸管理，就是每天交易后要登记做了哪几笔交易，头寸是多少。
2、财务管理，就是每天要对头寸进行盈亏结算，盈利部分退回保证金，亏损的部分追缴保证金。
股指期货交易开户流程是怎样的？
2006-11-03 09:00
当您找到合适的期货经纪公司或营业部后，就可进入开户阶段了。所谓开户，是指在期货公司开立专门用于期货交易的交易帐户。从开户到进行交易， 您需要配合期货公司完成下列手续。
证券公司担任IB是什么意思？
2006-11-03 12:59
股指期货是如何发展起来的？
2006-11-03 12:59
20世纪70年代，西方各国出现经济滞胀，经济增长缓慢，物价飞涨，政治局势动荡，股票市场经历了战后最严重的一次危机，道琼斯指数跌幅在1973-74年的股市下跌中超过了50%。人们意识到在股市下跌面前没有恰当的金融工具可以利用。
堪萨斯市交易所（KCBT）在1977年10月向美国商品期货交易委员会(CFTC)提交了开展股票指数期货交易的报告，并提议以道琼斯的“30种工业股票”指数作为交易标的。由于道琼斯公司的反对，KCBT改而决定以价值线指数(Value Line Index)作为期货合约的交易标的。1979年4月，KCBT修改了给CFTC的报告。
股指期货基础知识讲解
股指期货基础知识讲解股指期货是一种衍生品工具，通过对股票市场指数进行投资交易来获取投资回报。
股指期货交易是当前金融市场中备受关注的一项重要投资方式，对投资者而言，了解股指期货的基础知识至关重要。
本文将介绍股指期货的定义、目的、交易方式以及相关的基础知识。
一、股指期货的定义股指期货是一种以股票市场指数为标的物的标准化合约。
它是一种金融衍生品，通过合约为投资者提供了在未来特定时间内交割特定数量股票指数的权利和义务。
二、股指期货的目的股指期货交易的目的主要有两个方面。
首先，它可以作为投资和套利的工具，投资者可以通过买入或卖出股指期货的合约，获得与市场股票指数价格变化相关的投资回报。
其次，股指期货还可以用于风险管理，投资者可以通过买入或卖出期货，对冲其股票投资的价格风险。
三、股指期货的交易方式股指期货交易一般在交易所进行，投资者通过交易所会员开设的交易账户进行交易。
投资者可以通过两种方式参与交易，分别是买入（做多）和卖出（做空）期货合约。
1. 买入（做多）期货合约投资者认为指数价格将上涨，可以选择买入期货合约。
当指数价格上涨时，投资者可以通过平仓盈利。
2. 卖出（做空）期货合约投资者认为指数价格将下跌，可以选择卖出期货合约。
当指数价格下跌时，投资者可以通过平仓盈利。
四、股指期货的基础知识了解股指期货的基础知识对于投资者参与交易至关重要。
以下是一些关键概念的介绍。
1. 合约规格每个股指期货合约都有一定的规格，包括合约单位、最小变动价位、交割月份等。
投资者在选择交易合约时，需要了解这些规格，并根据自身投资策略进行选择。
2. 保证金参与股指期货交易需要缴纳一定比例的保证金，用于覆盖潜在的亏损。
保证金金额可以通过交易所的保证金制度来确定，投资者需要根据自己的投资资金合理配置保证金。
3. 成交方式股指期货的成交方式包括市价成交和限价成交。
市价成交是指根据市场最优价立即成交，而限价成交是指投资者自己设定的买入或卖出价格，当市场价格达到设定的价格时成交。
期货从业人员的市场营销与客户开发
期货从业人员的市场营销与客户开发市场营销和客户开发对于任何类型的企业都是至关重要的，特别是对于期货从业人员来说更是如此。
本文将探讨期货从业人员如何实施有效的市场营销和客户开发策略。
第一部分：市场营销市场营销主要涉及将产品或服务推销给潜在客户。
