深圳市联亚通建筑工程有限公司对印尼承包工程市场分析

《深圳市联亚通建筑工程有限公司对印尼承包工程市场分析》亚洲金融危机后，印尼基础设施建设基本停止，落后的交通运输、水、电等基础设施已不能满足经济和社会发展的需求。2004 年底的大海啸对印尼基础设施又进行了一次破坏。根据2006年世界经济峰会的报告，印尼的基础设施在125个国家中综合排名第89位。

印尼政府已经认识到落后的基础设施严重制约了国民经济发展。大力发展基础设施建设已成为印尼政府振兴经济的重要手段。承包工程业已成为印尼增长最快的行业之一，据印尼建筑劳务研展机构（LPJK）的数据，2007年印尼承包工程市场预计将达到250至350兆盾，约合275至385亿美元（按1美元折合9090印尼盾计算，下同），市场潜力仅次于中国和印度，位于亚洲第三位。

印尼政府计划今后10年对基础设施继续投入大量资金，同时利用国家政策支持，引导多渠道的资金投资于电信、石油化工、纺织等关系国家经济发展的重要行业。印尼承包工程将继续快速发展，市场潜力巨大。

一、市场概况

印尼的承包工程市场是一个迅速发展的市场。印尼政府积极吸引外商投资，鼓励外国投资者进入印尼承包工程市场。

1997年亚洲金融危机爆发前，印尼经济水平发展较快，投资增长给承包工程行业提供了强劲动力，承包工程业每年的增长率都超过

GDP 的增长率。受金融危机的影响，1998年承包工程行业产值下降了36.4%，成为当年绩效最差的一个行业。2002年以后，印尼承包工程行业开始复苏，承包工程业产值从2003年的125.2亿美元增长至2006年的271.8亿美元，年均增长率为29.7%。2006年承包工程业占GDP 比重达到9%。

图 1 2003-06年印尼承包工程业产值

资料来源：BMI ：2006 Indonesia economic report

为改善基础设施，吸引外国投资，印尼2005年1月召开了首届基础建设全球峰会，根据政府的建设规划，今后10年基础建设领域将需要投入1500亿美元。据印尼建筑劳务研展机构（LPJK ）的数据，2007年印尼承包工程市场预计将达到250至350兆盾，约合275至385亿美元，仅政府计划招标的19个基础设施工程项目价值就达到70亿美元，涉及高速公路、港口、机场、铁路、电信等各个领域。世界银行估计，印尼在今后5年里要保持6%以上的经济增长率，每年至少必须进行150亿美元的基础设施投资。

印尼政府2008年对基础设施建设的预算达到44亿美元，比

200705

10

15

20

25

30

2003200420052006

年提高一倍，但仍与需要的投资额有较大差距，其中约80%的资金要从国内外私人资本筹集。印尼基础设施建设中的绝大部分项目将采用公私合营或者私人融资的形式进行。目前政府正努力为私人投资创造各种有利条件，包括调整税率及投资政策，降低银行利率，并增加电力供应，以促进承包工程业的发展。

在制造业、住宅建设等方面政府也制定了发展目标和相应的发展规划。为推动制造业发展，政府提出了包括石油化工、纺织业等在内的10个行业作为优先发展对象，并给予一系列优惠政策；在民用住宅方面，政府实施了“增加住房”和“提升住房质量”两大计划。

印尼承包工程市场蕴藏着巨大的潜力。随着印尼经济的不断发展，特别是印尼政府对本国基建市场的大力支持，外国投资者将面临更多的机会。

二、细分领域市场机会

印尼承包工程市场分为基础设施建设、工业设施建设及民用建筑设施等三大类，细分市场分为公路、铁路、水运、航运、能源、水利、通信、制造和住宅等9个。以下是从各市场的发展现状、政府发展目标及发展规划的角度对细分领域的分析。其中政府发展目标和规划来源于以2005年总统7号令形式发布的《印度尼西亚国家中期规划（2004－2009）》。

（一）公路

1、发展现状

公路运输是印尼运输业的基础，承担着国家90%以上的客运和货运。印尼国家公路网络划分为初级公路网络体系和次级公路网络体系。按行政管理划分为：国家级公路、省级公路、地区级公路、市级公路及收费公路。下表所列数据为2004年印尼国内公路长度及相应状况。

表 3 印尼公路网络状况一览表

资料来源：印尼公共工程部，2004 尽管政府在公路维护方面做了大量工作，但印尼国家级公路网络状态堪忧，地区级公路网络条件甚差并在持续恶化，且公路网络体系需要完善，如印尼东部的加里曼丹和苏拉威西地区，当地的一些主要道路尚未相互连通。

2、政府规划

1）发展目标

公路基础设施方面主要发展目标是建立一个良好的公路网络，同时完善目前的公路体系，以加强国内各地区的联系，保障该国经济的发展。

印尼政府将增强一些已建成道路的维护及修复工作，同时将关注岛屿公路网络体系的建设及完善工作，这些岛屿包括爪哇、巴厘岛、苏门答腊、加里曼丹、苏拉威西以及布亚。

为实现预期目标, 政府将制订公路法,规范征地及涉及公路建设的其他活动，以吸引外资参与交通建设。为有效刺激在公路部门的私人投资，印尼政府在2004年 10月18日颁布了新法令，对公共道路和收费公路的概念进行了区分。规定收费公路将由收费公路管理委员会统一管理，由政府或私人公司实体、国有企业、地方政府、合作企业等运营，经营许可将通过公开透明的竞标程序发放。

2）发展规划

在公共道路建设方面，工程项目主要集中在以下五个方面：

一是疏通一些交通运输瓶颈，这些项目包括：完善和建设一些主要的公路，包括长12,321公里的道路以及27公里的桥梁。即将开工建设的项目包括北爪哇路，中爪哇路，南爪哇路，东苏门答腊路，中苏门答腊路，西苏门答腊路，南加里曼丹路，中加里曼丹路，北加里曼丹路，西苏拉威西路，中苏拉威西路，东苏拉威西路以及这些道路的连结处。

二是加强和建设城市中的公路交通动脉，用于缓解城市中的交通堵塞现象。项目包括：建设并完成雅加达地区的立交桥项目；同时还将着手建设一系列道路工程，以缓解北爪哇路上的一些城市的交通拥堵状况，这些城市包括Merak，Balaraja，Nagrek，Gebang，Tanggulangan，Peterongan，Palimanan以及Mangkang。

三是修整位于国家边境地区的长1800公里的道路，譬如在西加里曼丹，东加里曼丹，东Nusa Tenggara以及布亚等地区的道路。（同五）四是建设与完善一些边远封闭地区长3750公里的道路交通，包括Trans Flores路，Trans Seram路，Trans Halmahera路以及KAPET 地区布亚的一些有战略意义的道路，其覆盖的地区还包括一些小的岛屿以及Simulue，Nias，Alor和Wetar等沿海地区。

五是加强和建设长2390公里的省级道路以及长81,742公里的县级道路。

在收费公路的建设方面，将建设长1593公里的收费公路，包括：