银行供应链金融研究报告

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市场特征变化
科技进步与全球一体化
打破企业间竞争与合作地域限制 增加企业海外市场的可扩展性 加强了外部资源的可利用性 生产技术标准的国际化趋势
市场特征变化
产品寿命周期越来越短 产品种类越来越多 对交货期要求越来越高 对服务期望越来越高
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新型管理模式
传统经营模式的弊端
新型管理模式的产生
增加企业投资负担 丧失市场时机的风险 企业从事不擅长的业务活动 在每个业务领域都直接面临 众多竞争对手 增大企业的行业风险
成本洼地”所带来的最终成本节约。
供应链核心企业开始了对财务供应链管理的价值发现过程，银行业也展开了相应的业务 创新，以适应这一需求。供应链金融随之渐次浮出水面，成为一项令人瞩目的金融创新。
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供应链金融——对比
传统金融服务
孤立关注企业和 业务本身
供应链金融服务
以核心企业为基准创建“1+N” 或“M+1+N”的金融服务模式 关注交易过程，整合物 流、信息流和资金流 根据产业特点，跨行业 的提供金融服务
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供应链金融——起源
■
现代意义上的供应链金融概念，发端于20 世纪80年代，深层次的原因在于世界级企 业巨头寻求成本最小化冲动下的全球性业 务外包。一直以来，供应链管理集中于物 流和信息流层面，到20世纪末，企业家们
发现，全球性外包导致的供应链整体融资
成本问题，以及部分节点资金流瓶颈带来 的“木桶短边”效应，实际上部分抵消了 分工带来的效率优势和接包企业劳动力“
供 应 链
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供应链-发展过程
供应链概念的发展过程
评述
早 期
供应链是制造企业中的一个内部过程。 供应链的概念扩大到供应链的外部环境。
现 代
围绕核心企业的网链关系。
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示例：某打印机公司的供应链
供应商 供应商 集成电路 制造 印刷电路板 组装与测试 （PCAT） 在温哥华完成 总机装配(通 用打印机) （FAT）
企业和企业之间的竞争，而是供 应链与供应链之间的竞争。
■ 普华永道最新发布的2013年全球供应链调查（Global Supply Chain Survey 2013)也
明确指出，那些把供应链视作战略资产的公司平均绩效比同行高出了70%。
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供应链管理目标
■ 供应链——目标是要将 顾客所需的正确的产品能
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供应链金融——概念
■ 供应链金融是一种独特的商业融资模式 ，依托于产业供应链对单个企业或上下 游多个企业提供全面金融服务，以促进 供应链上核心企业及上下游配套企业“ 产-供-销”链条的稳固和流转顺畅，降 低整个供应链运作成本，并通过金融资 本与实业经济的协作，构筑银行、企业 和供应链的互利共存、持续发展的产业 生态。
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供应链流程图
信息流
物流 资金流 供应商
产能、交付计划 原材料、中间产品、产成品 信用、和约条款、发票 制造商 分销商 零售商 客户
客户需求、订单、数量、信用 退货、返修、售后服务、回收、处置 付款
信息流 物流 资金流
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供应链管理
■ 供应链管理能够大大提高企 业的竞争力，因而吸引了越来越
多的企业 。21世纪的竞争不是
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供应链金融——概念
■ 供应链金融也是一种独特的产业组织模式，这一模式的特点体现在企业
间的关系以及企业与银行之间的关系发生了变化。
由于银行的介入使供应链上的企 业合作能够更加紧密，供应链上 的中小企业与核心企业之间能够 达成长期稳定关系。
企业与银行之间突破了单纯的 资金借贷行为，而是基于企业 真实业务的资金链维护与监控 的全程合作，形成了实体经济 和金融企业共生发展的新模式。
银行供应链金融研究报告
目录
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供应链及供应链金融概述 企业商业需求与供应链金融 招商银行供应链金融财务顾问建议 招商银行供应链金融服务特色与优势
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3
4
第一部分 供应链及供应链金融概述
供应链发展与机遇
发
展
机
遇
中国供应链的创新点： 全球供应链迎来新一次的 重组，中国企业在互联网 经济推动下供应链模式正 面临快速转型和创新。 新的商业机会正在孕育和 诞生。爆发出许多创新的 供应链新模式。 供应链商业模式创新陆续 颠覆供应链技术创新； 企业混合型供应链组织模 式正在出现； 供应链金融模式成为行业 发展的重点； 供应链平台化服务格局初 显。
产业金融
产业链金融
■ 供应链金融的含义比供应链融资宽泛，除融资服务外，还涵盖其他 金融服务。
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供应链金融——系统构成
Right Product
Right Time
够在正确的时间、按照正
Right Quantity
6 R
Right Quality
确的数量、正确的质量和 正确的状态送到正确的地 点———即“6R”，从而
并使总成本最小。
Right Status Right Place
■ 供应链上传递的产品除了涵盖传统的原材料、半成品、产成品之外，还有一项重 要的要素，即资金。对供应链上资金流的有效管理就是供应链金融。
美洲经销商
消费者
供应商
分销中心 (欧洲代理商)
欧洲经销商
消费者
供应商
打印机箱 制造
分销中心 (亚洲代理商)
亚洲经销商
消费者
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供应链概念
■ 供应链是从市场需求出发，通过
对信息流、物流、资金流的控制， 从采购原材料开始，制成中间产品 以及最终产品，最后由销售网络把 产品送到消费者手中的，将供应商 、制造商、分销商、零售商、直到 最终用户连成一个整体的功能网链 结构。
核心企业享受金
融优惠 供应商、经营商 很少可以获得银
行资金支持
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供应链金融——相关概念浅析
产业金融、产业链金融、物流金融和供应链金融的区分：
概念
供应链金融 物流金融 金融物流
释义
银行根据产业特点，围绕供应链上核心企业，基于交易过 程向核心企业和其上下游相关企业提供的综合金融服务。 供应链金融的组成部分，指银行以对物流和资金流的控制为基础，借助 第三方物流公司或核心企业的信用绑定等风险控制技术，为供应链上的 客户提供的金融服务。 产业是具有某种同一属性的企业或组织的集合，产业金融指银行为这一 企业或组织提供的资金融通服务，其包括供应链金融。 产业内部形成了供应链，就叫产业链。等同于供应链金融。