中国客车行业分析

我国客车市场在经历了从1998年到2002年的持续增长之后，进入2003年以来，在汽车行业形势一片大好的情况下，突如其来的非典将整个客车市场带入低谷，虽然在年底前有所好转。

在汽车保持高速增长的情况下我国客车行业也保持了一定的增长速度，2003年共生产客车1195210辆、销售1207794辆，同比增长分别为11.94%、15.15%，但相比2002年的增长率要差将近一半，也低于汽车行业的总体增长率：生产和销售中型客车分别为53666和53117辆，同比分别下降了13.07%和14.00%；生产和销售大型客车分别为

19613和19003辆，同比分别增长了13.40%和14.01%。，增长速度逐渐趋缓；轻型客车2003年共生产443421辆，销售440240辆，产销同比增长分别为32.45%、 29.89%，高出2002年增长率近10个百分点，与整个汽车行业总体的发展速度相当，成为2003年客车行业发展中唯一的亮点。

表1：2003年产销量列前10位的客车企业

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中国客车行业最新分析

2004年7月26日

曾昕

大鹏证券

数据来源：中国客车统计数据网，统计数据只包括会员单位。

2004年5月份客车共生产10.71万辆，同比增长37.83%，比上月下降13.26%。除微型客车比上月下降外，其他车型均继续呈现增长态势。1-5月客车累计生产54.08万辆，同比增长18.39%，除中型客车同比下降9.70%外，大型客车、轻型客车、微型客车同比均为增长。

5月份客车共销售10.35万辆，同比增长24.94%，比上月下降16.55%。其中，大型客车本月销售0.19万辆，与上月相比，下降了29.99%，较去年同期增长了147.18%；中型客车本月销售0.38万辆，与上月相比下降了31.53%，同比增长21.11%；轻型客车本月销售4.06万辆，与上月相比，下降了16.40%，同比增长26.36%；微型客车本月销售5.72万辆，与上月相比，下降了14.90%，同比增长22.22%。1-5月，客车累计销售56.03万辆，同比增长14.32%。其中，大型客车累计销售0.93万辆，同比增长59.66%；中型客车累计销售1.88万辆，同比下降7.15%；轻型客车累计销售20.19万辆，同比增长17.80%；微型客车累计销售33.04万辆，同比增长12.87%。

除中型客车外，产销量双双突破去年同期水平，不是因为今年的情况好，而是由于去年客车市场的境遇太差。从市场表现来看，今年1-5月客车市场所受到的压力非常之大，而且这种影响持续的时间会很长，因此，客车企业目前所面临的困难是前所未有的。

表2：200年1-5月客车产量（万辆）

一、客车市场格局

（一）、微轻客市场分析

1、轻客市场格局

（1）、“三雄并立”仍将继续，二线厂家竞争形势不明朗

在2001年以前金杯海狮一家企业以绝对优势称霸市场，就连排位第二的产销量也与其相差近一半；2001年以后随着东南汽车、北汽福田等企业的崛起，轻客市场的垄断局面被打破，东南汽车产销量2003年与金杯海狮相差仅约30%，北汽福田则紧随其后。目前金杯海狮、东南汽车、北汽福田这三家企业在轻客市场上处于绝对优势地位，占轻客市场份额的

37.18%。但是三强增长幅度均小于轻型客车行业平均值，尤其是东南（福建）汽车工业有限公司，近几年来首次出现负增长，今年头三个月增长幅度较去年同期低34.89%。

紧随“三雄”的其它轻客生产企业如南京依维柯、江铃全顺、广州宝龙以及众多模仿海狮的厂家如厦门金旅、秦皇岛金程、牡丹海狮等尚不能对其形成真正的威胁。这些厂家要在以后的市场中脱颖而出不但要看其资本运作能力，也要看其产品设计、生产、销售等环节是否有独到的一面，就目前的竞争形势看格局不很明朗，大家机会均等。

