并购财务顾问协议
并购重组财务顾问协议(两篇)
并购重组财务顾问协议（二）并购重组财务顾问协议（二）一、背景并购重组是企业发展的重要战略决策，对公司的财务状况和未来发展具有重要的影响。
为了确保并购重组的顺利进行，许多公司会选择聘请财务顾问来提供专业的意见和建议，协助公司完成并购重组的各项工作。
二、定义1. 财务顾问：指受雇于雇主公司，负责协助和指导并购重组过程中相关财务事务的专业人士。
2. 雇主：指与财务顾问签订本协议的公司或机构。
三、服务内容1. 财务尽职调查：财务顾问将根据雇主提供的相关资料，进行全面的尽职调查，并提交详尽的调查报告。
该调查报告将包括但不限于并购目标公司的财务状况、风险评估、经营状况等内容。
2. 财务分析与评估：财务顾问将根据并购目标公司的财务数据进行分析和评估，并提供专业的意见和建议，以协助雇主做出合理的决策。
3. 交易结构设计：财务顾问将根据双方的需求和实际情况，设计出合理的交易结构，并提供相应的法律和财务建议。
4. 合同协议起草：财务顾问将协助雇主起草并购重组相关的合同协议，确保合同协议充分保护雇主的利益。
5. 交易谈判支持：财务顾问将参与并购重组的交易谈判，并提供专业的建议和支持，以确保雇主在交易过程中能够获得最大的利益。
6. 其他服务：根据雇主的具体需求，财务顾问还可以提供其他相关的财务咨询和服务，以协助雇主顺利完成并购重组过程。
四、报酬与支付方式1. 报酬总额：财务顾问的报酬总额将根据双方协商确定并写入本协议。
2. 支付方式：财务顾问的报酬可以通过一次性支付或分期支付的方式进行。
具体支付方式将在本协议中约定。
3. 开票要求：财务顾问在获得报酬后应及时为雇主开具发票，并提供合法有效的税务发票。
五、保密条款1. 隐私保护：财务顾问在履行职责期间获得的雇主公司相关信息应予以保密，不得向任何第三方泄露，除非双方达成另行协商的约定。
2. 保密义务期限：财务顾问的保密义务将在本协议解除后的五年内持续有效。
六、违约责任1. 责任追究：如果一方违反了本协议的任何条款，导致对方遭受了损失，违约方应承担相应的违约责任，并赔偿对方的经济损失。
并购重组财务顾问框架合作协议(范本)
并购重组财务顾问框架合作协议(范本)并购重组财务顾问框架合作协议甲方：__________（以下简称“甲方”）法定代表人：__________地址：__________邮编：__________乙方：__________（以下简称“乙方”）法定代表人：__________地址：__________邮编：__________签订日期：__________一、协议或合同的目的和背景为了加强双方在并购重组领域的合作，提高工作效率，促进共同发展，特订立本合作协议。
二、具体的条款和条件1. 甲方为乙方提供并购重组财务顾问服务，包括但不限于财务咨询、财务尽职调查、资产评估等。
2. 乙方应按照甲方的要求提供相关资料和信息，并积极配合甲方完成工作。
3. 双方应保持合作过程中的信息互相保密，未经对方同意不得向第三方透露。
4. 若因不可抗力因素导致合作无法继续，双方应及时协商解决方案。
5. 协议终止条件包括但不限于合作期满、双方一致同意终止等情形。
三、保密事项双方在合作过程中获取的商业秘密、技术资料等信息，应予以严格保密，未经对方同意不得泄露或使用于其他用途。
四、不可抗力因素的处理若因不可抗力因素导致合作无法继续，双方应及时通知对方，并协商解决方案，免除因此而产生的责任。
五、协议终止的条件协议期满、双方一致同意终止、严重违约等情形下，本协议终止。
六、违约和争议解决方式如一方违反本协议内容，应承担相应的违约责任。
若因合作发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的仲裁机构进行仲裁。
七、其他附加条款本协议未尽事宜，双方可另行协商确定，并签订补充协议。
以上为《并购重组财务顾问框架合作协议》的内容，甲乙双方共同遵守，自签订之日起生效。
甲方：____________乙方：____________签字：____________日期：____________。
并购重组财务顾问框架合作协议(范本)doc(2024两篇)
并购重组财务顾问框架合作协议(范本)doc（二）并购重组财务顾问框架合作协议(范本)甲方：公司名称：法定代表人：注册地：地址：联系电话：乙方：公司名称：法定代表人：注册地：地址：联系电话：鉴于：1. 甲方拥有一支专业、经验丰富的并购重组财务顾问团队，具备丰富的行业知识和资源，有能力提供相关并购重组财务顾问服务；2. 乙方亦拥有一支专业、经验丰富的并购重组财务顾问团队，经营范围与甲方相当，有意合作共同开展业务；3. 甲、乙双方在诚实守信、互利互惠的原则下，希望通过本协议达成合作意向，建立框架合作关系。
基于上述背景，双方经友好协商，达成如下共识：第一条定义1.1 框架合作：指甲、乙双方在本协议下，基于合作原则，共同开展相关业务并互相提供支持和协助的合作关系。
1.2 并购重组财务顾问：指为企业进行并购、重组等资本运作提供专业咨询与服务的机构，包括但不限于财务咨询、财务评估、资产评估、尽职调查等。
1.3 业务合作：指甲、乙双方在框架合作下，就具体项目达成合作意向，并签署具体项目合作协议，共同完成相关并购重组财务顾问服务等工作。
1.4 项目合作协议：指甲、乙双方就具体项目达成合作意向，并签署的项目合作协议，详细规定了项目的具体内容、工作任务、费用及支付方式等。
第二条框架合作范围2.1 双方同意秉持互利互惠、诚实守信原则，在框架合作下，共同推进并购重组财务顾问业务。
2.2 框架合作内容包括但不限于：（1）共同开展项目合作，在并购、重组等资本运作方面提供全方位的财务顾问服务；（2）共享资源和信息，相互学习和借鉴经验，提升业务水平；（3）就具体项目的合作达成一致意见，并签署具体的项目合作协议。
