国际工程承包市场的发展趋势

国际工程承包市场的发展趋势

2003年以来，全球建筑市场欣欣向荣。2005年，国际工程承包市场日益繁荣，为各国际承包商带来了更多的机遇。美国《工程新闻记录》（ENR）近期公布的2005年全球最大225家国际工程承包公司国际市场营业额达到1894亿美元，增幅为13.1%；国内市场营业额为3734亿美元，同比增长11.5%。225强国际国内市场营业总额合计为5628亿美元，增长12.1%。

活跃的市场环境促进了国际工程承包公司之间的良性竞争。越来越多的承包商，特别是来自中国和印度等发展中国家的公司跻身国际市场，以劳动力成本低廉、价格谈判空间较大等优势逐步扩大其市场份额。

据2006年12月世界银行《全球经济展望与发展中国家》公布的数据，2006年世界经济增长率为3.9%，比2005年增长0.4%。全球投资增长促进了世界各国的经济技术合作和经济增长，从而带动了国际建筑市场的良性发展。

一、逐步扩大的竞争者行列

随着企业规模逐步扩大、从业经验逐年增加、经营理念和管理方法逐渐与国际惯例接轨，中国国际工程承包公司的竞争力日益增强。2005年，46家中国企业名列225强，其国际市场营业额总计为100.7亿美元，比2004年增长14.0%，占225

强国际市场营业总额的5.3%。中国建筑工程总公司以20.8亿美元的骄人业绩稳居中国企业龙头老大之位，并且再次跻身全球20强，占到当年225强营业总额的1.1%，在46家中国企业营业总额中占据20.6%的份额。包括中建在内，中国交通建设集团有限公司、中国机械工业集团公司、中国石油工程建设（集团）公司、上海建工（集团）总公司、中国铁路工程总公司、中国水利水电建设集团公司、中国铁道建筑总公司、中国土木工程集团公司、中国冶金建设集团公司、中国化学工程总公司、中国水利电力对外公司等12家企业进入全球100强。中国企业的经营业绩具体见表1。

除荷兰RoyalBAM公司之外，2004年全球十大国际工程承包公司在2005年依然牢牢盘踞10强席位，只是排名顺序略有变化（见2005年全球最大225家国际工程承包商名录）。霍克蒂夫公司（德国）和斯勘斯卡公司（瑞典）依然名列第一、二位，位居第3－10位的企业依次为：维西公司（法国）、斯特拉巴格公司（奥地利）、布依格公司（法国）、凯洛格布朗路特公司（美国）、柏克德集团公司（美国）、福陆公司（美国）、泰克尼普集团（法国）、比尔芬格柏格建筑公司（德国）。10强总营业额为881.2亿美元，比上年增长8.8%，但在225家承包商国际市场总营业额中所占份额由上年的48.3%下降至46.5%。

尽管发展中国家的承包商竞争力不容小觑，但总体来看，来自发达国家的企业依然是国际工程承包市场的主角。2005年，131家欧美日企业总计完成1666.2亿美元，占225强当年国际市场营业总额的88.0%（见表2）。欧美日承包商几乎垄断了欧洲、美国和加拿大等发达国家市场，所占据的份额分别高达96.8%、98.7%、99.9%。即使在中东、亚洲、非洲和拉美地区，来自发达国家的工程承包公司也分别取得83.1%、73.3%、67.8%、

86.8%的市场份额。

二、以房建、交通运输和石化项目为主的行业市场

2005年，国际工程承包市场发包项目以房屋建筑、交通运输和石油化工项目为主，分别占27.8%、26.9%和17.7%（见表3）。同时，这三个行业的增长速度也达到了26.9%、15.5%

和9.2%。全球前5强和中国建筑工程总公司在各行业市场的业绩分布充分表明了房屋建筑、交通运输的重要性：位居首席的德国霍克蒂夫公司各占54%和24%，而中国建筑工程总公司各占92%和8%（见表4）。

值得关注的是，危险废弃物处理、其他行业、制造业和污水垃圾处理等4个行业出现了负增长趋势，降幅分别为19.6%、10.9%、3.4%和0.2%。

1、房屋建筑

2005年，225强在房屋建筑行业完成的营业额达到526.3亿美元，同比增长26.9%。霍克蒂夫公司（德国）、斯勘斯卡公司（瑞典）、鲍维斯林德公司（英国）、斯特拉巴格公司（奥地利）、RoyalBAMGroupNV（荷兰）、维西公司（法国）、中国建筑工程总公司（中国）、布依格公司（法国）、比尔芬格柏格建筑公司（德国）和法罗里奥集团（西班牙）等10家公司成为房屋建筑的最强者，完成营业额合计为330.2亿美元，占当年房屋建筑市场份额高达62.7%。

2、交通运输

225强在交通运输行业完成的营业额达到508.8亿美元，同比增长15.5%。布依格公司（法国）、维西公司（法国）、柏克德集团公司（美国）、斯特拉巴格公司（奥地利）、霍克蒂夫公司（德国）、法罗里奥集团（西班牙）、RoyalBAMGroupNV （荷兰）、斯勘斯卡公司（瑞典）、比尔芬格柏格建筑公司（德国）和鲍佛贝蒂公司（英国）等10家交通运输行业龙头企业共完成营业额335.3亿美元，占2005年交通运输行业市场的65.9%。

3、石油化工和工业

石油化工和工业2005年的发包额为436.6亿美元，行业10强完成总计为257.7亿美元，占59%。它们是：泰克尼普集团（法国）、福陆公司（美国）、柏克德集团公司（美国）、

JGC公司（日本）、斯南普罗格蒂公司（意大利）、阿莫克公司（英国）、Petrofac有限公司（英国）、AkerKvaernerASA（挪威）、联合承包商国际公司（希腊）、比尔芬格柏格建筑公司（德国）。

4、其他行业

2005年，其他行业发包额为150.8亿美元，占总额比重为8.0%，比2004年的169.3亿美元下降了10.9%。

5、电力

225强完成的电力项目营业额总计117.4亿美元，同比增长15.9%，占总额的6.2%。千代田株式会社（日本）、柏克德集团公司（美国）、Abeinsa公司（西班牙）、CEGELEC（法国）、GrupoACS（西班牙）、福斯特惠勒公司（美国）、中国机械工业集团公司（中国）、维西公司（法国）、TractebelEngineering （Suez）（比利时）、华盛顿国际集团公司（美国）等电力行业的领跑者完成营业额合计为61.2亿美元，占该行业市场的

52.1%。

6、制造业

日本公司在制造业行业市场具有举足轻重的地位，大气社公司、竹中工务店、清水建设株式会社、鹿岛建设株式会社