闪存盘市场调查报告DAOchina_Report2002

页码 1、 市场概况 重要数据、重要事件、主要品牌 2、 竞争态势 核心技术、产品结构、市场份额、价格段、产品及促销 3、 4、 营销渠道及策略 用户分析及市场前景 用户分析、市场趋势、互补产品、替代产品、市场压力 5、 附录 13 5 7 2 1
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中国内地闪存盘市场分析简报 2002/11
2002年上半年主要品牌市场份额
华旗资讯 34.6% 朗科 21.5%
中科存储 7.8% 其他 26.6% 怡华 4.1% 鲁文 5.4%
价格段 2002 年 6 月国内闪存盘市场的平均价格水平约为 1,300 元，500 元以下的产品数量比例 接近 40%，其中，300 元以下的产品数量比例约为 25%。闪存盘平均价格水平的迅速下 降，使闪存盘市场整体规模迅速膨胀。
市场概况
重要数据 2002 年上半年中国闪存盘市场的整体规模约为 100 万片，较 2001 年同期增长了约 32 倍，较 2001 年下半年增长了约 8 倍； 从 2002 年初开始，闪存盘的价格迅速下降，200 元以下的闪存盘的市场占有率迅速 增长，上半年 500 元以下的产品数量比例接近 40%； 2002 年上半年，市场上有近 10%的新装机器选用了闪存盘作为标配。
重要事件 2002 年 9 月 23 日，朗科状告华旗资讯等厂商侵犯其闪存盘发明专利权，引发国内 首起硬件知识产权争议案； 2002 年 11 月 21 日，世界最大的移动存储生产商 M - Systems 向中国国家专利局提 出专利保护申请，欲拿回朗科手中的中国专利权。
主要品牌 目前国内市场上的闪存盘自有品牌厂商已有百余家： 市场前五名：华旗资讯、朗科、中科存储、鲁文、怡华； 其他主要品牌：LG、星之旅、七喜、格力、领航者、亚迅、蓝科等； 新进品牌：三星、Sony、Trek、艾加、方正、IBM、联想、矽霸、奥科等。
11 月中旬，爱国者移动存储推出移动存储转接王（嵌入式）新产品 11 月上旬， 爱国者推出全球第一款可直接将手机上的电话本和其他资料保存到电脑的移动存储 产品—移动存储迷你王（红外型） 11 月 4 日，爱国者迷你王再获“读者首选品牌”大奖 10 月中旬，爱国者移动存储迷你王（录音型 MP3）上市 10 月上旬，爱国者移动存储被评为 2002 年度国家重点新产品 10 月 8 日至 11 月 8 日，爱国者移动存储迷你王（无驱 MP3 型）开展六折免费试听活动 9 月中旬，爱国者推出军用数据安全存储王及极速迷你王 II 代（USB2.0） 9 月 3 日起，爱国者开展“中秋传真情，爱国者 USB 迷你王 25 万元巨额大奖等你拿”活动 9 月起，爱国者开展爱国者移动存储“飚行天下”—F1 风云赛 11 月 9 日至 11 月 13 日，朗科于成都电脑节期间展示最新研发的优盘系列产品，并开展真情 回馈用户活动 11 月 8 日，朗科正式携手 Intel 公司，于华南地区展开 USB2.0 标准的大型推广活动 10 月 12 日，朗科参加第四届高交会，展出了其一系列领先技术产品 - U2 型优盘、加密Ⅲ型 优盘、密钥优盘、数码存储一卡通产品优卡、优信通 9 月 18 日，朗科在北京召开朗科移动存储及无线通讯解决方案新闻发布会 9 月 10 日，朗科参加亚特兰大 COMDEX 展（世界计算机博览会） 11 月 15 日至 12 月 15 日，中科存储开展金存移动存储器捆绑促销活动 11 月中旬，中科存储推出金存 V6 移动存储器 10 月中旬，中科存储推出金存大学士个人信息资料库 10 月初，中科存储“金存”荣获中关村电脑节最佳品牌 10 月初，中科存储推出金存太学士精典系列 10 月 15 日，鲁文公司宣布将公司销售中心从深圳迁至北京 10 月 12 日，鲁文参加第四届高交会 10 月上旬，鲁文举行上海地区低价促销活动，16M 闪存盘从 99 元降至 69 元 10 月初，鲁文推出“十二星座”系列移动存储盘，独创情景销售模式，把目光紧锁在学生市场