（2）、轻客的产品差异化较大中型客车明显，非客运市场迅速增长

由于三强并立存在，很多厂商和后来者通过差异化产品寻找市场，“传统轻客”走向中低市场、MPV类逐渐占据原来中高档市场。“传统轻客”如海狮等中高档价位的轻型客车市场份额不断下降，形成这种局面的原因主要是中高档轻客的消费群体选择的余地逐渐增多。特别是公务及商务用户其中有很大一部分转而购买MPV类产品，近两年来我国推出的东风风行、江淮瑞风、广州宝龙等中低档MPV的热销在很大程度上替代了中高档轻客，抢去大部分传统用户；而经济型即低档轻型客车则向多功能方向发展兼具客车、厢货的功能，有些相当于欧美发达国家的MPV车，并且又能够避开城市法规对裸厢货车行驶区域、时间的限制，在市场上极受欢迎。

另外，非客运类市场份额迅速增长，对轻型客车市场的增长作出了主要的贡献，2003年轻客市场的增长主要是非客运类市场的增长。

2、2004年轻客市场容量预测

我国汽车行业蓬勃发展，年增长率明显高于国民经济的增长率。不过轻客增长速度将放缓，综合考虑我国国民经济的增长率和汽车行业的总体增长率，轻型客车应保持在15-20%左右的平均年增长率，产销总量在52万辆左右。

（二）、中型客车市场分析

1、中型客车市场格局

从各企业的情况来看，中型客车销量下降主要原因是，多年来中型客车一直处于增长势头，由于交通部JT/T325-2002标准与国内中型客车发展有冲突之处，从而导致中型高级客车攀高难，另一方面，中型高级客车正逐渐为大型高级客车所取代。

2003年全年国内前10家中型客车生产企业共生产中型客车48322辆，占29家中型客车生产企业总销量的90.97%。2002年同期前10家中型客车生产企业共销售58428辆，占29家中型客车生产企业总销量的94.60%，前10家中型客车市场集中度呈下降趋势。

去年中客生产前10家企业除新进入的江苏南京跃进集团、福建新福达及河南郑州宇通、

丹东黄海四家增长外，其他企业如安徽江淮、东风汽车、一汽集团、江苏亚星、常州长江等企业都呈下降趋势。其中厦门金旅、郑州宇通等企业从安徽江淮、一汽集团、东风汽车购进三类底盘的数量下降是中型客车前三大集团销量大跌的重要原因。苏州金龙也因中型客车市场趋于饱和而带来的激烈异常竞争使其销量呈下降趋势。

中型客车生产企业中，由于不少客车厂家取得了底盘生产权，对老牌客车底盘生产企业造成一定冲击，像一汽、二汽以及江淮等几家的中型客车底盘下降幅度较大，均在20%左右。

2、2004年中型客车市场容量预测

由于交通部出台的政策明确提出支线的短途客运要引导使用中型客车，预计2004年国内中型客车市场将抑制2003年国内中型客车继续持续下滑的趋势，预计全年产量与去年差不多，中型客车市场需求量为5.2-5.4万辆。

（三）、大型客车市场分析

1、大型客车市场格局

2003年全年国内前10家大型客车生产企业共生产17049辆，占国内25家大型客车生产企业总产量的86.93%；销售16530辆，占国内25家大型客车生产企业总销量的86.99%。前10家企业与去年同期相比，丹东黄海、郑州宇通、上海申沃、金华北方等企业销量与去年同期相比增长幅度均在30%以上，尤其是丹东黄海产量比同期翻了5翻多，销量比同期增长了7倍多。销量下降较为严重的是常州长江及杭州东风；由于今年郑州宇通、苏州金龙、福建新福达等企业取得底盘生产权，对杭州东风产生了相当大的冲击，致使企业底盘销量的下滑；而常州长江销量下降的主要是由于公交市场由于大批客车企业的介入使竞争更加激烈，迫使其在公交市场的优势地位逐渐降低。

2、2004年大型客车市场容量预测

旅游业的发展，加上国内各大城市为美化城市环境加大城市公交客车的更新换代，预计2004年国内大型客车市场将会有一个较大幅度的增长，预计增长幅度在20-25%之间，预计全年需求量在2.3-2.5万辆。

二、行业发展特点

（一）、影响客车市场发展的外在因素

1、经济发展水平的提高将会为客车市场发展提供宏观基础。