第三条合作流程3.1 在框架合作下，当乙方接到相关项目的邀约时，应及时通知甲方，并提供相关项目的背景资料。
3.2 甲方在收到乙方的通知后，应根据项目具体情况，及时与乙方进行沟通与协调。
双方应共同核定项目合作内容、工作任务、费用及支付方式等，并达成一致意见。
公司并购财务顾问协议6篇
公司并购财务顾问协议6篇篇1公司并购财务顾问协议（M&A Financial Advisor Agreement）一、定义和目的在公司并购交易中，财务顾问发挥着至关重要的作用，帮助公司确定交易的合理性、设计交易结构、评估交易价值、进行尽职调查、协助谈判等。
公司并购财务顾问协议是确定财务顾问与委托方之间权利义务关系的重要文件，旨在保障双方利益、明确责任、规范行为。
二、协议内容1. 委托方：_______（以下简称“委托方”），注册地址________，法定代表人_______，联系电话________。
2. 财务顾问：_______（以下简称“财务顾问”），注册地址________，法定代表人_______，联系电话________。
3. 委托内容：财务顾问将为委托方提供关于_______（并购目的）、_______（并购范围）、_______（并购金额）的财务顾问服务。
4. 服务内容：包括但不限于提供财务尽职调查报告、编制财务评估报告、设计并购交易结构、协助谈判等。
5. 服务期限：自本协议签署之日起至_______年_______月_______日止。
6. 服务报酬：委托方应支付财务顾问的服务费用为_______。
7. 保密义务：双方应严格遵守保密协定，不得泄露对方的商业机密和交易信息。
8. 协议解除：在服务期限内，任何一方可提前_______天书面通知对方解除本协议。
9. 协议变更：非经双方书面协商一致，不得变更本协议的任何内容。
10. 其他条款：双方同意在履行本协议过程中遵守法律法规，解决争议可协商解决，协商不成则提交_______仲裁解决。
三、协议效力本协议自双方签署之日起生效，具有法律约束力。
任何未尽事宜，可由双方协商补充，亦可签署补充协议。
本协议一式_______份，双方各持_______份，具有同等法律效力。
公司并购财务顾问协议是公司并购过程中不可或缺的一环，双方需明确各自的权利和义务，合作达成共识，共同推动交易顺利进行。
并购交易居间协议(与卖方财务顾问签)5篇
并购交易居间协议(与卖方财务顾问签)5篇篇1甲方（卖方财务顾问）：_________________________乙方（居间方）：_____________________________鉴于甲方在财务顾问服务领域的专业知识和丰富经验，乙方具备与潜在投资者和并购方进行沟通和协调的能力，双方根据平等互利的原则，经友好协商，就甲方委托乙方提供并购交易居间服务达成以下协议：一、协议目的本协议的目的是明确双方在并购交易居间服务中的权利和义务，确保双方共同遵守并履行协议内容，以实现并购交易的顺利进行。
二、居间服务内容1. 乙方负责向潜在投资者推介甲方的并购项目，并协助甲方与潜在投资者进行初步沟通。
2. 乙方应协助甲方组织潜在投资者进行现场考察，并安排相关会议和谈判。
3. 乙方应就并购项目的进展情况保持与甲方的密切沟通，及时向甲方反馈潜在投资者的意见和建议。
4. 乙方应根据甲方的需求，协助甲方准备相关并购交易文件，并提供法律、财务等方面的咨询。
三、双方的责任与义务1. 甲方应提供完整的并购项目资料，并确保所提供信息的真实性和完整性。
2. 甲方应尊重乙方的专业知识和职业判断，按照乙方的建议进行并购交易的策划和实施。
3. 乙方应尽职尽责为甲方提供居间服务，积极推介并购项目，并及时反馈潜在投资者的意见和建议。
4. 乙方应对并购项目的相关资料进行保密，未经甲方同意，不得向任何第三方泄露。
四、费用及支付方式1. 甲方应按照本协议约定向乙方支付居间服务费，具体金额和支付方式由双方另行协商确定。
2. 乙方完成以下事项后，甲方应向乙方支付相应的居间服务费：（1）成功引入潜在投资者并与甲方进行初步沟通；（2）组织潜在投资者进行现场考察并安排相关会议和谈判；（3）协助甲方完成并购交易文件的准备和签署。
3. 支付方式：_____________________________。
五、保密条款1. 双方应对在合作过程中获知的对方商业秘密和机密信息予以保密，未经对方许可，不得向任何第三方透露。
公司并购财务顾问协议
公司并购财务顾问协议甲方（委托方）：__________________地址：______________________________联系电话：_________________________法定代表人：_______________________乙方（财务顾问）：____________________地址：______________________________联系电话：_________________________法定代表人：_______________________鉴于甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方委托乙方提供公司并购财务顾问服务事宜，经友好协商，达成如下协议：一、服务内容1.1 乙方为甲方提供公司并购相关的财务顾问服务，包括但不限于并购策略规划、目标公司评估、交易结构设计、估值分析、尽职调查、谈判支持、融资方案设计等。
二、服务期限2.1 本合同服务期限自____年____月____日起至____年____月____日止。
三、服务费用3.1 甲方应向乙方支付财务顾问服务费用总计人民币________元（￥______）。
3.2 付款方式：甲方应在本合同签订后___天内支付乙方服务费用的___%作为预付款，余款在服务完成后___天内支付。
四、乙方义务4.1 乙方应按照本合同约定的服务内容，为甲方提供专业的财务顾问服务。
