污泥处理行业发展趋势与市场规模分析

王为民在《水泥窑协同处置污泥有害物质的释放特性》中对污泥带来的环境问 题 进行分析，污泥中含有丰富的养分，包括氮磷等，同时也含有大量病原菌、 寄生 虫（卵）等微生物，铜、锌、铬、汞等重金属、盐类，甚至是多氯联苯、二 噁英、 放射性核素等极难降解的有毒有害物质。
表 1：城镇污泥有毒有害物质对环境影响严重
有机质养分
主要为氮、磷等 可能会随着水土流失进入地表水体，造成水体富营养化
基于对环境的污染及对健康的危害，污泥处理处置成为环保督察的重点方向。梳 理发现，部分地区存在生活污水处理厂污泥违法转移倾倒、偷排或乱倒的现象严 重，甚至出现政府允许污水处理厂违规排放污泥的情况。在新增污泥量持续增长 、 存量污泥体量较大的背景下，尽快解决污泥二次污染问题、加快污泥处理处置 成 为迫在眉睫的问题。
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2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年
城镇污水处理量（亿立方米）
城镇湿污泥产生量（万吨）
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1.2、 城镇污泥含有大量污染物及有害物质，处置不当 对环境危害较大
根据戴晓虎的研究，污水处理过程中有 30-50%的污染物转移至了污泥当中，污 泥富集大量污染物，具有较高的二次污染风险，有机污染物、重金属、微生物等 是城镇污泥可能带来的二次污染物。
内容目录
1、 污泥产生量持续增长，二次污染危害大 1. 、 污泥伴随污水产生，体量逐年增长 2. 、 城镇污泥含有大量污染物及有害物质，处置不当对环境危害较大
2、 污泥处理处置方式多样 3、 政策推动，污泥行业即将迎来快速发展期
1. 、 国家层面强调“泥水并重”，收费机制趋于完善 2. 、 地方层面因地制宜，新增污泥处置能力差别较大 4、 十四五期间工程+运营市场空间 1338 亿元
主要有毒有害物质
有害影响
盐分
明显提高土壤电导率 破坏植物养分平衡，抑制植物对养分的吸收
病原微生物
新鲜污泥中检测得到的病原体多达千种 危害较大的是寄生虫
污水处理中 70-90%重金属元素通过吸附或沉淀转移至污
重金属
泥 主要重金属包括铜、锌、铅、镍、镉、铬、汞、砷等
污泥重金属含量超出土壤重金属含量限值数倍甚至数百倍
乱倒污泥
违规同意中德丰泉污水处理厂、河东污水处理厂将污泥倾
乌鲁木齐市米东区政府及其相关部门
倒在北沙窝区域国家级公益林内
由于监管不到位，米东科发、甘泉堡工业园区污水处理厂
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北京城市排水集团
将大量污泥倾倒于同一地点
污泥处置工作不到位，在永定河河道内建设污泥处置设施 和生活区
2、 污泥处理处置方式多样
表 2：中央环保督察对污泥督察的部分结果
被督察主体
主要行为
江苏泰兴滨江污水处理有限公司 沈阳市
长江岸边违法倾倒数万吨污泥 污泥无害化处置设施建设滞后 污泥违规堆存整改工作滞后，32 万余吨污泥分散转移至抚
顺、阜新、铁岭等地市
湖北省
生活污水处理厂污泥违法处置情况较为突出 武汉正源污水处理有限公司、汉西污水处理厂多次偷排或
污泥处理工艺大致可分为减量化、稳定化、资源化三大类型，E20 研究院的数据 显示，目前全国污水处理厂产生的污泥，50%以上以卫生填埋方法进行处置， 15% 的污泥进行土地利用，一半以上的湿污泥采用填埋的简易处置方式。
表 3：污泥处理工艺分类
减量化 稳定化 资源化
污泥浓缩、污泥脱水、污泥干化、污泥焚烧 厌氧消化、好氧发酵、石灰稳定、污泥焚烧 污泥土地利用、污泥建材利用
在“水十条”及“十三五”规划等政策推动下，城镇污水处理建设已基本完成， 住建部《2018 年城乡建设统计年鉴》显示，2018 年全国城市污水处理率达到 95.49%，县城污水处理率达到 91.16%，随污水处理而来的污泥产生量同步增长。
根据 E20 研究院的数据，2019 年城镇湿污泥产生量接近 5000 万吨，为 2010 年的近 2 倍，2010-2019 年 10 年平均复合增长率达到 7.3%。
图 2：2010-2019 年城镇污水产生量与湿污泥产生量
5000 4000 3000
2512
2893
3175
3345
3554
3805
3992
4299
4514
4740
2000
1000 318.3 369.2 405.9 428.1 455.3 487.1 510.9 537.4 各部委出台关于污泥的政策
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表 8：各省份污泥处理处置政策
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表 9：十四五期间污泥工程和运营市场空间测算
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1、 污泥产生量持续增长，二次污染危害大
1.1、 污泥伴随污水产生，体量逐年增长
污泥主要伴随着污水处理而产生，主要分为城市污泥与工业污泥两大类。其中城 镇污水处理厂是城市污泥的主要来源，属于一般固体废弃物；工业污泥则产生 于 工业废水处理过程中，其中具备毒性的污泥属于国家危险废物名录，需要经 由危 废专业机构进行处理处置。在此我们仅讨论城镇污泥。 图 1：城镇污泥产生原理
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图表目录
图 1：城镇污泥产生原理
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图 2：2010-2019 年城镇污水产生量与湿污泥产生量
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图 3：污泥处理处置主要环节
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图 4：污泥处理处置技术方式占比
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图 5：典型污泥处理处置方案综合分析与评价
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图 6：全国各省份的污泥处置率及新增污泥处理能力
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图 7：我国城市和县城的污水处理量
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图 8：我国市政污泥产量
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图 9：我国市政污泥的无害化处理率
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表 1：城镇污泥有毒有害物质对环境影响严重
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表 2：中央环保督察对污泥督察的部分结果
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表 3：污泥处理工艺分类
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表 4：我国关于污泥处理及应用的含水率的相关要求
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表 5：污泥预处理环节主要工艺及优劣势
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表 6：污泥主要处理处置技术路线经济性数据
其中，污泥处理主要包括浓缩（调理）、脱水、厌氧消化、好氧发酵、石灰稳 定、干化及焚烧等技术路线，处理后的污泥一般通过土地利用、填埋和建筑材 料利用等方式进行最终消纳。
图 3：污泥处理处置主要环节
污泥含水率是污泥处理的核心指标，从 2007 年开始住建部牵头制定的多项标准 对处理后污泥的不同处置技术路线提出不同的含水率要求。2017 年，《城镇污水 处 理厂污泥处理技术标准（征求意见稿）》再次对污泥处置后含水率再次作出明 确要 求，其中对于污泥与垃圾混合填埋处理的领域，要求污泥含水率应低于 45%， 在 其他处理方式中，要求进入外热式碳化炉的污泥含水率一般为 30%，高温好 氧 发酵结束前的污泥含水率应降至 40%以下。污泥的资源化利用包括园林绿化、 农 用、土地改良、林地利用、制砖等，污泥用于制砖、园林绿化等均要求含水率