期货从业人员需要通过各种途径来获得更多的潜在客户。
以下是一些市场营销策略：1. 社交媒体营销社交媒体成为了人们日常生活中不可或缺的一部分。
期货从业人员可以利用社交媒体平台推广自己的服务，并提高知名度。
例如，他们可以在各种社交媒体平台（如Facebook，Twitter和LinkedIn）上发布有关期货市场的文章或视频。
这有助于吸引更多的潜在客户，并加强与客户之间的联系。
2. 参加展览会从业人员可以参加期货交易会或展览会，在这些场合可以与其他行业人员交流，展示自己的技能和产品，并吸引更多的潜在客户。
这对于建立自己的品牌形象和扩大市场份额非常有帮助。
3. 电话营销尽管很多人都对电话营销持批评态度，但在期货交易中有效地运用电话营销仍然是一个不错的策略。
期货从业人员可以在合适的时候通过电话联系潜在客户，了解他们的需求和兴趣，并提供优质的服务。
4. 与同行竞争通过与同行竞争，你可以提高自己服务的效率。
期货从业人员可以定期查看竞争对手的网站、博客或社交媒体页面，以了解他们的市场策略和营销方式。
这可以让他们做出更好的决策，提高自己的竞争力。
第二部分：客户开发客户开发旨在保留和扩大现有客户的业务，以提高业绩。
以下是一些客户开发策略：1. 提供优质服务期货从业人员需要提供优质的服务，以留住现有客户。
这包括及时回复电子邮件和电话，为客户提供最新信息并密切跟进市场动态。
2. 定期交流保持与客户的良好沟通是客户忠诚度的重要组成部分。
期货从业人员应该与客户定期保持联系，了解他们的需求和兴趣。
同时，与客户建立信任和稳定的关系非常重要。
3. 提供个性化的业务解决方案每个客户都有自己的需求和要求。
《股指期货》PPT课件
❖ 组合β值不为时对冲所需的期货合约数量：
N* P A
❖ 该公式假设期货合约的到期日和套期保值的到期日非常 接近，且忽略了期货合约的每日结算制度。
Nankai University
对资产组合进行套期保值
❖ 对策：QFII，A股市场对外资开放。
Nankai University
QFII
❖ QFII(外国机构投资者机制，即Qualified Foreign Institutional Investors)意思是指合格的外国投资者制度 。
❖ 在一些国家和地区，特别是新兴市场经济的国家和地区 ，由于货币没有完全可自由兑换、资本项目尚未开放， 外资介入有可能对其证券市场带来较大的负面冲击，因 此QFII制度是一种有限度地引进外资、开放资本市场的过 渡性的制度。
Nankai University
QFII
❖ 其主要是管理层为了对外资的进入进行必要的限制和引 导，使之与本国的经济发展和证券市场发展相适应，控 制外来资本对本国经济性的影响、抑制境外投机性游资 对本国经济的冲击、推动资本市场国际化、促进资本市 场健康发展。
❖ 这种制度要求外国投资者要进入一国证券市场时，必须 符合一定的条件，得到该国有关部门的审批通过，对外 资进入进行一定的限制。
❖ 思考：合约的期货价格为1010是否合理？
Nankai University
我国迟迟没有推出股指期货的原因
❖ （1）金融期货试点的失败 ❖ （2）亚洲金融危机 ❖ （3）法制法规的限制 ❖ （4）缺乏卖空机制 ❖ （5）分流股市资金
Nankai University
股指期货名词解释
股指期货名词解释股指期货（Stock Index Futures）是一种金融衍生品，其标的资产为特定股票指数，如上证指数、沪深300指数等。
股指期货交易是在期货交易所上进行的，参与者可通过期货合约买入或卖出未来某一特定时点的股指。