4.2 乙方应保证其提供的服务符合国家相关法律、法规的规定，并对其服务质量负责。
五、甲方义务5.1 甲方应按照本合同约定支付服务费用。
5.2 甲方应配合乙方完成服务，并提供必要的信息和资料。
六、保密条款6.1 双方应对在本合同履行过程中获得的对方商业秘密和机密信息承担保密义务，未经对方书面同意，不得向第三方披露。
七、违约责任7.1 如甲方未按合同约定支付服务费用，应向乙方支付违约金，违约金计算方式为应付款项的___%。
7.2 如乙方未按合同约定提供服务，应向甲方退还已收取的服务费用，并支付违约金，违约金计算方式为已收取服务费用的___%。
公司并购财务顾问协议8篇
公司并购财务顾问协议8篇第1篇示例：公司并购财务顾问协议一、引言公司并购是指两个或多个公司之间的合并或收购交易。
在这样的交易中，财务顾问起着至关重要的作用。
财务顾问是指专业的财务机构或个人，通过为并购交易提供专业的财务建议和分析，帮助双方达成交易并实现协议中的目标。
本协议旨在明确财务顾问的权利和责任，保障双方的利益。
二、定义1. 财务顾问指承揽公司并购交易的专业机构或个人，其主要工作内容包括进行财务分析、估值、交易结构设计、资产评估等。
2. 并购方指购买公司资产或股权的一方。
三、委托和权利1. 被并购方委托财务顾问为其提供并购交易的财务建议和分析，包括但不限于预测收益、估算价值、评估风险等。
2. 财务顾问有权对被并购方的财务状况进行调查和分析，并对其提出合理的建议。
3. 被并购方应配合财务顾问的工作，提供必要的财务信息、文件和理解。
4. 财务顾问有义务保守被并购方的商业秘密和财务信息，不得泄露给任何第三方。
四、报酬和费用1. 被并购方应按照协议约定的方式和时间支付财务顾问的报酬。
2. 财务顾问的报酬通常包括固定费用和成功费用。
固定费用按照协议约定的方式和时间支付，成功费用按照交易的完成情况支付。
3. 被并购方应承担财务顾问在进行财务分析和调查时产生的相关费用，包括但不限于差旅费、调查费用等。
五、保密1. 双方在交易中获取的商业机密和敏感信息，包括但不限于财务数据、合同、商业计划等，应严格保密。
2. 双方应确保其员工和代理人也遵守保密义务。
3. 除非经过双方同意或根据法律法规的要求，否则双方不得向任何第三方披露商业秘密和敏感信息。
六、终止1. 本协议在双方达成并购交易或根据协议约定的条件终止后自动终止。
2. 在未能达成并购交易的情况下，双方均有权通过书面通知终止本协议。
3. 协议终止后，双方应继续履行协议约定的保密义务。
七、争议解决双方因本协议履行发生的一切争议，应通过友好协商解决。
协商不成的，应提交仲裁机构仲裁解决。
完整版)并购重组财务顾问协议
完整版)并购重组财务顾问协议财务顾问协议甲方。
住所地。
法定代表人。
乙方。
住所地。
法定代表人。
鉴于。
1.甲方是一家在中国境内合法设立并有效运营的企业法人。
2.甲方计划收购中国境内上市公司的股份，并进行重大资产重组，以实现借壳上市（以下简称“本次收购”）。
3.乙方是一家根据《中华人民共和国公司法》合法成立的综合类券商暨保荐机构，专门从事财务顾问、证券发行、承销及代理证券交易的专业机构。
乙方长期从事中国企业的股份制改造、财务顾问及证券承销（保荐）业务，拥有丰富的工作经验和专业人员。
4.为确保甲方本次收购符合国家法律、法规、规章、XXX 有关规范性文件和XXX上市规则的规定，甲方决定聘请乙方作为本次收购的财务顾问，乙方接受甲方的聘请。
经双方友好协商，就甲方聘请乙方担任本次收购的财务顾问事宜达成协议如下。
第一条释义除非本协议另有规定，下列词语具有以下含义。
1.1XXX：指XXX。
1.2证券交易所：指XXX。
XXX：指甲方拟收购股份的上市公司。
1.4项目人员：指乙方为甲方本次收购现场提供服务的工作人员。
第二条财务顾问工作内容2.1乙方作为甲方本次收购财务顾问的工作内容为。
1)协助甲方进行尽职调查。
2)协助甲方寻找本次收购的目标公司。
3)协助甲方以及甲方聘请的会计师事务所、律师事务所和评估师事务所草拟本次收购的整体方案并进行法律、财务等方面的可行性研究，并出具研究报告。
4)编制甲方本次收购的工作时间表。
5)组织协调会计师事务所、律师事务所和评估师事务所等中介机构进行本次收购的相关工作。
6)协助甲方制作有关本次收购的相关文件。
7)协助甲方与XXX和证券交易所的沟通协调，确保本次收购的顺利进行。
8)协助甲方做好信息披露工作。
9)为本次收购出具独立财务顾问报告（如有必要时）。
第三条甲方的义务3.1如实向乙方提供与本次收购有关的反映甲方真实情况的资料、文件，包括但不限于。
1)甲方依法成立并依法从事所属业务的法律文件。
并购居间财务顾问协议书
并购居间财务顾问协议书甲方（委托方）：公司名称：_________法定代表人：_________地址：_________联系电话：_________乙方（受托方）：公司名称：_________法定代表人：_________地址：_________联系电话：_________鉴于：甲方拟进行一项并购交易，并希望乙方提供居间财务顾问服务，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，甲乙双方经友好协商，达成以下并购居间财务顾问协议：一、服务内容1.1 乙方将为甲方寻找合适的并购目标，并协助甲方进行前期接触、谈判和交易结构设计等工作。
1.2 乙方应提供全面的财务分析、市场调研、法律咨询等专业服务，以辅助甲方做出并购决策。
二、服务期限2.1 本协议服务期限自____年____月____日起至并购交易完成或本协议终止为止。
三、服务费用与支付方式3.1 甲方应支付乙方居间财务顾问服务费为并购交易金额的____%（具体比例双方协商确定）。
3.2 服务费用应在并购交易完成后____日内一次性支付给乙方。
四、保密与信息披露4.1 甲乙双方应对在合作过程中获取的对方商业秘密、财务数据以及其他敏感信息严格保密。
