销售开单标准流程制度

销售开单标准流程制度

一、销售开单流程

二、操作标准

1.NC销售订单

标准操作，销售业务员根据合同内容自制。

2.NC发货单

2.1 引用销售订单做发货单

2.2 发货单保存时校验信用额度是否足够,不足无法保存

2.3 信用额度增加减少通过信用额度审批单进行，增加为正数，减少为负数,填在额度调整中,审批后生效

2.4 发货单选择需要过磅的，审批时触发接口同步至A3发货单并给予对应信用

额度，A3发货单号=NC发货单号

2.5 发货单取消审批时，触发接口删除A3对应发货单，取消审批前提是A3未过磅，如已过磅则无法取消，只能整单关闭

2.6发货单整单关闭时，触发接口关闭A3发货单，并将A3信用余额重置为0

3.A3发货单

接口自动生成

4.A3磅单

引用A3发货单生成磅单

5.NC销售出库单

NC预警平台每小时触发1次读取A3磅单生成NC销售出库单，系统管理员通过消息中心可以查询是否同步成功

6.发货日计划

6.1 登录客商平台，在界面左侧选择发货公司、物料名称和订单编号。

6.2在界面下方录入车辆的信息。首先点击新增，输入车牌号，车辆类型，以及司机姓名，必须录入车辆的荷载量否则无法发卡。再录入司机的身份证号，以及手机号。录入多车时，录完一辆点击新增再录入另外一辆。

6.3信息录入完成并且确认后，在界面上方点击保存，并审核。

7.发货计划查询

在发货日计划列表中可以查询相关的收货信息。点击收货日计划列表选择收货公司，物料名称和供货单位点击查询即可。（可以根据不同的需求选择相应的输入信息）

8.订单作废和删除

在发货日计划列表中查询出所有单据后，可以对单据进行删除和作废（审核后的单据只能作废，审核前的单据可以删除）在界面下方选择相应的单据后点击删除或者作废即可。如果需要作废整个单据需要一车一车的逐条作废。

9.单据的编辑

如果日计划做好保存后没有审核可以对车辆进行添加和删除，需要在收货日计划列表中选择相应的单据，点击界面上方的编辑添加车辆信息后点击审核。