华旗资讯 爱国者
朗科
中科存储
鲁文
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营销渠道及策略
闪存盘市场主要品牌的产品渠道仍处于建设初期，只有中科存储和朗科的渠道网络已拓 展到部分三级城市，其余品牌的渠道网络只拓展到二级城市。
2002 年闪存盘销售渠道状况
清华同方
中科存储 怡华 旅之星
中国内地闪存盘市场 分 析 简 报 – 2002/11
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营销渠道及策略
朗科 2002 年上半年朗科采取了区域代理销售渠道模式，按华北区、华东区、华中区、华南区、 东北区、西北区、西南区进行区域划分，在每个区域发展区域合作伙伴。目前，朗科在 上述各大区域核心合作伙伴已达到 106 家，并已经伸展到部分三级城市。 鲁文 鲁文作为目前国内移动存储设备及 USB 产品的重要供应商， 不仅拥有自有产品易盘的自 主知识产权， 同时还是目前国内少数几家在移动存储产品及 USB 产品方面具备规模化生 产和全球销售能力的厂商之一。在渠道体系方面，鲁文已形成了覆盖全国各大区域市场 的销售网络，同时，鲁文还在国外建立了销售网络。 怡华 目前，怡华通联已形成以北京为基地，以东北、华北、西北、华中为重点拓展区域的渠 道体系。在分支机构的建设方面，怡华已在沈阳、西安、济南、上海建立了 4 个分公司， 经销商规模已达到 600 多家。 LG LG 是目前中国移动存储市场上惟一进入领先行列的国外厂商，目前，LG 已在北京、上 海、广州、武汉、沈阳、成都建立了分公司，依托各地分支机构，LG 积极扩展区域代理 商网络，已形成覆盖一、二级城市的渠道网络。2002 年上半年 LG 正进一步加强产品渠 道拓展的力度，将其渠道网络从二级城市向三级城市扩展。 旅之星 2002 年上半年，旅之星也建立起了覆盖全国一级城市的渠道网络，其核心代理商规模已 到 49 家，北京地区是旅之星渠道建设的重点地区。作为专业的移动存储厂家，旅之星正 在全力拓展渠道网络。
一级城市
二三级城市
朗科
鲁文 华旗资讯
LG
四级城市及以下行政区
华旗资讯 2002 年上半年华旗资讯已在全国 11 个中心城市建立了区域销售平台， 并依托这 11 个区 域销售平台进行区域销售渠道的拓展，对所在区域代理提供全方位的支持和服务。同时， 还在各个区域销售平台建立了品牌专卖店。 中科存储 中科存储已建立起颇具规模的渠道网络，在北京、上海等 11 个城市建立了分支机构，对 全国 300 多家经销商、系统集成商、行业代理商提供全方位的技术支持和服务。其渠道 分为三类，第一类是代理合作商，第二类是增值代理商，第三类是行业集成商。每个核 心代理商设置技术支持服务中心，与中科存储总部及核心代理以下的代理商技术支持中 心共同构建起三级服务体系，形成覆盖全国的服务网络，最终形成纵向、横向有序交错 的渠道格局。 由于中科存储的产品线包括存储系统产品、 移动硬盘及闪存盘产品， 因此， 其销售渠道模式既注重行业市场的拓展，又兼顾区域市场的拓展。
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用户调查及市场前景
以下数据是关于移动存储产品（主要包括闪存盘和移动硬盘）的用户调查数据，从市场 的发展趋势看，闪存盘将成为最具发展前景的移动存储产品。 从价格上来看，约 78%的消费者选购移动存储产品的价格区间在 200 至 700 元，这 是闪存盘的主流价格区间； 从存储容量来看，约 77%的消费者选购的移动存储产品的容量在 32M 至 256M，这 同样是目前闪存盘的主流容量空间。 因此我们可以认为，目前的主流移动存储产品是闪存盘，使用以下数据反映闪存市场情 况具备相当的代表性。
2002年6月份各类闪存盘价格段