在股指期货交易中，有一些常见的名词需要解释，以便投资者更好地理解和参与其中：1. 期货合约（Futures Contract）：是指股指期货交易中的标准化合约，通过期货合约可以买入或卖出未来某个特定时间点的股指。
2. 首月合约（Front Month Contract）：是指当前最近到期的期货合约，也是交易活跃度最高的合约。
3. 持仓量（Open Interest）：是指股指期货市场上所有未平仓合约的总数。
持仓量反映了市场参与者对于未来市场走势的看法。
4. 买方/做多方（Buyer/Long Position）：指购买期货合约的投资者，持有期货合约可以从市场上升时获得利润。
5. 卖方/做空方（Seller/Short Position）：指出售期货合约的投资者，持有期货合约可以从市场下跌时获得利润。
6. 保证金（Margin）：指投资者进入股指期货交易时需缴纳的资金，用于保证合约的履约能力。
7. 上市交易日（Trading Day）：是指股指期货交易所规定的可以进行正常交易的日子，通常不包括周末和节假日。
8. 涨停板（Upper Limit）和跌停板（Lower Limit）：是指股票价格在一定时间内的最高或最低限制。
当股票价格上涨或下跌到设定的涨停板或跌停板时，会触发暂停交易的措施。
9. 基差（Basis）：是指在期货合约到期时，股指期货价格和现货指数之间的差值。
基差可以反映市场对于未来走势的预期和供需情况。
10. 结算价（Settlement Price）：是指每个交易日最后一笔成交的期货价格。
结算价通常由期货交易所根据合约当日成交价格的加权平均值进行计算。
以上是一些股指期货交易中常见的名词解释，这些名词涵盖了交易品种、交易对象、交易行为和期货市场的基本规则等方面，希望可以帮助投资者更好地理解和参与股指期货交易。
期货客户开发维护方案
期货客户开发维护方案随着经济的快速发展和市场的开放趋势，期货市场的竞争越来越激烈。
因此，如何在期货市场中积极开发和维护新的客户群体，成为期货公司的重要课题之一。
本文提出了一些期货客户开发维护的有效方案，希望能够为相关从业者提供一些参考。
一、加强客户关系管理客户关系是期货公司发展壮大的基础。
期货公司需要积极与客户沟通，了解客户的需求和心理，赢得客户的信任和支持。
为了实现客户关系的有效管理，期货公司可以采取以下措施：1.定期电话回访。
期货公司可以通过电话、邮件、短信等方式与客户保持联系，并及时了解客户的需求和投资情况，为客户提供咨询和指导。
2.组织线上线下交流活动。
期货公司可以组织不同主题的线上线下交流活动，如线上直播、研讨会、组团观展等，提升客户对期货市场的认知和理解。
3.建立客户社群。
期货公司可以通过微信、QQ等社交工具建立客户社群，以便客户之间的交流和互动，增强客户的黏性和忠诚度。
二、优化产品和服务产品和服务是期货公司的核心竞争力，只有提供优质的产品和服务才能吸引和留住客户。
因此，期货公司需要从以下几个方面入手：1.产品创新。
期货公司需要不断加强市场研究，了解客户需求和市场动态，不断推出符合客户需求的创新产品。
2.投资顾问服务。
期货公司可以为客户提供个性化的投资顾问服务，根据客户的实际情况和需求，为其量身打造投资方案。
3.投资培训服务。
期货公司可以组织投资培训课程，帮助客户提升投资技能和风险管理能力，提高客户的投资收益率。
三、加强营销推广营销推广是期货公司开发客户、提升品牌知名度的重要手段。
期货公司可以从以下几个方面加强营销推广：1.借助各种媒介开展广告宣传。
期货公司可以通过报纸、期刊、电视、广播、户外广告等各种媒介开展广告宣传，吸引更多客户的关注。