4.2 双方应按照法律法规和监管要求，适时、适当地进行信息披露。
五、权利与义务5.1 乙方应尽职尽责提供专业服务，甲方应全力配合乙方工作，并根据乙方建议及时作出决策。
5.2 若并购交易未能成功，甲乙双方可根据事先约定，或参照双方的实际贡献程度，协商是否支付及支付多少服务费。
六、争议解决6.1 如因本协议的解释或履行而产生任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交甲方所在地的人民法院诉讼解决。
甲方（盖章）：法定代表人（或授权代表）签字：日期：乙方（盖章）：法定代表人（或授权代表）签字：日期：注：本协议仅为参考范本，具体条款需根据实际情况和双方协商结果进行调整，并在签署前确保符合相关法律法规的要求。
企业并购财务顾问服务合同(范本)
企业并购财务顾问服务合同第一章总则第一条合同背景鉴于甲方拟进行并购重组，为了确保并购活动的顺利进行，甲方聘请乙方作为其并购过程中的财务顾问，提供专业的财务咨询服务。
第二条合同目的本合同旨在明确甲方与乙方之间的权利、义务和责任，确保双方在并购财务顾问服务过程中的合作顺利进行。
第二章服务内容第三条服务范围乙方作为甲方的财务顾问，将提供以下服务：1.对甲方的财务状况进行全面的审查和评估，为甲方提供财务分析报告；2.分析甲方的并购目标，为甲方提供并购方案及财务预测；3.对并购过程中的财务风险进行识别、评估和控制，为甲方提供解决方案；4.为甲方提供与并购相关的财务咨询和支持服务，包括但不限于尽职调查、交易结构设计、估值、谈判等；5.协助甲方完成并购交易的财务申报和审批工作。
第四条服务期限本合同自双方签订之日起生效，服务期限为____个月。
第三章费用与支付第五条费用标准乙方提供财务顾问服务的费用为人民币____元（大写：____________________元整）。
第六条支付方式1.甲方在本合同签订后的____个工作日内，向乙方支付费用总额的50%；2.乙方在完成本合同约定的服务后，甲方再向乙方支付剩余的50%费用。
第四章保密条款第七条保密信息1.双方在履行本合同过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，均应予以严格保密；2.保密信息不包括已公开的信息、甲方已事先知情的信息，或者甲方可以从其他合法渠道获得的信息。
第八条保密期限本合同项下的保密信息保密期限为____年。
第五章违约责任第九条违约行为1.任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任；2.乙方未按照约定时间、质量完成服务，甲方有权要求乙方退还部分或全部费用。
第六章其他条款第十条合同的解除和终止1.双方协商一致，可以解除或终止本合同；2.乙方未按照约定履行本合同，甲方有权解除合同，并要求乙方退还已支付的费用；3.因不可抗力导致本合同无法履行，双方互不承担违约责任。
并购财务顾问协议书范本
并购财务顾问协议书范本甲方（委托方）：_____________________地址：_________________________________法定代表人：_________________________联系电话：_________________________乙方（受托方）：_____________________地址：_________________________________法定代表人：_________________________联系电话：_________________________鉴于甲方拟进行并购活动，需要专业的财务顾问服务，乙方具有提供此类服务的资质和经验，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，就甲方委托乙方提供并购财务顾问服务事宜，达成如下协议：第一条服务内容1.1 乙方应根据甲方的需求，提供并购财务顾问服务，包括但不限于并购目标的财务尽职调查、交易结构设计、估值分析、风险评估、谈判支持等。
1.2 乙方应保证所提供服务的专业性和准确性，确保甲方的并购活动顺利进行。
第二条服务期限2.1 本协议服务期限自本协议签订之日起至甲方并购活动完成之日止。
2.2 如甲方并购活动未能在约定期限内完成，经双方协商一致，可延长服务期限。
第三条服务费用3.1 甲方应按照本协议约定向乙方支付服务费用，具体金额及支付方式如下：- 固定顾问费：_____________________- 成功费：根据并购交易金额的____%计算- 其他费用：_____________________3.2 甲方应在本协议签订后____个工作日内支付首期顾问费，剩余费用按照服务进度分期支付。
第四条保密条款4.1 乙方应对在提供服务过程中知悉的甲方商业秘密及其他保密信息负有保密义务，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露。
4.2 保密义务在本协议终止后仍然有效。
第五条违约责任5.1 如乙方未能按照本协议约定提供服务，或服务存在重大瑕疵，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
2024版公司并购财务顾问协议
2024版公司并购财务顾问协议合同编号：__________1. 名称：____________________2. 注册地址：____________________3. 法定代表人：____________________4. 联系电话：____________________5. 电子邮箱：____________________1. 名称：____________________2. 注册地址：____________________3. 法定代表人：____________________4. 联系电话：____________________5. 电子邮箱：____________________鉴于：1. 甲方拟进行并购重组，为保证并购过程的顺利进行，甲方需要聘请专业的财务顾问提供相关服务；2. 乙方具备为甲方提供并购财务顾问服务的资质和能力；3. 甲乙双方经友好协商，同意就乙方为甲方提供并购财务顾问服务的事宜签订本协议。