4001元至5000元 5001元以上 7.9% 3001元至4000元 3.2% 4.8% 2001元至3000元 6.3% 1001元至2000元 12.7%
200元以下 12.7%
201元至300元 12.7% 301元至400元 4.8% 401元至500元 9.5% 501元至600元 4.8%
To establish a research and intelligence network with focus on the economy and businesses in China
我们的理想
构建中国经济及商务的 研究和智囊网络
我们的使命
协助我们的用户及合作伙伴 实现理想
Our Mission
To assist our clients and partners to succeed with our supports of knowledge and solutions
我们的理念
以坦诚待人，以严谨处事； 以知识敬业，以创意取胜。
Our Principles
Honest, Straight-forward, Due care Knowledge, Creative
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竞争态势
闪存盘是由用于存储数据的 Flash 芯片和用于驱动 USB 接口的端口控制芯片两部分整合 而成。由于对移动存储产品需求的急剧增加，加之制造环节技术含量不高，资本门槛比 较低，越来越多的厂商都进入这个领域，市场竞争愈演愈烈。 核心技术 闪存芯片分为 A、B、C 三种级别，目前全球能生产 Flash 芯片的厂商只有 Intel、AMD、 三星、Toshiba、Sandisk 及 Fugitsu 等屈指可数的几家公司。由于 Intel 与 AMD 致力于 处理器的研制与生产，所以目前市面上超过一半的 Flash 芯片都来自三星公司。 根据不同的控制芯片，闪存盘市场分出了两个阵营：第一个阵营是采用正规封装 IC 集成 芯片的厂商；另一个阵营是大量采用“邦定”控制芯片的厂商。 产品结构 2002 年上半年中国闪存盘市场中 32MB 和 64MB 闪存盘的销量位居第一，64MB 和 128MB 产品的市场占有率迅速上升。同时，256MB 和 512MB 产品的市场占有率也呈现 上升的态势。
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目录
重要说明 本分析资料乃根据有关政府部门和相关机构所发布的统计数据和分析报告整理而来，其中 的资料来源较为多元化，因此并未一一陈列。如需要了解资料来源，可直接与我公司知识 及资讯部联系（电话：755-2519 1322）或电邮至 Service@DAOchina.com。 DAOchina 仅是在有关数据及资料的基础上作出以下汇总及分析，并尽最大努力以试图确 保数据的可靠性。然而由于必然的局限性，我们无法证明其中资料的准确性，因此部分资 料可能存在错误或遗漏，而 DAOchina 不会就此承担任何责任。 DAOchina 提供的分析资料仅可作为商业及投资决策的辅助，而不可作为上述决策的根据 或基础。
901元至1000元 9.5% 801元至900元 601元至700元 3.2% 701元至800元 1.6% 6.3%
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竞争态势
产品及促销
品牌
产品及促销活动集锦

2002年上半年闪存盘销量
32MB 30.9%
64MB 25.1%
16MB 5.1%
其他 7.4%
512MB 5.4%
128MB 17.9% 256MB 8.2%
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竞争态势
市场份额 2001 年闪存盘市场前 5 名分别为：朗科、鲁文、华旗资讯、LG、怡华；2002 年上半年 中国闪存盘市场格局发生了较大变化，华旗资讯超过朗科取得第一的位置，中科存储跃 居第三。