2.建立网站和微信公众号。
期货公司可以建立专业的网站和微信公众号，为客户提供实时市场行情、投资技巧、研究报告、公告信息等内容，提升客户的投资参与度和品牌忠诚度。
期货客户开发维护方案
期货客户开发维护方案前言期货市场是指买卖期货合约的市场，投资者在该市场上通过买卖期货合约，进行投资和风险管理。
在期货市场中，期货公司是充当承担客户期货合约交易的交易所会员的中介机构，和客户之间的重要桥梁。
本文是针对期货公司而言，为了更好地开发和维护期货客户，提出一些可行的方案，并且分析期货公司如何将这些方案运用到实际业务中。
方案一：客户画像分析在客户开发和维护方面，了解客户是非常重要的。
通过我们得到的客户交易数据，我们可以分析出客户的交易习惯、偏好以及风控意识等重要信息，这些信息可以帮助我们向客户推销更适合其投资风格的产品和方案，也可以帮助公司更好地制定风险预案。
一些常见的客户画像分析方法如下:1. RFM模型RFM模型是客户分析中应用最为广泛的模型之一，它将客户的消费行为（最近一次购买时间 Recency，购买频率 Frequency，购买金额 Monetary）作为分析维度，通过这些维度及其组合来评估客户忠诚度，并针对忠诚度低的客户进行再营销和推销的相关工作。
2. 购买行为分析购买行为分析是通过对客户的交易数据进行挖掘，从中找到一些规律，比如客户在哪些时间段最爱购买、客户偏爱哪些品种等等，这些信息可以帮助我们为客户提供更个性化、优质的服务。
3. 基于用户标签的聚类分析基于用户标签的聚类分析是将不同的客户划分为不同的类别，每一类客户间特征较为相似，利用聚类分析可以得出客户群体的特征，进而研究如何为每一类客户提供相应的服务和解决方案，从而提高客户满意度和客户黏性。
方案二：跨界拓展新业务期货公司可以考虑跨界拓展其业务范围，增设一些其他金融产品，从而为客户提供更全面、个性化的服务。
比如，可以引入银行、保险、信托等金融机构的业务，与现有期货服务相结合，同时提供更多的产品选择和投资渠道，从而很好地满足客户的金融需求，提高公司整体竞争力和盈利能力。
方案三：专业营销团队的成立在客户开发和维护方面，专业的销售代表是不可或缺的。
期货公司客户开发调研报告思考建议
期货公司客户开发调研报告思考建议随着经济建设的发展，我国金融市场逐渐壮大，各种金融机构在近几年如雨后春笋般在我国各大城市扎根并发展经营起来。
大部分的金融机构如银行、证券公司、保险公司、信托公司等等，正在深入人心，获得投资者的亲睐与追捧。
与此同时，期货公司，作为新生的金融机构，正在金融市场里进行深入的推进。
在相对比较短的时间内，随着金融市场的扩大化以及市场规模效益的提升，加上国际金融形势呈现良好态势，期货行业将有望迎来提升业绩的良机。
然而，由于期货公司作为一个从事经纪业务的企业，它固有无法改变的性质便是中介机构的性质，那么它的经营与发展便取决于如何赢得客户的肯定，如何尽最大化地开发客户，在市场剧烈的竞争中脱颖而出，便成为当务之急。
因此，研究期货公司的客户开发，具有一定的现实意义。
一、研究的目的意义以及思路方法(一)选题的目的与意义随着期货市场和期货行业改革的深入推进，期货行业将进入历史上最好的发展机遇期。
短期内，随着市场扩容，期货行业将有望迎来业绩拐点;从长期来看，随着业务创新的全面铺开，期货行业将打开持续。
在X世纪，客户的竞争愈来愈成为各大企业聚集的效率提焦点，而市场占有率这个词在企业中流行起来。
市场占有率，这句话给了市场部很大的压力，正因为如此很多企业为了吸引更多的客户而采取各种各样的方式提高企业的竞争力，企图在激烈竞争的环境中把更好的挖掘出来，为企业的发展提供一个强有力的基础和保障。