第一条协议范围1.1 本协议项下的并购财务顾问服务是指乙方根据甲方的委托，为甲方提供并购项目的财务顾问服务，包括并购目标的筛选、并购方案的设计、并购过程中的财务分析、估值、谈判等环节的相关服务。
1.2 乙方应按照本协议的约定，为甲方提供专业、高效的并购财务顾问服务，确保甲方并购项目的顺利进行。
第二条乙方义务2.1 乙方应指派具有专业素质和丰富经验的工作人员为甲方提供并购财务顾问服务，确保服务质量和效果。
2.2 乙方应按照甲方的要求，及时、准确、全面地提供并购项目的财务数据和分析报告，便于甲方进行决策。
2.3 乙方应对甲方提供的商业秘密和个人信息予以保密，不得向任何第三方泄露。
2.4 乙方应按照本协议的约定，向甲方支付服务费用。
第三条甲方义务3.1 甲方应向乙方提供与并购项目相关的全部信息和资料，包括但不限于财务报表、业务经营状况、法律法规要求等。
3.2 甲方应对乙方提供的并购财务顾问服务给予必要的配合和支持，包括但不限于提供相关人员和部门的合作、提供必要的办公条件等。
并购交易居间协议(与卖方财务顾问签)5篇
并购交易居间协议(与卖方财务顾问签)5篇篇1甲方（卖方财务顾问）：__________________乙方（居间方）：______________________鉴于甲方在并购交易中担任卖方财务顾问角色，乙方愿意协助甲方促成并购交易完成，双方遵循诚实信用原则，经友好协商，达成如下居间协议：一、协议目的本协议的目的是明确甲、乙双方在并购交易居间服务中的权利与义务，确保双方合法权益，促进并购交易的顺利进行。
二、居间服务内容1. 乙方负责向甲方提供并购交易相关的信息咨询、市场分析、交易方案设计等服务。
2. 乙方应协助甲方与潜在买方进行接触和沟通，促进双方达成并购意向。
3. 乙方应及时向甲方报告并购交易的进展情况和市场动态，协助甲方制定应对策略。
4. 乙方应根据甲方需求，协助甲方完成交易过程中的其他相关事项。
三、甲方的义务1. 甲方应向乙方提供真实的财务、法务、业务等方面的信息资料，以便乙方更好地为其提供居间服务。
2. 甲方应按照约定向乙方支付居间服务费。
3. 甲方应尊重乙方的专业知识和工作成果，不得在未经乙方同意的情况下擅自接触、利用乙方提供的客户信息及交易方案。
四、乙方的义务1. 乙方应尽职尽责为甲方提供优质的居间服务，促进并购交易的顺利完成。
2. 乙方应保守甲方的商业秘密，不得擅自泄露、使用或向第三方提供甲方的相关信息。
3. 乙方应积极协调并购交易各方之间的关系，协助解决交易过程中的问题和纠纷。
4. 乙方应及时向甲方报告并购交易的进展情况和市场动态，为甲方提供合理的建议。
五、居间服务费及支付方式1. 居间服务费金额：双方根据并购交易金额、复杂程度及行业惯例等因素，协商确定居间服务费金额。
2. 支付方式：双方约定在并购交易完成后，甲方按照约定支付一定比例的服务费给乙方。
具体支付时间和方式在补充协议中约定。
3. 如因甲方原因导致并购交易未完成的，乙方仍有权按照约定收取部分或全部居间服务费。
六、违约责任1. 若甲方违反本协议中的任何条款，乙方有权要求甲方承担违约责任，并有权解除本协议。
并购重组财务顾问协议2024年
并购重组财务顾问协议2024年合同目录第一章：引言1.1 合同目的1.2 合同背景1.3 定义与术语第二章：顾问的资质与条件2.1 顾问资质要求2.2 顾问的专业能力2.3 顾问的独立性与保密义务第三章：服务范围与内容3.1 服务范围概述3.2 财务顾问的具体服务内容3.3 服务的持续性与变更第四章：顾问的义务与责任4.1 顾问的尽职调查义务4.2 顾问的报告与建议责任4.3 顾问的保密责任第五章：委托方的权利与义务5.1 委托方的合作义务5.2 委托方的信息提供义务5.3 委托方的决策权第六章：费用与支付6.1 顾问费用的构成6.2 费用的支付方式与时间6.3 费用调整的条件与程序第七章：合同的签订7.1 合同签订的条件7.2 合同的生效7.3 合同的书面形式要求第八章：合同的履行与监督8.1 履行的标准与要求8.2 监督的方式与程序8.3 履行报告的提交第九章：违约责任9.1 违约的认定9.2 违约的后果9.3 违约赔偿的范围与计算第十章：不可抗力10.1 不可抗力的定义10.2 不可抗力的通知义务10.3 不可抗力下的权利与义务第十一章：合同的变更与解除11.1 变更的条件与程序11.2 解除的条件与后果11.3 变更与解除的通知方式第十二章：争议解决12.1 争议解决的方式12.2 协商解决的程序12.3 仲裁或诉讼的适用第十三章：合同的续签与终止13.1 续签的条件与程序13.2 终止的情形13.3 终止后的权利与义务第十四章：合同的签订与生效14.1 签订方14.2 签订时间14.3 签订地点14.4 合同文本的保管与备案以上为《并购重组财务顾问协议》的目录草案，具体内容需根据实际情况进行调整和完善。
第一章：引言1.1 合同目的本合同旨在明确委托方与财务顾问之间的合作关系，规范双方在并购重组过程中的权利、义务和责任。
1.2 合同背景鉴于委托方拟进行并购重组活动，特聘请财务顾问提供专业服务。
公司并购财务顾问协议8篇
公司并购财务顾问协议8篇篇1甲方（委托方）：___________________公司乙方（财务顾问方）：___________________咨询公司鉴于甲方拟进行公司并购活动，特委托乙方担任本次并购的财务顾问，为明确双方的权利和义务，达成以下协议：一、协议目的甲方委托乙方担任公司并购的财务顾问，协助甲方完成并购活动，提供全面的财务顾问服务。
