越南汽车市场概况

第一部分、越南概况

越南，全称为越南社会主义共和国，是亚洲的一个社会主义国家。位于东南亚中南半岛东部，北与中国广西、云南接壤，西与老挝、柬埔寨交界，国土狭长，面积约33万平方公里，紧邻南海，海岸线长3260多公里，是以京族为主体的多民族国家。

历史上，越南中北部长期为中国领土，968年正式脱离中国独立建国，之后越南历经多个封建王朝并不断向南扩张，但历朝历代均为中国的藩属国。19世纪中叶后逐渐沦为法国殖民地。1945年八月革命以后，胡志明宣布成立越南民主共和国，1976年改名越南社会主义共和国。1986年开始施行革新开放，2001年越共九大确定建立社会主义市场经济体制。越南共产党是该国唯一合法的执政党。越南也是东南亚国家联盟成员之一。

基本情况

第二部分、越南汽车市场分析一、越南汽车分类定义

二、越南汽车市场数据分析

2015年汽车销量208568台，2013年开始每年高速增长。2016年全年销量为304427台,较2015年增长46%。

越南历年汽车销量与历年人均GDP对比图

越南汽车销量与人均GDP的增长基本保持同步，随着人均GDP的增长，汽车销量也同步上升。2011-2012年越南由于受到全球金融危机影响汽车金融暂停导致消费量急剧下滑，但是需求在随后的年份爆发。

越南历年汽车分类销量

越南历年广义乘用车分类销量

2015/2016越南汽车市场分品牌销量对比

越南汽车品牌较多，但是比中国少很多。主要为丰田、起亚、现代、马自达、福特、福田、本田、雪弗兰等14个品牌。销量排名前三为丰田、起亚、马自达。但是现代起亚合并超过丰田的体量。

2015/2016越南汽车经销商集团销量对比

越南最大的汽车经销商集团为THACO（长海），旗下包括起亚、马自达、福田等品牌；VINAMOTOR与丰田、本田、福特成立合资公司；现代自营；以上三家公司占了越南汽车市场80%的市场份额。其他十余家经销商集团实力和销量都较小。

2015/2016轿车分品牌对比：

丰田为越南进入最早、销量最大的轿车品牌；起亚、现代、马自达作为后起之秀增长非常快；其余品牌销量一般。

2015/2016 SUV分品牌销量对比

丰田在SUV细分市场排名第一，福特在此细分市场有不错表现，马自达增长迅速。

2015/2016 MPV分品牌销量对比

丰田垄断MPV细分市场，起亚增长迅速。此细分市场车型较少。

2015/2016轿车分级别销量对比

A级轿车为最大轿车细分市场，同比增长38%；B级轿车2016年较2015年同比增长25%，C级轿车同比增长36%，D级及以上增长33%。A/B/C级为越南最主要轿车细分市场，且A+B级占据了66%的轿车细分市场份额，占越南乘用车销量市场份额为43%。

2015/2016 SUV分级别销量对比

中型SUV为越南主要SUV车型，且增长较快。

2015/2016 A级轿车分车型销量对比

2016年A级轿车总销量44765辆，比2015年32354辆增长了38%，销量最好的为价格最低款式最新的HYUNDAI GRAND I10和KIA MORNING车型。

2015/2016 B级轿车分车型销量对比

2016年B级轿车总销量34150辆，比2015年26334辆增长30%，丰田VIOS 车型几乎垄断这个细分市场，马自达2和现代ACCENT也有大幅增长。值得注意的是日产SUNNY车型出现了下滑。

2016年C 级轿车总销量36100辆，比2015年26600辆增长36%，该细分市场马自达3增幅最快，KIA K3也有不错增长，而丰田ALTIS 第一次出现下滑。

2015/2016 D 级及以上轿车分车型销量对比

2016年D 级轿车总销量12592辆，比2015年9458辆增长33%。奔驰和丰田凯美瑞占据市场豪华和中端市场。

2015/2016 全尺寸SUV 分车型销量对比

凭借较高的性价比，

KIA SORENTO 取得了该细分市场第一位置，且增长很快；丰田LAND CRUISER 则一直保持类似的销量和增长率；该细分市场车型较少。

中型SUV细分市场车型较多，主要为丰田FORTUNER，马自达CX5和本田CRV。马自达CX5增长很快。

2015/2016 紧凑型SUV分车型销量对比

紧凑型SUV市场车型很少，福特ECOSPORT几乎垄断此细分市场，且有36%的增长。

2016/2016 MPV分车型销量对比

丰田INNOVA车型垄断MPV细分市场，KIA SEDONA有较明显增长。

2016年轿车价格与销量分析（X轴：销量-辆 Y轴：价格-人民币）

越南轿车轿车细分市场车型较多，销量最大为现代i10车型，最低价车型为起亚MORNING，销量非常大，11万以下的区间为空白市场。国际品牌主要集中在15-25万元区间段，该区间竞争较为激烈。值得关注的是，2017年1月起亚morning售价第一次降到10万元。

2016年 SUV价格与销量对比分析（X轴：销量-辆 Y轴：价格-人民币）

越南SUV细分市场价格分布在15-35万之间，其中以20-30万最为集中，15万以下为空白区间，在SUV细分市场可以看出品牌效应非常强。

2016年 MPV价格与销量对比分析（X轴：销量-辆 Y轴：价格-人民币）

MPV细分市场丰田INNOVA车型占垄断地位，且这一细分市场车型很少。CKD/CBU销量对比

越南车辆主要以CKD方式生产销售，且增长较快；CBU整车进口由于高关税所以销量较少且变化不明显

三、越南汽车市场推论及预测

为了对越南汽车市场进行推论和预测，我们特以中国汽车市场作为对比分析。

中国历年汽车销量与历年人均GDP对比图

中国人均GDP在2006年达到2069美元，汽车销量随后实现爆发性增长，2000美元可以视为汽车进入普通家庭的分水岭。越南在2015年达到2160美元人均GDP。

中国1997-2006年历史汽车销量与GDP对比越南2006-2015年历史汽车销量与GDP

越南

历史上中国1997-2006年与越南2006-2015年具有极为类似的经济结构和人均GDP数额，汽车销量也具有较为类似的增长率。