开发客户在意义在于任何企业都是必不可少的，而且还是企业的命脉，客户就是企业的经济来源，不过没有客户，企业将无法经营下去，客户的开发是一个具有研究性的题目，他可以让我们很好的了解到企业开发客户的方法，渠道，我们可以通过此来学习了解一个企业的运作。
企业的成败与开发创造客户紧密相联的，一个成功的企业会不断的开发和创造客户，给企业换来更高的利益，立足于商业领域。
常言到：逆水行舟，不进则退。
在当今竞争激烈的市场经济环境下，开发客户和创造客户的趋势会不断延续下去。
期货客户开发
期货客户开发范例及技巧一．开发普通期货账户范例：银行大厅内，一储户来办理存取款等业务......业务员（业）客户（客）业：您好！客：......业：我是长江证券的工作人员，在这里为储户做一个投资理财方面的调查和咨询，请问您现在主要在那些方面进行投资的呢？客：哦，主要还是储蓄吧，另外买点基金之类的。
业：这都很好啊，这些都属于稳健的投资品种。
在您的资产配置中，您考虑过拿出一部分资金做一个更加积极的投资来换取更大的利益吗？客：这个啊，想也想过，还在考虑吧，关键是也没有什么好的投资渠道啊。
业：这个嘛......可以有的，嘿嘿，开个玩笑。
像期货，我们现在正在做宣传和推广工作啊！客：期货啊？听说这个风险蛮大的吧？业：呵呵，其实业并不像别人说的那样。
期货其实就是商品，这可是与您的生活息息相关的咧。
客：哦？和我的生活有什么关系咧？业：呵呵呵，比如说：您每天生活烧菜做饭要用到豆油吧。
如果超市里的豆油因为通胀涨价，由40元/桶---50元，甚至60元，70元，您每天都要用的，生活开销就大了，成本就被提高了，您打算怎么解决这个问题呢？客：这种情况啊，要么随他去，要么就只有多买几桶罗，还能么样咧？业：您要是随他去就只有多掏腰包了，多买几桶也买不赢日子啊，再说食品都有保质期的。
如果其他的商品价格都上涨了呢？那生活开销就要增加很多了的。
客：......业：如果有个办法能帮您解决这些问题，您愿意了解一下吗？客：真的吗？是什么？说来听听。
业：呵呵呵呵呵，就是我刚才说的期货呀！您想想，物价上涨就是商品价格上涨，如果我们可以参与到商品中来，利用商品价格的上涨来获利，不是可以抵消生活成本的提高了么？客：哦，是这样啊......业：比如豆油，我们可以直接在期货上买入豆油，这样豆油价格上涨我们就可以获利了咧，这部分利润完全可以弥补我们生活用油的开销啊！客：哦......是这样啊！你具体说哈看业：......注意事项：1.需要特别介绍我们的服务体系，给客户以安全感。
股指期货有关知识
股指期货有关知识股指期货基础知识及入市指南中国金融期货交易所◎股指期货基础1、什么是股指期货期货合约是由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。
这个标的物，又叫基础资产或者标的资产，可以是某种商品，如铜或原油，也可以是某种金融资产，如外汇、债券，还可以是某个金融指标，如三个月同业拆借利率或指数等。
如果这个标的物是某个股票价格指数，则该期货就是股票价格指数期货，简称股指期货。
2、股指期货的发展过程股指期货最早出现于美国市场。
20世纪70年代，西方各国出现了经济滞胀，经济增长缓慢，物价飞涨，政治局势动荡，当时股票市场经历了二战后最严重的一次危机，在1973-1974年的股市下跌中道琼斯指数跌幅达到了45%，投资者意识到在股市下跌中没有适当的管理金融风险的手段，开始研究用于规避股票市场系统性风险的工具。
1982年2月，美国商品期货交易委员会(CFTC)批准推出股指期货。