本协议旨在明确双方的合作内容、方式和权利义务等，保障双方的合法权益。
二、服务内容乙方将提供以下财务顾问服务：1. 分析目标公司财务报表、资产质量等财务信息；2. 评估目标公司的市场价值及交易价格；3. 协助甲方与目标公司进行商务谈判和沟通；4. 协助甲方编制并购计划书及相关文件；5. 提供并购过程中的法律、财务、税务等方面的咨询和建议；6. 协助甲方完成并购交易的结算工作。
三、双方义务1. 甲方义务：（1）向乙方提供真实、完整、准确的公司信息及并购相关情况；（2）按照本协议约定支付财务顾问费用；（3）对乙方提供的建议和意见进行审慎考虑，及时作出决策。
2. 乙方义务：（1）对甲方的并购活动提供全面的财务顾问服务；（2）根据甲方的需求，提供合理的建议和意见；（3）对甲方的商业秘密进行保护，不得泄露或向第三方披露。
四、费用及支付方式1. 财务顾问费用：甲方应按照本协议约定支付财务顾问费用。
具体费用标准、支付方式等详见附件《财务顾问费用支付表》。
2. 支出和报销：本协议项下的相关支出和报销事项，应按照双方约定的方式和标准进行，具体详见附件《支出和报销约定》。
五、协议期限及终止1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至并购活动完成并顺利结算为止。
2. 本协议可以在任何一方提出终止的情况下终止，但应提前通知对方，并协商解决相关事宜。
3. 若因甲方原因导致并购活动无法完成或乙方无法履行本协议约定的服务内容，甲方应按照本协议约定支付相应的财务顾问费用。
六、保密条款双方同意在本协议项下涉及的商业秘密、技术秘密等信息予以保护，不得泄露或向第三方披露。
公司并购财务顾问协议3篇
公司并购财务顾问协议3篇篇1公司并购财务顾问协议一、协议的介绍公司并购财务顾问协议是指合作双方在进行公司并购交易时达成的一种合作协议，主要在财务顾问角色下的双方在金融与财务方面展开合作。
公司并购交易十分复杂，需要的不仅是资金的支持，同时也需要专业的财务顾问的指导与协助。
在这种情况下，公司将会聘请财务顾问来协助完成并购交易，公司并购财务顾问协议就是在这种背景下形成的。
在公司并购财务顾问协议中，财务顾问作为其中的一方，需要提供专业的财务建议、进行财务尽职调查、协助制定并购交易方案等。
同时，财务顾问还需要遵守保密协议，保护交易的机密信息不被泄露。
而公司方也需要向财务顾问支付相应的报酬。
公司并购财务顾问协议的签订可以有效保障双方在交易中的权益，规范双方的合作行为，提高并购交易的成功率。
二、协议的内容1. 合作范围：明确财务顾问需要向公司提供的服务范围，包括财务建议、尽职调查、交易方案制定等。
2. 报酬标准：明确公司需要支付的财务顾问的报酬标准，可以是按照固定金额或是按照交易金额的一定比例。
3. 保密义务：明确财务顾问需要遵守的保密义务，保护交易中的机密信息不被泄露。
同时，公司也需要保护财务顾问的商业秘密。
4. 风险提示：明确财务顾问对公司并购交易可能存在的风险进行提示，为公司的决策提供参考。
5. 协议期限：明确公司并购财务顾问协议的有效期限，超出有效期限后需要重新协商或终止协议。
6. 协议终止：明确公司与财务顾问可以终止协议的条件和程序。
7. 争议解决：如出现争议，双方可以通过协商解决，如果协商不成，则需要通过仲裁等方式解决。
三、协议的意义1. 规范合作行为：公司并购交易是一项复杂的金融活动，需要双方密切合作才能取得成功。
公司并购财务顾问协议可以规范双方的合作行为，明确双方的责任和义务，避免出现合作纠纷。
2. 保护双方权益：公司并购交易涉及到大量的资金流动和信息交流，一旦出现泄密等问题，可能对双方造成严重损失。
并购交易居间协议(与卖方财务顾问签)模版5篇
并购交易居间协议(与卖方财务顾问签)模版5篇篇1并购交易居间协议甲方：[公司名称]乙方：[公司名称]鉴于：1. 甲方是一家专业的财务顾问公司，拥有广泛的并购交易经验和专业知识。
2. 乙方是一家具有潜力的目标公司，正在寻求合适的并购机会。
3. 甲方与乙方经过初步洽谈，就并购交易达成初步意向。
为了明确双方的权利和义务，确保并购交易的顺利进行，甲、乙双方本着平等自愿、互利互惠的原则，签订本协议：一、协议内容1. 甲方同意为乙方的并购交易提供居间服务，协助乙方找到合适的并购方。
2. 乙方同意向甲方支付一定的居间费用，以补偿甲方的服务成本。
3. 甲方将积极寻找合适的并购方，并向乙方提供相关的并购信息和建议。
4. 乙方将配合甲方的工作，提供必要的支持和协助。
二、协议期限本协议自签订之日起生效，有效期为[协议有效期]。
在协议有效期内，甲方和乙方应本着友好协商的原则，共同推进并购交易的进行。
协议到期后，如双方无异议，可协商续签。
三、权利义务1. 甲方的权利义务：（1）甲方有权要求乙方支付居间费用。
具体费用根据并购交易的规模和复杂程度而定，将在后续协商中确定。
（2）甲方应本着诚信原则，为乙方提供优质的居间服务。
在并购交易中，甲方应协助乙方与并购方进行沟通协调，确保交易的顺利进行。
（3）甲方应对乙方的商业机密和并购交易信息保密，未经乙方同意，不得向第三方泄露相关信息。
2. 乙方的权利义务：（1）乙方有权要求甲方提供居间服务，并协助其完成并购交易。
在并购交易中，乙方应积极配合甲方的工作，提供必要的支持和协助。
（2）乙方应按时向甲方支付居间费用，以补偿甲方的服务成本。
具体费用将在后续协商中确定。
（3）乙方应对甲方的商业机密和并购交易信息保密，未经甲方同意，不得向第三方泄露相关信息。
四、违约责任1. 若甲方未能按照协议内容为乙方提供居间服务，导致并购交易未能顺利完成，甲方应承担相应的违约责任。
具体违约责任将在后续协商中确定。
并购财务顾问协议书范本(3篇)