同年2月24日，美国堪萨斯期货交易所(KCBT)推出了全球第一只股指期货合约———价值线综合指数期货合约;4月21日，芝加哥商业交易所(CME)推出了S&P500指数期货合约。
目前，全部成熟市场以及绝大多数的新兴市场都有股指期货交易，股指期货成为股票市场最为常见、应用最为广泛的风险管理工具。
按照世界交易所联合会的统计，2009年全球股指期货的交易量高达18.18亿手。
其中，美国的小型S&P500指数期货、欧洲的道琼斯欧元Stoxx50指数期货、印度的S&PCNXNifty指数期货、俄罗斯的RTS指数期货、韩国的Kospi200指数期货和日本的小型日经225指数期货等成交活跃，居全球股指期货合约交易量前六位。
3、股指期货的功能与作用股指期货最主要的功能是通过套期保值操作来规避股票市场的系统性风险。
股票市场的风险可分为非系统性风险和系统性风险两个部分。
非系统性风险通常可以采取分散化投资方式减低，而系统性风险则难以通过分散投资的方法加以规避。
期货客户开发维护方案
期货客户开发维护方案随着我国经济的不断发展和改革开放的逐步深化，金融市场的快速发展给期货市场带来了新的发展机遇和挑战。
期货市场在未来的发展中将扮演越来越核心的角色，期货客户的开发和维护将成为期货公司发展的重要战略，因此期货客户开发维护方案显得尤为重要。
一、期货客户开发方案1. 市场调研通过市场调研，了解期货市场的状况和未来趋势，并依据市场状况和客户需求，制定适合自身的开发方案。
2. 建立客户画像通过客户画像，全面了解目标客户的资产状况、投资偏好、风险承受能力等信息，有助于更好地定位目标客户和提供精准的投资策略。
3. 多渠道拓客通过多种渠道进行拓客，包括短信营销、微信营销、喜报提醒等方式，同时利用网络平台，通过搜索引擎优化以及社交媒体推广等方式拓展客户群体。
4. 提升客户满意度注重客户服务，积极回应客户问题和需求，提供个性化的服务。
定期组织客户交流会议，建立客户满意调研机制，及时收集客户反馈，改善服务质量。
二、期货客户维护方案1. 建立客户档案建立客户档案，按照客户类型、客户风险承受能力、投资偏好等信息进行归档，有助于更好地管理客户投资组合和提供更加个性化的投资方案。
2. 定期服务客户定期与客户进行联系，了解客户需求和投资情况，同时为客户提供定期的市场分析报告和投资建议。
3. 活跃市场营销定期举办投资讲座和交流会议，通过营销活动提高客户黏度和满意度，增加期货交易量。
加强与投资媒体的合作，通过品牌传播，提升公司的知名度。
4. 保持与客户的互动通过微信、QQ等多种在线方式与客户进行联系，及时回应客户问题，增加客户体验感。
建立兴趣小组、微信群等社交平台，加强与客户之间的交流和互动。
三、总结期货客户开发维护方案是期货公司发展的重要战略之一。
通过市场调研和建立客户画像，制定更加精准的客户开发方案，同时通过建立客户档案、定期服务客户、活跃市场营销等方式维护客户，有助于提高客户黏度和满意度，促进期货公司的健康发展。
股指期货详解
期货来源期货诞生于美国芝加哥,自19世纪美国芝加哥期货交易所成立以来已有160年的历史。
第一个期货市场产生于芝加哥（CBOT）。
起因：19世纪中期，芝加哥是美国最大的谷物集散地，大量的农产品在芝加哥进行谷物的买卖。
在农产品买卖过程中，由于粮食生产的季节性突出，引发了严重的季节性供求矛盾，各方交易者承担了巨大的价格波动风险。
农场主的苦恼：在收获季节农场主都运粮到芝加哥，市场供过于求导致价格暴跌，使农场主常常连运费都收不回来。
而到了第二年春天谷物匮乏，加工商和消费者难以买到谷物，价格飞涨。
农场主的期待：建立一种有效的市场机制以防止价格的暴涨暴跌，建立更多的储运设施。
谷物经销商的苦恼：他需要向银行贷款以便从农场主手中购买谷物储存，在储存过程中要承担着巨大的谷物过冬的价格风险。
经销商的期待：减少向银行的贷款，预防由于提前买粮而承担的价格风险（先向贸易商签订合同）。
远期交易诞生。
各方通过互相签订采购及供货合约，提前锁定了价格，规避了价格波动风险。
后来在对交易效率，交易成本，履约信誉等方面改进的需求下，远期交易演变成了期货交易。
期货交易1、定义：期货交易是在交纳一定数量的保证金后在期货交易所内买卖各种实物商品或金融商品的标准化合约的交易方式。
2、特点：商品合约化：期货交易是合约的买卖，双方在成交时并非凭现货，而是通过既定的标准化合约成交，实物商品不直接进出期货市场。
合约标准化：期货合约是标准化合约，其唯一的变量就是价格，其它要素如：数量、质量、交货时间和地点都由交易所统一规定。
交易集中化：期货交易必须是集中在公开场合（交易所内）自由竞价进行，而非私下成交。
双向机制和对冲机制：建仓方式可买可卖，可以对冲平仓避免实物交割保证金制度和杠杆机制：期货交易是以5－10％的保证金作为担保进行交易，因此具有以小博大的杠杆作用。
商品期货：农产品期货：谷物- 小麦、玉米、大豆等，经济作物- 棉花、咖啡、可可等，畜禽产品- 黄油、鸡蛋、生猪、活牛等，林产品- 木材、天然橡胶等金属期货：铜、锡、铅、锌、铝、镍、白银等能源期货：原油、汽油、取暖油、天然气等金融期货：外汇期货：美元、日元、英镑、欧元、加元、澳元等利率期货：国库券、中期国债、长期国债、抵押证券、商业票据、欧洲美元定期存款、CD（可转让定期存单）等股指期货：道•琼斯股指期货、S&P500股指期货、FT100指数期货、恒生指数期货、日经225指数期货，沪深300指数期货等举例一指数期货与普通的商品期货除了在到期交割时有所不同外，基本上没有什么本质的区别。
上证50和中证500股指期货介绍
上证50及中证500交易策略浅析（4）
调整投资组合贝塔值
投资者可以利用股指期货产品调整投资组合的贝塔值，以便在丌同市况下管理风险
贝塔值是投资组合额外收益（总收益减去无风险收益）不市场额外收益的比值，贝 塔值等于2意味着投资组合的额外收益是市场指数的两倍，同理，当价格下跌时也会 面临两倍的风险
上证50指数的标的多为大盘蓝筹股，具有较好的稳定性，但成长性一般；而沪深 300中其余的250支股票中有许多发展趋势较好，投资价值较高的企业，颇受投资者 青睐。这两类股票各自具有一定的价格特征，使用上证50戒沪深300对冲由“沪深 250”中优质股票组成的投资组合效果较差，此时可以运用构造出的“沪深250”股 指期货管理这类价值投资组合的持仓风险
更多的交易策略还待投资者学习、开发
股指期货新品种上市带来的业务机会
业务类型
经纪业务 投资咨询业务
资产管理业务
业务发展机遇
（1）作为券商控股期货公司，积极拓展IB业务，依托证券营业部广泛的客户资源，提高股 指期货的交易量、市场排名和市场份额 （2）通过各业务单位加强新品种推广力度，增加金融期货市场占有率 （3）针对证券公司融资融券客户，介绍与其相匹配的新保值工具
股指期货相比双融、股票的优势：杠杆交易、双边交易、T+0交易。 股指期货的流动性优势：相比也具有做空机制的融券，融券交易量非 常小流动性差，股指期货更具优势。 新上市指数期货波动性更大：中证500指数和上证50指数是风格指数，
而沪深300指数是宽基指数。
股指期货新品种潜在客户群体
潜在客户之二：基金、保险、上市公司客户