第1篇甲方：（并购方名称）乙方：（财务顾问名称）鉴于：1. 甲方拟进行一项并购交易（以下简称“并购交易”），需聘请专业财务顾问提供并购财务顾问服务（以下简称“财务顾问服务”）。
2. 乙方具备提供财务顾问服务的资质和能力，愿意接受甲方的聘请，为甲方的并购交易提供财务顾问服务。
双方经友好协商，达成如下协议：第一条协议标的1.1 本协议的标的为乙方为甲方提供的并购财务顾问服务。
第二条服务内容2.1 乙方将为甲方提供以下财务顾问服务：（1）协助甲方进行并购项目的可行性研究，包括但不限于市场分析、行业分析、竞争对手分析等；（2）协助甲方进行目标公司的尽职调查，包括但不限于财务尽职调查、法律尽职调查、业务尽职调查等；（3）协助甲方进行并购交易结构的设计，包括但不限于股权并购、资产并购等；（4）协助甲方进行并购交易的谈判和签订协议；（5）协助甲方进行并购交易的融资安排；（6）协助甲方进行并购交易的交割和整合；（7）提供与并购交易相关的其他财务咨询服务。
2.2 乙方提供财务顾问服务的内容、时间、质量等要求，由双方另行签订服务协议确定。
第三条服务期限3.1 本协议的服务期限为自双方签署之日起至并购交易交割完毕之日止。
第四条服务费用及支付方式4.1 乙方提供财务顾问服务的费用为人民币______元整（大写：______元整）。
4.2 服务费用按以下方式支付：（1）签约时支付人民币______元整（大写：______元整），作为预付款；（2）并购交易完成并交割后支付人民币______元整（大写：______元整）；（3）并购交易未完成或交割失败的，甲方应根据乙方的实际工作量和服务成果支付相应费用。
4.3 支付方式：甲方应按照本协议约定的支付方式，通过银行转账或现金支付给乙方。
第五条保密条款5.1 双方对本协议内容以及为履行本协议而了解的对方商业秘密、技术秘密等保密信息负有保密义务。
5.2 保密期限自本协议生效之日起至保密信息公开或权利人同意公开之日起计算。
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并购财务顾问协议本协议由以下双方于______年______月______日在中国______签署甲方（卖方）：______法定代表人：______邮政编码：______住所地：______现住址：______统一社会信用号码：______联系电话： ______传真：______乙方：______有限公司法定代表人：______邮政编码：______法定住所：______现住址：______统一社会信用号码：______联系电话：______丙方【甲方的最大持股股东】：______法定代表人：______邮政编码：______住所地：______现住址：______统一社会信用号码（或身份证号）：______联系电话：______传真：______缔约各方承诺：1、甲、乙方系在中国境内依法成立并有效存续的企业,具有法律规定的完全民事行为能力。
2、丙方系在中国境内依法成立并有效存续的企业（或自然人）,具有法律规定的完全民事行为能力。
鉴于：甲方拟通过并购、资产重组、融资等方式谋求依托资本市场(包括被并购、实现融资)快速发展。
乙方为甲方推荐了多家并购方（以上市公司为主）和投资方以实现甲方被部分、整体并购或实现融资之目的，非乙方推荐的并购方和投资方（以下简称投资方）不受本协议约束。
基于平等互利的原则，现依各方协商一致的内容订立本协议，共同遵守。
第一条协议背景甲方依据其章程已依法通过股东会及董事会的决议，甲方及其股东已同意将持有的公司股权（部分或全部）按照与乙方推荐的投资方签订的并购协议的约定出让或同意按照乙方推荐的融资渠道和方式实现融资目的。
作为甲方大股东的丙方，已承诺无条件受本协议的约束，积极配合当事各方履行本协议义务。
第二条甲、丙方的权利和义务1、甲方有权要求乙方利用其资源为甲方推荐投资方，及时反馈其与投资方的沟通情况，有义务及时向乙方提供项目开展所需资料，并保证资料的真实性、准确性和完整性；2、甲方应指定专人负责与乙方保持联系，保证信息传递畅通，积极、主动地配合乙方开展工作；3、甲方有权要求乙方参与甲方与投资方的相关谈判，有义务在基于本协议所采取的任何决策或行为前向乙方通报；4、在本协议签署前甲方不得单独约见投资方，在本协议签署后，必须保证乙方作为甲方的顾问身份出现在合作中。
5、甲方应按照本协议的约定及时足额的向乙方支付顾问费用，且丙方愿意作为保证人对甲方能支付该费用承担无限连带责任的保证。
该费用及支付方式：以甲方与投资方所达成的并购协议中的整体估值或融资额为计价基础，确定为固定加浮动费用支付方式，具体如下：A：甲方被收购的总体估值或融资额低于______亿元人民币（含）时，甲方支付乙方财务顾问费用为总收购估值的______%。
B：甲方被收购的总体估值或融资额大于______亿元人民币时，大于______亿的部分，甲乙双方按照甲方______%、乙方______%进行分配（例如：甲方被收购估值亿元人民币，上市公司在乙方努力下以亿人民币收购，则其中超过的万部分甲乙方按照______的比例进行分配，即甲方获取______元，乙方获取______元）。
甲方向乙方支付顾问费用为上述AB两项之和，以上费用不包括交易过程中甲、丙方需要另行聘请中介机构（如律师、会计审计师、资产评估机构等）而产生的或需要向相关监管机构支付的任何费用。
甲方应在其或其股东收到资金和股份（完成股份交割）之日起______个工作日内将顾问费用全额一次性支付到乙方指定的账户内，该账户为：开户名：______开户账号：______开户行：______6、甲、丙方承诺：完全获得签署本协议以及履行本协议项下义务所必须的授权和批准，并已完成一切相关的法定程序，违反承诺视为违约，依法承担责任。
第三条乙方的权利和义务1、根据甲方的需求，为甲方寻找投资方，并安排接洽，努力促成交易，将交易的步骤、时间表、注意事项告知甲方，并在交易中向甲方提供咨询服务；2、向甲方提供收并购、融资方案和计划，搜集和整理本项目的信息资料，研究报告及其他有关文件；3、就交易方案和估值定价与相关方进行必要的会晤和谈判，帮助甲方在投资交易中控制成本，尽量实现利益最大化。
4、进行项目初步的尽职调查，详尽尽调由企业委托独立的第三方进行，包括财务上、法务上、业务上，协助甲方及法务或律师起草或修改交易过程中可能涉及的相关文件、协议。
5、在甲方与乙方推荐的投资方会面之前，甲方需签订本协议之附件《推荐确认函》（见附件），作为对乙方已完成本协议义务的确认。
6、乙方应成立项目工作小组，指定专门项目人员______负责与甲方沟通协调，乙方项目人员的工作时间、工作地点应根据有利于项目开展的原则确定。
各方可以根据项目实际情况调整相应人员，但必须保证有专人负责调研、访谈以及汇报的组织联络工作。
7、乙方恪守职业道德，为甲方提供企业并购、融资的居间和咨询服务的，即完成本协议主要义务。
8、乙方有权按照本协议约定向甲方收取相应的顾问费用。
第四条保密条款对于在签订本协议前后及履行本协议的过程中获悉的尚未公开的财务资料、商业秘密等资料以及项目运作过程中的相关信息，三方都负有保密责任。
仅能为实现本协议之目的使用，不得向他方透露。
违反该义务给守约方造成损失的，承担相应的赔偿责任。
第五条违约条款1、各方应按照本协议约定及承诺履行，若甲、丙方自本协议签署后私自与乙方推荐的投资方达成并购、重组或融资等意向，而乙方无法作为顾问身份参与或出现其他绕过乙方而私自签约的情形，则甲、丙方构成违约，甲方应将其或其股东和投资方交易标的总额的______%支付给乙方，作为违约金，丙方作为保证人对该违约金的支付承担无限连带责任，但本协议不得解除，甲、丙方仍应按照本协议的约定向乙方支付顾问费用及与本协议有关的其他费用。
2、甲方应按照本协议之约定向乙方支付居间费和本协议约定的其他费用，如果甲方违反其在本协议项下的付款义务，除应继续履行该项义务，支付应付未付款项外，自违约之日起至实际履行之日止，甲方应另向乙方支付违约金利息，每日违约金利息按居间费用总额的万分之五计算，逐日累计。
第六条排他性条款和期限（可选择条款）在本协议签署后的______个月内，乙方为甲方、丙方独家并购、融资顾问。
甲方自行找到的投资方，也应由乙方担任顾问，适用本协议约定的权利义务，但相关顾问费可以按本协议约定的______分之______收取。
排他期过后，乙方仍为甲方并购、融资顾问并进行投资者推荐活动，直至甲方与标的方完成并购、重组且办理完成工商及股权变更登记且甲方、丙方足额向乙方支付完毕顾问费用和本协议约定的其他费用、违约金（如有）之日止。
第七条各方声明和保证甲、丙方有责任保证其向乙方及外界所提供与本协议所述工作有关的财务及所有资料是客观和完整的。
甲方管理层、董事会和股东会应审阅及批准向乙方及外界所提供的与本协议所述工作有关的所文件。
乙方声明不对甲方所提供的错误资料或遗漏提供的资料所造成的后果负任何责任。
第八条反跳单条款跳单是指甲、丙方越过乙方，直接与乙方推荐的投资方进行洽谈，进行并购或融资合作。
基于此，三方约定，无论由于何种原因终止本协议，自终止日起的两年内，凡经乙方推荐的投资方与甲、丙方达成合作时，甲方均应向乙方支付本协议约定的顾问费用，且丙方承担无限连带的保证责任。
第九条争议解决因履行本协议而产生的或与本协议有关的任何争议、分歧或索赔，甲、乙双方应本着平等互利原则，通过友好协调解决；协商不成的，向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十条协议的变更与终止1、本协议未尽事宜及需要变更事项，由甲、乙双方另行协商，在达成一致意见后，可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力，补充协议与本协议存在不一致的，以补充协议为准。
2、本协议生效后，除甲、乙双方商定或法律法规的原因外，任何一方不得单独解除本协议。
3、乙方收到甲方支付的全额服务费后，本居间协议自动终止。
第十一条其他本协议未尽事宜，由双方协商达成书面补充协议。
补充协议与本协议具有同等法律效力，内容不一致的，已补充协议为准。
本协议一式三份，三方签字并签章后生效，各执一份，具备同等法律效力。
（以下无正文，为各方签署处）甲方：______（签章）法定代表人或授权代表（签字）：______签署日期：______年______月______日乙方（签章）：______有限公司法定代表人或授权代表（签字）：______签署日期：______年______月______日丙方【甲方的最大持股股东】（签章）：______法定代表人或授权代表（签字）：______签署日期：______年______月______日附件文件：______1、《企业法人营业执照》2、法人身份证正反面复印件或扫描件一份。
3、《推荐确认函》*以上协议及证件都需加盖公章及法定代表人（或有授权书的授权代表）亲笔签字。
《推荐确认函》现甲、丙方就乙方介绍的______公司就______被并购或融资事宜具有实质性接触的意向，特确认该公司为甲方推荐的投资方（含与该公司有关联的并参与该项目收购或融资行为的公司或个人）。
甲方及其相关机构和人员在此项目和未来的项目中，都不能跨过乙方直接与上述各方洽谈交易，并应及时告知乙方项目进度及向乙方提供相关文件。
甲方（签章）：______法定代表人或授权代表（签字）：______签署日期：______年______月______日乙方（签章）：______有限公司______法定代表人或授权代表（签字）：______签署日期：______年______月______日丙方【甲方的最大持股股东】（签章）：______法定代表人或授权代表（签字）：______签署日期：______年______月______日签订地点：______。