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2020/12/16
股指期货简介与客户开发思考
股指一般法人开户
• 申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币50万元 • 指定下单人、结算单确认人、资金调拨人等达到期货知识测试要求（
通过交易所统一编制的试卷，且评分不得低于80分 ） • 至少10个交易日、20笔以上的股指仿真交易成交记录 或者至少10笔
以上的商品交易成交记录 （以加盖相关期货公司结算专用章的最近三 年内商品期货交易结算单作为证明 ） • 不存在严重不良诚信记录；不存在法律、行政法规、规章和交易所业 务规则禁止或者限制从事股指期货交易的情形。 特殊要求 • 一般法人投资者申请开户，净资产应当不低于人民币100万元。投资 者应当提供加盖公章的上一年度资产负债表或者距申请开户日期不超
2找谁参与？如何找？
• 谁会参与股指？
•目前谁在玩股指?主要分布在？
股指期货简介与客户开发思考
如何寻找客户
•如何寻找潜 在的股指期
货客户
•原来做商品 期货的一些比
较成熟的投资 者
•做股票的老 客户，资金量 较大的投资者
•机构
股指期货简介与客户开发思考
3rew
演讲完毕，谢谢听讲!
再见，see you again
过三个月的月度资产负债表作为净资产证明。
• 一般法人投资者申请开户的，应当具备符合企业实际的，与参与股指 期货相关的决策机制和操作流程，并提供加盖公章的证明文件。决策 机制应包括决策的主体与决策程序，操作流程应明确业务环节、岗位 职责以及相应的制衡机制
中金所提பைடு நூலகம்个人投资者开户简图
中金所提供一般法人股指开户简图
•1对股票投资进行风险管理
•2套利
•套期保值，防范大盘风险
•3投机
股指期货简介与客户开发思考
第二部分客户开发思考
• 关于客户开发的思考分两部分
•1如何参与？ •2找谁参与？如何找？
股指期货简介与客户开发思考
个人股指开户
• 申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币50万元 • 具备股指期货基础知识，达到期货知识测试要求（通过交易所统一编
股指期货简介与客户开 发思考
2020/12/16
股指期货简介与客户开发思考
第一部分：股指期货简介
• 股指期货简介分两个部分： •一股指期货是什么东西？
•二股指期货有何用途？
股指期货简介与客户开发思考
•股指期货是一种金融期货，英文简称SPIF， •全称是股票价格指数期货，也可称为期指， •是指以股价指数为标的物的标准化期货合约。
制的试卷，且评分不得低于80分 ） • 投资者在期货公司会员为其向交易所申请开立交易编码前一交易日日
终应当具有累计10个交易日、20笔以上的股指仿真交易成交记录,一 笔委托分次成交的视为一笔成交记录或者至少10笔以上的商品交易成 交记录 （以加盖相关期货公司结算专用章的最近三年内商品期货交易 结算单作为证明 ） • 通过股指期货投资者适当性综合评估 （评分不得低于70分 ）（并为 各项标准提供证明材料） • 不存在严重不良诚信记录；不存在法律、行政法规、规章和交易所业 务规则禁止或者限制从事股指期货交易的情形。
股指期货简介与客户开发思考
股指期货简介与客户开发思考
股指期货的交易特点
• 1期货合约有到期日，不能无限期持有 • 2保证金交易，必须每日结算 • 3双向交易,T+0制度 • 4市场流动性高 • 5实行现金交割方式
•与股票交易对比不同
股指期货简介与客户开发思考
股指期货主要用途
• 股指期货的三个主要用途